Znalostní báze

Funkce Sledující poskytuje uživateli Pipedrive přístup k zobrazení a oznámení o konkrétních položkách v Pipedrive.

Jelikož každá položka v Pipedrive může mít pouze jednoho vlastníka, tato funkce je užitečná, když na obchodu pracuje více než jeden uživatel a potřebuje viditelnost souvisejících údajů a probíhajícího pokroku.

Následování položky

Existují dvě způsoby, jak následovat položku, v závislosti na jejím typu.

Zakázky a produkty

Můžete k následování obchodu nebo produktu použít rozevírací menu na vrchu zobrazení podrobností a vybrat možnost "Přidat následovníka" a poté jednoho nebo více uvedených uživatelů.

Pro přestání následovat můžete jít do stejného rozevíracího menu a kliknout na "Přestat následovat".

Lidé a organizace

Můžete následovat osobu nebo organizaci tím, že přejdete do jejich detailního zobrazení a kliknete na "+" pod Následovníci.

Kliknutím na jméno následovníka můžete zobrazit jejich Přehled uživatele nebo kliknout na "Přestat následovat" pro zrušení následování.

Sledování jiného uživatele

Pokud sledujete jiného uživatele v Pipedrive, budete mít viditelnost a dostávat oznámení o všech položkách (obchody, organizace, lidé, produkty), kterému je uživatel vlastníkem, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti nebo viditelnosti jednotlivých položek.

Chcete-li se stát sledovatelem jiného uživatele, přejděte do přehledu tohoto uživatele na stránce Přehled a klikněte na rozbalovací menu "sledovatel" v pravém horním rohu:

Můžete přidat dalšího uživatele jako sledovatele nebo začít sledovat tohoto uživatele sami.

Zobrazení informací o sledujících

Z přehledu uživatele můžete vidět, které položky sleduje:

Jednou tam naleznete uživatele, kterého chcete zobrazit, a vyberte záložku Sledování. Vyberte kategorii informací, kterou chcete vidět, a zobrazí se vám seznam položek, které uživatel sleduje.

Oznámení

Když se staneš sledujícím položky nebo uživatele v Pipedrive, budeš upozorněn(a) v panelu Sales Assistant v reálném čase, když přijde oznámení.

Chceš-li zůstat v aplikaci aktuální v reálném čase, aktivuj oznámení na pracovní ploše přejítím na Osobní preference > Účet > Notifikace na pracovní ploše v aplikaci.