Kunnskapsbase

Funksjonen Følgere gir en Pipedrive-bruker tilgang til å se og bli varslet om spesifikke elementer i Pipedrive.

Siden hvert element i Pipedrive bare kan ha én eier, er denne funksjonen nyttig når mer enn én bruker jobber med en avtale og trenger synlighet på relaterte data og eventuell pågående fremgang.

Å følge et element

Det er to måter å følge et element på, avhengig av typen element.

Tilbud og produkter

Du kan følge et tilbud eller produkt ved å klikke på nedtrekksmenyen øverst på detaljvisningen og velge «Legg til følger» etterfulgt av en eller flere oppførte brukere.

Du kan gå til samme nedtrekksmeny og klikke på «Slutt å følge» for å fjerne deg selv som følger.

Mennesker og organisasjoner

Du kan følge en person eller organisasjon ved å gå til deres detaljvisning og klikke på «+» under Følgere.

Du kan klikke på navnet til en følger for å se deres Brukeroversikt eller klikke «Slutt å følge» for å fjerne deg selv som følger.

Å følge en annen bruker

Hvis du følger en annen bruker i Pipedrive, vil du se og motta varsler om alle objektene (avtaler, organisasjoner, personer, produkter) som de er eiere av, uavhengig av synlighetsgruppens innstillinger eller enkeltes objekters synlighetsinnstillinger.

For å gjøre deg selv til en følger av en annen bruker, gå til den brukerens Oversikt og klikk på følger-rullegardinmenyen i øvre høyre hjørne:

Du kan både legge til en annen bruker som en følger, eller begynne å følge den brukeren selv.

Visning av følgerinformasjon

Du kan se hvilke elementer en bruker følger fra deres brukeroversikt:

Når du er der, finn brukeren du ønsker å se på og velg fanen Følger. Velg kategorien informasjon du ønsker å se, og du vil bli presentert med en liste over elementene som brukeren følger.

Varsler

Når du blir en følger av en enhet eller bruker i Pipedrive, vil du bli varslet i Salgsassistent-panelet i sanntid når det er en melding.

For å holde deg oppdatert i appen i sanntid, aktiver skrivebordsvarsler ved å gå til Personlige innstillinger > Konto > I-app skrivebordsvarsling.