Kunnskapsbase

Når du jobber med avtaler, kan du ønske å legge til følgere eller deltakere i bulk for å spare tid med manuell registrering. Både deltakere og følgere kan legges til kontoen din ved å importere regneark.

Importering av følgere

Du kan legge til følgere til dine kontakter, organisasjoner, avtaler og produkter i bulk ved å importere regneark, noe som sparer tid i stedet for å legge til dem manuelt. Først må du filtrere etter elementtittel eller navn, og deres Pipedrive system-IDer, slik at det ikke dannes duplikater ved importering. Lær mer om hvordan du bruker Pipedrive-systemets ID-funksjon i denne artikkelen.

I dette eksempelet blir avtaleoverskrift, avtale-ID, personnavn og person-ID lagt til i listen. Dette vil tillate at følgere legges til disse personene og avtalene i bulk.

Du kan deretter eksportere listen til et regneark. Når du oppdaterer regnearket ditt, legger du til en kolonne for dine følgere. Hvis du vil legge til mer enn én kan du legge dem til i samme celle separert med komma " ,". Her er et eksempel på hvordan regnearket ditt ville se ut.

Når du importerer regnearket ditt, kan du tilordne kolonnene dine til " Følgere"-alternativet for dine Pipedrive-datafelter.

Klikk på blyantikonet for å tilordne følgerne dine, og pass på at du velger riktig bruker i kontoen din som skal legges til som følger av elementet.

Etter å ha kjørt importen din, bør følgerne være synlige i elementets detaljvisning.

Importering av deltakere

Importering av deltakere kan bare gjøres ved å oppdatere eksisterende avtaler i kontoen din. For å importere deltakere må du først eksportere en fil med avtalens Pipedrive System ID for eventuelle avtaler du ønsker å oppdatere og legge til deltakerinformasjonen før du importerer regnearket på nytt. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du bruker Pipedrive System ID for å oppdatere elementer.

Når du oppretter regnearket ditt, må du legge til individuelle rader for hver av deltakerne du ønsker å legge til.

Her er et eksempel på hvordan regnearket vil se ut.

Når du mapper importeringen, må du forsikre deg om å mappe feltet Pipedrive System ID for avtalen din. Deltakerkolonnene i regnearket ditt vil bli kartlagt til kontaktfeltene i Pipedrive.

I detaljvisningen etter at du har kjørt importeringen, vil deltakerne dine vises i avtale-detaljer-visningen. Selv om Harry Potter ikke var med i regnearket, da han var avtalens opprinnelige kontaktperson, vil han fortsatt være en avtale-deltaker etter at importeringen er fullført.