Teadmusbaas

Tehingutega töötades võite soovida lisada jälgijaid või osalisi hulgi, et säästa aega nende käsitsi lisamise arvelt. Nii osalised kui ka jälgijad saab kontole lisada arvutustabelite importimise teel.

Jälgijate importimine

Jälgijaid saab hulgi lisada oma kontaktisikutele, organisatsioonidele, tehingutele ja toodetele, importides arvutustabeleid, mis võimaldab säästa aega käsitsi lisamise asemel. Kõigepealt peate filtreerima üksuse tiitli või nime ja nende Pipedrive'i süsteemi ID-d, et vältida duplikaatide tekkimist importimisel. Tutvu lähemalt, kuidas kasutada Pipedrive'i süsteemi ID-d selles artiklis.

Selles näites lisatakse nimekirjavaatesse tehingu nimetus, tehingu ID, kontaktisiku nimi ja kontaktisiku ID. See võimaldab jälgijaid hulgi lisada nendele isikutele ja tehingutele.

Seejärel saad nimekirja eksportida arvutustabelisse. Uuendades oma arvutustabelit, lisa veerg jälgijate jaoks. Kui soovid lisada rohkem kui ühe, võid need lisada samasse lahtrisse, eraldades need komadega „,”. Siin on näide, kuidas sinu arvutustabel välja näeks.

Tabelarvutuse importimisel saate määrata veerud oma Pipedrive'i andmepõldude "Jälgijad" valikuks.

Klõpsake pliiatsi ikoonil, et määrata oma jälgijad, veendudes, et valite oma kontol õige kasutaja, kes tuleb kirje jälgijaks lisada.

Pärast importimist peaksid jälgijad olema nähtavad kirje üksikasjades.

Osaliste importimine

Osaliste importimine on võimalik ainult olemasolevaid tehinguid uuendades sinu kontol. Osaliste importimiseks pead esmalt eksportima faili kõigi tehingute Pipedrive'i süsteemi ID-ga, mida soovid uuendada, ja lisama sinna osalise info enne arvutustabeli taasimporti. Rohkem infot selle kohta, kuidas kasutada Pipedrive'i süsteemi ID-d üksuste uuendamiseks, saad lugeda sellest artiklist.

Tabelit luues peate iga osaleja jaoks lisama eraldi read.

Siin on näide, kuidas tabel välja näeks.

Importi kaardistades veendu, et kaardistad tehingu Pipedrive'i süsteemi ID välja. Osaliste veerud sinu arvutustabelis seotakse Pipedrive'is kontaktinime väljadega.

Detailvaates, kui import on lõpule viidud, kuvatakse sinu osalised tehingu detailvaates. Kuigi Harry Potter ei olnud arvutustabelis, kuna ta oli tehingu algne kontaktisik, on ta pärast impordi lõpetamist siiski tehingu osaline.