Bilgi Bankası

Anlaşmalarla çalışırken, onları manuel olarak eklemek için zaman harcamanızı önlemek için gözetleyiciler veya katılımcılar eklemek isteyebilirsiniz. Hem katılımcılar hem de gözetleyiciler, hesabınıza elektronik tablolardan aktarım yaparak ekleyebilirsiniz.

Takipçileri İçe Aktarma

Temas kişilere, organizasyonlara, anlaşmalara ve ürünlere toplu olarak hesap tablolarını içe aktararak takipçiler ekleyebilir ve onları manuel olarak eklemek yerine zaman kazanabilirsiniz. İlk olarak, içe aktarma yaparken çift oluşturulmasını engellemek için öğe başlığı veya adı ve Pipedrive Sistem Kimlikleri için filtrelemek gerekecektir. Pipedrive Sistem Kimlik özelliğini nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

Bu örnekte, anlaşma başlığı, anlaşma kimliği, kişi adı ve kişi kimliği listeleme görünümüne ekleniyor. Bu, takipçilerin bu kişilere ve anlaşmalara toplu olarak eklenmesine olanak sağlayacaktır.

Listeyi hesap tablosuna dışa aktarabilirsiniz. Hesap tablonuzu güncellerken, takipçiler için bir sütun ekleyin. Birden fazla takipçi eklemek isterseniz, virgülle ayrılmış aynı hücreye ekleyebilirsiniz “,". İşte hesap tablonuzun nasıl görüneceğine dair bir örnek.

Hesap tablonuzu içe aktarırken, sütunlarınızı Pipedrive veri alanlarının "Takipçiler" seçeneğine eşleştirebilirsiniz.

Kalem simgesine tıklayarak takipçilerinizi eşleştirmeniz ve eklenecek doğru kullanıcıyı hesabınızda seçtiğinizden emin olmanız gerekmektedir.

İçe aktarma işlemini çalıştırdıktan sonra, takipçiler, öğenin ayrıntı görünümünde görünür olmalıdır.

Katılımcıları içe aktarma

Katılımcıları içe aktarmanız yalnızca hesabınızdaki mevcut anlaşmaları güncelleyerek yapılabilir. Katılımcıları içe aktarmak için önce, güncellemek istediğiniz anlaşmalar için anlaşma Pipedrive Sistem Kimliği içeren bir dosyayı dışa aktarmalı ve daha sonra tablo üzerine katılımcı bilgilerini eklemelisiniz. Anlaşmalarınızı güncellemek için Pipedrive Sistem Kimliği'ni nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Tablonuzu oluştururken, eklemek istediğiniz her bir katılımcı için ayrı satırlar eklemeniz gerekecektir.

İşte tablonun nasıl görüneceğine dair bir örnek.

İçe aktarma işlemi sırasında, anlaşmanızı eşleştirirken anlaşma için Pipedrive Sistem Kimliği alanını da eşleştirmeniz gerekmektedir. Tablodaki katılımcı sütunları, Pipedrive'daki iletişim adı alanlarına eşleştirilecektir.

İçe aktarmayı çalıştırdıktan sonra ayrıntı görünümünde, katılımcılarınız anlaşma ayrıntı görünümünde görünecektir. Harry Potter tabloda olmasa da, anlaşmanın orijinal iletişim kişisi olduğu için içe aktarmadan sonra hala bir anlaşma katılımcısı olacaktır.