Bilgi Bankası

Pipedrive'da bir anlaşmanın aynı anda yalnızca bir bağlantılı kişisi olabilir. Anlaşmanızın odağındaki net iletişim noktasını kaybetmeden anlaşmaya ek kişiler eklemek için katılımcıları kullanın.

Katılımcılar eklendikten sonra Pipedrive, etkinlik oluşturduğunuzda veya e-posta gönderdiğinizde ya da ana ilgili kişiyi henüz bağlamadığınızda size otomatik olarak katılımcı önerir.

Anlaşma katılımcılarını yönetin

Katılımcıları manuel olarak ekleyin

Katılımcı eklemek için bir anlaşma açın, anlaşma ayrıntıları görünümündeki kenar çubuğunda katılımcılar bölümüne gidin, ardından “+” simgesine tıklayın.

Katılımcının adını girin, ardından mevcut kişiler arasından seçim yapın veya yeni bir kişi oluşturun.

Eklendikten sonra kişi katılımcı olur. Bu anlaşmaya bağlı katılımcıların tam listesini görmek için “Tümünü Görüntüle” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Bağlı görüşmelerinizden katılımcı ekleyin

Katılımcılar genellikle e-posta gönderdiğiniz kişiler olduğundan, Pipedrive onları doğrudan bağlı görüşmelerinizden eklemenize olanak tanır.

Anlaşma geçmişi bölümünde e-postayı bulun, imleci ilgili kişinin üzerine getirin ve “Anlaşma katılımcısı olarak ekle” seçeneğine tıklayın.

Katılımcıları toplu olarak ekleyin

Aynı anda birden fazla anlaşmaya katılımcı eklemek için katılımcıları bir elektronik tablo kullanarak içe aktarabilirsiniz. Dosyanızı nasıl hazırlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için takipçileri ve katılımcıları içe aktarma hakkındaki bu makaleyi inceleyin.

Katılımcıların bağlantısını kaldırın

Bir kişinin anlaşmayla bağlantısını kaldırmak için katılımcılar bölümünde “Tümünü Görüntüle” seçeneğine tıklayın. Kaldırmak istediğiniz kişiyi bulun ve “Bağlantıyı kaldır” seçeneğine tıklayın.

Önerilen katılımcıları ekleyin

Bir anlaşmaya katılımcılar eklediğinizde, şu işlemleri yaparken Pipedrive bu kişileri size otomatik olarak önerir:

• Etkinliklere konuk ekleyin veya ilgili kişileri bağlayın

• E-postalara alıcı ekleyin

• Anlaşmanın ilgili kişisini değiştirin

Katılımcıları anlaşma liste görünümünde görüntüleyin

Hangi katılımcıların farklı anlaşmalarda yer aldığını bir bakışta görmek için anlaşma liste görünümünü açın ve sütunları özelleştirmek üzere dişli simgesine tıklayın.

“Katılımcılar” alanını bulun ve “Kaydet” seçeneğine tıklayın.