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參加者

JT
Jenny Takahara, 2024年3月1日
注意: 參與者與主要聯絡人不同,不會以正式方式與交易相關聯,也不會出現在清單視圖或洞察報告中。

在 Pipedrive 中,一個交易同時只能與一個關聯的聯絡人相關聯。但是,如果一個交易有多個與正在進行中過程相關的聯絡人,您可以將這些額外的人員添加為參與者

要添加參與者,請轉到交易詳細信息檢視中的參與者部分,並點擊“+ 參與者”。

注意: 您也可以使用試算表導入批量添加參與者,詳細了解請參閱此文章

這將打開一個窗口,您可以搜索現有的聯絡人以添加為參與者,或創建一個新人員來添加。

新參與者將出現在詳細信息側邊欄的參與者部分,您可以點擊“查看全部” 以查看與該交易相關聯的參與者的清單視圖。

您也可以點擊該窗口中的齒輪圖標來自定義顯示的字段。

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