Base de connaissances

Participants

JT
Jenny Takahara, 1 mars 2024
Remarque : Un participant n'est pas lié à une affaire de façon aussi formelle qu'une personne de contact primaire, et il n'apparaîtra pas dans la vue en liste ni dans les rapports des tableaux de bord.

Dans Pipedrive, vous ne pouvez avoir qu'une seule personne de contact liée à la fois. Cependant, si plusieurs personnes sont concernées par une affaire, vous pouvez ajouter ces personnes supplémentaires en tant que participants.

Pour ajouter des participants, rendez-vous dans la section Participants de la vue détaillée de l'affaire et cliquez sur « + Participant ».

Remarque : Vous pouvez également ajouter des participants en groupe en important une feuille de calcul, procédure à propos de laquelle vous pouvez consulter cet article.

Cette procédure ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez rechercher une personne de contact existante à ajouter en tant que participant ou bien créer une nouvelle personne à ajouter.

Le nouveau participant apparaîtra dans la section Participants de la barre latérale de la vue détaillée, et vous pourrez cliquer sur « Voir tous » pour afficher une liste des participants liés à cette affaire.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône engrenage figurant dans cette fenêtre pour personnaliser l'affichage des champs.

Cet article a-t-il été utile ?

Oui

Non

Articles connexes

Vous avez des questions ?

Nous contacter