Base de connaissances

Lorsque vous travaillez avec des affaires, il peut être utile d'ajouter plusieurs abonnés ou participants à la fois pour gagner du temps. Vous pouvez ajouter des participants et des abonnés à votre compte en important des feuilles de calcul.

Importer des abonnés

Vous pouvez ajouter en masse des abonnés à vos contacts, organisations, affaires et produits en important des feuilles de calcul, et ainsi gagner du temps. Tout d'abord, vous devez filtrer par titre ou nom d'élément et leurs Identifiants système Pipedrive, de façon à ne pas former de doublons lors de l'importation. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonctionnalité Identifiant système Pipedrive, lisez cet article.

Dans cet exemple, le titre de l'affaire, l'identifiant de l'affaire, le nom de la personne et l'identifiant de la personne sont ajoutés à la vue en liste. Cela permettra d'ajouter des abonnés en masse à ces personnes et à ces affaires.

Vous pouvez ensuite exporter la liste dans une feuille de calcul. Lorsque vous mettez à jour votre feuille de calcul, ajoutez une colonne pour vos abonnés. Si vous souhaitez en ajouter plusieurs, vous pouvez les ajouter dans la même cellule en les séparant avec des virgules « , ». Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci :

Lorsque vous importez votre feuille de calcul, vous pouvez mettre en correspondance votre colonne avec l'option Abonnés de vos champs Pipedrive.

Cliquez sur l'icône crayon pour mettre en correspondance vos abonnés, en vous assurant que vous avez sélectionné le bon utilisateur de votre compte qui doit être ajouté en tant qu'abonné de l'élément.

Après avoir effectué votre importation, les abonnés devraient être visibles dans la vue détaillée de l'élément.

Importer des participants

Le seul moyen d'importer des participants est de mettre à jour les affaires existantes dans votre compte. Pour importer des participants, vous devez d'abord exporter un fichier contenant les identifiants système Pipedrive des offres que vous souhaitez mettre à jour, et ajouter les informations du participant avant de réimporter la feuille de calcul. N'hésitez pas à consulter cet article pour savoir comment utiliser l'identifiant système de Pipedrive pour mettre à jour des éléments.

Pour créer votre feuille de calcul, ajouter des lignes individuelles pour chaque participant que vous souhaitez ajouter.

Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci :

Lors de la mise en correspondance du fichier importé, assurez-vous de mettre en correspondance l'identifiant système Pipedrive pour votre affaire. La colonne des participants dans votre feuille de calcul sera mise en correspondance avec les champs de nom du contact dans Pipedrive.

Après avoir effectué l'importation, vos participants apparaîtront dans la vue détaillée de l'affaire. Même si François Pignon ne se trouvait pas dans la feuille de calcul, il sera tout de même un participant de l'affaire après l'importation puisqu'il était le contact à l'origine.