기술 자료

XLS, XLSX 및 CSV 파일을 사용해 Pipedrive에 데이터를 가져올 수 있습니다. 이를 통해 고객, 조직, 리드, 거래, 프로젝트, 활동, 메모, 상품 등의 등록 항목을 일괄 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.

가져오기 전에 데이터가 Pipedrive의 정보 구성 방식에 맞는지 확인하세요. 예를 들어 회사는 조직으로 가져와야 합니다.

실습해 보려면 샘플 스프레드시트를 다운로드하거나, "기본 사항 시작하기" Pipedrive 아카데미 강좌를 수강하거나, 주간 웨비나에 참여해 단계별 안내를 받으세요.

CRM 데이터 가져오기와 내보내기에 대한 자세한 내용은 이 게시물을 참고하세요.

시작하기 전에

파일을 올바르게 준비하면 가져오는 중에 발생하는 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.

가져올 항목 결정하기

먼저 Pipedrive에서 어떤 항목을 생성하거나 업데이트할지 정하세요. 이에 따라 스프레드시트의 구성 방식이 결정됩니다.

예를 들어 연락처만 가져오거나, 연락처와 거래를 함께 가져오거나, 기존 연락처의 새 거래를 가져올 수 있습니다.

스프레드시트 구성하기

스프레드시트는 다음과 같은 간단한 형식을 따라야 합니다:

• 각 열은 Pipedrive의 필드 하나를 나타냅니다(예: 이름, 거래 가치)
• 각 행은 등록 항목 1개를 나타냅니다

한 행에 있는 모든 데이터는 서로 연결됩니다. 예를 들어 한 행에 고객 이름, 조직 이름, 거래 가치가 있으면 Pipedrive가 세 항목을 모두 생성하고 연결합니다.

필수 필드 포함하기

각 항목에는 해당 필수 필드가 포함되어야 합니다. 필수 필드가 없으면 해당 항목을 가져올 수 없습니다.

예:

• 고객에는 이름(또는 이름과 성)이 필요합니다
• 조직에는 이름이 필요합니다
• 거래와 리드에는 연결된 고객 또는 조직이 필요합니다

중복을 줄이려면 가능할 때마다 이메일 주소나 전화번호와 같은 추가 식별 정보를 포함하세요.

Pipedrive의 필드에 맞추기

스프레드시트의 각 열이 Pipedrive의 필드와 일치하는지 확인하세요.

데이터가 기본 필드와 일치하지 않으면 가져오기 전에 사용자 지정 필드를 생성하세요. 계정 메뉴 > 개인 환경설정 > 데이터 필드에서 생성할 수 있습니다.

지원되는 필드 목록과 가져올 때 필드가 매핑되는 방식은 이 문서를 참고하세요.

파일 요구 사항 확인하기

파일을 업로드하기 전에 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하세요:

• XLS, XLSX 또는 CSV 형식
• 가져오기당 탭 1개
• 열 이름이 있는 헤더 행
• 최대 200,000행까지 허용
• 파일 크기 50 MB 미만

데이터 가져오기 절차

계정 메뉴 > 도구 및 앱 > 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서 가져오기로 이동한 다음 "시작하기"를 클릭하세요.

계속하려면 "다음"을 클릭하세요.

1단계: 파일 정보

파일에 포함된 데이터 유형을 선택하세요. Pipedrive는 필수 필드와 예상 구조를 강조 표시합니다.

계속하려면 "다음"을 클릭하세요.

2단계: 파일 업로드

"스프레드시트 업로드"를 클릭하고 파일을 선택하세요.

파일을 업로드하면 Pipedrive가 다음과 같은 일반적인 문제를 자동으로 확인합니다.

• 지원하지 않는 파일 형식
• 행 수 제한 초과
• 누락된 헤더
• 비어 있거나 정렬이 맞지 않는 열

문제가 있으면 수정 방법을 안내하는 오류 메시지가 표시됩니다. 모두 올바르면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

3단계: 필드 매핑

Pipedrive는 열 이름을 기준으로 스프레드시트의 열을 필드에 자동으로 매핑합니다.

매핑된 필드를 꼼꼼히 확인하세요. 매핑되지 않은 열이 있으면 끌어서 필드에 수동으로 지정하세요.

필드가 없으면 사용자 지정 필드를 추가하세요.

매핑을 마쳤으면 "다음"을 클릭하세요.

4단계: 미리보기

미리보기에서 가져오기 후 데이터가 표시되는 모습을 확인할 수 있습니다.

다음 사항을 확인하세요.

• 데이터가 올바른 필드에 지정되었는지
• 항목이 올바르게 연결됨
• 누락된 정보 없음

가져오기가 완료되기 전에 문제를 확인할 수 있는 마지막 기회입니다.

5단계: 완료

복제된 항목을 처리할 방법을 선택하세요. 복제된 항목이 감지되면 새로 등록하는 대신 기존 항목과 병합할 수 있습니다.

다중 선택 필드를 업데이트할 때 새 값을 기존 선택 항목에 추가할지, 기존 선택 항목을 모두 대체할지 선택할 수 있습니다.

기존 값을 삭제하고 새로 선택한 값으로 대체하려면 "덮어쓰기"를 선택하고, 기존 값을 유지하면서 새 값을 추가하려면 "추가"를 선택하세요.

그런 다음 "가져오기 시작"을 클릭하여 절차를 완료하세요.

가져오기 완료 후

가져오기가 완료되면 가져오기 기록 탭에 요약이 표시됩니다.

여기에는 추가, 업데이트, 병합 또는 건너뛴 항목 수가 포함됩니다. 자세한 내용을 보려면 "보기"를 클릭하세요.

건너뛴 항목 수정하기

가져오지 못한 행이 있으면 건너뛰기 파일 에 각 행을 가져오지 못한 이유가 표시됩니다.

예를 들어 날짜 형식이 올바르지 않아 행을 건너뛸 수 있습니다.

문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.

• 건너뛰기 파일을 다운로드하세요
• 문제를 수정하세요
• 파일을 다시 가져오세요

가져오기 되돌리기

필요한 경우 가져오기 기록 탭에서 48시간 이내에 가져오기를 되돌릴 수 있습니다.

되돌리기 버튼을 사용할 수 없다면 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.