Baza wiedzy

Możesz importować swoje dane do Pipedrive z plików arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX i CSV, co pozwala na dodawanie potencjalnych klientów, ofert, organizacji, osób, produktów, notatek i czynności wszystko na raz. Przed rozpoczęciem, zapoznaj się z naszym artykułem na temat zorganizowania danych w Pipedrive. Ważne jest zrozumienie, jak importowane dane będą pasować do struktury danych Pipedrive.

Pobierz nasz przykładowy arkusz kalkulacyjny tutaj dla ćwiczeń importowych, zapoznaj się z naszym kursem "Rozpocznij od podstaw" w Akademii Pipedrive dla szczegółowej pomocy, lub odwiedź nasze cotygodniowe seminarium online dla pogłębionego wizualnego przewodnika.

Przygotowanie do importu

Przed dokonaniem importu, rozważ dane, które dodajesz do Pipedrive i odpowiednio sformatuj arkusz kalkulacyjny.

• Czy próbujesz zaimportować listę kontaktów (osoby i organizacje)?
• Czy chcesz zaimportować kontakty i utworzyć otwartą transakcję dla każdego z nich?
• Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje i utworzyć działania dla tych transakcji?
• Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje z działaniami i dołączyć notatki?
• Czy chcesz otworzyć nowe transakcje dla kontaktów, które już istnieją w Pipedrive?

Kilka wskazówek dotyczących formatowania arkusza kalkulacyjnego:

• Usuń formuły – Użyj świeżego arkusza bez żadnych formuł. Jeśli masz arkusz, który korzysta z formuł lub łączy dane, aby wygenerować zawartość komórki, skopiuj dane z arkusza do nowego arkusza bez formuł.
• Jeden zakładka na arkusz – Twój arkusz powinien zawierać tylko jedną zakładkę z danymi. Jeśli twój arkusz ma więcej niż jedną zakładkę, skopiuj i wklej zakładki do oddzielnych plików i importuj je po kolei.
• Brak specjalnych symboli – Twój arkusz nie może zawierać symboli dla pól numerycznych lub walutowych. Na przykład, kolumna z wartością transakcji powinna zawierać tylko liczbę "1000", a nie symbol "$1000".
• Ograniczenie wielkości arkusza kalkulacyjnego – Nie ma maksymalnego limitu liczby kolumn arkusza, ale maksymalny rozmiar pliku to 50 MB, z limitem 50000 wierszy na arkusz kalkulacyjny.

Pola obowiązkowe

Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, uwzględnij pola obowiązkowe dla każdego elementu. Każde pole obowiązkowe wymaga osobnej kolumny w arkuszu kalkulacyjnym, która będzie odwzorowywała odpowiednie pole w Pipedrive.

Czytaj więcej o polach obowiązkowych przy imporcie w tym artykule.

Pola niestandardowe

Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym masz dane dotyczące potencjalnych klientów, transakcji lub kontaktów, które nie są objęte domyślnymi polami, dodaj pole niestandardowe przed importem, aby można było przypisać dane.

Na przykład, "stanowisko pracy" nie jest domyślnym polem w Pipedrive. Aby uwzględnić te informacje w imporcie, utwórz niestandardowe pole dla osoby, a następnie przypisz kolumnę arkusza kalkulacyjnego do nowo utworzonego pola. Zalecamy użycie pola tekstowego lub pojedynczego wyboru.

Możesz również tworzyć niestandardowe pola podczas etapu przypisywania podczas importu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.

Rozpoczęcie importu

Krok 1: Prześlij swój plik

Przejdź do " ..." (Więcej) > Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego. Kliknij " Z arkusza kalkulacyjnego" i wybierz plik, który chcesz zaimportować. Pipedrive obsługuje pliki Excel (.xls i .xlsx) oraz pliki .csv.

Krok 2: Mapowanie

Aby zaimportować dane do Pipedrive, przypisz każdą kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym do odpowiedniej ikony i pola w etapie mapowania. Możesz najechać kursorem na ikonę, aby zobaczyć, jakie dane odnosi się do niej w Pipedrive.

Funkcja automatycznego rozpoznawania automatycznie dopasuje nagłówek kolumny do pól w Pipedrive. Wszelkie nierozpoznane pola należy przeciągnąć z pól Pipedrive (po prawej) do odpowiednich kolumn arkusza kalkulacyjnego (po lewej). Użyj paska wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć nazwy pól Pipedrive.

Po zakończeniu mapowania kliknij " Dalej".

Krok 3: Podgląd i zakończenie

W kolejnym oknie wybierz, co zrobić, jeśli zostaną znalezione zduplikowane rekordy w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli Pipedrive wykryje zduplikowany rekord w arkuszu kalkulacyjnym lub danych Pipedrive, zostaną one skonsolidowane w jedno wejście. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importowania w tym artykule.

Na tej stronie wyświetlany jest również podgląd twoich danych po imporcie.

Po obejrzeniu podglądu importu wybierz " Rozpocznij import."

Po imporcie

Po imporcie zobaczysz stronę potwierdzającą z przeglądem zaimportowanych danych.

Czym jest "plik pominięty"?

Wszystkie błędnie zaimportowane elementy są umieszczone w pliku pominiętym, który obejmuje wiersz, w którym wystąpiła komplikacja oraz jej przyczynę.

Na przykład, jeśli zaimportujesz listę osób i nie uwzględnisz obowiązkowego pola (np. imię osoby), ten wiersz informacji zostanie pominięty. Pipedrive weźmie ten wiersz i zorganizuje go w pliku Pominiętym.

Możesz w każdej chwili pobrać plik pominięty, aby przejrzeć te błędy i dokonać niezbędnych zmian bezpośrednio na arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować plik pominięty do Pipedrive, aby ukończyć import. Dzięki temu wszystkie Twoje dane trafią do systemu.

Twój plik pominięty będzie wyglądać tak:

Więcej informacji na temat pominięcia danych znajdziesz w tym artykule.

Jak przywrócić import?

Import arkusza kalkulacyjnego można cofnąć w ciągu 48 godzin od jego pierwotnego importu za pomocą przycisku cofnięcia, który znajduje się w historii importu.