Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę dodać notatki?
Notatki pozwalają dodawać dodatkowy kontekst do szans sprzedaży, potencjalnych klientów, projektów, osób kontaktowych i organizacji, działań, zadań, podzadań i kamieni milowych.
Korzystaj z notatek, aby Ty i Twój zespół nie musieli polegać na pamięci. Zapisz podsumowanie rozmowy, zanotuj kluczowy szczegół lub pozostaw kontekst dla osoby, która jako następna przejmie ten element.
Dodawanie notatek
Przed dodaniem notatki pamiętaj o limitach notatek dla każdego elementu:
| Element | Dozwolona liczba notatek | Maksymalny rozmiar notatki |
|---|---|---|
| Szansa sprzedaży, potencjalny klient, projekt, osoba, organizacja, zadanie, podzadanie, kamień milowy | Maksymalnie 100 notatek | 100 KB |
| Działanie | 1 notatka | 100 KB |
Aby dodać notatkę, otwórz widok szczegółów elementu i kliknij kartę notatki.
W przypadku działań dodaj notatkę bezpośrednio w sekcji notatka.
Formatowanie notatki
Użyj paska narzędzi u dołu edytora notatek, aby sformatować tekst:
- Pogrubienie – pogrubia zaznaczony tekst
- Kursywa – zapisuje zaznaczony tekst kursywą
- Podkreślenie – podkreśla zaznaczony tekst
- Link – umieszcza link w tekście. Tekst z linkiem jest wyświetlany na niebiesko. Kliknij go, aby otworzyć link.
- Wzmianka o osobie – wpisz “@“, a następnie imię i nazwisko współpracownika, aby o nim wspomnieć. Wspomniani użytkownicy otrzymują powiadomienie i mogą dodawać komentarze bezpośrednio do notatki. Dowiedz się więcej o wzmiankach i komentarzach.
- Obraz – dodaje obraz do notatki
- Lista punktowana – tworzy listę nieuporządkowaną
- Lista numerowana – tworzy listę numerowaną
- Zmniejsz wcięcie – przesuwa zaznaczony wiersz bardziej w lewo
- Zwiększ wcięcie – przesuwa zaznaczony wiersz bardziej w prawo
- Usuń formatowanie – usuwa formatowanie zaznaczonego tekstu
Po zakończeniu edytowania notatki kliknij “Zapisz“.
Zarządzanie notatkami
Przypinanie, edytowanie i usuwanie notatek
Zapisane notatki są wyświetlane w sekcji historia widoku szczegółów.
Kliknij “...“ obok notatki, aby ją edytować, przypiąć lub usunąć.
Przypięta notatka pozostaje u góry sekcji historii.
Znajdowanie notatek
Jeśli nie pamiętasz, z którym elementem jest powiązana notatka, wyszukaj ją za pomocą słowa kluczowego z jej tekstu. Pipedrive wyświetla pasującą notatkę wraz z elementem, do którego należy.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie