Baza wiedzy

Pipedrive oferuje bardzo elastyczne podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i zlecenia, kontakty, projekty i produkty już mają domyślne pola niezbędne do zarządzania Twoimi danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako pola niestandardowe.

Dzięki polom niestandardowym możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania Twoich danych, a także organizować i filtrować na ich podstawie w Pipedrive.

Dodawanie pól niestandardowych

Przejdź do Ustawienia> Firma> Pola danych i kliknij “Dodaj pole niestandardowe.” Pole można dodać pod Lead/oferta, Osoba, Organizacja, Produkt lub Projekt.

W oknie, które się pojawi, nazwij pole i wybierz rodzaj pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów pól niestandardowych, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.

Możesz dowiedzieć się o rodzajach dostępnych pól niestandardowych w tym artykule..

Właściwości pola

Dodając pole niestandardowe, możesz wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive.

• Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte)
  Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.
• Pojawia się w widoku dodawania
  Pole niestandardowe zawsze pojawia się w tym elemencie “Dodaj nowy” dialog.
• Pojawia się w widoku szczegółów projektu
  Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.
• Pipeline (tylko dla niestandardowych pól leadu/oferty)
  Możesz ukryć niektóre pola dla określonych pipeline'ów i uporządkować widok szczegółów oferty.

Zasady jakości

• Wymagane pola
  Oznacz pola jako wymagane, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza kluczowe dane oferty. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą przypomnienie w już istniejących ofertach.
• Ważne pola
  Oznacza pole jako "ważne" we wszystkich lub określonych pipeline'ach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach w tym artykule..

Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe?

Pola niestandardowe mogą być także dodawane w widoku szczegółów elementu, przechodząc do Szczegóły> Dostosuj pola> +Dodaj nowe pole.

Wyświetlanie twoich własnych pól

Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive.

W widoku szczegółów:

• W widoku szczegółów, dowolne własne pola znajdują się w sekcji DETALY.
  

  
  W widoku listy:

  • Kliknij na ikona zębatki po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji “Wybierz kolumny”. Kliknij “Zapisz”, aby to pole własne było widoczne w widoku listy
    
    

  W nowym oknie dialogowym Dodaj:

  • Jeśli opcja “Pokaż w nowym oknie dialogowym” jest zaznaczona jako “Tak”, pole własne pojawi się w oknach modalnych “Dodaj nowe”.

  
  

  W funkcji Import:

  • Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, twoje pola własne mogą być przyporządkowane do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodać własne pola bezpośrednio z strony mapowania.
    
    Czytaj więcej o imporcie w tym artykule.

  ---

  Aktualizacja niestandardowych pól

  Aby zmienić niestandardowe pola, przejdź do Ustawienia > Firma > Pola danych i kliknij przycisk "..." obok swojego niestandardowego pola.

  
  • Edytuj
    Możesz zmienić nazwę niestandardowego pola, właściwości pola oraz ważne pola dla swojego niestandardowego pola w dowolnym momencie. Typ niestandardowego pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.
  • Zmień kolejność
    Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich niestandardowych pól. Po kliknięciu opcji "Zmień kolejność" zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane w widoku "Dodaj nowe" oraz widoku "Szczegóły".
  
• Usuń
  Usunięcie niestandardowego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.
• Kopiuj klucz API
  Możesz skopiować klucz API swojego niestandardowego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zajrzeć do naszej dokumentacji API.

Grupowanie niestandardowych pól

Możesz zorganizować swoje niestandardowe pola w grupy, ułatwiając znalezienie potrzebnego pola.

Aby dodać nową grupę niestandardowych pól, kliknij ”+ Grupa pól“ podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola.

Po utworzeniu grupy, możesz ją zobaczyć w swoich pól danych.

Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy.