Zināšanu bāze

Pipedrive nāk ar ārkārtīgi pielāgojamu pieeju jūsu pārdošanas procesa pārvaldībai. Jūsu darījumi un pārdošanas iespējas, kontakti, projekti un produkti jau ir ar noklusējuma laukiem, kas vajadzīgi datu pārvaldībai, bet jūs varat pievienot laukus, kas ir specifiski jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā pieskaņotus laukus.

Ar pielāgotiem laukiem jūs varat dokumentēt konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai pielāgotu savus datus, kā arī organizēt un filtrēt balstoties uz šiem laukiem Pipedrive.

Pievienojot pielāgotus laukus

Dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki, un spiediet “Pievienot pielāgotu lauku.” Lauks var tikt pievienots Potenciālā klienta/darījuma, Personas, Organizācijas, Produkta vai Projekta sadaļā.

Atveroties logā, nosauciet lauku un izvēlieties lauka veidu, kuru vēlaties izveidot. Pipedrive piedāvā dažādus pielāgotos lauku veidus, kurus var viegli pielāgot atkarībā no jūsu datu vajadzībām.

Par pieejamajiem pielāgoto lauku veidiem varat uzzināt šajā rakstā.

Lauka īpašības

Pievienojot pielāgotu lauku, varat izvēlēties vietas, kurās lauks ir redzams Pipedrive.

• Vienmēr redzams detalizētajā skatā (piestiprināts)
  Pielāgotais lauks vienmēr parādās objekta detalizētajā skatā, neatkarīgi no tā, vai tika pievienota vērtība.
• Parādās pievienošanas skatā
  Pielāgotais lauks vienmēr parādās dotā objekta “Pievienot jaunu” dialoglodziņā.
• Parādās projekta detalizētajā skatā
  Pielāgota lauka vērtība vienmēr parādās projekta detalizētajā skatā, neatkarīgi no tā, vai tika pievienota vērtība.
• Pipeline (tikai potenciālo klientu/darījumu pielāgotajiem laukiem)
  Jūs varat paslēpt dažus laukus no konkrētām pieplūdēm un attīrīt darījuma detalizēto skatu.

Kvalitātes noteikumi

• Obligātie lauki
  Atzīmējiet laukus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgus darījuma datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos.
• Svarīgi lauki
  Atzīmē lauku kā “svarīgu” visos vai konkrētos pieplūdēs un stadijās. Par svarīgajiem laukiem varat lasīt vairāk šajā rakstā.

Kur citur es varu pievienot pielāgotos laukus?

Pielāgotos laukus var pievienot arī objekta detalizētajā skatā, dodoties uz Detaļas > Lauku pielāgošana > +Pievienot jaunu lauku.

Skatiet savus pielāgotos laukus

Jūs varat pievienot, skatīt vai dzēst pielāgoto lauku vērtības šeit Pipedrive.

Sīkā skata:

• Sīkā skata sadaļā DETALJAS var atrast jebkurus pielāgotus laukus..
  

  
  Saraksta skata:

  • Noklikšķiniet uz zvanīša ikonas pa labi no tabulas un atlasiet pielāgoto lauku sadaļā “Izvēlēties kolonnas”. Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai padarītu šo pielāgoto lauku kolonnu redzamu saraksta skatā.
    
    

  Pievienot jaunu dialogu:

  • Ja opcija “Rādīt jaunajā dialogā” ir atzīmēta kā “Jā”, pielāgotais lauks parādīsies “Pievienot jaunu” logos.

  
  

  Importēšanas funkcijā:

  • Kad importējat lapu Pipedrive, jūsu pielāgotie lauki var būt piesaistīti jūsu lapas kolonnām. Jūs varat arī pievienot pielāgotus laukus tieši izmantojot kolonnu piesaisti lapā.
    
    Lasiet vairāk par importēšanu šajā rakstā.

  ---

  Atjauniniet savas pielāgotās laukus

  Lai mainītu savus pielāgotos laukus, dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz "..." pogas blakus savam pielāgotajam laukam.

  
  • Rediģēt
    Jūs varat mainīt pielāgotā lauka nosaukumu, lauka īpašības un svarīgos laukus jebkurā laikā. Pielāgotā lauka veidu nevar mainīt pēc tam, kad tas ir izveidots.
  • Mainīt secību
    Jūs varat mainīt secību, kādā tiek parādīti jūsu pielāgotie lauki. Noklikšķinot uz "Mainīt secību", jums tiks papildināts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Izmaiņas tiks piemērotas skatam "Pievienot jaunu" un "detaļu skats".
  
• Dzēst
  Dzēšot savu pielāgoto lauku, tiks dzēsts lauks un tā esošie dati no jūsu Pipedrive konta.
• Kopēt API atslēgu
  Jūs varat nokopēt savas pielāgotās lauka API atslēgu. Plašākai informācijai par to, kā izmantot API, varat apskatīt mūsu API dokumentācijā.

Pielāgotu lauku grupēšana

Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, lai būtu vieglāk atrast nepieciešamo lauku.

Lai pievienotu jaunu pielāgotu lauku grupu, noklikšķiniet uz ”+ Lauka grupa“ izveidojot vai rediģējot pielāgoto lauku.

Pēc grupas izveides, jūs varat to redzēt savos datu laukos.

Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.