Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgoti lauki
Piedāvājot augsti pielāgojamu pieeju pārdošanas procesu vadībai, Pipedrive jau ietver noklusējuma laukus darījumiem un interesentiem, kontaktiem, projektiem un produktiem, bet jūs varat pievienot jebkādus laukus, kas nepieciešami jūsu uzņēmumam, kā pārbaudītus laukus.
Ar pārbaudītajiem laukiem jūs varat dokumentēt konkrētu informāciju, kas nepieciešama jūsu datu pielāgošanai, organizēšanai un filtrēšanai Pipedrive, balstoties uz šiem laukiem.
Pievienojot pielāgotos laukus
Dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz “Pievienot pielāgotu lauku.” Lauku var pievienot Potenciālā darījuma sadaļā, Personas, Organizācijas, Produkta vai Projekta.
Logā, kas parādās, nosauciet lauku un izvēlieties lauka tipu, ko vēlaties izveidot. Pipedrive piedāvā dažādus pielāgotos lauku tipus, kurus var viegli pielāgot informācijai, kas jums nepieciešama jūsu datiem.
Uzziniet par pieejamajiem pielāgoto lauku tipiem šajā rakstā.
Lauka īpašības
Pievienojot pielāgotu lauku, varat izvēlēties vietas, kurās lauks ir redzams Pipedrive.
| Vienmēr redzams detalizētā skatā (izvietots) | Pielāgotais lauks vienmēr parādās vienuma detalizētā skatā, neatkarīgi no tā, vai ir pievienota vērtība vai nē. |
| Parādās pievienojama skatā | Pielāgotais lauks vienmēr parādās šī vienuma “Pievienot jaunu” dialoglodziņā. |
| Parādās projekta detalizētā skatā | Pielāgotais lauks vienmēr parādās projekta detalizētā skatā, neatkarīgi no tā, vai ir pievienota vērtība vai nē. |
| Pārdošanas cikls (tikai potenciālā darījuma/pase pielāgotajos laukos) | Jūs varat slēpt dažus laukus no konkrētās pārdošanas smaguma un attīrīt darījuma detalizēto skatu. |
Kvalitātes noteikumi
| Obligātie lauki | Atzīmējiet laukus kā obligātos, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada būtiskus darījumu datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošos darījumos. |
| Svarīgi lauki | Atzīmē lauku kā “svarīgu” visos vai konkrētos pārdošanas ciklos un posmos. Par svarīgiem laukiem varat lasīt vairāk šajā rakstā. |
Kur vēl es varu pievienot pielāgotos laukus?
Pielāgotos laukus var arī pievienot vienuma detalizētajā skatā, ejot uz Detaļas > Pielāgot laukus > +Pievienot jaunu lauku.
Skatot jūsu pielāgotās laukus
Jūs varat pievienot, apskatīt vai dzēst pielāgoto lauku vērtības sekojošajos vietās Pipedrive sistēmā.
Detaļu skats
Detaļu skatā pielāgotie lauki atrodas sadaļā DETALLES.
Saraksta skats
Noklikšķiniet uz zobrata ikonas labajā pusē un izvēlieties pielāgoto lauku sadaļā "Izvēlēties kolonnas". Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai redzētu pielāgoto lauku kolonnu saraksta skatā.
Pievienot jaunu dialogu
Ja opcija “Rādīt pievienošanas dialogā” ir atzīmēta kā “Jā”, pielāgotais lauks parādīsies sadaļā “Pievienot jaunu” dialogos.
Importēt
Importējot tabulu Pipedrive sistēmā, jūsu pielāgotie lauki var tikt piesaistīti jūsu tabulas kolonnām. Jūs varat arī pievienot pielāgotos laukus tieši no saistīšanas lapas.
Apskatiet vairāk par importu šajā rakstā.
Pielāgojiet savus pielāgotos laukus
Lai mainītu savus pielāgotos laukus, dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz "..." pogas blakus savam pielāgotajam laukam.
Rediģēšana
Jūs jebkurā laikā varat mainīt pielāgotā lauka nosaukumu, lauka īpašības un svarīgos laukus savam pielāgotajam laukam. Pielāgotā lauka tips nevar tikt mainīts, kad tas ir izveidots.
Mainīt secību
Jūs varat mainīt kārtību, kurā tiek parādīti jūsu pielāgotie lauki.
Pēc noklikšķinot uz "Secība mainīt" jums tiks uzdots logs, kurā varat mainīt lauku secību. Izmaiņas tiks piemērotas Pievienojiet jaunu skatam un detalizēts skats.
Dzēst
Dzēšot savu pielāgoto lauku, tiks dzēsts lauks un tā esošie dati no jūsu Pipedrive konta.
Kopēt API atslēgu
Jūs varat kopēt savas pielāgotās lauka API atslēgu. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā izmantot API, jūs varat apskatīt mūsu API dokumentāciju.
Pielāgota lauka grupēšana
Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, tādējādi padarot vieglāk atrast vajadzīgo lauku.
Lai pievienotu jaunu pielāgoto lauka grupu, noklikšķiniet uz ”+ Lauku grupa“ izveidojot vai rediģējot pielāgoto lauku.
Pēc grupas izveides, to varat redzēt savos datus laukos.
Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.
Pielāgotais lauka statistika
Administratora lietotāji ne vienmēr zina, kur tiek izmantots lauks vai kādas dati var pazust, ja tiek dzēsti lauki.
Lai novērtētu lauku veiksmīgumu un noderīgumu un izvairītos no nejaušām dzēšanām, lietotāji var redzēt to izveides un atjaunošanas datumus, kā arī statistiku, kur tas ir aizpildīts vai izmantots filtrēšanai.
Lai skatītu lauku statistiku, administratora lietotājiem jānoklikšķina uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas skatu. Pēc tam, apakšējā kreisajā stūrī jānoklikšķina uz “Skatīt lauka statistiku”.
Pēc tam parādīsies uznirstošais logs ar lauka statistiku. Ņemot vērā šo informāciju, jūs varat vai nu atgriezties, lai rediģētu lauku, vai dzēstu to.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē