Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Custom fields
Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju jūsu pārdošanas procesa pārvaldīšanai. Lai gan jūsu darījumi, potenciālie klienti, kontaktpersonas, projekti un produkti jau ietver noklusējuma laukus, kas nepieciešami jūsu datu pārvaldīšanai, jūs varat arī izveidot pielāgotus laukus, lai glabātu attiecīgu informāciju par jūsu uzņēmumu.
Pielāgotie lauki atvieglo datu organizēšanu, filtrēšanu un pārvaldīšanu, pamatojoties uz informāciju, kas ir vissvarīgākā jūsu uzņēmumam.
```html
Pielāgotu lauku pievienošana
Atveriet konto izvēlni augšējā labajā stūrī, dodieties uz Personīgās preferences > Dati lauki un izvēlieties vienību (piesaistītājs/darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts), kurā vēlaties izveidot jauno lauku. Pēc vienības izvēles noklikšķiniet uz “+ Pielāgots lauks”.
Lauka īpašības
Noklikšķinot, jūs redzēsiet pievienot lauku logu, kur varat precizēt sekojošas detaļas, atkarībā no jūsu Pipedrive plāna:
Nosaukums |
Darbība |
Minimālais nepieciešamais plāns |
| Lauka nosaukums | Nepieciešams, lai izveidotu lauku | Lite |
| Lauka grupa | Uztur jūsu pielāgotos laukus kārtībā dažādās detalizētajās skatījumos | Lite |
| Lauka apraksts | Jūs varat informēt savu komandu par to, kāpēc un kā aizpildīt lauku (pieejams tikai piesaistītāju un darījumu laukiem). Viņi redzēs aprakstu, noklikšķinot uz informācijas ikonas blakus laukam. | Growth |
| Lauka tips | Nepieciešams, lai precizētu, kāda veida informāciju jūs uzglabāsiet pielāgotajā laukā | Lite |
| Formula | Jūs varat pārveidot darījumu skaitliskos un naudas laukus par automātiski aprēķinātiem formulu laukiem | Premium |
| Lietotāja specifikācija | Izmantojot tikai lasāmos laukus, jūs varat nolemt, kuri lietotāji var redzēt un rediģēt laukus | Premium |
| Vietas, kur tiek rādīts | Atļauj jums precizēt, kurā vienības pievienojuma skatījumā un detalizētajā skatījumā jūs varat atrast pielāgoto lauku | Lite |
| Pipelines specifiski lauki | Atļauj jums izvēlēties pipelienes, kurās pielāgotais lauks jābūt redzamam vai slēptam | Premium |
| Kvalitātes noteikumi | Vadiet savu komandu, lai aizpildītu nepieciešamos vai svarīgos laukus. Lauku atzīmēšana kā obligāti nepieļaus darījuma saglabāšanu, līdz galvenie dati ir aizpildīti. Izmantojot svarīgus laukus, tiek izceltas trūkstošās informācijas detaļas darījuma skatījumā, neļaujot to saglabāt. | Growth (Svarīgi lauki) Premium (Nepieciešamie lauki) |
Labākajiem rezultātiem, mēs iesakām aizpildīt visus pielāgoto lauku datus. Lai veiksmīgi izveidotu lauku, jums vismaz jānorāda nosaukums un jāizvēlas tā tips.
Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?
Ja jūs strādājat kādā no zemāk minētajām jomām un ievērojat trūkstošo lauku, jūs varat to pievienot tieši, neiznākot no lapas.
Saraksta skatījumā, noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlieties “+ Pielāgots lauks”.
Detalizētajā skatījumā, noklikšķiniet uz “...” pogas blakus detalizācijas sadaļai, izvēlieties “Pielāgot laukus”, pēc tam noklikšķiniet uz “+ Pielāgots lauks”, lai izveidotu jaunu.
Ievades lapā jūs redzēsiet iespēju pievienot pielāgotu lauku kartēšanas posmā. Uzziniet vairāk par importēšanu šajā rakstā.
```html
Pielāgoto laukumu apskate
Jūs varat pievienot, apskatīt vai dzēst pielāgoto lauku vērtības šādās vietās Pipedrive:
Detalizētā skata
Detalizētajā skatā jebkuri pielāgotie lauki parādīsies detalizācijas elementā pa kreisi.
Saraksta skats
Noklikšķiniet uz zobrata ikonas tabulas labajā pusē un izvēlieties pielāgoto lauku sadaļā “Izvēlieties kolonnas”. Noklikšķiniet “Saglabāt”, lai padarītu šo pielāgoto lauku kolonnu redzamu saraksta skatā.
Pievienot jaunu dialogu
Ja opcija “Rādīt jaunā pievienošanas dialogā” ir atzīmēta kā “Jā”, pielāgotais lauks parādīsies jaunā pievienošanas skatā.
Importēt
Jūs varat apskatīt un meklēt savus pielāgotos laukus kartēšanas posmā, importējot izklājlapu Pipedrive.
Kur vēl es varu izmantot pielāgotos laukus?
Jūs varat izmantot pielāgotos laukus, lai izsauktu darbības automātikā, kad to vērtības tiek atjauninātas. Lai palīdzētu jums savākt specifisku informāciju no jūsu klientiem, jūs varat izmantot pielāgotos laukus, iestatot LeadBooster Web Formas.
Turklāt pielāgotie lauki tiek atbalstīti e-pasta veidnēs un Smart Docs, ļaujot automātiski iekļaut nepieciešamos datus jūsu e-pastā vai dokumentā.
Kad jūsu lauki satur datus, jūs varat tos izmantot, lai izveidotu pielāgotus Insights ziņojumus nozīmīgas datu reprezentācijas nodrošināšanai.
```html
Personalizēto lauku atjaunināšana
Lai mainītu savus personalizētos laukus, jums jāatver kontu izvēlne un jādodas uz Personīgās preferences > Datu lauki un jānoklikšķina uz “...” pogas blakus jūsu personalizētajam laukam.
Jūs redzēsiet šādas iespējas:
Rediģēt
Jūs varat mainīt personalizētā lauka nosaukumu, grupu, aprakstu, lietotāja specifikāciju, vietas, kurās tiek rādīts un kvalitātes noteikumus jebkurā laikā. Personalizētā lauka tips nevar tikt mainīts, kad tas ir izveidots.
Pārvietot
Jūs varat mainīt secību, kādā tiek attēloti jūsu personalizētie lauki.
Pēc noklikšķināšanas uz “Pārvietot” jums tiks piedāvāts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Kad jūs noklikšķināsiet uz “Saglabāt,” izmaiņas tiks piemērotas pievienošanas un detalizētajiem skatiem.
Dzēst
Jūsu personalizētā lauka dzēšana izdzēsīs lauku un tā esošos datus no jūsu Pipedrive konta.
Kopēt API atslēgu
Jūs varat kopēt sava personalizētā lauka API atslēgu. Vairāk informācijas par to, kā izmantot API, varat apskatīt mūsu API dokumentāciju.
``````html
Pielāgotu lauku grupēšana
Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, padarot vieglāk atrast nepieciešamo lauku.
Veidojot vai rediģējot savu pielāgoto lauku, jūs varat noklikšķināt uz lauku grupas sadaļas un izvēlēties “+ Lauku grupa”, lai pievienotu jaunu.
Pēc tam, kad esat izveidojis savu grupu, jūs to varat redzēt savos datu laukos.
Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.
```html
Pielāgotā lauka statistika
Administratori lietotāji ne vienmēr zina, kur tiek izmantots lauks vai kuri dati var tikt zaudēti, ja viņi dzēš laukus.
Lai mērītu savu laukus panākumus un lietderību un izvairītos no nejaušas dzēšanas rediģēšanas laikā, lietotāji var redzēt to izveides un atjaunošanas datumus, kopā ar statistiku, kas parāda, kur tas ir aizpildīts vai izmantots filtriem.
Lai apskatītu lauka statistiku, administratoru lietotājiem jānospiež uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas skatu. Tad, apakšējā kreisajā stūrī, noklikšķiniet uz “Skatīt lauka statistiku”.
Tad tiks parādīts uzvedne ar lauka statistiku. Ar šo informāciju prātā, jūs varat vai nu atgriezties, lai rediģētu lauku, vai dzēst to.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē