Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju pārdošanas procesa vadībai. Jūsu darījumi un interesenti, kontakti, projekti un produkti jau ir aprīkoti ar noklusētajiem laukiem, kas nepieciešami datu pārvaldībai, taču jūs varat pievienot arī uzņēmuma specifiskus laukus kā papildu laukus.

Ar papildu laukiem jūs varat dokumentēt konkrētu informāciju, kas nepieciešama datu pielāgošanai, kā arī organizēt un filtrēt pēc šiem laukiem Pipedrive sistēmā.

Pievienojot pielāgotus laukus

Dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz “Pievienot pielāgotu lauku.” Lauku var pievienot Potenciālais partneris/darījums, Persona, Organizācija, Produkts vai Projekts.

Logā, kas parādās, nosauciet lauku un izvēlieties lauka tipu. Pipedrive piedāvā dažādus pielāgoto lauku tipus, kurus var viegli pielāgot informācijai, kas jums nepieciešama jūsu datiem.

Jūs varat uzzināt par pieejamajiem pielāgoto lauku tipiem šajā rakstā.

Lauka īpašības

Pievienojot pielāgotu lauku, varat izvēlēties vietas, kur lauks tiek parādīts Pipedrive.

• Vienmēr redzams detalizētā skatā (pievienots)
  Pievienotais lauks vienmēr tiek rādīts objekta sīkāka skatā, neatkarīgi no tā, vai ir pievienota vērtība.
• Parādās pievienojamā skatā
  Pievienotais lauks vienmēr parādās tā objekta sadaļā “Pievienot jaunu” .
• Parādās projekta detalizētā skatā
  The custom field always appears in a project's detail view, whether or not a value is added.
• Pipeline (tikai potenciālijam klientam/darījuma pielāgotajiem laukiem)
  You can hide some fields from specific pipelines and unclutter the deal detail view.

Kvalitātes noteikumi

• Obligātie lauki
  Atzīmējiet laukus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgus darījuma datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos.
• Svarīgi lauki
  Atzīmē lauku kā “svarīgu” visās vai konkrētās workflows un stages. Par svarīgajiem laukiem varat lasīt vairāk šajā rakstā.

Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?

Pielāgotos laukus var pievienot arī objekta sīkāka skatījuma sadaļā, dodoties uz Sīkāka skatījuma > Pielāgot laukus > +Pievienot jaunu lauku.

Skatot jūsu pielāgotās laukus

Jūs varat pievienot, apskatīt vai dzēst pielāgotu lauku vērtības šādās vietās Pipedrive sistēmā.

Detalizētajā skatā:

• Detalizētajā skatā jebkuri pielāgotie lauki atrodas sadaļā DETALJAS.
  

  
  Saraksta skatā:

  • Noklikšķiniet uz tabulas labajā pusē esošās ratiņrīka ikonas un atlasiet pielāgoto lauku sadaļā "Izvēlieties kolonnas". Noklikšķiniet uz "Saglabāt", lai padarītu šo pielāgoto lauku redzamu saraksta skatā.
    
    

  Pievienošanas dialoglodziņā:

  • Ja opcija "Rādīt pievienošanas dialoglodziņā" ir atzīmēta kā "Jā", pielāgotais lauks parādīsies "Pievienot jaunu" modāļos.

  
  

  Importa funkcijā:

  • Ieviesot tabulu Pipedrive sistēmā, jūsu pielāgotiem laukiem var pievienot kolonnas jūsu tabulā. Jūs arī varat pievienot pielāgotos laukus tieši no atbilstības lapas.
    
    Uzziniet vairāk par importēšanu šajā rakstā.

  ---

  Savu pielāgoto lauku atjaunošana

  Lai mainītu savus pielāgotos laukus, dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz "..." pogas, kas atrodas blakus jūsu pielāgotajam laukam.

  
  • Rediģēt
    Jūs varat jebkurā laikā mainīt pielāgotā lauka nosaukumu, lauka īpašības un svarīgos laukus. Pielāgotā lauka tips nevar tikt mainīts pēc tā izveides.
  • Mainīt secību
    Jūs varat mainīt savu pielāgoto lauku rādīšanas secību. Noklikšķinot uz "Kārtot", jums tiks parādīts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Izmaiņas tiks piemērotas skatam "Pievienot jaunu" un "Detaļas skats".
  
• Dzēst
  Izdzēstot savu pielāgoto lauku, jūs izdzēsīsiet lauku un tā esošos datus no jūsu Pipedrive konta.
• Kopēt API atslēgu
  Jūs varat kopēt savas pielāgotā lauka API atslēgu. Lai iegūtu papildinformāciju par API lietošanu, varat apskatīt mūsu API dokumentāciju.

Pielāgots lauku grupējums

Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, lai vieglāk atrastu nepieciešamo lauku.

Lai pievienotu jaunu pielāgoto lauku grupu, noklikšķiniet uz "+ Lauku grupa", izveidojot vai rediģējot pielāgoto lauku.

Pēc grupas izveides varat to redzēt savos datu laukos.

Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.