Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder en högt anpassningsbar metod för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med de standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält specifika för ditt företags behov som anpassade fält.

Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data och organisera och filtrera det i Pipedrive baserat på dessa fält.

Lägga till anpassade fält

Gå till Inställningar > Företag > Datafält, och klicka på “Lägg till anpassat fält.” Fältet kan läggas under Lead/affär, Person, Organisation, Produkt eller Projekt.

I det fönster som kommer upp, namnge fältet och välj den typ av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd anpassade fälttyper som lätt kan anpassas enligt den information du behöver för dina uppgifter.

Du kan lära dig om de typer av anpassade fält som finns tillgängliga i denna artikel.

Fältegenskaper

När du lägger till ett anpassat fält kan du välja de platser där fältet visas i Pipedrive.

Kvalitetsregler

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Anpassade fält kan också läggas till i detaljvyn för ett objekt genom att gå till Detaljer > Anpassa fält > +Lägg till ett nytt fält.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive.

Detaljvy

I detaljvyn återfinns alla anpassade fält i avsnittet DETALJER.

Listvy

Klicka på tandhjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka ”Spara” för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn.

Lägg till ny dialogruta

Om alternativet ”Visa i lägg till ny dialogruta” är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny"-modellerna.

Import

Vid import av en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält matchas med kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från matchning-sidan.

Läs mer om import i den här artikeln.

Uppdatera dina anpassade fält

För att ändra dina anpassade fält, gå till Inställningar > Företag > Datafält och klicka på den "...” knappen bredvid ditt anpassade fält.

Redigera

Du kan ändra det anpassade fältets namn, fältsegenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Det anpassade fältets typ kan inte ändras efter att det har skapats.

Ordna om

Du kan ändra ordningen på vilka dina anpassade fält visas.

Efter att ha klickat på “Reorder” kommer du att tillfrågas med ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att gälla för vyn Lägg till ny och detaljerad vy.

Radera

Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.

Kopiera API-nyckel

Du kan kopiera ditt anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår API-dokumentation.

Anpassning av fältsgrupper

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det lättare att hitta det fält du behöver.

För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på ”+ Fältgrupp“ när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.

Efter att du har skapat din grupp, kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standard listvy.

Anpassade fältstatistik

Admin-användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de tar bort fält.

För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar när du redigerar kan användare se deras skapande- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det finns ifyllt eller används i filter.

För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Sedan, i det nedre vänstra hörnet, klicka på “Visa fältstatistik”.

Därefter visas en ruta med fältstatistik. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att redigera fältet eller ta bort det.