Kunskapsbas

Pipedrive levereras med ett höggradigt anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält som är specifika för ditt företags behov som anpassade fält.

Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data samt organisera och filtrera baserat på dessa fält i Pipedrive.

Lägga till anpassade fält

Gå till Inställningar > Företag > Datafält, och klicka på “Lägg till anpassat fält.” Fältet kan läggas till under Lead/avtal, Person, Organisation, Produkt eller Projekt.

I det fönster som dyker upp, namnge fältet och välj den typ av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd olika anpassade fälttyper som enkelt kan anpassas enligt den information du behöver för dina data.

Du kan lära dig om de typer av anpassade fält som finns tillgängliga i denna artikel.

Fältegenskaper

När du lägger till ett anpassat fält kan du välja platserna där fältet visas i Pipedrive.

• Alltid synlig i detaljvyn (fastnålad)
  Det anpassade fältet visas alltid i objektets detaljvy, oavsett om ett värde läggs till eller inte.
• Visas i lägg till-vyn
  Det anpassade fältet visas alltid i den punktens “Lägg till ny” dialog.
• Visas i projektets detaljvy
  Det anpassade fältet visas alltid i ett projekts detaljvy, oavsett om ett värde läggs till eller inte.
• Pipeline (endast för anpassade fält för lead/avtal)
  Du kan dölja vissa fält från specifika pipelines och avkladda avtals detaljvy.

Kvalitetsregler

• Nödvändiga fält
  Märk fälten som nödvändiga för att säkerställa att ditt team anger viktiga avtalsdata. Om ett nödvändigt fält är tomt kommer användarna inte att kunna spara avtalet och kommer att se en påminnelse i redan befintliga avtal.
• Viktiga fält
  Märker ett fält som “viktigt” i alla eller specifika pipelines och stadier. Du kan läsa mer om viktiga fält i denna artikel.

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Anpassade fält kan också läggas till i detaljvyn av ett objekt genom att gå till Detaljer > Anpassa fält > +Lägg till ett nytt fält.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive.

I detaljvy:

• I detaljvy finns eventuella anpassade fält i avsnittet DETALJER.
  

  
  I listvy:

  • Klicka på inställningsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka på "Spara" för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn
    
    

  I Lägg till ny dialogruta:

  • Om alternativet "Visa i lägg till ny dialogruta" är markerat som "Ja", visas det anpassade fältet i modalerna "Lägg till ny".

  
  

  I Import-funktionen:

  • När du importerar en kalkylblad i Pipedrive kan dina anpassade fält mappas till kolumner i din kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från kartläggning-sidan.
    
    Läs mer om importering i den här artikeln.

  ---

  Uppdatera dina anpassade fält

  För att ändra dina anpassade fält, gå till Inställningar > Företag > Datafält och klicka på "..."-knappen bredvid ditt anpassade fält.

  
  • Redigera
    Du kan ändra namnet på det anpassade fältet, fältets egenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Fältets typ kan inte ändras när det väl har skapats.
  • Ändra ordning
    Du kan ändra ordningen som dina anpassade fält visas i. Efter att ha klickat på "Ändra ordning," uppmanas du med ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att tillämpas på vyn för Lägg till nytt och detaljvy.
  
• Ta bort
  Att ta bort ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.
• Kopiera API-nyckel
  Du kan kopiera API-nyckeln för ditt anpassade fält. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår API-dokumentation.

Anpassad fältgruppering

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper för att göra det lättare att hitta det fält du behöver.

För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på ”+ Fältgrupp“ när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.

Efter att du har skapat din grupp, kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlistvy.