Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Datafält/Egendefinierade fält

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Egendefinierade fält

Breandan Flood, 17 juli 2025

Notera: Att lägga till, redigera och ta bort anpassade fält är endast tillgängligt för användare med rätt globala behörigheter aktiverade. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilken plan du använder. Vi har nyligen lanserat nya plan nivåer, namn och gränser. Du kan hitta den senaste informationen om nya planer i denna artikel.

Pipedrive erbjuder ett mycket anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Medan dina affärer, leads, kontakter, projekt och produkter redan innehåller de standardfält som behövs för att hantera din data, kan du även skapa anpassade fält för att lagra relevant information för ditt företag.

Anpassade fält gör det lättare att organisera, filtrera och hantera din data baserat på den information som är viktigast för ditt företag.

Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy-kurs.

```html

Lägg till anpassade fält

Notera: Du kan lära dig mer om hur dina data är organiserade i Pipedrive i den här artikeln.

Öppna kontomenyn i det övre högra hörnet, gå till Personliga inställningar > Datafält och välj den enhet (lead-affär, person, organisation, produkt eller projekt) där du vill skapa ditt nya fält. Efter att ha valt enheten, klicka på “+ Anpassat fält”.

Fältspecifikationer

När du har klickat, kommer du att se ett lägg till fält fönster där du kan klargöra följande detaljer, beroende på din Pipedrive-plan:

Namn	Åtgärd	Minimalt krävd plan
Fältnamn	Krävs för att skapa fältet	Lite
Fältgrupp	Håller dina anpassade fält organiserade i de olika detaljvyerna	Lite
Fälbeskrivning	Du kan informera ditt team om varför och hur man fyller i fältet (endast tillgängligt för lead- och affärsfält). De kommer att se beskrivningen efter att ha klickat på infoikonen bredvid fältet.	Tillväxt
Fälttyp	Krävs för att klargöra vilken typ av information du kommer att lagra i det anpassade fältet	Lite
Formel	Du kan omvandla affärens numeriska och monetära fälttyper till automatiskt beräknade formelfält	Premium
Användarspecifikation	Med skrivskyddade fält kan du bestämma vilka användare som kan se och redigera fälten	Premium
Platser där de visas	Tillåter dig att specificera i vilken items lägg till vy och detaljvy du kan hitta det anpassade fältet	Lite
Pipeline-specifika fält	Tillåter dig att välja de pipelines där det anpassade fältet ska vara synligt eller dolt	Premium
Kvalitetsregler	Veck din grupp att fylla i obligatoriska eller viktiga fält. Att markera fält som obligatoriska blockerar sparandet av en affär tills nyckeldata är ifyllt. Att använda viktiga fält markerar saknad information i affärens detaljvy utan att förhindra att den sparas.	Tillväxt (Viktiga fält) Premium (Obligatoriska fält)

För bästa resultat rekommenderar vi att du fyller i alla detaljer för det anpassade fältet. För att skapa ett fält framgångsrikt måste du åtminstone namnge det och välja dess typ.

Notera: Leads använder samma fält som affärer. När ett anpassat fält skapas för affärer, kommer samma fält med samma namn och egenskaper även att skapas för leads.

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Om du arbetar i något av områdena nedan och märker att ett fält saknas, kan du lägga till det direkt utan att lämna sidan.

I listvyn, klicka på kugghjulsikonen och välj “+ Anpassat fält".

I detaljvyn, klicka på “...” knappen nära detaljer sektionen, välj “Anpassa fält”, klicka sedan på “+ Anpassat fält” för att skapa en ny.

På import sidan, kommer du att se ett alternativ för att lägga till ett anpassat fält under kartläggningssteget. Läs mer om import av i den här artikeln.

```

```html

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort anpassade fältvärden på följande platser inom Pipedrive:

Detaljvy

I detaljvyn kommer alla anpassade fält att visas i detaljer-entiteten till vänster.

Listvy

Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet “Välj kolumner”. Klicka på “Spara” för att göra den kolumnen för anpassade fält synlig i listvyn.

Lägg till ny dialog

Om alternativet “Visa i lägg till ny dialog” är markerat som “Ja”, kommer det anpassade fältet att visas i lägg till ny vy.

Importera

Du kan visa och söka efter dina anpassade fält under mappningssteget när du importerar ett kalkylblad till Pipedrive.

Var kan jag använda anpassade fält annars?

Du kan använda anpassade fält för att utlösa åtgärder i automatiseringar när deras värden uppdateras. För att hjälpa dig samla specifik information från dina kunder kan du använda anpassade fält när du ställer in LeadBooster's Web Forms.

Dessutom stöds anpassade fält i e-postmallar och Smart Docs, vilket gör att du automatiskt kan hämta relevant data till din e-post eller dokument.

När dina fält innehåller data kan du också använda dem för att skapa anpassade Insights-rapporter för meningsfull datavisualisering.

```

```html

Uppdatera dina anpassade fält

För att ändra dina anpassade fält behöver du öppna kontomenyn och gå till Personliga inställningar > Datafält och klicka på “...” knappen bredvid ditt anpassade fält.

Du kommer att se följande alternativ:

Redigera

Du kan ändra det anpassade fältets namn, grupp, beskrivning, användarspecifikation, platser där det visas och kvalitetsregler för ditt anpassade fält när som helst. Typen av det anpassade fältet kan inte ändras när det väl har skapats.

Omordna

Du kan ändra den ordning i vilken dina anpassade fält visas.

Efter att ha klickat på “Omordna” kommer du att få ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. När du klickar på “Spara,” kommer förändringarna att tillämpas på lägga till och detaljvyer.

Ta bort

Att ta bort ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.

Kopiera API-nyckel

Du kan kopiera din anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et kan du titta på vår API-dokumentation.

```

Anpassad fältgruppering

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det enklare att hitta det fält du behöver.

När du skapar eller redigerar ditt anpassade fält kan du klicka på avsnittet fältgrupp och välja “+ Fältgrupp” för att lägga till en ny.

Efter att du har skapat din grupp kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlistvy.

```html

Statistik för anpassade fält

Admin användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilken data som kan gå förlorad om de tar bort fält.

För att mäta framgången och nyttan av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar vid redigering, kan användare se deras skapelse- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det är ifyllt eller används i filter.

För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Klicka sedan i det nedre vänstra hörnet på “Visa fältstatistik”.

Då visas en uppmaning med fältstatistiken. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att redigera fältet eller ta bort det.

```

Var den här artikeln till någon hjälp?

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss