Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder ett mycket anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält som är specifika för ditt företags behov som anpassade fält.

Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data och organisera och filtrera den i Pipedrive baserat på dessa fält.

Lägga till anpassade fält

Gå till Inställningar > Företag > Datafält, och klicka på “Lägg till anpassat fält.” Fältet kan läggas till under Lead/deal, Person, Organisation, Produkt or Projekt.

I fönstret som dyker upp, namnge fältet och välj den typ av fält du vill skapa. Pipedrive har ett urval av anpassade fälttyper som lätt kan anpassas utifrån den information du behöver för dina data.

Du kan lära dig om vilka typer av anpassade fält som finns tillgängliga i den här artikeln.

Fältegenskaper

När du lägger till ett anpassat fält kan du välja platserna där fältet visas i Pipedrive.

Kvalitetsregler

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Anpassade fält kan också läggas till under detaljvy av ett objekt genom att gå till Detaljer > Anpassa fält > +Lägg till nytt fält.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive.

Detaljvy

I detaljvyn kan alla anpassade fält hittas i avsnittet DETALJER.

Listvy

Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka på "Spara" för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn.

Lägg till ny dialogruta

Om alternativet "Visa i lägg till ny dialogruta" är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny" modals.

Import

När du importerar en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält mappas till kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från mappning sidan.

Läs mer om importering i denna artikel.

Uppdatera dina anpassade fält

För att ändra dina anpassade fält, gå till Inställningar > Företag > Datafält och klicka på "..."-knappen bredvid ditt anpassade fält.

Redigera

Du kan ändra anpassat fältnamn, fält egenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Anpassat fälttyp kan inte ändras när det väl har skapats.

Sortera

Du kan ändra ordningen där dina anpassade fält visas.

Efter att ha klickat på "Sortera" kommer du att bli ombedd med ett fönster där du kan ändra fältens ordning. Ändringarna kommer att tillämpas på vyn Lägg till ny och detaljvy.

Radera

Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.

Kopiera API-nyckel

Du kan kopiera din anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår API-dokumentation.

Anpassning av fältgrupper

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper för att enklare hitta det fält du behöver.

För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på ”+ Fältgrupp“ när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.

När du har skapat din grupp, kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlistvy.

Anpassade fältstatistik

Admin-användare vet inte alltid var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de tar bort fält.

För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar vid redigering kan användare se deras skapande- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det är ifyllt eller används i filter.

För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Därefter, i det nedre vänstra hörnet, klicka på “Visa fältstatistik”.

Sedan visas en dialogruta med fältstatistiken. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka och redigera fältet eller ta bort det.