Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Datafält/Anpassade fält

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Anpassade fält

Breandan Flood, 17 juli 2025

Notera: Att lägga till, redigera och ta bort anpassade fält är endast tillgängligt för användare med rätt globala behörigheter aktiverade. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilken plan du har. Vi har nyligen lanserat nya plan nivåer, namn och begränsningar. Du kan hitta den senaste informationen om nya planer i denna artikel.

Pipedrive erbjuder en mycket anpassningsbar metod för att hantera din försäljningsprocess. Medan dina affärer, leads, kontakter, projekt och produkter redan inkluderar de standardfält som behövs för att hantera dina data, kan du också skapa anpassade fält för att lagra relevant information för ditt företag.

Anpassade fält gör det enklare att organisera, filtrera och hantera dina data baserat på den information som är viktigast för ditt företag.

Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy-kurs.

Lägga till anpassade fält

Notera: Du kan lära dig mer om hur dina data är organiserade i Pipedrive i denna artikel.

Öppna kontomenyn i det övre högra hörnet, gå till Personliga inställningar > Datafält och välj den enhet (lead/deal, person, organisation, produkt eller projekt) där du vill skapa ditt nya fält. Efter att ha valt enheten, klicka på “+ Anpassat fält”.

Fält egenskaper

När du klickar ser du ett lägg till fält fönster där du kan klargöra följande detaljer, beroende på din Pipedrive-plan:

Namn	Åtgärd	Minimalt krävd plan
Fältnamn	Krävs för att skapa fältet	Lite
Fältgrupp	Håller dina anpassade fält organiserade i de olika detaljvyerna	Lite
Fälbeskrivning	Du kan informera ditt team om varför och hur man fyller i fältet (endast tillgängligt för lead- och dealfält). De kommer att se beskrivningen efter att ha klickat på infoikonen bredvid fältet.	Growth
Fälttyp	Krävs för att klargöra vilken typ av information du kommer att lagra i det anpassade fältet	Lite
Formel	Du kan omvandla numeriska och monetära fälttyper för affärer till automatiskt beräknade formelfält	Premium
Användarspecifikation	Med skrivskyddade fält kan du bestämma vilka användare som kan se och redigera fälten	Premium
Platser där de visas	Ger dig möjlighet att specificera i vilken objekts lägg till vy och detaljvy du kan hitta det anpassade fältet	Lite
Pipeline-specifika fält	Ger dig möjlighet att välja de pipelines där det anpassade fältet ska vara synligt eller dolt	Premium
Kvalitetsregler	Vägled ditt team att fylla i obligatoriska eller viktiga fält. Att markera fält som obligatoriska blockerar sparandet av en affär tills nyckeldata är ifyllda. Att använda viktiga fält markerar saknad information i detaljvyn för affären utan att förhindra att den sparas.	Growth (Viktiga fält) Premium (Obligatoriska fält)

För bästa resultat rekommenderar vi att du fyller i alla detaljer för det anpassade fältet. För att skapa ett fält framgångsrikt måste du åtminstone namnge det och välja dess typ.

Notera: Leads använder samma fält som affärer. När ett anpassat fält skapas för affärer, kommer samma fält med samma namn och egenskaper också att skapas för leads.

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Om du arbetar i något av områdena nedan och märker ett saknat fält, kan du lägga till det direkt utan att lämna sidan.

I listvyn, klicka på kugghjulsikonen och välj “+ Anpassat fält".

I detaljvyn, klicka på “...” knappen nära detaljer sektionen, välj “Anpassa fält”, klicka sedan på “+ Anpassat fält” för att skapa ett nytt.

På import sidan, kommer du att se ett alternativ för att lägga till ett anpassat fält under mappningssteget. Läs mer om importering i denna artikel.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort anpassade fältvärden på följande platser inom Pipedrive:

Detaljvy

I detaljvyn kommer eventuella anpassade fält att visas i detaljer entiteten till vänster.

Listvy

Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet “Välj kolumner”. Klicka på “Spara” för att göra den kolumnen för det anpassade fältet synlig i listvyn.

Lägg till ny dialog

Om alternativet “Visa i lägg till ny dialog” är markerat som “Ja”, kommer det anpassade fältet att visas i lägg till ny vyn.

Importera

Du kan visa och söka efter dina anpassade fält under mappningssteget när du importerar ett kalkylblad till Pipedrive.

Var annars kan jag använda anpassade fält?

Du kan använda anpassade fält för att utlösa åtgärder i automatiseringar när deras värden uppdateras. För att hjälpa dig samla specifik information från dina kunder kan du använda anpassade fält när du ställer in LeadBooster’s Webbformulär.

Dessutom stöds anpassade fält i e-postmallar och Smart Docs, vilket gör att du automatiskt kan hämta relevant data till din e-post eller dokument.

När dina fält innehåller data kan du också använda dem för att bygga anpassade Insights-rapporter för meningsfull datavisualisering.

Uppdatera dina anpassade fält

För att ändra dina anpassade fält måste du öppna kontomenyn och gå till Personliga inställningar > Datafält och klicka på “...” knappen bredvid ditt anpassade fält.

Du kommer att se följande alternativ:

Redigera

Du kan ändra det anpassade fältets namn, grupp, beskrivning, användarspecifikation, platser där det visas och kvalitetsregler för ditt anpassade fält när som helst. Typen av det anpassade fältet kan inte ändras när det har skapats.

Ändra ordning

Du kan ändra den ordning i vilken dina anpassade fält visas.

Efter att ha klickat på “Ändra ordning” kommer du att få en ruta där du kan ändra ordningen på fälten. När du klickar på “Spara,” kommer ändringarna att tillämpas på lägg till och detaljvyer.

Ta bort

Att ta bort ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.

Kopiera API-nyckel

Du kan kopiera din anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et kan du titta på vår API-dokumentation.

Anpassad fältgruppering

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det lättare att hitta det fält du behöver.

När du skapar eller redigerar ditt anpassade fält kan du klicka på fältgrupp-sektionen och välja “+ Fältgrupp” för att lägga till en ny.

Efter att du har skapat din grupp kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standard lista.

Statistik för anpassade fält

Admin användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilken data som kan gå förlorad om de raderar fält.

För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga raderingar vid redigering, kan användare se deras skapelse- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det är ifyllt eller används i filter.

För att se fältstatistiken måste adminanvändare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Klicka sedan i det nedre vänstra hörnet på “Visa fältstatistik”.

Då kommer en prompt att visas med fältstatistiken. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att redigera fältet eller radera det.