Kunskapsbas

Pipedrive levereras med ett mycket anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och ledare, kontakter, projekt och produkter levereras redan med standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält som är specifika för ditt företags behov som anpassade fält.

Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data samt organisera och filtrera baserat på dessa fält i Pipedrive.

Lägga till anpassade fält

Gå till Inställningar > Företag > Datafält, och klicka på “Lägg till anpassat fält.” Fältet kan läggas till under Lead/avtal, Person, Organisation, Produkt eller Projekt.

I fönstret som visas, namnge fältet och välj vilken typ av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd anpassade fälttyper som enkelt kan anpassas enligt den information du behöver för dina data.

Du kan lära dig mer om de typer av anpassade fält som finns tillgängliga i denna artikel.

Fältegenskaper

När du lägger till ett anpassat fält kan du välja platserna där fältet visas i Pipedrive.

• Alltid synlig i detaljvy (fastnålad)
  Det anpassade fältet visas alltid i objektets detaljvy, oavsett om ett värde har lagts till eller inte.
• Förekommer i lägg till vy
  Det anpassade fältet förekommer alltid i det objektets “Lägg till ny” dialog.
• Förekommer i projektdetaljvy
  Det anpassade fältet visas alltid i en projekts detaljvy, oavsett om ett värde har lagts till eller inte.
• Pipeline (endast för lead/avtal anpassade fält)
  Du kan dölja några fält från specifika pipelinor och skapa en klarare vy för avtalsdetaljer.

Kvalitetsregler

• Obligatoriska fält
  Märk fälten som obligatoriska för att säkerställa att ditt team anger viktig avtalsinformation. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användarna inte att kunna spara avtalet och kommer att se en påminnelse i redan befintliga avtal.
• Viktiga fält
  Märker ett fält som “viktigt” i alla eller specifika pipelines och etapper. Du kan läsa mer om viktiga fält i den här artikeln.

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Anpassade fält kan också läggas till i detaljvyn för ett objekt genom att gå till Detaljer > Anpassa fält > +Lägg till ett nytt fält.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive.

I detaljvyn:

• I detaljvyn finns alla anpassade fält i avsnittet DETALJER.
  

  
  I listvyn:

  • Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka på "Spara" för att göra det anpassade fältet synligt i listvyn.
    
    

  I Lägg till ny-dialogen:

  • Om alternativet "Visa i Lägg till ny-dialog" är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny"-modalerna.

  
  

  I Import-funktionen:

  • När du importerar en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält mappas till kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från mappningssidan.
    
    Läs mer om importering i den här artikeln.

  ---

  Uppdatera dina anpassade fält

  För att ändra dina anpassade fält, gå till Inställningar > Företag > Datafält och klicka på "..."-knappen bredvid ditt anpassade fält.

  
  • Redigera
    Du kan ändra anpassat fältnamn, fältattribut och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Anpassad fälttyp kan inte ändras efter att den har skapats.
  • Ordna om
    Du kan ändra ordningen på dina anpassade fält som visas. Efter att ha klickat på "Ordna om", kommer du uppmanas med ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att tillämpas på Lägg till nytt vy och detaljerad vy.
  
• Radera
  Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.
• Kopiera API-nyckel
  Du kan kopiera API-nyckeln för ditt anpassade fält. För mer information om hur du använder API:et kan du titta på vår API-dokumentation.

Anpassad fältgruppering

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper för att underlätta att hitta det fält du behöver.

För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på ”+ Fältgrupp“ när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.

När du har skapat din grupp kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlistvy.