Kennisdatabase

Pipedrive wordt geleverd met een zeer aanpasbare aanpak voor het beheren van uw verkoopproces. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten worden al geleverd met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als aangepaste velden.

Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen, evenals organiseren en filteren op basis van deze velden in Pipedrive.

Aangepaste velden toevoegen

Ga naar Instellingen > Bedrijf > Databedden, en klik op “Aangepast veld toevoegen.” Het veld kan worden toegevoegd onder Lead/deal, Persoon, Organisatie, Product of Project.

In het venster dat verschijnt, noem je het veld en selecteer je het type veld dat je wilt aanmaken. Pipedrive biedt een scala aan aangepaste veldtypes die eenvoudig aangepast kunnen worden aan de informatie die je nodig hebt voor jouw gegevens.

Je kunt leren over de beschikbare aangepaste veldtypes in dit artikel.

Veldeigenschappen

Bij het toevoegen van een aangepast veld, kun je kiezen waar het veld wordt getoond in Pipedrive.

• Altijd zichtbaar in detailweergave (vastgezet)
  Het aangepast veld verschijnt altijd in de detailweergave van het item, of er nu een waarde is toegevoegd of niet.
• Verschijnt in toevoegweergave
  Het aangepaste veld verschijnt altijd in het "Nieuw toevoegen" venster van dat item.
• Verschijnt in project detailweergave
  Het aangepaste veld verschijnt altijd in een projectdetailweergave, of er nu een waarde is toegevoegd of niet.
• Pipeline (alleen voor lead/deal aangepaste velden)
  Je kunt sommige velden verbergen voor specifieke pipelines en de deal detailweergave opschonen.

Kwaliteitsregels

• Vereiste velden
  Markeer velden als vereist om ervoor te zorgen dat jouw team cruciale deal gegevens invoert. Als een vereist veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zien ze een herinnering in reeds bestaande deals.
• Belangrijke velden
  Markeer een veld als "belangrijk" in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kunt meer lezen over belangrijke velden in dit artikel.

Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?

Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de detailweergave van een item door te gaan naar Details > Aanpassen velden > +Voeg een nieuw veld toe.

Bekijken van uw aangepaste velden

U kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive.

In het detailscherm:

• In het detailscherm vindt u eventuele aangepaste velden in de DETAILS-sectie.
  

  
  In het overzichtsscherm:

  • Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie “Kies kolommen”. Klik op “Opslaan” om dat aangepaste veld zichtbaar te maken in het overzichtsscherm
    
    

  In het venster “Nieuwe toevoegen”:

  • Als de optie “Tonen in venster “Nieuwe toevoegen”” is ingesteld op “Ja”, wordt het aangepaste veld weergegeven in de modals “Nieuwe toevoegen”.

  
  

  In de Importeer functie:

  • Bij het importeren van een spreadsheet in Pipedrive kunnen uw aangepaste velden worden toegewezen aan kolommen in uw spreadsheet. U kunt ook aangepaste velden rechtstreeks toevoegen vanaf de toewijzings pagina.
    
    Lees meer over importeren in dit artikel.

  ---

  Uw aangepaste velden bijwerken

  Om uw aangepaste velden te wijzigen, ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden en klik op de "...” knop naast uw aangepaste veld.

  
  • Bewerken
    U kunt de naam van het aangepaste veld, veldkenmerken en belangrijke velden voor uw aangepaste veld op elk moment wijzigen. Het type aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.
  • Herordenen
    U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven. Na het klikken op "R"eorder", wordt u gevraagd om een venster waarin u de volgorde van de velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de weergave Nieuwe toevoegen en detailweergave.
  
• Verwijderen
  Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens ervan verwijderen uit uw Pipedrive-account.
• Kopieer API-sleutel
  U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over het gebruik van de API kunt u onze API-documentatie bekijken.

Aangepaste veldgroepering

U kunt uw aangepaste velden organiseren in groepen, waardoor het gemakkelijker wordt om het veld te vinden dat u nodig heeft.

Om een nieuwe aangepaste veldgroep toe te voegen, klikt u op "+ Veldgroep" tijdens het maken of bewerken van een aangepast veld.

Nadat u uw groep heeft gemaakt, kunt u deze zien in uw gegevensvelden.

U kunt uw velden bekijken in groepen of in een standaard lijstweergave.