Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden
Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering om uw verkoopproces te beheren. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten worden al geleverd met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als aangepaste velden.
Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen en te organiseren en te filteren in Pipedrive op basis van deze velden.
Aangepaste velden toevoegen
Ga naar Instellingen > Bedrijf > Data velden, en klik op “Aangepast veld toevoegen.” Het veld kan worden toegevoegd onder Lead/deal, Persoon, Organisatie, Product of Project.
In het venster dat verschijnt, benoem het veld en selecteer het type veld dat je wil aanmaken. Pipedrive biedt een verscheidenheid aan soorten aangepaste velden die makkelijk op maat gemaakt kunnen worden op basis van de informatie die je nodig hebt voor je data.
Je kunt leren over de soorten aangepaste velden die beschikbaar zijn in dit artikel.
Veld eigenschappen
Wanneer je een aangepast veld toevoegt, kun je kiezen waar het veld wordt getoond in Pipedrive.
| Verschijnt in toevoegen weergave | Het aangepaste veld verschijnt altijd in het item's “Nieuw toevoegen” venster. |
| Verschijnt in project detail weergave | Het aangepaste veld verschijnt altijd in een project's detail weergave, of er nu een waarde is toegevoegd of niet. |
| Pipeline (alleen voor lead/deal aangepaste velden) | Je kan sommige velden verbergen van specifieke pipelines en de deal detail weergave opschonen. |
Kwaliteitsregels
| Vereiste velden | Markeer velden als vereist om ervoor te zorgen dat je team cruciale deal gegevens invoert. Als een vereist veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zullen ze een herinnering te zien krijgen in al bestaande deals. |
| Belangrijke velden | Markeer een veld als “belangrijk” in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kan meer lezen over belangrijke velden in dit artikel. |
Waar kan ik verder nog aangepaste velden toevoegen?
Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de detailweergave van een item door te gaan naar Details > Velden aanpassen > +Voeg een nieuw veld toe.
Weergave van uw aangepaste velden
U kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive.
Detailweergave
In de detailweergave, kunnen aangepaste velden worden gevonden in de DETAILS sectie.
Lijstweergave
Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de “Kies kolommen” sectie. Klik op “Opslaan” om die aangepaste veldkolom zichtbaar te maken in de lijstweergave.
Nieuw dialoogvenster toevoegen
Als de “Weergeven in nieuw dialoogvenster” optie is gemarkeerd als “Ja”, zal het aangepaste veld verschijnen in de “Toevoegen nieuw” modals.
Importeren
Als u een spreadsheet importeert in Pipedrive, kunnen uw aangepaste velden worden gekoppeld aan kolommen in uw spreadsheet. U kunt ook aangepaste velden rechtstreeks toevoegen vanaf de koppelen pagina.
Lees meer over importeren in dit artikel.
Het bijwerken van uw aangepaste velden
Om uw aangepaste velden te wijzigen, ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden en klik op de "...” knop naast uw aangepaste veld.
Bewerken
U kunt op elk moment de naam van het aangepaste veld, veldkenmerken en belangrijke velden voor uw aangepaste veld wijzigen. Het type aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.
Herordenen
U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.
Na het klikken op " Herorderen" wordt u gevraagd in een venster waarin u de volgorde van de velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de Nieuwe toevoegen weergave en Detailweergave.
Verwijderen
Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens ervan uit uw Pipedrive-account verwijderen.
API-sleutel kopiëren
U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over hoe u de API kunt gebruiken, kunt u onze API-documentatie bekijken.
Aanpassing van het veldgroepering
U kunt uw aangepaste velden organiseren in groepen, waardoor het makkelijker wordt om het benodigde veld te vinden.
Om een nieuwe aangepaste veldgroep toe te voegen, klik op ”+ Veldgroep“ tijdens het maken of bewerken van een aangepast veld.
Nadat u uw groep heeft aangemaakt, kunt u deze zien in uw gegevensvelden.
U kunt uw velden bekijken in groepen of in een standaard lijstweergave.
Aangepaste veldstatistieken
Beheerders weten misschien niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.
Om het succes en het nut van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen bij het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de creatie- en update-datums bekijken, samen met statistieken die laten zien waar het veld is ingevuld of in filters wordt gebruikt.
Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerders op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens linksonder op “Veldstatistieken bekijken”.
Vervolgens wordt er een prompt weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie in gedachten kunt u het veld bewerken of verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee