Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden
Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering voor het beheren van uw verkoopproces. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten komen al met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als aangepaste velden.
Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen en te organiseren en te filteren in Pipedrive op basis van deze velden.
Aangepaste velden toevoegen
Ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden, en klik op “Aangepast veld toevoegen.” Het veld kan worden toegevoegd onder Lead/deal, Persoon, Organisatie, Product of Project.
In het venster dat verschijnt, noem je het veld en selecteer je het type veld dat je wilt aanmaken. Pipedrive biedt een scala aan aangepaste veldtypes die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de informatie die je voor je gegevens nodig hebt.
Je kunt meer leren over de soorten aangepaste velden die beschikbaar zijn in dit artikel.
Veldeigenschappen
Wanneer je een aangepast veld toevoegt, kun je kiezen waar het veld in Pipedrive wordt weergegeven.
| Altijd zichtbaar in detailoverzicht (vastgezet) | Het aangepaste veld wordt altijd weergegeven in het detailoverzicht van het item, of er nu een waarde is toegevoegd of niet. |
| Verschijnt in toevoegen overzicht | Het aangepaste veld verschijnt altijd in het item’s “Nieuw toevoegen” dialog. |
| Verschijnt in project detailoverzicht | Het aangepaste veld wordt altijd weergegeven in het detailoverzicht van een project, of een waarde nu is toegevoegd of niet. |
| Pipeline (alleen voor lead/deal aangepaste velden) | Je kunt sommige velden verbergen in specifieke pipelines en de deal detailweergave opschonen. |
Kwaliteitsregels
| Vereiste velden | Markeer velden als verplicht om te zorgen dat je team cruciale dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en krijgen ze een herinnering in reeds bestaande deals. |
| Belangrijke velden | Markeert een veld als "belangrijk" in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kunt meer lezen over belangrijke velden in dit artikel. |
Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?
Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de detailweergave van een item door te gaan naar Details > Velden aanpassen > +Voeg een nieuw veld toe.
Je aangepaste velden bekijken
Je kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive.
Detailweergave
In de detailweergave vind je eventuele aangepaste velden in de DETAILS sectie.
Lijstweergave
Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie "Kolommen kiezen". Klik op “Opslaan” om die aangepaste veldkolom zichtbaar te maken in de lijstweergave.
Nieuw dialoogvenster toevoegen
Als de optie “Weergeven in nieuw dialoogvenster” is gemarkeerd als “Ja”, zal het aangepaste veld verschijnen in de "Nieuw toevoegen" modals.
Importeren
Bij het importeren van een spreadsheet in Pipedrive kunnen je aangepaste velden worden toegewezen aan kolommen in je spreadsheet. Je kunt ook aangepaste velden direct toevoegen vanaf de toewijzings pagina.
Lees meer over importeren in dit artikel.
Uw aangepaste velden bijwerken
Om uw aangepaste velden te wijzigen, ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden en klik op de "..." knop naast uw aangepaste veld.
Bewerken
U kunt op elk moment de naam van het aangepaste veld, de veldkenmerken en belangrijke velden voor uw aangepaste veld wijzigen. Het type aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.
Herordenen
U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.
Na op "Herordenen" te hebben geklikt, wordt u gevraagd een venster waarin u de volgorde van velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de "Nieuwe toevoegen" weergave en de "Detailweergave".
Verwijderen
Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bijbehorende gegevens verwijderen van uw Pipedrive-account.
API-sleutel kopiëren
U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over het gebruik van de API, kunt u onze API-documentatie bekijken.
Aanpassen van veldgroepering
Je kunt jouw aangepaste velden in groepen organiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om het benodigde veld te vinden.
Om een nieuwe aangepaste veldgroep toe te voegen, klik op ”+ Veldgroep“ tijdens het maken of bewerken van een aangepast veld.
Nadat je jouw groep hebt aangemaakt, kun je deze zien in jouw gegevensvelden.
Je kunt jouw velden bekijken in groepen of in een standaardlijstweergave.
Aangepaste veldstatistieken
Beheerders weten soms niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens mogelijk verloren gaan bij het verwijderen van velden.
Om het succes en de bruikbaarheid van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen bij het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de creatie- en update-data zien, samen met statistieken die laten zien waar het veld is ingevuld of in filters wordt gebruikt.
Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerders op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Vervolgens, aan de linksonder, klik op “Veldstatistieken bekijken”.
Daarna wordt er een prompt weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie in gedachten kunt u het veld bewerken of verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee