Base di conoscenza

Pipedrive ti offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il processo di vendita. Le tue offerte e leads, contatti, progetti e prodotti vengono forniti con i campi predefiniti necessari per gestire i dati, ma puoi aggiungere campi specifici per le esigenze della tua azienda come campi personalizzati.

Con i campi personalizzati, puoi registrare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati e organizzare e filtrare in base a questi campi in Pipedrive.

Aggiungere campi personalizzati

Vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati, e clicca “Aggiungi campo personalizzato.” Il campo può essere aggiunto sotto Lead/trattativa, Persona, Organizzazione, Prodotto o Progetto.

Nella finestra che appare, nome il campo e seleziona il tipo di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni necessarie per i tuoi dati.

Puoi apprendere sui tipi di campi personalizzati disponibili in questo articolo.

Proprietà del campo

Aggiungendo un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi in cui il campo è visualizzato in Pipedrive.

• Sempre visibile nella vista dettagli (pinned)
  Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagli della voce, che sia o meno presente un valore.
• Appare nella vista Aggiungi
  Il campo personalizzato appare sempre nella finestra di dialogo “Aggiungi nuovo” della voce.
• Appare nella vista dettagli del progetto
  Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagli del progetto, che sia o meno presente un valore.
• Pipeline (solo per i campi personalizzati per lead/trattative)
  Puoi nascondere alcuni campi dalle pipeline specifiche e sgomberare la vista dettagli della trattativa.

Regole di qualità

• Campi obbligatori
  Seleziona i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati fondamentali della trattativa. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.
• Campi importanti
  Indica un campo come "importante" in tutte le pipeline o in pipeline e fasi specifiche. Puoi leggere di più sui campi importanti in questo articolo.

Dove altro posso aggiungere campi personalizzati?

I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella vista dettagli di una voce andando su Dettagli > Personalizza campi > + Aggiungi un nuovo campo.

Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive.

Nella vista dettagliata:

• Nella vista dettagliata, tutti i campi personalizzati possono essere trovati nella sezione DETTAGLI.
  

  
  Nella vista elenco:

  • Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione "Scegli le colonne". Fai clic su "Salva" per rendere visibile la colonna del campo personalizzato nella vista elenco
    
    

  Nella finestra di aggiunta nuovo:

  • Se l'opzione "Mostra nella finestra di aggiunta nuovo" è spuntata come "Sì", il campo personalizzato apparirà nei moduli "Aggiungi nuovo".

  
  

  Nella funzione Importa:

  • Quando si importa un foglio di calcolo in Pipedrive, i campi personalizzati possono essere mappati alle colonne del tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di mappatura.
    
    Leggi di più sull'importazione in questo articolo.

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  Aggiornare i campi personalizzati

  Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati e fai clic sul pulsante "..." accanto al tuo campo personalizzato.

  
  • Modifica
    Puoi cambiare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.
  • Riordina
    Puoi modificare l'ordine in cui i tuoi campi personalizzati vengono visualizzati. Dopo aver cliccato su "Riordina", ti verrà chiesto di aprire una finestra dove puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche verranno applicate alla vista Aggiungi nuovo e alla vista dettagli.
  
  • Elimina
    Eliminando il tuo campo personalizzato, verrà eliminato il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
  • Copia chiave API
    Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare le API, puoi consultare la nostradocumentazione sulle API.