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Campi personalizzati
Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile alla gestione del processo di vendita. Le tue offerte e potenziali clienti, contatti, progetti e prodotti hanno già i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come campi personalizzati.
Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati e organizzare e filtrarli in Pipedrive in base a questi campi.
Aggiungendo campi personalizzati
Vai a Impostazioni > Azienda > Campi dati, e clicca su “Aggiungi campo personalizzato.” Il campo può essere aggiunto sotto Lead/negoziazione, Persona, Organizzazione, Prodotto o Progetto.
Nella finestra che appare, nome il campo e seleziona il tipo di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzati che possono essere facilmente personalizzati secondo le informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.
Puoi informarti sui tipi di campi personalizzati disponibili in questo articolo.
Proprietà del campo
Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi dove il campo viene mostrato in Pipedrive.
| Sempre visibile in vista dettagliata (appuntato) | Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata dell'elemento, sia che sia stato aggiunto un valore o no. |
| Appare nella vista di aggiunta | Il campo personalizzato appare sempre nella “Aggiungi nuovo” dell'elemento. |
| Appare in vista dettagliata del progetto | Il campo personalizzato appare sempre in una vista dettagliata del progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no. |
| Pipeline (solo per campi personalizzati di lead/negozi) | Puoi nascondere alcuni campi da pipeline specifiche e rendere più ordinata la vista dettagliata della negoziazione. |
Regole di qualità
| Campi obbligatori | Segnala i campi come obbligatori per garantire che il tuo team inserisca dati cruciali per la trattativa. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti. |
| Campi importanti | Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi saperne di più sui campi importanti in questo articolo. |
Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?
I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella vista dettagliata di un elemento andando a Dettagli > Personalizza campi > +Aggiungi un nuovo campo.
Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati
Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti punti all'interno di Pipedrive.
Visualizzazione dettagli
Nella visualizzazione dettagli, tutti i campi personalizzati si trovano nella sezione DETTAGLI.
Visualizzazione elenco
Fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione "Scegli colonne". Fai clic su “Salva” per rendere visibile la colonna del campo personalizzato nella visualizzazione elenco.
Aggiungi nuova finestra di dialogo
Se l'opzione “Visualizza nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo” è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato comparirà nei modelli di “Aggiungi nuovo”.
Importa
Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati alle colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di mappatura.
Per saperne di più sull'importazione vedi in questo articolo.
Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati
Per cambiare i tuoi campi personalizzati, vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati e clicca sul pulsante "..." accanto al tuo campo personalizzato.
Modifica
Puoi cambiare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere cambiato una volta creato.
Riordina
Puoi cambiare l'ordine in cui i tuoi campi personalizzati vengono visualizzati.
Dopo aver cliccato su "Riordina" verrai visualizzato una finestra dove potrai cambiare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla vista "Aggiungi nuovo" e alla vista "dettaglio".
Cancella
Cancellando il tuo campo personalizzato cancellerai il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
Copia chiave API
Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.
Raggruppamento dei campi personalizzati
Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.
Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, fai clic su "+ Gruppo di campi" durante la creazione o modifica di un campo personalizzato.
Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi campi dati.
Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una visualizzazione elenco standard.
Statistiche dei campi personalizzati
Gli utenti amministratori potrebbero non sempre sapere dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero andare persi in caso di eliminazione dei campi.
Per misurare il successo e l'utilità dei tuoi campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e aggiornamento, insieme alle statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.
Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti amministratori devono fare clic sul campo per aprire la visualizzazione di modifica. Quindi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su "Visualizza statistiche del campo".
Successivamente, verrà visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni in mente, è possibile tornare indietro per modificare il campo o eliminarlo.
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