Base di conoscenza

Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. I tuoi affari e lead, contatti, progetti e prodotti già dispongono dei campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come campi personalizzati.

Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati, nonché organizzare e filtrare in base a questi campi in Pipedrive.

Aggiunta di campi personalizzati

Vai su Impostazioni > Società > Campi dati, e clicca su “Aggiungi campo personalizzato.” Il campo può essere aggiunto sotto Lead/deal, Person, Organizzazione, Prodotto o Progetto.

Nella finestra che appare, nomina il campo e seleziona il tipo di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzabili che possono essere facilmente adattati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.

Puoi conoscere i tipi di campi personalizzati disponibili in questo articolo.

Proprietà del campo

Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi dove il campo è mostrato in Pipedrive.

• Sempre visibile nella vista dettagliata (fissato)
  Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata dell'elemento, sia che sia stato aggiunto un valore o meno.
• Appare nella vista aggiungi
  Il campo personalizzato appare sempre nella “Aggiungi nuovo” finestra di dialogo dell'elemento.
• Appare nella vista dettagliata del progetto
  Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata di un progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o meno.
• Pipeline (solo per i campi personalizzati lead/deal)
  Puoi nascondere alcuni campi da pipeline specifici e pulire la vista dettagliata del deal.

Regole di qualità

• Campi richiesti
  Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del deal. Se un campo richiesto è vuoto, gli utenti non potranno salvare il deal e vedranno un promemoria negli affari già esistenti.
• Campi importanti
  Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi leggere di più sui campi importanti in questo articolo.

Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?

I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella vista dettagliata di un elemento andando su Dettagli > Personalizza campi > +Aggiungi un nuovo campo.

Visione dei tuoi campi personalizzati

Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive.

Nella vista dettagliata:

• Nella vista dettagliata, tutti i campi personalizzati possono essere trovati nella sezione DETTEGLI.
  

  
  Nella vista elenco:

  • Fai clic sull'icona ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione "Scegli colonne". Fai clic su "Salva" per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella vista elenco
    
    

  Nella finestra di aggiunta nuova:

  • Se l'opzione "Mostra nella finestra di aggiunta nuova" è segnata come "Sì", il campo personalizzato apparirà nei modali "Aggiungi nuovo".

  
  

  Nella funzione Importa:

  • Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati alle colonne del tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di mappatura.
    
    Leggi di più sull'importazione in questo articolo.

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  Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

  Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati e clicca sul pulsante "...” accanto al tuo campo personalizzato.

  
  • Modifica
    Puoi cambiare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.
  • Riordina
    Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati. Dopo aver cliccato su "Riordina," ti verrà chiesto di una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla vista Aggiungi nuovo e alla vista dettagli.
  
• Elimina
  Eliminando il tuo campo personalizzato, verranno eliminati il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
• Copia chiave API
  Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.

Raggruppamento di campi personalizzati

È possibile organizzare i campi personalizzati in gruppi, semplificando la ricerca del campo necessario.

Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, fare clic su "+ Gruppo di campi" durante la creazione o la modifica di un campo personalizzato.

Dopo aver creato il gruppo, è possibile visualizzarlo nei campi dati.

È possibile visualizzare i campi in gruppi o in una vista elenco standard.