Base di conoscenza

Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile alla gestione del tuo processo di vendita. Sebbene le tue trattative, lead, contatti, progetti e prodotti includano già i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, puoi anche creare campi personalizzati per archiviare le informazioni rilevanti per la tua azienda.

I campi personalizzati rendono più semplice organizzare, filtrare e gestire i tuoi dati in base alle informazioni che contano di più per la tua azienda.

Aggiungere campi personalizzati

Apri il menu account in alto a destra, vai su Preferenze personali > Campi dati e scegli l'entità (lead/offerta, persona, organizzazione, prodotto o progetto) in cui vuoi creare il tuo nuovo campo. Dopo aver selezionato l'entità, clicca su “+ Campo personalizzato”.

Proprietà del campo

Una volta cliccato, vedrai una finestra di aggiunta campo dove puoi specificare i seguenti dettagli, a seconda del tuo piano Pipedrive:

Per risultati ottimali, consigliamo di completare tutti i dettagli del campo personalizzato. Per creare correttamente un campo, devi almeno nominarlo e selezionarne il tipo.

Dove altro posso aggiungere campi personalizzati?

Se stai lavorando in una delle aree indicate di seguito e noti un campo mancante, puoi aggiungerlo direttamente senza uscire dalla pagina.

Nella vista elenco, clicca sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona “+ Campo personalizzato”.

Nella vista dettaglio, clicca sul pulsante “...” vicino alla sezione dettagli, seleziona “Personalizza campi”, quindi clicca su “+ Campo personalizzato” per crearne uno nuovo.

Nella pagina di importazione, vedrai un'opzione per aggiungere un campo personalizzato durante la fase di mapping. Leggi di più sull'importazione in questo articolo.

Visualizzazione dei campi personalizzati

Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare valori dei campi personalizzati nei seguenti punti all'interno di Pipedrive:

Vista dettagliata

Nella vista dettagliata, eventuali campi personalizzati appariranno nell'entità details sulla sinistra.

Vista elenco

Fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione «Scegli colonne». Clicca «Salva» per rendere visibile quella colonna di campo personalizzato nella vista elenco.

Vista di aggiunta

Puoi scegliere di mostrare i campi personalizzati nelle viste di aggiunta.

Quando questa opzione è abilitata, il campo sarà visibile quando si aggiungono nuovi elementi, come trattative o lead, nelle rispettive viste di aggiunta.

Importazione

Puoi visualizzare e cercare i tuoi campi personalizzati durante la fase di mappatura quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive.

Dove altro posso usare i campi personalizzati?

Puoi usare i campi personalizzati per attivare azioni nelle automazioni ogni volta che i loro valori vengono aggiornati. Per aiutarti a raccogliere informazioni specifiche dai tuoi clienti, puoi utilizzare i campi personalizzati quando imposti i Moduli Web di LeadBooster.

Inoltre, i campi personalizzati sono supportati nei modelli di email e negli Smart Docs, consentendoti di inserire automaticamente i dati rilevanti nella tua email o nel documento.

Una volta che i tuoi campi contengono dati, puoi anche usarli per creare report personalizzati di Insights per una rappresentazione significativa dei dati.

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

Per modificare i tuoi campi personalizzati, dovrai aprire il menu dell'account e andare su Preferenze personali > Campi dati e cliccare il pulsante “...” accanto al tuo campo personalizzato.

Vedrai le seguenti opzioni:

Modifica

Puoi modificare in qualsiasi momento il nome, il gruppo, la descrizione, la specifica dell'utente, i dove viene visualizzato e le regole di qualità del tuo campo personalizzato. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.

Riordina

Puoi modificare l'ordine in cui i tuoi campi personalizzati vengono visualizzati.

Dopo aver cliccato su “Riordina”, apparirà una finestra in cui potrai cambiare l'ordine dei campi. Una volta cliccato su “Salva,” le modifiche verranno applicate alle visualizzazioni di aggiunta e di dettaglio.

Elimina

L'eliminazione del tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.

Copia la chiave API

Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per maggiori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.

Raggruppamento dei campi personalizzati

Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più semplice trovare il campo di cui hai bisogno.

Durante la creazione o la modifica del tuo campo personalizzato, puoi cliccare sulla field group sezione e selezionare “+ Field group” per aggiungerne uno.

Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi data fields.

Puoi visualizzare i tuoi campi raggruppati o in una vista elenco standard.

Statistiche dei campi personalizzati

Admin utenti potrebbero non sapere sempre dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero andare persi se eliminano i campi.

Per misurare il successo e l'utilità dei tuoi campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e aggiornamento, insieme a statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.

Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti Admin devono cliccare sul campo per aprire la vista di modifica. Poi, nell'angolo in basso a sinistra, cliccare “Visualizza statistiche del campo”.

Verrà quindi visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni, puoi tornare a modificare il campo o eliminarlo.