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Campi personalizzati
Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. I tuoi affari e opportunità, contatti, progetti e prodotti dispongono già dei campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come campi personalizzati.
Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati, organizzarli e filtrarli in Pipedrive in base a questi campi.
Aggiungere campi personalizzati
Vai a Impostazioni > Azienda > Campi dei dati, e clicca su “Aggiungi campo personalizzato.” Il campo può essere aggiunto sotto Lead/deal, Persona, Organizzazione, Prodotto o Progetto.
Nella finestra che appare, nomina il campo e seleziona il tipo di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.
Puoi saperne di più sui tipi di campi personalizzati disponibili in questo articolo.
Proprietà del campo
Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi in cui il campo viene mostrato in Pipedrive.
| Appare in vista aggiungi | Il campo personalizzato appare sempre nel dialogo “Aggiungi nuovo” dell'elemento. |
| Appare nella vista dettaglio del progetto | Il campo personalizzato appare sempre in una vista dettaglio del progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no. |
| Pipeline (solo per campi personalizzati lead/deal) | Puoi nascondere alcuni campi da specifiche pipeline e semplificare la vista dettaglio del deal. |
Regole di qualità
| Campi obbligatori | Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del deal. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare il deal e vedranno un promemoria nei deal già esistenti. |
| Campi importanti | Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi saperne di più sui campi importanti in questo articolo. |
Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?
I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella vista dettagli di un elemento andando a Dettagli > Personalizza campi > +Aggiungi un nuovo campo.
Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati
Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive.
Vista dettaglio
Nella vista dettaglio, tutti i campi personalizzati possono essere trovati nella sezione DETTAGLI.
Vista elenco
Clicca sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Clicca “Salva” per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella vista elenco.
Aggiungi nuovo dialogo
Se l'opzione “Mostra nel dialogo aggiungi nuovo” è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato comparirà nei modal “Aggiungi nuovo”.
Importa
Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati a colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di mappatura.
Leggi di più sull'importazione in questo articolo.
Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati
Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati e clicca sul pulsante "..." accanto al tuo campo personalizzato.
Modifica
Puoi modificare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.
Riordina
Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.
Dopo aver cliccato su "Riordina", ti verrà richiesto una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla visualizzazione Aggiungi nuovo e alla visualizzazione dettaglio.
Elimina
L'eliminazione del tuo campo personalizzato eliminerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
Copia chiave API
Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.
Raggruppamento dei campi personalizzati
Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.
Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, fai clic su " + Gruppo campi" durante la creazione o modifica di un campo personalizzato.
Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi campi dati.
Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una vista elenco standard.
Statistiche dei campi personalizzati
Gli utenti amministratori potrebbero non sempre sapere dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero essere persi se vengono eliminati.
Per misurare il successo e l'utilità dei campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e di aggiornamento, insieme alle statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.
Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti amministratori devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Quindi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su "Visualizza statistiche del campo".
Successivamente, verrà visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni a disposizione, è possibile tornare indietro per modificare il campo o eliminarlo.
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