Basis Pengetahuan

Pipedrive dilengkapi dengan pendekatan yang sangat dapat disesuaikan dalam mengelola proses penjualan Anda. Deal dan prospek, kontak, proyek, dan produk Anda sudah dilengkapi dengan bidang default yang dibutuhkan untuk mengelola data Anda, tetapi Anda bisa menambahkan bidang khusus sesuai kebutuhan perusahaan Anda sebagai bidang kustom.

Dengan bidang kustom, Anda dapat mendokumentasikan informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menyesuaikan data Anda serta mengatur dan memfilter berdasarkan bidang ini di Pipedrive.

Menambahkan bidang kustom

Pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data, dan klik “Tambahkan bidang kustom.” Bidang dapat ditambahkan di bawah Lead/deal, Orang, Organisasi, Produk atau Proyek.

Di jendela yang muncul, beri nama bidang dan pilih tipe bidang yang ingin Anda buat. Pipedrive menawarkan berbagai jenis bidang kustom yang dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan informasi yang Anda butuhkan untuk data Anda.

Anda dapat mempelajari tentang jenis-jenis bidang kustom yang tersedia dalam artikel ini.

Properti Bidang

Saat menambahkan bidang kustom, Anda dapat memilih tempat di mana bidang tersebut ditampilkan di Pipedrive.

• Selalu terlihat dalam tampilan detail (dipasang)
  Bidang kustom selalu muncul dalam tampilan detail item, apakah nilai ditambahkan atau tidak.
• Muncul dalam tampilan tambah
  Bidang kustom selalu muncul dalam dialog “Tambahkan baru” item tersebut.
• Muncul dalam tampilan detail proyek
  Bidang kustom selalu muncul dalam tampilan detail proyek, apakah nilai ditambahkan atau tidak.
• Pipeline (hanya untuk bidang kustom lead/deal)
  Anda dapat menyembunyikan beberapa bidang dari pipeline tertentu dan merapihkan tampilan detail deal.

Aturan Kualitas

• Field yang diperlukan
  Tandai bidang sebagai diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data deal yang penting. Jika bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan deal dan akan melihat pengingat dalam deal yang sudah ada.
• Field penting
  Menandai bidang sebagai "penting" di semua atau pipeline dan tahap spesifik. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang bidang penting dalam artikel ini.

Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?

Bidang kustom juga bisa ditambahkan dalam tampilan detail suatu item dengan pergi ke Rincian > Sesuaikan bidang > +Tambahkan bidang baru.

Menampilkan bidang kustom Anda

Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang kustom di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive.

Pada tampilan detail:

• Pada tampilan detail, semua bidang kustom dapat ditemukan di bagian DETAIL.
  

Pada tampilan daftar:

• Klik ikon gear di sebelah kanan tabel dan pilih bidang kustom di bagian "Pilih kolom". Klik "Simpan" untuk membuat kolom bidang kustom tersebut terlihat di tampilan daftar.
  
  

Pada jendela Tambah baru:

• Jika opsi "Tampilkan dalam jendela Tambah baru" ditandai sebagai "Ya", bidang kustom akan muncul di modal "Tambah baru".

Pada fungsi Impor:

• Saat mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, bidang kustom Anda dapat dipetakan ke kolom-kolom di spreadsheet Anda. Anda juga dapat menambahkan bidang kustom langsung dari halaman pemetaan.
  
  Baca lebih lanjut tentang impor di artikel ini.

Mengupdate bidang kustom Anda

Untuk mengubah bidang kustom Anda, pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang data dan klik ... tombol di samping bidang kustom Anda.

• Sunting
  Anda dapat mengubah nama bidang kustom, properti bidang, dan bidang penting untuk bidang kustom Anda kapan saja. Jenis bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.
• Ubah Urutan
  Anda dapat mengubah urutan bidang kustom Anda ditampilkan. Setelah mengklik tombol "Ubah Urutan", Anda akan diminta dengan jendela dimana Anda dapat mengubah urutan bidang. Perubahan akan diterapkan pada tampilan Tambah Baru dan tampilan detail.

Pengelompokan Kolom Kustom

Anda dapat mengatur kolom kustom Anda ke dalam grup, sehingga lebih mudah menemukan kolom yang Anda butuhkan.

Untuk menambahkan grup kolom kustom baru, klik "+ Grup kolom" saat membuat atau mengedit kolom kustom.

Setelah Anda membuat grup Anda, Anda dapat melihatnya di kolom data Anda.

Anda dapat melihat kolom Anda dalam grup atau dalam tampilan daftar standar.