Basis Pengetahuan

Pipedrive dilengkapi dengan pendekatan dapat disesuaikan secara tinggi untuk mengelola proses penjualan Anda. Kesepakatan dan prospek, kontak, proyek, dan produk Anda sudah dilengkapi dengan bidang bawaan yang diperlukan untuk mengelola data Anda, tetapi Anda bisa menambahkan bidang-bidang spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda sebagai bidang kustom.

Dengan bidang kustom, Anda dapat mendokumentasikan informasi spesifik yang diperlukan untuk menyesuaikan data Anda serta mengorganisir dan mengelompokkan berdasarkan bidang-bidang ini di Pipedrive.

Menambahkan bidang kustom

Pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data, dan klik "Tambah bidang kustom." Bidang tersebut dapat ditambahkan di bawah Lead / transaksi, Orang, Organisasi, Produk atau Proyek.

Pada jendela yang muncul, beri nama bidang dan pilih jenis bidang yang ingin Anda buat. Pipedrive menawarkan berbagai jenis bidang kustom yang dapat mudah disesuaikan sesuai dengan informasi yang Anda perlukan untuk data Anda.

Anda dapat mempelajari tentang jenis-jenis bidang kustom yang tersedia di artikel ini.

Properti Bidang

Ketika menambahkan bidang kustom, Anda dapat memilih tempat dimana bidang tersebut ditampilkan di Pipedrive.

• Selalu tampak di tampilan detail (dipasangkan)
  Bidang kustom selalu muncul di tampilan detail item, baik nilai ditambahkan atau tidak.
• Muncul di tampilan tambah
  Bidang kustom selalu muncul di dialog "Tambah baru" item tersebut.
• Muncul di tampilan detal proyek
  Bidang kustom selalu muncul di tampilan detail proyek, baik nilai ditambahkan atau tidak.
• Pipeline (hanya untuk bidang kustom lead/ transaksi)
  Anda dapat menyembunyikan beberapa bidang dari pipeline tertentu dan merapikan tampilan detail transaksi.

Aturan Kualitas

• Bidang yang dibutuhkan
  Tandai bidang sebagai yang diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data transaksi yang penting. Jika bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan transaksi dan akan melihat pengingat di transaksi yang sudah ada.
• Bidang Penting
  Menandai bidang sebagai "penting" di semua atau pipeline dan tahap spesifik. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang bidang penting di artikel ini.

Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?

Bidang kustom juga dapat ditambahkan dalam tampilan detail item dengan pergi ke Detail > Sesuaikan bidang > +Tambahkan bidang baru.

Menampilkan lapangan kustom Anda

Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai lapangan kustom di tempat-tempat berikut di dalam Pipedrive.

Di tampilan detail:

• Di tampilan detail, segala lapangan kustom dapat ditemukan di bagian DETAIL.
  

  
  Di tampilan daftar:

  • Klik pada ikon roda gigi di kanan tabel dan pilih lapangan kustom di bagian "Pilih kolom". Klik "Simpan" untuk membuat kolom lapangan kustom tersebut terlihat dalam tampilan daftar.
    
    

  Di Jendela Tambah baru:

  • Jika opsi “Tampilkan dalam jendela Tambah baru” dicentang sebagai “Ya,” lapangan kustom akan muncul di jendela-modal "Tambah baru".

  
  

  Di fungsi Impor:

  • Saat mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, lapangan kustom Anda dapat dipetakan ke kolom dalam spreadsheet Anda. Anda juga dapat menambahkan lapangan kustom langsung dari halaman mapping.
    
    Baca lebih lanjut tentang impor di artikel ini.

  ---

  Mengupdate bidang kustom Anda

  Untuk mengubah bidang kustom Anda, pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data dan klik tombol "...” di sebelah bidang kustom Anda.

  
  • Edit
    Anda dapat mengubah nama bidang kustom, properti bidang, dan bidang penting untuk bidang kustom Anda kapan saja. Jenis bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.
  • Urutkan
    Anda dapat mengubah urutan bidang kustom Anda ditampilkan. Setelah mengklik “Urutkan”, Anda akan diminta dengan jendela di mana Anda dapat mengubah urutan bidang. Perubahan akan diterapkan ke tampilan Tambah baru dan tampilan detail.
  
• Hapus
  Menghapus bidang kustom Anda akan menghapus bidang dan data yang ada dari akun Pipedrive Anda.
• Salin kunci API
  Anda dapat menyalin kunci API bidang kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, Anda dapat melihat dokumentasi API kami.

Grup bidang kustom

Anda dapat mengatur bidang kustom Anda ke dalam kelompok, sehingga lebih mudah untuk menemukan bidang yang Anda butuhkan.

Untuk menambahkan grup bidang kustom baru, klik "Kelompok bidang +" saat membuat atau mengedit bidang kustom.

Setelah Anda membuat grup Anda, Anda dapat melihatnya di bidang data.

Anda dapat melihat bidang Anda dalam kelompok atau dalam tampilan daftar standar.