Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Custom fields
Pipedrive menawarkan pendekatan yang sangat dapat disesuaikan untuk mengelola proses penjualan Anda. Kesepakatan dan prospek, kontak, proyek, dan produk Anda sudah dilengkapi dengan bidang default yang diperlukan untuk mengelola data Anda, tetapi Anda dapat menambahkan bidang yang spesifik sesuai kebutuhan perusahaan Anda sebagai bidang kustom.
Dengan bidang kustom, Anda dapat mendokumentasikan informasi spesifik yang diperlukan untuk menyesuaikan data Anda dan mengatur serta mengelompokkan data dalam Pipedrive berdasarkan bidang-bidang ini.
Menambahkan bidang khusus
Pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data, dan klik “Tambahkan bidang khusus.” Bidang dapat ditambahkan di bawah Lead/deal, Orang, Organisasi, Produk atau Proyek.
Dalam jendela yang muncul, beri nama bidang dan pilih tipe bidang yang ingin Anda buat. Pipedrive menawarkan berbagai tipe bidang khusus yang dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan informasi yang Anda butuhkan untuk data Anda.
Anda dapat mempelajari tentang jenis bidang khusus yang tersedia di artikel ini.
Properti Bidang
Saat menambahkan bidang khusus, Anda dapat memilih tempat yang akan menampilkan bidang di Pipedrive.
| Selalu terlihat di tampilan detail (dipasang) | Bidang khusus selalu muncul di tampilan detail item, apakah nilai ditambahkan atau tidak. |
| Muncul di tampilan tambah | Bidang khusus selalu muncul di dialog item “Tambah baru” . |
| Muncul di tampilan detail proyek | Bidang khusus selalu muncul di tampilan detail proyek, apakah nilai ditambahkan atau tidak. |
| Pipeline (hanya untuk bidang khusus lead/deal) | Anda dapat menyembunyikan beberapa bidang dari pipeline tertentu untuk menyederhanakan tampilan detail deal. |
Aturan Kualitas
| Bidang yang diperlukan | Tandai bidang sebagai bidang yang diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data deal yang penting. Jika bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak dapat menyimpan deal dan akan melihat pengingat pada deal yang sudah ada. |
| Bidang Penting | Menandai bidang sebagai “penting” di semua atau pipeline dan tahap tertentu. Anda bisa membaca lebih lanjut tentang bidang penting di artikel ini. |
Di mana lagi saya dapat menambahkan bidang khusus?
Bidang khusus juga dapat ditambahkan di tampilan detail dari item dengan pergi ke Rincian > Sesuaikan bidang > + Tambahkan bidang baru.
Menampilkan bidang khusus Anda
Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang khusus di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive.
Tampilan detail
Pada tampilan detail, semua bidang khusus dapat ditemukan di bagian DETAIL.
Tampilan daftar
Klik ikon gigi di sebelah kanan tabel dan pilih bidang khusus di bagian "Pilih kolom". Klik “Simpan” untuk membuat kolom bidang khusus tersebut terlihat dalam tampilan daftar.
Tambahkan dialog baru
Jika opsi “Tampilkan di dialog tambah baru” dicentang sebagai “Ya”, bidang khusus akan muncul di jendela dialog "Tambah baru”.
Impor
Saat mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, bidang khusus Anda dapat dipetakan ke kolom dalam spreadsheet Anda. Anda juga dapat menambahkan bidang khusus langsung dari halaman pemetaan.
Baca lebih lanjut tentang impor dalam artikel ini.
Memperbarui bidang kustom Anda
Untuk mengubah bidang kustom Anda, pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data dan klik tombol "..." di sebelah bidang kustom Anda.
Edit
Anda dapat mengubah nama bidang kustom, properti bidang, dan bidang penting untuk bidang kustom Anda kapan saja. Jenis bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.
Urutkan kembali
Anda dapat mengubah urutan di mana bidang kustom Anda ditampilkan.
Setelah mengklik “Urutkan ulang” Anda akan diminta untuk mengubah urutan bidang. Perubahan akan diterapkan ke tampilan Tambah baru dan tampilan detail.
Hapus
Menghapus bidang kustom Anda akan menghapus bidang dan data yang ada dari akun Pipedrive Anda.
Salin kunci API
Anda dapat menyalin kunci API bidang kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, Anda dapat melihat dokumentasi API kami.
Pengelompokan bidang kustom
Anda dapat mengatur bidang kustom Anda ke dalam kelompok, sehingga lebih mudah menemukan bidang yang Anda butuhkan.
Untuk menambahkan grup bidang kustom baru, klik "Grup bidang +" saat membuat atau mengedit bidang kustom.
Setelah Anda membuat grup Anda, Anda dapat melihatnya di bidang data Anda.
Anda dapat melihat bidang Anda dalam kelompok atau dalam tampilan daftar standar.
Statistik kolom kustom
Admin pengguna mungkin tidak selalu tahu di mana suatu kolom digunakan atau data apa yang mungkin hilang jika mereka menghapus kolom.
Untuk mengukur keberhasilan dan kegunaan kolom anda serta menghindari penghapusan yang tidak disengaja saat mengedit, pengguna dapat melihat tanggal pembuatan dan pembaruan kolom, beserta statistik yang menunjukkan di mana kolom tersebut diisi atau digunakan dalam filter.
Untuk melihat statistik kolom, pengguna admin harus mengklik kolom tersebut untuk membuka tampilan edit. Kemudian, di pojok kiri bawah, klik “Tampilkan statistik kolom”.
Kemudian, akan muncul peringatan dengan statistik kolom. Dengan informasi ini, anda dapat kembali ke menu edit kolom atau hapus kolom tersebut.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak