Basis Pengetahuan

Topik
Menambahkan bidang kustom
Menampilkan bidang kustom Anda
Mengupdate bidang kustom Anda
Pengelompokan Kolom Kustom

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Bidang kustom

BF
Breandan Flood, 15 November 2023
Catatan: Tindakan ini hanya tersedia untuk pengguna dengan izin global yang sesuai diaktifkan. Jumlah bidang kustom yang dapat Anda miliki tergantung pada paket langganan Anda. Pelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan dalam artikel ini.

Pipedrive dilengkapi dengan pendekatan yang sangat dapat disesuaikan dalam mengelola proses penjualan Anda. Deal dan prospek, kontak, proyek, dan produk Anda sudah dilengkapi dengan bidang default yang dibutuhkan untuk mengelola data Anda, tetapi Anda bisa menambahkan bidang khusus sesuai kebutuhan perusahaan Anda sebagai bidang kustom.

Dengan bidang kustom, Anda dapat mendokumentasikan informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menyesuaikan data Anda serta mengatur dan memfilter berdasarkan bidang ini di Pipedrive.

Jika Anda baru memulai dengan Pipedrive, Anda dapat melihat "Get started with the basics" kurikulum Pipedrive Academy kami.

Menambahkan bidang kustom

Catatan: Tidak yakin di mana menambahkan bidang kustom Anda? Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana data Anda disusun dalam artikel ini.

Pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data, dan klik “Tambahkan bidang kustom.” Bidang dapat ditambahkan di bawah Lead/deal, Orang, Organisasi, Produk atau Proyek.

Di jendela yang muncul, beri nama bidang dan pilih tipe bidang yang ingin Anda buat. Pipedrive menawarkan berbagai jenis bidang kustom yang dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan informasi yang Anda butuhkan untuk data Anda.

Anda dapat mempelajari tentang jenis-jenis bidang kustom yang tersedia dalam artikel ini.

Catatan: Lead menggunakan bidang yang sama dengan deal. Ketika bidang kustom dibuat untuk deal, bidang yang sama dengan nama dan properti yang sama juga akan dibuat untuk lead.

Properti Bidang

Saat menambahkan bidang kustom, Anda dapat memilih tempat di mana bidang tersebut ditampilkan di Pipedrive.

  • Selalu terlihat dalam tampilan detail (dipasang)
    Bidang kustom selalu muncul dalam tampilan detail item, apakah nilai ditambahkan atau tidak.
  • Muncul dalam tampilan tambah
    Bidang kustom selalu muncul dalam dialog “Tambahkan baru” item tersebut.
  • Muncul dalam tampilan detail proyek
    Bidang kustom selalu muncul dalam tampilan detail proyek, apakah nilai ditambahkan atau tidak.
  • Pipeline (hanya untuk bidang kustom lead/deal)
    Anda dapat menyembunyikan beberapa bidang dari pipeline tertentu dan merapihkan tampilan detail deal.
Catatan: Bidang kustom spesifik pipeline hanya tersedia untuk rencana Profesional dan lebih tinggi.

Aturan Kualitas

  • Field yang diperlukan
    Tandai bidang sebagai diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data deal yang penting. Jika bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan deal dan akan melihat pengingat dalam deal yang sudah ada.
  • Field penting
    Menandai bidang sebagai "penting" di semua atau pipeline dan tahap spesifik. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang bidang penting dalam artikel ini.

Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?

Bidang kustom juga bisa ditambahkan dalam tampilan detail suatu item dengan pergi ke Rincian > Sesuaikan bidang > +Tambahkan bidang baru.


Menampilkan bidang kustom Anda

Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang kustom di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive.

Pada tampilan detail:

  • Pada tampilan detail, semua bidang kustom dapat ditemukan di bagian DETAIL.

Pada tampilan daftar:

  • Klik ikon gear di sebelah kanan tabel dan pilih bidang kustom di bagian "Pilih kolom". Klik "Simpan" untuk membuat kolom bidang kustom tersebut terlihat di tampilan daftar.

Pada jendela Tambah baru:

  • Jika opsi "Tampilkan dalam jendela Tambah baru" ditandai sebagai "Ya", bidang kustom akan muncul di modal "Tambah baru".


Pada fungsi Impor:

  • Saat mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, bidang kustom Anda dapat dipetakan ke kolom-kolom di spreadsheet Anda. Anda juga dapat menambahkan bidang kustom langsung dari halaman pemetaan.

    Baca lebih lanjut tentang impor di artikel ini.

Mengupdate bidang kustom Anda

Untuk mengubah bidang kustom Anda, pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang data dan klik ... tombol di samping bidang kustom Anda.

  • Sunting
    Anda dapat mengubah nama bidang kustom, properti bidang, dan bidang penting untuk bidang kustom Anda kapan saja. Jenis bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.
  • Ubah Urutan
    Anda dapat mengubah urutan bidang kustom Anda ditampilkan. Setelah mengklik tombol "Ubah Urutan", Anda akan diminta dengan jendela dimana Anda dapat mengubah urutan bidang. Perubahan akan diterapkan pada tampilan Tambah Baru dan tampilan detail.
  • Hapus
    Menghapus bidang kustom Anda akan menghapus bidang dan data yang ada dari akun Pipedrive Anda.
  • Salin kunci API
    Anda dapat menyalin kunci API bidang kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, Anda dapat melihat dokumentasi API kami.

  • Pengelompokan Kolom Kustom

    Anda dapat mengatur kolom kustom Anda ke dalam grup, sehingga lebih mudah menemukan kolom yang Anda butuhkan.

    Untuk menambahkan grup kolom kustom baru, klik "+ Grup kolom" saat membuat atau mengedit kolom kustom.

    Setelah Anda membuat grup Anda, Anda dapat melihatnya di kolom data Anda.

    Anda dapat melihat kolom Anda dalam grup atau dalam tampilan daftar standar.

    Apakah artikel ini berguna?

    Ya

    Tidak

    Artikel terkait

    Ada pertanyaan?

    Hubungi kami