Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Custom fields
Pipedrive menawarkan pendekatan dapat disesuaikan secara tinggi untuk mengelola proses penjualan Anda. Kesepakatan dan prospek Anda, kontak, proyek, dan produk sudah dilengkapi dengan bidang default yang diperlukan untuk mengelola data Anda, tetapi Anda dapat menambahkan bidang khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda sebagai bidang kustom.
Dengan bidang kustom, Anda dapat mendokumentasikan informasi spesifik yang diperlukan untuk menyesuaikan data Anda dan mengatur serta memfilternya di Pipedrive berdasarkan bidang-bidang ini.
Menambahkan bidang kustom
Pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Bidang Data, lalu klik "Tambahkan bidang kustom.” Bidang dapat ditambahkan di bawah Lead/deal, Orang, Organisasi, Produk atau Proyek.
Dalam jendela yang muncul, beri nama bidang dan pilih tipe bidang yang ingin Anda buat. Pipedrive menawarkan berbagai jenis bidang kustom yang dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan informasi yang Anda perlukan untuk data Anda.
Anda dapat mempelajari tentang jenis bidang kustom yang tersedia dalam artikel ini.
Properti Bidang
Ketika menambahkan bidang kustom, Anda dapat memilih tempat di mana bidang ditampilkan dalam Pipedrive.
| Muncul dalam tampilan tambah | Bidang kustom selalu muncul dalam dialog item “Tambah baru” . |
| Muncul dalam tampilan detail proyek | Bidang kustom selalu muncul dalam tampilan detail sebuah proyek, apakah nilai ditambahkan atau tidak. |
| Pipeline (hanya untuk lead/deal bidang kustom) | Anda dapat menyembunyikan beberapa bidang dari pipeline spesifik dan memindahkan tampilan detail deal. |
Aturan Kualitas
| Bidang yang Diperlukan | Tandai bidang sebagai yang diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data deal yang penting. Jika bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan deal dan akan melihat pengingat di deal yang sudah ada. |
| Bidang Penting | Menandai bidang sebagai “penting” di semua atau pipeline dan tahapan tertentu. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang bidang penting dalam artikel ini. |
Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?
Bidang kustom juga dapat ditambahkan dalam tampilan detail item dengan pergi ke Rincian > Sesuaikan bidang > +Tambahkan bidang baru.
Menampilkan bidang kustom Anda
Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang kustom di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive.
Tampilan detail
Pada tampilan detail, semua bidang kustom dapat ditemukan di bagian DETAIL.
Tampilan daftar
Klik ikon gigi di sebelah kanan tabel dan pilih bidang kustom dalam bagian “Pilih kolom”. Klik “Simpan” untuk membuat kolom bidang kustom itu terlihat dalam tampilan daftar.
Tambah dialog baru
Jika opsi “Tampilkan dalam dialog tambah baru” ditandai sebagai "Ya", bidang kustom akan muncul di modal “Tambah baru”.
Impor
Ketika mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, bidang kustom Anda dapat dipetakan ke kolom dalam spreadsheet Anda. Anda juga dapat menambahkan bidang kustom langsung dari halaman mapping.
Baca lebih lanjut tentang pengimporan dalam artikel ini.
Memperbarui kolom kustom Anda
Untuk mengubah kolom kustom Anda, pergi ke Pengaturan > Perusahaan > Kolom Data dan klik tombol "..." di sebelah kolom kustom Anda.
Edit
Anda dapat mengubah nama kolom kustom, properti kolom, dan kolom penting untuk kolom kustom Anda kapan saja. Jenis kolom kustom tidak bisa diubah setelah dibuat.
Urutkan
Anda dapat mengubah urutan tampilan kolom kustom Anda.
Setelah mengklik "Urutkan", Anda akan diminta dengan sebuah jendela di mana Anda dapat mengubah urutan kolom. Perubahan akan diterapkan pada tampilan Tambah baru dan tampilan detail.
Hapus
Menghapus kolom kustom Anda akan menghapus kolom dan data yang ada dari akun Pipedrive Anda.
Salin kunci API
Anda dapat menyalin kunci API kolom kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, Anda dapat melihat dokumentasi API kami.
Pengelompokan lapangan kustom
Anda dapat mengatur lapangan kustom Anda ke dalam kelompok, sehingga lebih mudah menemukan lapangan yang Anda butuhkan.
Untuk menambahkan kelompok lapangan kustom baru, klik ”+ Kelompok lapangan“ ketika membuat atau mengedit lapangan kustom.
Setelah Anda membuat kelompok Anda, Anda dapat melihatnya di lapangan data.
Anda dapat melihat lapangan Anda dalam kelompok atau dalam tampilan daftar standar.
Statistik bidang kustom
Admin pengguna mungkin tidak selalu tahu di mana suatu bidang digunakan atau data apa yang mungkin hilang jika mereka menghapus bidang.
Untuk mengukur keberhasilan dan kegunaan bidang Anda dan menghindari penghapusan tidak sengaja saat mengedit, pengguna dapat melihat tanggal pembuatan dan pembaruan bidang, bersama dengan statistik yang menunjukkan di mana bidang tersebut diisi atau digunakan dalam filter.
Untuk melihat statistik bidang, pengguna admin harus mengklik bidang untuk membuka tampilan edit. Kemudian, di sudut kiri bawah, klik “Lihat statistik bidang”.
Kemudian, akan muncul peringatan dengan statistik bidang. Dengan informasi ini diingat, Anda dapat kembali ke edit bidang atau hapus bidang.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak