Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля
Pipedrive предлагает высоко настраиваемый подход к управлению вашим процессом продаж. Хотя ваши сделки, лиды, контакты, проекты и продукты уже включают стандартные поля, необходимые для управления вашими данными, вы также можете создавать пользовательские поля для хранения актуальной информации для вашей компании.
Пользовательские поля упрощают организацию, фильтрацию и управление вашими данными на основе информации, которая имеет наибольшее значение для вашего бизнеса.
```html
Добавление пользовательских полей
Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу, перейдите в Личные предпочтения > Поля данных и выберите сущность (лид/сделка, человек, организация, продукт или проект), в которой вы хотите создать новое поле. После выбора сущности нажмите “+ Пользовательское поле”.
Свойства поля
После нажатия вы увидите окно добавить поле, где вы можете уточнить следующие детали, в зависимости от вашего плана Pipedrive:
Название |
Действие |
Минимально необходимый план |
| Название поля | Обязательно для создания поля | Lite |
| Группа полей | Упорядочивает ваши пользовательские поля в различных представлениях деталей | Lite |
| Описание поля | Вы можете сообщить вашей команде, зачем и как заполнять поле (доступно только для полей лидов и сделок). Они увидят описание после нажатия на значок информации рядом с полем. | Growth |
| Тип поля | Обязательно для уточнения, какую именно информацию вы будете хранить в пользовательском поле | Lite |
| Формула | Вы можете преобразовать числовые и денежные типы полей сделок в автоматически вычисляемые поля формулы | Premium |
| Уточнение пользователя | С помощью полей только для чтения вы можете решить, какие пользователи могут просматривать и редактировать поля | Premium |
| Места, где отображается | Позволяет вам указать, в каком добавлении и представлении деталей можно найти пользовательское поле | Lite |
| Специфические для воронки поля | Позволяет выбрать воронки, где пользовательское поле должно быть видно или скрыто | Premium |
| Правила качества | Направляйте вашу команду заполнять обязательные или важные поля. Пометка полей как обязательных заблокирует сохранение сделки до заполнения ключевых данных. Использование важных полей выделяет недостающую информацию в представлении деталей сделки, не предотвращая сохранение. | Growth (Важные поля) Premium (Обязательные поля) |
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем заполнить все детали пользовательского поля. Чтобы успешно создать поле, вы должны по крайней мере назвать его и выбрать его тип.
Где ещё я могу добавить пользовательские поля?
Если вы работаете в любой из областей ниже и заметите, что поле отсутствует, вы можете добавить его напрямую, не покидая страницу.
В представлении списка нажмите на значок шестерёнки и выберите “+ Пользовательское поле".
В представлении деталей нажмите на кнопку “...” рядом с секцией детали, выберите “Настроить поля”, затем нажмите “+ Пользовательское поле”, чтобы создать новое.
На странице импорта вы увидите возможность добавить пользовательское поле на этапе сопоставления. Узнайте больше об импорте в этой статье.
```html
Просмотр ваших пользовательских полей
Вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей в следующих местах внутри Pipedrive:
Детальный просмотр
В детальном просмотре любые пользовательские поля будут отображаться в сущности детали слева.
Список
Нажмите на значок шестеренки справа от таблицы и выберите пользовательское поле в разделе "Выбрать столбцы". Нажмите “Сохранить”, чтобы сделать этот столбец пользовательского поля видимым в списке.
Добавить новый диалог
Если опция “Показать в диалоге добавления нового” отмечена как “Да”, пользовательское поле будет отображаться в представлении добавить новое.
Импорт
Вы можете просматривать и искать свои пользовательские поля на этапе сопоставления при импорте таблицы в Pipedrive.
Где еще я могу использовать пользовательские поля?
Вы можете использовать пользовательские поля для запуска действий в автоматизации, когда их значения обновляются. Чтобы помочь вам собирать конкретную информацию от ваших клиентов, вы можете использовать пользовательские поля при настройке веб-форм LeadBooster.
Кроме того, пользовательские поля поддерживаются в шаблонах электронной почты и умных документах, что позволяет автоматически извлекать соответствующие данные в вашу электронную почту или документ.
Как только ваши поля будут содержать данные, вы также можете использовать их для создания пользовательских отчетов Insights для значимого представления данных.
Обновление ваших пользовательских полей
Чтобы изменить ваши пользовательские поля, вам нужно открыть меню аккаунта и перейти к Личным предпочтениям > Поля данных и нажать кнопку “...” рядом с вашим пользовательским полем.
Вы увидите следующие опции:
Редактировать
Вы можете изменить название пользовательского поля, группу, описание, спецификацию пользователя, места отображения и правила качества для вашего пользовательского поля в любое время. Тип пользовательского поля не может быть изменен после его создания.
Изменить порядок
Вы можете изменить порядок, в котором отображаются ваши пользовательские поля.
После нажатия на “Изменить порядок” вам будет предложено окно, в котором вы можете изменить порядок полей. Как только вы нажмете “Сохранить,” изменения будут применены к представлению и подробному виду.
Удалить
Удаление вашего пользовательского поля приведет к удалению поля и его существующих данных из вашего аккаунта Pipedrive.
Скопировать ключ API
Вы можете скопировать ключ API вашего пользовательского поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете ознакомиться с нашей документацией по API.
```html
Группировка пользовательских полей
Вы можете организовать свои пользовательские поля в группы, что упростит поиск нужного поля.
При создании или редактировании вашего пользовательского поля вы можете нажать на раздел группа полей и выбрать “+ Группа полей”, чтобы добавить новую.
После создания вашей группы вы можете увидеть её в ваших данных полях.
Вы можете просматривать свои поля в группах или в стандартном виде списка.
```html
Статистика пользовательских полей
Администраторы могут не всегда знать, где используется поле или какие данные могут быть потеряны, если они удалят поля.
Чтобы измерить успех и полезность ваших полей и избежать случайных удалений при редактировании, пользователи могут видеть даты создания и обновления, а также статистику, показывающую, где оно заполнено или используется в фильтрах.
Чтобы просмотреть статистику поля, администраторам нужно щелкнуть по полю, чтобы открыть режим редактирования. Затем в нижнем левом углу нажмите “Просмотреть статистику поля”.
Затем будет отображено сообщение со статистикой поля. Учитывая эту информацию, вы можете либо вернуться к редактированию поля, либо удалить его.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет