База знаний

Pipedrive предлагает высоко настраиваемый подход к управлению процессом продаж. Ваши сделки и заявки, контакты, проекты и продукты уже имеют необходимые поля по умолчанию для управления данными, но вы можете добавить поля, специфичные для нужд вашей компании, в качестве пользовательских полей.

С помощью пользовательских полей вы можете документировать конкретную информацию, необходимую для настройки ваших данных, а также организовывать и фильтровать на их основе в Pipedrive.

Добавление пользовательских полей

Перейдите в раздел Настройки > Компания > Поля данных и нажмите кнопку "Добавить пользовательское поле." Поле может быть добавлено в разделы Лид/сделка, Лицо, Организация, Продукт или Проект.

В появившемся окне назовите поле и выберите тип поля, который вы хотите создать. Pipedrive предлагает разнообразные типы пользовательских полей, которые легко настраиваются в соответствии с информацией, которая вам нужна для ваших данных.

Вы можете узнать о типах доступных пользовательских полей в этой статье.

Свойства полей

При добавлении пользовательского поля вы можете выбрать места, в которых поле отображается в Pipedrive.

• Всегда видимо в деталях просмотра (закреплено)
  Пользовательское поле всегда отображается в деталях элемента, независимо от того, добавлено ли значение.
• Появляется при добавлении
  Пользовательское поле всегда появляется в диалоге добавления нового элемента.
• Появляется в деталях просмотра проекта
  Пользовательское поле всегда отображается в деталях просмотра проекта, независимо от того, добавлено ли значение.
• Воронка (только для пользовательских полей лидов/сделок)
  Вы можете скрыть некоторые поля от определенных воронок и упростить детальный просмотр сделки.

Правила качества

• Обязательные поля
  Отметьте поля как обязательные, чтобы убедиться, что ваша команда вводит критически важные данные сделки. Если обязательное поле пустое, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках.
• Важные поля
  Отметьте поле как «важное» во всех или определенных воронках и этапах. Вы можете прочитать больше о важных полях в этой статье.

Где еще я могу добавить пользовательские поля?

Пользовательские поля можно также добавить в детальном просмотре элемента, перейдя в Детали > Настройка полей > +Добавить новое поле.

Просмотр ваших пользовательских полей

В следующих местах в Pipedrive вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей.

В режиме просмотра:

• В режиме просмотра пользовательские поля можно найти в разделе Подробности.
  

  
  В режиме списка:

  • Нажмите на иконку шестеренки справа от таблицы и выберите пользовательское поле в разделе "Выбрать столбцы". Нажмите "Сохранить", чтобы сделать этот столбец пользовательского поля видимым в списке.
    
    

  В диалоговом окне "Добавить новое":

  • Если опция "Показывать в диалоговом окне "Добавить новое"" отмечена как "Да", пользовательское поле будет отображаться в модальных окнах "Добавить новое".

  
  

  В функции Импорта:

  • При импорте таблицы в Pipedrive вы можете сопоставить пользовательские поля с колонками в таблице. Вы также можете добавлять пользовательские поля прямо со страницы сопоставления.
    
    Подробнее о импорте можно прочитать в этой статье.

  ---

  Обновление ваших пользовательских полей

  Чтобы изменить свои пользовательские поля, перейдите в Настройки > Компания > Поля данных и нажмите кнопку "...", находящуюся рядом с вашим пользовательским полем.

  
  • Изменить
    Вы можете в любое время изменить имя пользовательского поля, его свойства и важные поля для вашего пользовательского поля. Тип пользовательского поля нельзя изменить после его создания.
  • Изменить порядок
    Вы можете изменить порядок отображения ваших пользовательских полей. После нажатия на кнопку "Reorder," вы увидите окно, где сможете изменить порядок полей. Изменения будут применены к видам "Добавить новое" и "Подробный просмотр".
  
• Удалить
  Удаление пользовательского поля приведет к удалению поля и его существующих данных из вашей учетной записи Pipedrive.
• Скопировать ключ API
  Вы можете скопировать ключ API вашего пользовательского поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете ознакомиться с нашей документацией по API.

Создание группы пользовательских полей

Вы можете организовать свои пользовательские поля в группы, что делает возможность нахождения нужного поля проще.

Чтобы добавить новую группу пользовательских полей, нажмите "+" Группа полей во время создания или редактирования пользовательского поля.

После создания группы вы можете увидеть ее в полях данных.

Вы можете просматривать свои поля в группах или в стандартном виде списка.