Benutzerdefinierte Felder
Pipedrive bietet einen höchst personalisierbaren Ansatz zur Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses. Ihre Deals, Leads, Kontakte, Projekte und Produkte enthalten bereits die Standardfelder, die für die Verwaltung Ihrer Daten erforderlich sind. Sie können aber auch benutzerdefinierte Felder erstellen, um die für Ihr Unternehmen relevanten Informationen zu speichern.
Benutzerdefinierte Felder erleichtern das Organisieren, Filtern und Verwalten Ihrer Daten anhand der Informationen, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.
Hinzufügen benutzerdefinierter Felder
Öffnen Sie das Account-Menü in der oberen rechten Ecke, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Datenfelder und wählen Sie die Entität (Lead/Deal, Person, Organisation, Produkt oder Projekt), für die Sie Ihr neues Feld erstellen möchten. Nachdem Sie die Entität ausgewählt haben, klicken Sie auf „+ Benutzerdefiniertes Feld“.
Feldeigenschaften
Nachdem Sie darauf geklickt haben, wird das Fenster Feld hinzufügen angezeigt, in dem Sie je nach Ihrem Pipedrive Plan die folgenden Details präzisieren können:
Name |
Aktion |
Minimal erforderlicher Plan |
Feldname |
Erforderlich für die Erstellung des Feldes |
Lite |
Organisiert Ihre benutzerdefinierten Felder in den verschiedenen Detailansichten |
Lite |
|
Erklärt Ihrem Team, warum und wie es das Feld ausgefüllt werden soll (nur für Lead- und Deal-Felder verfügbar). Die Beschreibung wird angezeigt, wenn auf das Info-Symbol neben dem Feld geklickt wird. |
Growth |
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Erforderlich, um zu erklären, welche Art von Informationen im benutzerdefinierten Feld gespeichert werden sollen. | Lite | |
Sie können numerische Deal- und monetäre Feldtypen in automatisch berechnete Formelfelder umwandeln. |
Premium |
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Nutzer-Spezifikation |
Mit schreibgeschützten Feldern können Sie bestimmen, welche die Nutzer die Felder anzeigen und bearbeiten können | Premium |
Anzeigepositionen |
Ermöglicht es Ihnen festzulegen, in welcher Hinzufügen-Ansicht und Detail-Ansicht des Elements Sie das benutzerdefinierte Feld finden können | Lite |
Ermöglicht es Ihnen, die Pipelines auszuwählen, in denen das benutzerdefinierte Feld sichtbar oder ausgeblendet sein soll | Premium |
|
Qualitätsregeln |
Ermutigen Sie Ihr Team, die erforderlichen oder wichtigen Felder auszufüllen. Wenn ein Feld als Pflichtfeld markiert ist, kann der Deal erst gespeichert werden, wenn die wichtigsten Daten ausgefüllt sind. Durch die Verwendung von wichtigen Feldern werden fehlende Informationen in der Deal-Detailansicht hervorgehoben, der Deal kann aber trotzdem gespeichert werden. |
Growth (Wichtige Felder)
Premium (Pflichtfelder) |
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, alle Einzelheiten der benutzerdefinierten Felder auszufüllen. Um ein Feld zu erstellen, muss es mindestens einen Namen und Typ erhalten.
Wo kann ich sonst noch benutzerdefinierte Felder hinzufügen?
Wenn Sie in einem der unten aufgeführten Bereiche arbeiten und ein fehlendes Feld bemerken, können Sie es ohne Verlassen der Seite direkt hinzufügen.
Klicken Sie dazu in der Listenansicht auf das Zahnradsymbol und wählen Sie „+ Benutzerdefiniertes Feld“.
Klicken Sie in der Detailansicht auf „...“ neben dem Abschnitt Details, wählen Sie „Felder anpassen“ und klicken Sie dann auf „+ Benutzerdefiniertes Feld“, um ein neues Feld zu erstellen.
Auf der Import-Seite sehen Sie eine Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feldes während des Mapping-Schrittes. Mehr über das Importieren erfahren Sie in diesem Artikel.
Benutzerdefinierte Felder anzeigen
Sie können den Wert eines benutzerdefinierten Feldes an den folgenden Stellen in Pipedrive hinzufügen, anzeigen oder löschen:
Detailansicht
In der Detailansicht erscheinen alle benutzerdefinierten Felder in der Entität Details auf der linken Seite.
Listenansicht
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Tabelle und wählen Sie das benutzerdefinierte Feld im Abschnitt „Spalten auswählen“. Klicken Sie auf „Speichern”, um diese benutzerdefinierte Feldspalte in der Listenansicht anzuzeigen.
Hinzufügen-Ansicht
Sie können benutzerdefinierte Felder in den Hinzufügen-Ansichten anzeigen lassen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Feld beim Hinzufügen neuer Elemente, wie z. B. Deals oder Leads, in den entsprechenden Hinzufügen-Ansichten angezeigt.
Import
Sie können Ihre benutzerdefinierten Felder während des Mapping-Schritts beim Importieren einer Tabelle in Pipedrive anzeigen und durchsuchen.
Wo kann ich sonst noch benutzerdefinierte Felder verwenden?
Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um bei der Aktualisierung ihres Wertes Aktionen in den Automationen auszulösen. Um Ihnen bei der Erfassung spezifischer Kundeninformationen zu helfen, können Sie beim Einrichten der Webformulare von LeadBooster benutzerdefinierte Felder verwenden.
Darüber hinaus können benutzerdefinierte Felder in E-Mail-Vorlagen und Smart Docs verwendet werden, damit Sie Ihre E-Mail oder Ihr Dokument automatisch mit relevanten Daten ergänzen können.
Sobald Ihre Felder Daten enthalten, können Sie sie zudem verwenden, um benutzerdefinierte Einblicke-Berichte für eine aufschlussreiche Darstellung Ihrer Daten zu erstellen.
Aktualisierung Ihrer benutzerdefinierten Felder
Um Ihre benutzerdefinierten Felder zu ändern, öffnen Sie das Account-Menü und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Datenfelder und klicken Sie auf „...“ neben Ihrem benutzerdefinierten Feld.
Es werden Ihnen die folgenden Optionen angezeigt:
Bearbeiten
Sie können den Namen, die Gruppe, die Beschreibung, die Nutzerspezifikation, die Anzeigepositionen und die Qualitätskriterien Ihres benutzerdefinierten Feldes jederzeit ändern. Der Typ des benutzerdefinierten Feldes kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.
Neu anordnen
Sie können die Reihenfolge, in der Ihre benutzerdefinierten Felder angezeigt werden, ändern.
Nachdem Sie auf „Neu anordnen“ geklickt haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Anordnung der Felder ändern können Wenn Sie auf Speichern klicken, werden die Änderungen in der Hinzufügen- und der Detailansicht übernommen.
Löschen
Durch das Löschen Ihres benutzerdefinierten Feldes werden das Feld und die dazugehörigen Daten aus Ihrem Pipedrive Account gelöscht.
API-Schlüssel kopieren
Sie können den API-Schlüssel Ihres benutzerdefinierten Feldes kopieren. Weitere Informationen über die Verwendung der API finden Sie in unserer API-Dokumentation.
Gruppierung von benutzerdefinierten Feldern
Sie können Ihre benutzerdefinierten Felder in Gruppen einteilen, damit Sie das benötigte Feld leichter finden.
Bei der Erstellung oder Bearbeitung Ihres benutzerdefinierten Feldes können Sie auf den Abschnitt Feldgruppe klicken und mit „+ Feldgruppe“ ein neues Feld hinzufügen.
Nachdem Sie Ihre Gruppe erstellt haben, können Sie sie in Ihren Datenfeldern sehen.
Sie können Ihre Felder in Gruppen oder in einer standardmäßigen Listenansicht anzeigen.
Statistiken zu benutzerdefinierten Feldern
Admin-Nutzer wissen vielleicht nicht immer, wo ein Feld verwendet wird oder welche Daten verloren gehen könnten, wenn sie Felder löschen.
Um den Erfolg und die Nützlichkeit Ihrer Felder zu messen und versehentliche Löschungen bei der Bearbeitung zu vermeiden, können Nutzer das Erstellungs- und Aktualisierungsdatum sowie Statistiken einsehen, die aufzeigen, wo das Feld ausgefüllt wurde oder in Filtern verwendet wird.
Um die Feldstatistiken anzuzeigen, müssen Admin-Nuter auf das Feld klicken, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen. Klicken Sie anschließend unten links auf „Feldstatistiken anzeigen“.
Anschließend wird ein Prompt mit den Feldstatistiken angezeigt. Auf Grundlage dieser Informationen können Sie zurückgehen und das Feld entweder bearbeiten oder löschen.
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