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Pipedrive bietet verschiedene Arten von Datenfeldern, damit Sie Ihre Daten übersichtlich organisieren und sich auf besonders relevante Informationen konzentrieren können.

Um Ihre Datenfelder anzuzeigen, öffnen Sie das Account-Menü in der oberen rechten Ecke und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Datenfelder.

Erläuterung der Feldtypen

Alle Elemente (Leads, Deals, Kontakte, Organisationen, Produkte und Projekte) folgen einer ähnlichen Struktur aus Standardfeldern, Systemfeldern und benutzerdefinierten Feldern.

Diese Feldtypen bilden die Grundlage für die Organisation Ihrer Daten in Pipedrive und jeder davon dient einem bestimmten Zweck.

Standardfelder

Standardfelder sind bereits in Ihrem Pipedrive- Account integriert und werden in der Regel für allgemeine Kontaktinformationen wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern verwendet.

Wenn Sie Ihren Pipedrive-Account gerade erst eingerichtet haben, werden Ihnen auf der Datenfelder-Seite zunächst die Standardfelder angezeigt. Sobald Sie einige benutzerdefinierte Felder erstellt haben, werden diese direkt nach dem Abschnitt für benutzerdefinierte Felder angezeigt.

Sie können zwar deren Namen und Typen nicht bearbeiten, aber für einige davon lassen sich die Qualitätsregeln anpassen.

Darüber hinaus können Sie Standardfelder in der Detailansicht, der Listenansicht und in der Projektansicht anzeigen.

Systemfelder

Systemfelder sind Teil der Pipedrive-Benutzeroberfläche und enthalten vom System generierte Informationen, wie beispielsweise das Erstellungsdatum eines Elements oder die Anzahl der mit einem Kontakt ausgetauschten E-Mails.

Sie finden den Abschnitt Systemfelder direkt unter dem Abschnitt Standardfelder.

Diese Felder sind bei der Zuordnung Ihrer Importdaten immer sichtbar und hilfreich, um Daten in Pipedrive mithilfe von Tabellen zu aktualisieren.

Benutzerdefinierte Felder

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Informationen erfassen, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Wenn kein passendes Standardfeld vorhanden ist, können Sie stattdessen einfach ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

Mehr über das Hinzufügen und Konfigurieren dieser Felder erfahren Sie in unserem Artikel über benutzerdefinierte Felder.

Nach der Erstellung können Sie benutzerdefinierte Felder in der Detailansicht, der Listenansicht und in der Hinzufügen-Ansicht anzeigen.

Erweiterte Einstellungen für benutzerdefinierte Felder

Die Datenfelder-Seite ist besonders nützlich, wenn Sie beginnen, benutzerdefinierte Felder zu erstellen. Dort können Sie Feldeinstellungen und -eigenschaften verwalten, um sie an Ihren Workflow anzupassen.

Feldgruppe

Verwenden Sie Feldgruppen, um Ihre benutzerdefinierten Felder und Standardfelder in übersichtliche Bereiche zu organisieren, damit die für Ihr Team wichtigsten Informationen leichter zu sehen und zu verwalten sind.

Durch die Gruppierung zusammengehöriger Felder in der Detailansicht schaffen Sie Übersichtlichkeit, verbessern die Einheitlichkeit der Daten und stellen sicher, dass alle Nutzer die benötigten Details schnell finden.

Feldbeschreibung

Um neuen Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern und die Qualität der Daten zu gewährleisten, können Sie eine Feldbeschreibung zu Deal- und Lead-Feldern hinzufügen; diese hilft Ihrem Team, die Felder auszufüllen und die Daten zu verstehen.

In der Deal-Detailansicht finden Sie die Feldbeschreibung, indem Sie auf das „i“-Symbol klicken.

Formeln

Wenn Sie für das Tracking von Daten wie Provisionen, Deal-Rentabilität oder Rabatten numerische oder monetäre Deal-Felder verwenden, können Sie diese in automatisch berechnete Formelfelder umwandeln und so wertvolle Zeit sparen.

Um eine Formel zu verwenden, stellen Sie sicher, dass „Formel auf Deals anwenden“ aktiviert ist.

Sie können die Berechnung dann mithilfe der Deal-Datenfelder im Abschnitt Feldformel eingeben.

Durch die Verwendung von Formelfeldern werden Fehler reduziert und Sie können genauere, datengestützte Entscheidungen treffen.

Nutzer-Spezifikationen

Damit die Daten in Ihrem Account einheitlich und korrekt sind, können Sie anhand von Berechtigungen bestimmen, welche Nutzer das Feld bearbeiten dürfen.

Wenn diese Option für Nutzer im spezifischen Berechtigungsset deaktiviert ist, können sie das Feld nur anzeigen. Um mehr über schreibgeschützte Felder zu erfahren, lesen Sie bitte diesen Artikel.

Pipeline-spezifische benutzerdefinierte Felder

Mit dieser speziellen Funktion für benutzerdefinierte Felder können Sie die Sichtbarkeit eines Deal-Feldes nach Pipeline steuern.

Um ein Deal-Feld für eine bestimmte Pipeline einzurichten, klicken Sie auf das Feld, um die Bearbeitungsoptionen zu öffnen. Klicken Sie dann auf „Alle Pipelines“ und deaktivieren Sie die Pipelines, in denen das Feld ausgeblendet werden soll.

Wenn das Feld aktiviert ist, erscheit es in allen Deals. Wenn es für bestimmte Pipelines deaktiviert ist, wird es aus der Deal-Detailansicht ausgeblendet, solange sich der Deal in diesen Pipelines befindet.

Wenn das Feld bereits Daten enthält, werden diese Daten nicht gelöscht, sondern nur ausgeblendet. Es ist auch in der Listenansicht, in den Einblicken und in APIs sichtbar.

Board-spezifische benutzerdefinierte Felder

Board-spezifische benutzerdefinierte Felder funktionieren ähnlich wie Pipeline-spezifische benutzerdefinierte Felder, gelten aber für Projekte statt für Deals. Damit können Sie steuern, wo benutzerdefinierte Projektfelder je nach Board sichtbar sind.

Um dies zu verwalten, öffnen Sie ein benutzerdefiniertes Projektfeld und wählen Sie die Boards aus, in denen das Feld angezeigt werden soll.

Wenn das Feld für alle Boards aktiviert ist, ist es in jeder Projektdetailansicht sichtbar. Wenn Sie es für bestimmte Boards deaktivieren, wird es in Projekten innerhalb dieser Boards ausgeblendet.

Erforderliche Felder

Wenn Sie Felder als erforderlich kennzeichnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Team alle wichtigen Deal-Informationen ausfüllt. Wenn ein erforderliches Feld leer gelassen wird, können Nutzer den Deal nicht speichern und sehen in der Ansicht bereits bestehender Deals eine Erinnerung.

Um dies einzurichten, klicken Sie auf das Feld, um die Optionen zum Bearbeiten des Feldes zu öffnen. Aktivieren Sie im Abschnitt Qualitätsregeln die Option „Erforderlich“.

Je nach Ihren Workflow-Anforderungen können Sie Felder für bestimmte Pipelines oder Phasen als erforderlich bestimmen.

Mehr über erforderliche Felder und wie Sie diese einrichten, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wichtige Felder

Indem Sie Felder als wichtig markieren, erinnern Sie Ihr Team daran, wichtige Deal-Informationen einzugeben. Wenn ein wichtiges Feld leer gelassen wird, wird den Nutzern in der Detailansicht eine Erinnerung angezeigt.

Um dies einzurichten, klicken Sie auf das Feld und aktivieren Sie die Option „Wichtig“ unter Qualitätsregeln. Sie können wählen, ob Sie diese Einstellung auf bestimmte Pipelines oder Phasen anwenden möchten.

Weitere Informationen und ein Video-Tutoral über wichtige Felder finden Sie in diesem Artikel.

Feldstatistiken

Um zu prüfen, ob Ihr benutzerdefiniertes Feld Daten enthält oder in Filtern verwendet wird, öffnen Sie das Feld und klicken Sie auf „Feldstatistiken anzeigen“.

Zusätzlich können Sie sehen, wann das Feld erstellt oder zuletzt bearbeitet wurde und von welchem Nutzer.

Diese Informationen können Ihnen helfen, die Datenqualität zu beurteilen oder zu entscheiden, ob Sie das Feld weiterhin verwenden oder löschen möchten.