See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad
Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist müügiprotsessi haldamiseks. Teie tehingud ja juhtumid, kontaktid, projektid ja tooted tulevad juba vaikimisi väljadega, mida vajate oma andmete haldamiseks, kuid saate lisada välju, mis on teie ettevõtte vajadustele spetsiifilised kui kohandatud väljad.
Kohandatud väljadega saate dokumenteerida konkreetseid andmeid, mida vajate oma andmete kohandamiseks ja korraldamiseks ning filtrida neid Pipedrive'is nende väljade põhjal.
Kohandatud väljade lisamine
Mine Seaded > Ettevõte > Andmeväljad, ja kliki “Lisa kohandatud väli.” Välja saab lisada alla Müügi/tehingu, Isiku, Organisatsiooni, Toote või Projekti.
Aknas, mis ilmub, nimeta väli ja vali tüüp väljale, mida soovid luua. Pipedrive pakub mitmesuguseid kohandatavaid välja tüüpe, mida saab lihtsalt kohandada vastavalt informatsioonile, mida vajad oma andmete jaoks.
Saad tutvuda kohandatavate väljade tüüpidega selles artiklis.
Välja omadused
Kohandatud välja lisamisel saad valida, kus välja Pipedrives kuvatakse.
| Alati nähtav detailvaates (kinnitatud) | Kohandatud väli ilmub alati üksuse detailvaates, olenemata sellest, kas väärtus on lisatud või mitte. |
| Ilmub lisamise vaates | Kohandatud väli ilmub alati selle üksuse “Lisa uut” dialoogis. |
| Ilmub projekti detailvaates | Kohandatud väli ilmub alati projekti detailvaates, olenemata sellest, kas väärtus on lisatud või mitte. |
| Müügitoru (ainult müügi/tehingu kohandatud väljadele) | Saad peita mõned väljad konkreetsetest müügitorudest ja vabastada tehingu detailvaate. |
Kvaliteedi reeglid
| Nõutud väljad | Märgi väljad nõutuks, et tagada meeskonna olulise tehinguandmete sisestamine. Kui nõutud väli on tühi, kasutajad ei saa tehingut salvestada ja näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes. |
| Tähtsad väljad | Märgib välja “tähtsaks” kõikides või spetsiifilistes müügitorudes ja etappides. Saad lugeda rohkem tähtsatest väljadest selles artiklis. |
Kus mujal saan lisada kohandatud välju?
Kohandatud välju saab lisada ka üksuse detailvaates, minnes Detailid > Kohanda välju > +Lisa uus väli.
Teie kohandatud väljade vaatamine
Saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud välja väärtusi järgmistel kohtadel Pipedrive'is.
Detailvaade
Detailvaates leiate kõik kohandatud väljad osas DETAILID.
Loendivaade
Klõpsake tabeli parempoolses nurgas hammasratta ikooni ja valige "Valige veerud" jaotises kohandatud väli. Klõpsake “Salvesta”, et teha see kohandatud välja veerg loendivaates nähtavaks.
Uue dialoogi lisamine
Kui valik “Kuva uues dialoogis” on märgitud "Jah", ilmub kohandatud väli "Uue lisamine" dialoogides.
Import
Kui impordite arvutustabeli Pipedrive'i, saate oma kohandatud välju vastavusse seada oma arvutustabeli veergudega. Samuti saate otse vastavust lehelt lisada kohandatud välju.
Lisateabe saamiseks impordi kohta lugege sellest artiklist.
Kohandatud väljade värskendamine
Kohandatud väljade muutmiseks minge Seaded > Ettevõte > Andmeväljad ja klõpsake oma kohandatud välja juures nupul "...".
Muuda
Võite igal ajal muuta kohandatud välja nime, välja omadusi ja olulisi välju oma kohandatud välja jaoks. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.
Järjesta
Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda.
Pärast klõpsamist nupul "J" kuvatakse aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Muudatused rakenduvad "Lisa uus" vaates ja "d".
Kustuta
Oma kohandatud välja kustutamisel kustutatakse väli ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.
Kopeeri API võti
Saate kopeerida oma kohandatud välja API võtme. Lisateabe saamiseks API kasutamise kohta vaadake meie API dokumentatsiooni.
Kohandatud väljade grupeerimine
Saad oma kohandatud väljad grupeerida, mis muudab õige välja leidmise lihtsamaks.
Uue kohandatud väljagrupi lisamiseks klikka " + Väljagrupp" kui lood või muudad kohandatud välja.
Pärast grupi loomist saad selle oma andmeväljadest näha.
Võid vaadata oma välju gruppides või standardvaates nimekirjas.
Kohandatud välja statistika
Admin kasutajad ei pruugi alati teada, kus väli on kasutusel või milliseid andmeid võidakse kaotada, kui väli kustutatakse.
Edukuse ja kasulikkuse mõõtmiseks ning juhuslike kustutuste vältimiseks redigeerimisel saavad kasutajad vaadata loomise ja muutmise kuupäevi koos statistikaga, mis näitab, kus väli on täidetud või kasutatakse filtrites.
Välja statistika vaatamiseks peavad administraatorid klõpsama väljal, et avada redigeerimisvaade. Seejärel klõpsake all vasakul nurgas nupul "Kuva välja statistika".
Seejärel kuvatakse hüpikaknas välja statistika. Selle teabe põhjal saate minna tagasi välja muutma või selle kustutama.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei