See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad
Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist teie müügiprotsessi haldamiseks. Kuigi teie tehingud, juhid, kontaktid, projektid ja tooted sisaldavad juba teie andmete haldamiseks vajalikke vaikevälju, saate luua ka kohandatud väljad, et salvestada teie ettevõtte jaoks olulist teavet.
Kohandatud väljad muudavad teie andmete korraldamise, filtreerimise ja haldamise lihtsamaks, tuginedes teie ettevõttele kõige olulisemale teabele.
Kohandatud väljade lisamine
Avage konto menüü paremas ülanurgas, minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad ja valige üksus (kontakt/tehing, inimene, organisatsioon, toode või projekt), kus soovite luua uue välja. Pärast üksuse valimist klõpsake “+ Kohandatud väli”.
Välja omadused
Pärast klõpsamist näete välja lisamise akent, kus saate selgitada järgmisi üksikasju, sõltuvalt teie Pipedrive'i plaanist:
Nimi |
Tegevus |
Minimaalne nõutav plaan |
| Välja nimi | Nõutav välja loomise jaoks | Lite |
| Välja grupp | Hoia oma kohandatud väljad organiseerituna erinevates detailvaadetes | Lite |
| Välja kirjeldus | Saate oma meeskonnale teada anda, miks ja kuidas välja täita (saadaval ainult kontaktide ja tehingute väljade jaoks). Nad näevad kirjeldust, kui klõpsavad välja kõrval oleval infoikoonil. | Growth |
| Välja tüüp | Nõutav, et selgitada, millist teavet te kohandatud väljas salvestate | Lite |
| Valem | Saate tehingute numbrilised ja rahalised välja tüübid muuta automaatselt arvutatavateks valemiväljadeks | Premium |
| Kasutaja määrang | ainult lugemiseks mõeldud väljade abil saate otsustada, millised kasutajad saavad välju vaadata ja redigeerida | Premium |
| Kohad, kus kuvatakse | Lubab teil täpsustada, millise objekti lisavaates ja detailvaates leiate kohandatud välja | Lite |
| Torude spetsiifilised väljad | Lubab teil valida torud, kus kohandatud väli peaks olema nähtav või peidetud | Premium |
| Kvaliteedi reeglid | Suunake oma meeskonda täitma nõutud või olulisi välju. Väljade märkimine nõutudena blokeerib tehingu salvestamise, kuni võtmeandmed on täidetud. Oluliste väljade kasutamine toob esile puuduvad andmed tehingu detailvaates, ilma et see takistaks salvestamist. | Growth (Olulised väljad) Premium (Nõutavad väljad) |
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame täita kõik kohandatud välja üksikasjad. Välja edukaks loomiseks peate vähemalt nimetama selle ja valima selle tüübi.
Kus mujal saan lisada kohandatud välju?
Kui töötate mõnes allolevas valdkonnas ja märkate, et väli puudub, saate selle otse lisada, lahkumata lehelt.
Loendi vaates klõpsake hammasratta ikoonil ja valige “+ Kohandatud väli".
Detailvaates klõpsake “...” nuppu detailide sektsiooni lähedal, valige “Kohanda välju”, seejärel klõpsake “+ Kohandatud väli”, et luua uus.
Importimise lehel näete võimalust lisada kohandatud väli kaardistamise sammul. Loe rohkem impordist selles artiklis.
Kohandatud väljade vaatamine
Saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud väljade väärtusi järgmistes kohtades Pipedrive'is:
Detailvaade
Detailvaates kuvatakse kõik kohandatud väljad vasakul detailide üksuses.
Nimekiri
Klõpsake tabeli paremal pool asuval hammasratta ikoonil ja valige kohandatud väli jaotises “Vali veerud”. Klõpsake “Salvesta”, et see kohandatud väli veerg oleks nimekirja vaates nähtav.
Uue dialooge lisamine
Kui “Kuva uue dialooge lisamisel” valik on märgitud kui “Jah”, kuvatakse kohandatud väli uue lisamise vaates.
Import
Saate vaadata ja otsida oma kohandatud välju kaardistamise sammu ajal, kui impordite tabelit Pipedrive'i.
Kus mujal saan kasutada kohandatud välju?
Saate kasutada kohandatud välju, et käivitada toiminguid automaatikas, kui nende väärtusi uuendatakse. Spetsiifilise teabe kogumiseks oma klientidelt saate kasutada kohandatud välju LeadBooster'i veebivormide seadistamisel.
Lisaks toetatakse kohandatud välju e-kirjade mallides ja Smart Docs'is, võimaldades automaatselt tõmmata asjakohaseid andmeid teie e-kirja või dokumendi.
Kui teie väljad sisaldavad andmeid, saate neid kasutada ka kohandatud Insights aruannete koostamiseks, et esitada andmeid tähenduslikult.
Teie kohandatud väljade uuendamine
Kohandatud väljade muutmiseks peate avama konto menüü ja minema Isiklikud eelistused > Andmeväljad ning klikkima kohandatud välja kõrval olevale “...” nupule.
Näete järgmisi valikuid:
Redigeeri
Saate igal ajal muuta kohandatud välja nime, gruppi, kirjeldust, kasutaja spetsifikatsiooni, kohtade loetelu, kus see kuvatakse ja kvaliteedi reegleid. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta, kui see on juba loodud.
Uuenda järjestust
Saate muuta, millises järjekorras teie kohandatud väljad kuvatakse.
Pärast “Uuenda järjestust” klikkimist kuvatakse teile aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Kui olete klõpsanud “Salvesta,” rakendatakse muudatused lisamise ja detailvaadete jaoks.
Kustuta
Teie kohandatud välja kustutamine kustutab välja ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive kontolt.
Kopeeri API võti
Saate kopeerida oma kohandatud välja API võtme. Lisainformatsiooni API kasutamise kohta leiate meie API dokumentatsioonist.
Kohandatud väljade rühmitamine
Sa saad korraldada oma kohandatud väljad rühmadesse, muutes vajaliku välja leidmise lihtsamaks.
Oma kohandatud välja loomisel või redigeerimisel saad klõpsata välja rühma sektsioonil ja valida “+ Välja rühm”, et lisada uus.
Pärast rühma loomist saad seda näha oma andmeväljade seas.
Sa saad oma välju vaadata rühmades või tavalises nimekirja vaates.
Kohandatud väljade statistika
Admin kasutajad ei pruugi alati teada, kus väli on kasutusel või millised andmed võivad kaduda, kui nad välju kustutavad.
Kuna mõõta oma väljade edu ja kasulikkust ning vältida juhuslikke kustutamisi redigeerimise ajal, saavad kasutajad näha nende loomise ja uuendamise kuupäevi, koos statistika näidatud, kus see on täidetud või filtreid kasutades.
Väljade statistika vaatamiseks peavad admin kasutajad klikkima väljal, et avada redigeerimise vaade. Seejärel, vasakus alumises nurgas, klikkige “Vaata väljade statistikat”.
Seejärel kuvatakse teade väljade statistika kohta. Selle teabe põhjal saate kas tagasi minna, et redigeerida väljad või kustutada need.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei