See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad
Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist müügiprotsessi haldamisele. Teie tehingud ja edasisuunamised, kontaktid, projektid ja tooted on juba varustatud vaikeväljadega, mis on vajalikud teie andmete haldamiseks, kuid saate lisada välju oma ettevõtte vajadustele vastavalt kohandatud väljad.
Kohandatud väljadega saate dokumenteerida spetsiifilist teavet, mis on vajalik teie andmete kohandamiseks ja korraldamiseks ning filtrida neid Pipedrive'i põhjal nende väljade järgi.
Kohandatud väljade lisamine
Minge Sätted > Ettevõte > Andmeväljad, ja klõpsake "Lisa kohandatud väli." Välja saab lisada Potentsiaalse kliendi/tehingu alla, Isik, Organisatsioon, Toode või Projekt.
Ilmuvas aknas nimetage väli ja valige soovitud välja tüüp. Pipedrive pakub mitmesuguseid kohandatavate väljade tüüpe, mida saab hõlpsasti kohandada vastavalt teie andmevajadusele.
Saate rohkem teada saada kohandatavate väljade tüüpidest sellest artiklist.
Välja omadused
Kohandatud välja lisamisel saate valida, kus Pipedrive's väli kuvatakse.
| Kuvatakse lisamise vaates | Kohandatud väli ilmub alati selle elemendi "Lisa uus" dialoogis. |
| Kuvatakse projekti detailvaates | Kohandatud väli ilmub alati projekti detailvaates, olenemata sellest, kas väärtus lisatakse või mitte. |
| Müügikanal (ainult juhi/tehingute kohandatud väljad) | Võid peita mõned väljad konkreetsetest müügikanalitest ja muuta tehingute detailvaate ülevaatlikumaks. |
Kvaliteedireeglid
| Nõutavad väljad | Märgi väljad nõutavaks, et tagada oma meeskonna sisestab olulised tehingute andmed. Kui nõutav väli on tühi, kasutajad ei saa tehingut salvestada ja näevad juba olemasolevates tehingutes meeldetuletust. |
| Tähtsad väljad | Märgib välja "tähtsaks" kõigis või teatud müügikanalites ja etappides. Saate rohkem lugeda olulistest väljadest sellest artiklist. |
Kus veel ma saan lisada kohandatud välju?
Kohandatud välju saab lisada ka üksuse detailvaates, minnes Detailid > Kohanda välju > +Lisa uus väli.
Vaadake oma kohandatud välju
Pipedrive'is saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud väljade väärtusi järgmistel kohtadel.
Detailvaade
Detailvaates saab kohandatud välju leida osas DETAILID.
Loendi vaade
Klõpsake tabeli paremal asuval hammasrattakujulisel ikoonil ja valige kohandatud väli jaotisest “Valige veerud”. Klikkige “Salvesta” selle kohandatud välja veeru nähtavaks muutmiseks loendivaates.
Lisa uus dialoog
Kui “Kuva uues dialoogis” suvand on märgitud kui “Jah”, ilmub kohandatud väli "Lisa uus" modaalidesse.
Impordi
Kui impordite tabeli Pipedrive'i, saab teie kohandatud välju kaardistada teie tabeli veergudele. Samuti saate kohandatud välju lisada otse kaardistamise lehelt.
Lisateabe saamiseks impordi kohta lugege selles artiklis.
Kohandatud väljade uuendamine
Kohandatud väljade muutmiseks minge menüüsse Sätted > Ettevõte > Andmeväljad ja klõpsake oma kohandatud välja kõrval nuppu "...".
Muuda
Saate igal ajal muuta kohandatud välja nime, välja omadusi ja olulisi välju oma kohandatud välja jaoks. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.
Järjesta
Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda.
Klõpsates "Järjesta" nupul, avaneb aken, kus saate muuta väljade järjekorda. Muudatused rakendatakse "Loo uus" vaates ja "Detailne vaade".
Kustuta
Oma kohandatud välja kustutades kustutatakse väli ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.
Kopeeri API võti
Te saate kopeerida oma kohandatud välja API võtme. Lisateabe saamiseks API kasutamise kohta võite vaadata meie API dokumentatsiooni.
Kohandatud väljaväljade grupeerimine
Saate oma kohandatud välju grupeerida, mis hõlbustab vajaliku välja leidmist.
Uue kohandatud väljavälja grupi lisamiseks klõpsake nuppu ”+ Lahtrigrupp“ kohandatud välja loomisel või muutmisel.
Pärast grupi loomist saate seda vaadata oma andmeväljades.
Võite oma välju vaadata gruppides või tavapärases loendivaates.
Kohandatud välja statistika
Administraatorid ei pruugi alati teada, kus välja kasutatakse või millised andmed võivad kaduma minna, kui välju kustutatakse.
Edukuse ja kasulikkuse mõõtmiseks ning juhuslike kustutuste vältimiseks redigeerimisel saavad kasutajad näha välja loomise ja uuendamise kuupäevi ning statistikat selle kohta, kus välja täidetakse või kasutatakse filtrites.
Välja statistika vaatamiseks peavad administraatorid klõpsama väljal, et avada redigeerimise vaade. Seejärel klõpsake all vasakus nurgas nupul "Vaata välja statistikat".
Seejärel kuvatakse välja statistikaga hüpikaken. Nende teabega saate minna tagasi välja redigeerima või selle kustutama.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei