Teadmusbaas

Pipedrive'iga kaasneb väga kohandatav lähenemine teie müügiprotsessi haldamisele. Teie tehingud ja müügivihjed, kontaktid, projektid ja tooted sisaldavad juba vaikimisi välju, mida on vaja teie andmete haldamiseks, kuid saate lisada oma ettevõtte vajadustele vastavad väljad kohandatud väljadena.

Kohandatud väljadega saate dokumenteerida spetsiifilist teavet, mida on vaja oma andmete kohandamiseks ning korraldada ja filtreerida nende väljade põhjal Pipedrive'is.

Kohandatud väljade lisamine

Mine Sätted > Ettevõte > Andmeväljad, ja klõpsa “Lisa kohandatud väli.” Välja saab lisada kategooria alla Lead/deal, Isik, Organisatsioon, Toode või Projekt.

Aknas, mis kuvatakse, nimeta väli ja vali tüüp välja, mida soovid luua. Pipedrive pakub mitmesuguseid kohandatavaid väljatüüpe, mis saab hõlpsasti kohandada vastavalt infole, mida sa oma andmete jaoks vajad.

Sa saad lugeda kohandatud väljade tüüpide kohta selles artiklis.

Välja omadused

Kohandatud välja lisamisel saate valida, millistes kohtades Pipedrives näidatakse välja.

• Alati detailvaates nähtav (kinnitatud)
  Kohandatud väli on alati eseme detailvaates nähtav, sõltumata sellest, kas on lisatud väärtus või mitte.
• Ilmub lisamise vaates
  Kohandatud väli on alati nähtav selle eseme “Lisa uus” dialoogiaknas.
• Ilmub projekti detailvaates
  Kohandatud väli on alati nähtav projekti detailvaates, sõltumata sellest, kas on lisatud väärtus või mitte.
• Toru (ainult liidi/tehingu kohandatud väljadele)
  Saad peita mõned väljad teatud torudest ja vähendada tehingu detailvaate segadust.

Kvaliteedi reeglid

• Nõutavad väljad
  Märgi väljad nõutavaks, et tagada oma meeskonna jaoks oluliste tehinguandmete sisestamine. Kui nõutav väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja nad näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes.
• Olulised väljad
  Märgib välja “oluliseks” kõigis või konkreetsetes torudes ja etappides. Sa saad rohkem lugeda olulistest väljadest selles artiklis.

Kus veel saan ma lisada kohandatud välju?

Kohandatud välju saab lisada ka elemendi detailvaatele, minnes Detailid > Kohanda välju > +Lisa uus väli.

Teie kohandatud väljade vaatamine

Pipedrive'is saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud väljade väärtusi järgmistel kohtadel.

Detailvaates:

• Detailvaates saab kõiki kohandatud välju leida ja

Loendivaates:

• Klõpsake tabeli paremal küljel olevat hammasrattaikooni ja valige kohandatud väli jaoks “Valige veerud” osa. Klõpsake “Salvesta”, et teha see kohandatud välja veerg loendivaates nähtavaks

Uue lisamise dialoogis:

• Kui valik “Kuva uues dialoogis” on märgitud kui “Jah”, ilmub kohandatud väli "Uue lisamise" dialoogidesse.

Impordifunktsioonis:

• Kui impordite Pipedrive'i tabelisse, saab teie kohandatud välju seostada veergudega oma tabelis. Saate lisada kohandatud välju otse kaardistuse lehelt.

Oma kohandatud väljade ajakohastamine

Oma kohandatud väljade muutmiseks minge kohta Seaded > Ettevõte > Andmeväljad ja klõpsake oma kohandatud välja kõrval nuppu "...".

• Muuda
  Saate igal ajal muuta kohandatud välja nime, väljaomadusi ja olulisi välju oma kohandatud väljal. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.
• Kordaseta
  Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda. Pärast nupule "Kordaseta" klõpsamist avaneb aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Muudatused rakenduvad vaates "Lisa uus" ja "Detailvaade".

Kohandatud väljade grupeerimine

Te saate korraldada oma kohandatud väljad rühmadesse, mis muudavad vajaliku välja leidmise lihtsamaks.

Uue kohandatud väljade grupi lisamiseks klõpsake „+ Väljagrupp“, kui loote või muudate kohandatud välja.

Pärast grupi loomist saate selle näha oma andmeväljadel.

Saate vaadata oma välju gruppides või tavalises loendi vaates.