Teadmusbaas

Pipedrive'iga kaasneb väga kohandatav lähenemisviis müügiprotsesside haldamiseks. Teie tehingud ja juhtmed, kontaktid, projektid ja tooted sisaldavad juba vaikimisi vajalikke väljasid andmete haldamiseks, kuid saate lisada ka ettevõtte vajadustele vastavaid välju kohandatud väljadena.

Kohandatud väljade abil saate dokumenteerida konkreetseid teavet, mis on vajalik andmete kohandamiseks, samuti organiseerida ja filtrida nende väljade põhjal Pipedrive'is.

Kohandatud väljade lisamine

Mine Seaded > Ettevõte > Andmeväljad ning vali “Lisa kohandatud väli.” Välja saab lisada Leedide/tehingute, Isiku, Organisatsiooni, Toote või Projekti alla.

Aknas, mis avaneb, märgi välja nimi ja vali tüüp väljale, mida soovid luua. Pipedrive pakub mitmesuguseid kohandatud väljade tüüpe, mida on kergesti kohandada vastavalt vajalikule infole sinu andmetega.

Sa võid õppida kohandatavate väljade tüüpide kohta rohkem sellest artiklist.

Välja omadused

Kohandatud välja lisamisel saad valida kohad, kus väli on Pipedrive'is kuvatud.

• Alati nähtav üksikasjade vaates (kinnitatud)
  Kohandatud väli on alati eseme üksikasjade vaates nähtav, olenemata sellest, kas sinna on väärtus lisatud.
• Nähtav lisamise vaates
  Kohandatud väli ilmub alati selle elemendi “Lisa uus” dialoogis.
• Nähtav projektide üksikasjade vaates
  Kohandatud väli ilmub alati projekti üksikasjade vaates, olenemata sellest, kas sinna on väärtus lisatud.
• Töövoog (ainult juhtide/tehingute kohandatud väljadele)
  Sa võid peita mõned väljad konkreetsetest töövoogudest ja puhastada tehingute üksikasjade vaadet.

Kvaliteedi reeglid

• Nõutavad väljad
  Märgi väljad nõutavaks, et tagada oma meeskonna oluliste tehinguandmete sisestamine. Kui nõutav väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja nad saavad meeldetuletuse juba olemasolevates tehingutes.
• Tähtsad väljad
  Märgib välja "tähtsaks" kõigis või konkreetsetes töövoogudes ja etappides. Saate lugeda rohkem tähtsatest väljadest sellest artiklist.

Kus mujal saan ma lisada kohandatud välju?

Kohandatud väljasid saab samuti lisada üksuse detailvaates, minnes Detailid > Kohanda välju > +Lisa uus väli.

Oma kohandatud väljade vaatamine

Saate lisada, vaadata või kustutada oma kohandatud väljade väärtusi järgmistest kohtadest Pipedrive'is.

Detailse vaate korral:

• Detailse vaate korral leiate kõik kohandatud väljad ÜKSUSED osast.
  

Loendi vaate korral:

• Klõpsake tabeli paremal pool asuvat seadmeikooni ja valige "Valige veerud" osas kohandatud väli. Klõpsake nuppu "Salvesta", et teha see kohandatud väljast veerg nähtavaks loendi vaates.
  
  

Uue dialoogi lisamisel:

• Kui valik "Näita uue dialoogi lisamisel" on märgitud kui "Jah", siis näidatakse kohandatud väli "Lisa uus" akendes.

Importimisfunktsiooni korral:

• Kui impordite arvutustabelit Pipedrive'i, saate oma kohandatud väljad määratleda veergudes oma arvutustabelis. Samuti saate kohandatud välju lisada otse vastavustamise lehelt.
  
  Loe rohkem impordi kohta selles artiklis.

Oma kohandatud väljade värskendamine

Kohandatud väljade muutmiseks minge Sätted > Ettevõte > Andmeväljad ja klõpsake oma kohandatud välja kõrval asuval "..." nupul.

• Muuda
  Võite igal ajal muuta kohandatud välja nime, välja omadusi ja olulisi välju. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.
• Reorganiseeri
  Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjestust. Pärast nupu “Muuda järjekorda” klõpsamist kuvatakse aken, kus saate väljade järjestust muuta. Muudatused kehtivad Uue lisamine vaate ja detailvaate kohta.

Kohandatud väljade rühmitamine

Saate oma kohandatud väljad rühmitada, mis hõlbustab vajaliku välja leidmist.

Uue kohandatud välja rühma lisamiseks klõpsake kohandatud välja loomise või redigeerimise käigus ”+Väljarühm“.

Pärast rühma loomist saate selle näha oma andmeväljadest.

Saate vaadata oma välju rühmiti või standardse loendivaatega.