ฐานความรู้

ฐานความรู้/Organizing your data/Data fields/ฟิลด์ที่กำหนดเอง

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

BF
Breandan Flood, 17 ตุลาคม 2568
หมายเหตุ: การเพิ่ม แก้ไข และลบฟิลด์ที่กำหนดเอง สามารถทำได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งาน สิทธิ์ระดับระบบ ที่ถูกต้องเท่านั้น จำนวนฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสามารถมีได้ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานของคุณ เราเพิ่งเปิดตัวระดับแผน ชื่อแผน และข้อจำกัดใหม่ คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแผนใหม่ได้ใน บทความนี้.

Pipedrive มีแนวทางที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณ ขณะที่ข้อตกลง ลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ โครงการ และผลิตภัณฑ์ของคุณมีฟิลด์เริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณได้ด้วย

ฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้การจัดระเบียบ การกรอง และการจัดการข้อมูลของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยอิงจากข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้งาน Pipedrive คุณสามารถดู “เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน” หลักสูตร Pipedrive Academy.

การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Pipedrive ได้ใน บทความนี้.

เปิด เมนูบัญชี ที่มุมบนขวา ไปที่ การตั้งค่าบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล แล้วเลือกเอนทิตี (ลีด/ดีล, บุคคล, องค์กร, สินค้า หรือ โครงการ) ที่คุณต้องการสร้างฟิลด์ใหม่ หลังจากเลือกเอนทิตีแล้ว คลิก “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง”.

คุณสมบัติของฟิลด์

เมื่อคลิกแล้ว คุณจะเห็นหน้าต่าง เพิ่มฟิลด์ ซึ่งคุณสามารถระบุรายละเอียดต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ แผน Pipedrive ของคุณ:

ชื่อ
การดำเนินการ
แผนขั้นต่ำที่ต้องการ
ชื่อฟิลด์
จำเป็นสำหรับการสร้างฟิลด์
Lite
ช่วยจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณในมุมมองรายละเอียดต่าง ๆ
Lite
คุณสามารถแจ้งทีมว่าทำไมและวิธีการกรอกฟิลด์ (ใช้ได้เฉพาะกับฟิลด์ของลีดและดีลเท่านั้น) พวกเขาจะเห็นคำอธิบายเมื่อคลิกไอคอนข้อมูลถัดจากฟิลด์
Growth
จำเป็นสำหรับการระบุว่าข้อมูลชนิดใดที่จะเก็บในฟิลด์ที่กำหนดเอง
Lite
คุณสามารถเปลี่ยนประเภทฟิลด์ตัวเลขและสกุลเงินของดีลให้เป็นฟิลด์สูตรที่คำนวณโดยอัตโนมัติ
Premium
การกำหนดผู้ใช้
ด้วย ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้คนใดสามารถดูและแก้ไขฟิลด์ได้
Premium
ตำแหน่งที่แสดง
ช่วยให้คุณระบุว่าในมุมมอง การเพิ่ม และมุมมอง รายละเอียด ของรายการใดบ้างที่จะพบฟิลด์ที่กำหนดเอง
Lite
ช่วยให้คุณเลือกท่อการขายที่ฟิลด์ควรแสดงหรือซ่อนไว้
Premium
กฎคุณภาพ
แนะนำทีมของคุณให้กรอกฟิลด์ที่ ต้องการ หรือ สำคัญ การทำเครื่องหมายฟิลด์เป็นฟิลด์ที่ต้องการจะบล็อกการบันทึกดีลจนกว่าจะกรอกข้อมูลสำคัญครบ การใช้ฟิลด์สำคัญจะเน้นข้อมูลที่ขาดหายในมุมมองรายละเอียดดีลโดยไม่ป้องกันการบันทึก

Premium (ฟิลด์ที่ต้องกรอก)

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราแนะนำให้กรอกรายละเอียดของฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด เพื่อสร้างฟิลด์ให้สำเร็จ คุณต้องอย่างน้อย ตั้งชื่อ และเลือก ประเภท ของฟิลด์

หมายเหตุ: ลีด ใช้ฟิลด์เดียวกับ ดีล เมื่อมีการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับดีล ฟิลด์เดียวกันที่มีชื่อและคุณสมบัติเดียวกันจะถูกสร้างขึ้นสำหรับลีดด้วย

ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ที่ไหนอีกบ้าง?

หากคุณกำลังทำงานในพื้นที่ใด ๆ ด้านล่างนี้และสังเกตเห็นว่ามีฟิลด์หายไป คุณสามารถเพิ่มฟิลด์นั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากหน้าปัจจุบัน

ใน มุมมองรายการ ให้คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองแล้วเลือก “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง”.

ใน มุมมองรายละเอียด ให้คลิกปุ่ม “...” ใกล้ส่วน รายละเอียด เลือก “ปรับแต่งฟิลด์” แล้วคลิก “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง” เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่

ในหน้าการ นำเข้า คุณจะเห็นตัวเลือกในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองระหว่างขั้นตอนการจับคู่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าได้ใน บทความนี้.


การดูฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ

คุณสามารถเพิ่ม ดู หรือ ลบ ค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ในตำแหน่งต่อไปนี้ภายใน Pipedrive:

มุมมองรายละเอียด

ใน มุมมองรายละเอียด ฟิลด์ที่กำหนดเองจะปรากฏในเอนทิตี รายละเอียด ทางด้านซ้าย

มุมมองรายการ

คลิกไอคอนรูปเฟืองทางขวาของตาราง แล้วเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วน “เลือกคอลัมน์” คลิก “บันทึก” เพื่อให้คอลัมน์ฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นปรากฏในมุมมองรายการ

มุมมองการเพิ่ม

คุณสามารถเลือกให้แสดงฟิลด์ที่กำหนดเองใน มุมมองการเพิ่ม.

เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ฟิลด์จะมองเห็นได้เมื่อเพิ่มรายการใหม่ เช่น ดีลหรือลีด ในมุมมองการเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

การนำเข้า

คุณสามารถดูและค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเองได้ในขั้นตอนการจับคู่ฟิลด์เมื่อคุณนำเข้าสเปรดชีตเข้าไปยัง Pipedrive

ฉันสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่อื่นได้อีกที่ไหนบ้าง?

คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเรียกใช้งานใน การทำงานอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ค่าของฟิลด์เหล่านั้นมีการอัปเดต เพื่อช่วยให้คุณเก็บข้อมูลเฉพาะจากลูกค้าได้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อกำหนดค่า Web Forms ของ LeadBooster

นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังรองรับใน แม่แบบอีเมล และ Smart Docs ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใส่อีเมลหรือเอกสารโดยอัตโนมัติ

เมื่อฟิลด์ของคุณมีข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถใช้ฟิลด์เหล่านั้นเพื่อสร้างรายงาน Insights ที่กำหนดเอง เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่มีความหมาย


การอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้เปิด เมนูบัญชี แล้วไปที่ การตั้งค่าบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม “...” ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ.

คุณจะเห็นตัวเลือกดังต่อไปนี้:

แก้ไข

คุณสามารถเปลี่ยน ชื่อ, กลุ่ม, คำอธิบาย, การระบุผู้ใช้, ตำแหน่งที่จะแสดง และ กฎคุณภาพ ของฟิลด์ที่กำหนดเองได้ทุกเมื่อ แต่ ประเภท ของฟิลด์ที่กำหนดเองไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังจากที่ได้สร้างแล้ว.

เรียงลำดับใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงของฟิลด์ที่กำหนดเองได้.

หลังจากคลิก “เรียงลำดับใหม่” จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นให้คุณเปลี่ยนลำดับฟิลด์ เมื่อคุณคลิก “บันทึก,” การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับมุมมอง เพิ่ม และ รายละเอียด.

ลบ

การลบฟิลด์ที่กำหนดเองจะเป็นการลบฟิลด์และข้อมูลที่มีอยู่ของฟิลด์นั้นออกจากบัญชี Pipedrive ของคุณ.

คัดลอกคีย์ API

คุณสามารถคัดลอกคีย์ API ของฟิลด์ที่กำหนดเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ API คุณสามารถดูที่ เอกสาร API.


การจัดกลุ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถจัดฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยให้ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ขณะสร้างหรือแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถคลิกที่ส่วน กลุ่มฟิลด์ และเลือก “+ กลุ่มฟิลด์” เพื่อเพิ่มกลุ่มใหม่

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มแล้ว คุณจะเห็นกลุ่มนั้นได้ที่ ฟิลด์ข้อมูล

คุณสามารถดูฟิลด์เป็นแบบกลุ่ม หรือในมุมมองรายการมาตรฐาน


สถิติฟิลด์ที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบ อาจไม่ทราบเสมอไปว่าฟิลด์ถูกใช้งานที่ใด หรือข้อมูลใดอาจสูญหายหากพวกเขาลบฟิลด์เหล่านั้น

เพื่อวัดความสำเร็จและความมีประโยชน์ของฟิลด์ของคุณ และเพื่อหลีกเลี่ยงการลบโดยไม่ตั้งใจขณะทำการแก้ไข ผู้ใช้สามารถดูวันที่สร้างและวันที่อัปเดตของฟิลด์ รวมถึงสถิติที่แสดงว่าฟิลด์ถูกกรอกที่ใดหรือถูกใช้ในตัวกรองใดบ้าง

ในการดูสถิติของฟิลด์ ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบต้องคลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดมุมมองแก้ไข จากนั้นที่มุมล่างซ้าย ให้คลิก “ดูสถิติฟิลด์”

จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงสถิติของฟิลด์ ปรับใช้ข้อมูลนี้แล้วคุณสามารถกลับไป แก้ไข ฟิลด์หรือ ลบ ฟิลด์ได้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา