ฐานความรู้

ฐานความรู้/การตั้งค่าบัญชี/ผู้ใช้และสิทธิ์/ชุดสิทธิ์อนุญาต

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ชุดสิทธิ์อนุญาต

Yssel Salas

อัปเดตล่าสุด 3 กันยายน 2569

หมายเหตุ: หน้านี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าบัญชีเท่านั้น

เมื่อคุณบริหารจัดการทีม จะมีบางครั้งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้บางคนไม่ดำเนินงานบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเพราะประสิทธิภาพ ความซ้ำซ้อน หรือเพียงต้องการให้สมาชิกทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะ

คุณสามารถเลือกได้ว่าผู้ใช้คนใดสามารถดำเนินงานใดได้ โดยใช้ชุดสิทธิ์อนุญาต

ขณะที่ กลุ่มการมองเห็นใน Pipedrive กำหนดว่าผู้ใช้ในบัญชีของคุณเห็นอะไรได้ ชุดสิทธิ์อนุญาตจะกำหนดว่าผู้ใช้ในบัญชีของคุณทำอะไรได้

จะพบได้ที่ไหน

ในการจัดการชุดสิทธิ์อนุญาตของคุณ ให้ไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถดูชุดสิทธิ์อนุญาตและจำนวนผู้ใช้ในแต่ละชุดในมุมมองนี้ได้

คลิกที่ “+ ชุดสิทธิ์อนุญาต” เพื่อสร้างชุดสิทธิ์อนุญาตแบบกำหนดเองได้ทั้งส่วนกลาง ดีล หรือแคมเปญ

สิทธิ์อนุญาตแบบผู้ดูแลปกติและแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: โปรเจกต์ไม่มีชุด "ปกติ" ดังนั้นผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงเต็มหรือไม่ได้สิทธิ์เลยสำหรับสิทธิ์อนุญาตเหล่านั้น

โดยค่าเริ่มต้น ชุดสิทธิ์อนุญาตระดับผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากรวมสิทธิ์อนุญาตทุกอย่างในหมวดนั้น (เช่น ผู้ดูแลดีลจะมีสิทธิ์อนุญาตดีลทั้งหมด)

ชุดสิทธิ์อนุญาตระดับปกติสามารถแก้ไขได้โดยคลิก “...” > แก้ไข ข้างชุดสิทธิ์อนุญาตปกติ

หมายเหตุ: ผู้ใช้ในชุดสิทธิ์อนุญาตแบบกำหนดเองจะอยู่ในระดับปกติ

สามารถสร้างชุดสิทธิ์อนุญาตได้กี่ชุด?

จำนวนชุดสิทธิ์อนุญาตแบบกำหนดเองที่คุณสามารถมีได้ขึ้นอยู่กับแผน Pipedrive ของคุณ

แผน	ชุดสิทธิ์อนุญาตแบบกำหนดเอง
Lite และ Growth	ไม่มี
Premium	15
Ultimate	25
องค์กร	150

หมายเหตุ: คุณสามารถซื้อชุดสิทธิ์อนุญาตแบบกำหนดเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนของคุณได้ โดยไปที่ การตั้งค่า > ข้อจำกัดการใช้งาน และเลือก "ซื้อส่วนเสริมเพื่อเพิ่มขีดจำกัด" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้งานได้ที่บทความนี้

แก้ไขชุดสิทธิ์อนุญาต

เลือกชุดสิทธิ์อนุญาตปกติแล้วคลิก “...”> “แก้ไข” เพื่อเปิดการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่

จากนั้นคลิก “แก้ไขชุดสิทธิ์อนุญาต” เพื่อเลือกหรือยกเลิกสิทธิ์อนุญาต และยืนยันการเปลี่ยนแปลงด้วย “บันทึก”

ระบบจะเปิดป๊อปอัปหลังจากที่คุณบันทึก และคุณสามารถคลิก “จัดการผู้ใช้” เพื่อไปที่เมนูผู้ใช้และการเข้าถึงของคุณโดยตรง

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่สามารถเปิดหรือปิดสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ใช้อื่นได้

สิทธิ์อนุญาต

สิทธิ์อนุญาตใน Pipedrive แบ่งออกเป็น 5 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดมีสิทธิ์และการเข้าถึงแตกต่างกัน

แอปดีล	ดีล เปลี่ยนเจ้าของดีล ลบดีล แปลงดีลเป็นลีด ผสานดีลที่ซ้ำกัน แก้ไขวันที่ดีลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ลีด เปลี่ยนเจ้าของลีด ผสานลีดที่ซ้ำกัน การมองเห็น ดูจำนวนดีลและมูลค่ารวมในไปป์ไลน์และมุมมองรายการดีล
แอปโปรเจกต์	เพิ่ม แก้ไข และลบโปรเจกต์ เพิ่ม แก้ไข และลบเทมเพลต เพิ่ม แก้ไข และลบบอร์ดโปรเจกต์และขั้นตอน ลิงก์โปรเจกต์กับดีล เพิ่ม แก้ไข และลบกิจกรรมโปรเจกต์
แอปแคมเปญ	จัดการข้อมูลผู้ส่งและโดเมน ดูรายงานแคมเปญ ส่งแคมเปญ แก้ไขแคมเปญและเทมเพลตอีเมล ลบแคมเปญและเทมเพลตอีเมล
อนุมัติทั่วไป	การจัดการข้อมูล ตั้งค่าฟิลด์ใหม่ที่กำหนดเอง แก้ไขการตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ลบฟิลด์ที่กำหนดเองจากการตั้งค่า นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีท ตั้งค่าป้ายกำกับ แก้ไขรายการจำนวนมาก ส่งออกข้อมูลจากมุมมองรายการ การแชร์ภายในบริษัท แชร์ตัวกรองกับผู้ใช้อื่น แก้ไขตัวกรองของผู้ใช้คนอื่นที่แชร์ การแชร์ภายนอก แชร์แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบลิงก์สาธารณะ อีเมล ใช้การติดตามอีเมล การมองเห็น ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights ดูสถิติของบริษัทใน Insights ดูข้อมูลของผู้ใช้อื่น ติดตามผู้ใช้คนอื่นเพื่อดูรายการของพวกเขา ดูชื่อรายการและผู้ใช้ที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึง เปลี่ยนการมองเห็นรายการ กิจกรรม ลบกิจกรรม ผู้คน เพิ่มบุคคล แก้ไขบุคคลที่ผู้ใช้คนอื่นเป็นเจ้าของ เปลี่ยนเจ้าของบุคคล ลบบุคคล ผสานรวมบุคคลที่ซ้ำกัน องค์กร เพิ่มองค์กร แก้ไของค์กรที่ผู้ใช้คนอื่นเป็นเจ้าของ เปลี่ยนเจ้าขององค์กร ลบองค์กร ผสานองค์กรที่ซ้ำกัน ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มสินค้า แก้ไขสินค้า ลบสินค้า ลบความผันแปรของราคาสินค้า เครื่องมือและการตั้งค่า เพิ่มการทำงานอัตโนมัติ เข้าถึงโทเค็น API ของตนเอง เพิ่มและนำเข้าเทมเพลต Smart Docs

หมายเหตุ: สิทธิ์อนุญาตสำหรับการมองเห็นข้อมูลเชิงลึกสามารถดูได้ในสิทธิ์อนุญาตผู้ใช้ส่วนกลางของคุณภายใต้ การมองเห็น

สิทธิ์อนุญาตสำหรับการเพิ่ม/แก้ไขรายการใหม่

หมายเหตุ: สิทธิ์อนุญาตที่กล่าวถึงด้านล่างนี้สามารถใช้ได้ในแผน Professional และสูงกว่า

ใน Pipedrive มีสิทธิ์อนุญาตเฉพาะที่สามารถบล็อกไม่ให้ผู้ใช้อื่นสร้างหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีได้

ชื่อชุดสิทธิ์อนุญาต	ฟังก์ชัน	ตำแหน่งของสิทธิ์อนุญาต
เพิ่มดีล	ควบคุมว่าผู้ใช้จะสามารถสร้างดีลใหม่ได้หรือไม่	แอปดีล
แก้ไขดีลที่เป็นของผู้ใช้อื่น	ตัดสินใจว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขดีลทั้งหมดหรือเฉพาะดีลที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น	แอปดีล
เพิ่มลีด	ควบคุมว่าผู้ใช้จะสามารถสร้างลีดใหม่ได้หรือไม่	แอปดีล
แก้ไขลีดที่ผู้ใช้คนอื่นเป็นเจ้าของ	ตัดสินใจว่าผู้ใช้จะสามารถแก้ไขลีดทั้งหมดหรือเฉพาะลีดที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น	แอปดีล
เพิ่มองค์กร	ควบคุมว่าผู้ใช้สามารถสร้างองค์กรใหม่ได้หรือไม่	อนุมัติทั่วไป
แก้ไของค์กรที่ผู้ใช้คนอื่นเป็นเจ้าของ	ตัดสินใจว่าผู้ใช้จะสามารถแก้ไของค์กรทั้งหมดหรือเฉพาะองค์กรที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น	อนุมัติทั่วไป
เพิ่มบุคคล	ควบคุมว่าผู้ใช้สามารถสร้างบุคคลใหม่ได้หรือไม่	อนุมัติทั่วไป
แก้ไขบุคคลที่ผู้ใช้คนอื่นเป็นเจ้าของ	ตัดสินใจว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขบุคคลทั้งหมดหรือเฉพาะบุคคลที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น	อนุมัติทั่วไป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ถูกปิดสิทธิ์อนุญาต “เพิ่มลีด” ยังสามารถสร้างลีดใหม่ได้ด้วยLeadBooster

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา