Kunskapsbas

Kunskapsbas/Kontoinställningar/Användare och behörigheter/Tillståndsset

Ämnen

Hur du hittar det

Admin, vanliga och anpassade behörigheter

Hur många behörighetssatser kan jag skapa?

Redigera behörighetsuppsättningar

Rättigheter

Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Tillståndsset

Yssel Salas, 5 februari 2024

Anmärkning: Denna sida är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.

När du hanterar ett team finns det tillfällen när du vill att vissa användare inte utför vissa uppgifter, antingen på grund av prestanda, överflödighet eller för att hålla teammedlemmarna fokuserade på specifika mål.

Du kan välja vilka användare som kan utföra vilka uppgifter med hjälp av behörighetsuppsättningar.

Medan synlighetsgrupper i Pipedrive bestämmer vad användarna i ditt konto kan se, bestämmer behörighetsuppsättningar vad användarna i ditt konto kan göra.

Hur du hittar det

För att hantera dina behörighetssatser, gå till Hantera användare > Behörighetsset. Du kan se behörighetssatserna och antalet användare under varje set i denna vy.

Klicka på " + Behörighetssats" för att skapa en anpassad uppsättning globala, affärsavtal eller kampanjbehörigheter.

Admin, vanliga och anpassade behörigheter

Observera: Projekt har inte en "vanlig" uppsättning, så användare kan antingen ha fullständig eller ingen åtkomst till dessa behörigheter.

Som standard kan administratörsbehörigheter inte ändras eftersom de inkluderar varje tillgänglig behörighet i den kategorin (t.ex. har dealadministratörer alla dealbehörigheter.)

Vanliga behörigheter kan redigeras genom att klicka på "..."> Redigera bredvid en vanlig behörighetssats.

Hur många behörighetssatser kan jag skapa?

Antalet anpassade behörighetssatser du kan ha beror på ditt Pipedrive-paket.

Prenumeration	Anpassade behörighetssatser
Essential och Advanced	–
Professional	2
Power	10
Enterprise	Obegränsat

Obs: Du kan köpa extra anpassade behörighetssatser utanför din plan genom att gå till Inställningar > Användningsbegränsningar och välja "Köp tillägget för ökade begränsningar". För mer information om användningsbegränsningar, se den här artikeln.

Redigera behörighetsuppsättningar

Välj en vanlig behörighetsuppsättning och klicka på "..." > "Redigera" för att öppna tillgängliga behörigheter.

Klicka sedan på "Redigera behörighetsuppsättning" för att välja eller avmarkera behörigheter, och bekräfta ändringarna med "Spara".

Ett popup-fönster öppnas efter att du har sparat, och du kan klicka på "Hantera användare" för att gå direkt till menyn Användare och åtkomst.

Obs: Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan aktivera eller inaktivera behörigheter för andra användare.

Rättigheter

Det finns fem kategorier för rättigheter i Pipedrive, och varje kommer med sina egna rättigheter och åtkomst de representerar.

Deals app	Avtal Ändra ett avtals ägare Radera avtal Omforma avtal till leads Sammanfoga dubbla avtal Redigera datum för vunna/förlorade avtal Leads Ändra en leads ägare Sammanfoga duplicerade leads Synlighet Se antalet avtal och summan av värdena i pipelines och i avtalslistvyer
Projekt app	Lägg till, redigera och radera projekt Lägg till, redigera och radera mallar Lägg till, redigera och radera projektbräden och scenar Koppla projekt till avtal Lägg till, redigera och radera projektaktiviteter
Kampanj app	Hantera avsändare och domäninformation Visa kampanjrapporter Skicka kampanjer Redigera kampanjer och e-postmallar Radera kampanjer och e-postmallar
Globala rättigheter	Datahantering Skapa nya anpassade fält Redigera inställningar för anpassade fält Ta bort anpassade fält från inställningarna Importera data från kalkylblad Ställa in etiketter Massredigera objekt Exportera data från listvyer Delning inom företaget Dela filter med andra användare Redigera andra användares delade filter Externt delande Dela Insights instrumentpaneler som offentliga länkar Epost Använda e-postspårning Synlighet Se andra användares statistik i Insights Se företagets statistik i Insights Se andra användares data Följ andra användare för att se deras objekt Se namnen på objekt och användare som de inte kan nå Ändra synligheten för objekt Aktiviteter Radera aktiviteter Personer Lägg till personer Redigera personer som ägs av andra användare Ändra en persons ägare Radera personer Sammanfoga dubbla personer Organisationer Lägg till organisationer Redigera organisationer som ägs av andra användare Ändra en organisations ägare Radera organisationer Sammanfoga dubbla organisationer Produkter Ändra en produkts ägare Lägg till produkter Redigera produkter Radera produkter Radera produktprisvarianter Verktyg och installation Lägg till automatiseringar Tillgång till deras egen API-nyckel Lägg till och importera Smart Docs mallar

Observera: Rättigheter för synlighet i Insights kan hittas i dina globala användarrättigheter under synlighet.

Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Observera: Behörigheter som diskuteras nedan är tillgängliga på Professionella paket och uppåt.

Det finns specifika behörigheter i Pipedrive som kan blockera andra användare från att skapa eller redigera kontodata.

Behörighetsnamn	Funktion	Behörighetsplats
Lägg till affärsmöjligheter	Kontrollerar om en användare kan skapa nya affärsmöjligheter eller inte	Affärsmöjlighets-appen
Redigera affärsmöjligheter ägda av andra användare	Bestämmer om en användare kan redigera alla affärsmöjligheter eller bara de som de äger	Affärsmöjlighets-appen
Lägg till leads	Kontrollerar om en användare kan skapa nya leads eller inte	Affärsmöjlighets-appen
Redigera leads ägda av andra användare	Bestämmer om en användare kan redigera alla leads eller bara de som de äger	Affärsmöjlighets-appen
Lägg till organisationer	Kontrollerar om en användare kan skapa nya organisationer eller inte	Globala behörigheter
Redigera organisationer ägda av andra användare	Bestämmer om en användare kan redigera alla organisationer eller bara de som de äger	Globala behörigheter
Lägg till personer	Kontrollerar om en användare kan skapa nya personer eller inte	Globala behörigheter
Redigera personer ägda av andra användare	Bestämmer om en användare kan redigera alla personer eller bara de som de äger	Globala behörigheter

Observera: Användare med inaktiverad behörighet att "lägga till leads" kan fortfarande skapa nya leads med verktygen LeadBooster.

Kunskapsbas

Ämnen

Tillståndsset

Hur du hittar det

Admin, vanliga och anpassade behörigheter

Hur många behörighetssatser kan jag skapa?

Redigera behörighetsuppsättningar

Rättigheter

Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Var den här artikeln till någon hjälp?

Relaterade artiklar

Frågor?