Kunskapsbas

Kunskapsbas/Kontoinställningar/Användare och behörigheter/Tillståndsinställningar

Ämnen

Var hittar du det

Administratör, vanliga och anpassade behörigheter

Hur många behörighetssatser kan jag skapa?

Redigering av behörighetsuppsättningar

Tillstånd

Tillstånd för att lägga till/redigera nya objekt

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Tillståndsinställningar

Yssel Salas, 2 november 2023

Observera: Denna sida är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.

När du hanterar ett team finns det tillfällen då du vill att vissa användare inte ska utföra vissa uppgifter, vare sig det beror på prestanda, överlappning eller bara för att hålla teammedlemmarna fokuserade på specifika mål.

Du kan välja vilka användare som kan utföra vilka uppgifter med hjälp av behörighetsuppsättningar.

Medan synlighetsgrupper i Pipedrive styr vilka användare i ditt konto som kan se, så styr behörighetsuppsättningarna vad användare i ditt konto kan göra.

Var hittar du det

För att hantera dina behörighetsuppsättningar, gå till Hantera Användare > Behörighetsuppsättningar. Du kan se behörighetsuppsättningar och antalet användare under varje uppsättning i den här vyn.

Klicka på "+ Behörighetsuppsättning" för att skapa en anpassad uppsättning globala, affärsavtal eller kampanjbehörigheter.

Administratör, vanliga och anpassade behörigheter

Observera: Projekt har inte en "vanlig" uppsättning, så användare kan antingen ha fullständig eller ingen åtkomst till dessa behörigheter.

Som standard kan administratörsnivån inte ändras, eftersom den inkluderar alla tillgängliga behörigheter inom den kategorin (t.ex. Affärsadministratörer har alla affärsbehörigheter.)

Vanliga behörighetssätt kan redigeras genom att klicka på "..." > Redigera bredvid en vanlig behörighetsuppsättning.

Hur många behörighetssatser kan jag skapa?

Antalet anpassade behörighetssatser du kan ha beror på ditt Pipedrive-abonnemang.

Abonnemang	Anpassade behörighetssatser
Essential och Advanced	–
Professional	2
Power	10
Enterprise	Obegränsat

Obs: Du kan köpa ytterligare anpassade behörighetssatser utanför ditt plan genom att gå till Inställningar > Användningsbegränsningar och välja “Köp tillägget för ökade gränser”. För mer information om användningsbegränsningar, läs den här artikeln.

Redigering av behörighetsuppsättningar

Välj en vanlig behörighetsuppsättning och klicka på "..."> "Redigera" för att öppna de tillgängliga behörigheterna.

Klicka sedan på "Redigera behörighetsuppsättning" för att välja eller avmarkera behörigheter och bekräfta ändringarna med "Spara".

Ett popup-fönster öppnas efter att du har sparat, och du kan klicka på "Hantera användare" för att gå direkt till menyn för dina användare och åtkomst.

Observera: Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan aktivera eller inaktivera behörigheter för andra användare.

Tillstånd

Det finns fem kategorier för tillstånd i Pipedrive, och varje kategori har sina egna rättigheter och åtkomst de representerar.

Deals app	Avtal Ändra ett avtals ägare Radera avtal Omforma avtal till leads Sammanfoga dubblettavtal Redigera avtalets vinst/förlustdatum Leads Ändra en leads ägare Sammanfoga dubblettleads Synlighet Se antalet avtal och summa värde i pipelines och avtalslistvyer
Projektapp	Lägg till, redigera och radera projekt Lägg till, redigera och radera mallar Lägg till, redigera och radera projektbräden och steg Länka projekt till avtal Lägg till, redigera och radera projektaktiviteter
Kampanjapp	Hantera avsändare och domäninformation Visa kampanjrapporter Skicka kampanjer Redigera kampanjer och mejlmallar Radera kampanjer och mejlmallar
Globala tillstånd	Datahantering Ställa in nya specialfält Ändra anpassade fältinställningar Ta bort specialfält från inställningarna Importera data från kalkylblad Sätta upp etiketter Redigera föremål i bulk Exportera data från listvyer Delning inom företaget Dela filter med andra användare Redigera andra användares delade filter Extern delning Dela Insights-dashboard som offentliga länkar E-post Använda e-postspårning Synlighet Se andra användares statistik i Insights Se företagets statistik i Insights Se andra användares data Följa andra användare för att se deras objekt Visa namnen på objekt och användare de inte har åtkomst till Ändra synligheten för objekt Aktiviteter Radera aktiviteter Personer Lägga till personer Redigera personer ägs av andra användare Ändra en persons ägare Radera personer Sammanfoga dubblettpersoner Organisationer Lägga till organisationer Redigera organisationer ägs av andra användare Ändra en organisations ägare Radera organisationer Sammanfoga dubblettorganisationer Produkter Ändra en produkts ägare Lägga till produkter Redigera produkter Radera produkter Radera produktprisvariationer Verktyg och inställning Lägg till automatiseringar Åtkomst till sin egen API-token Lägg till och importera Smart Docs-mallar

Notera: Tillstånd för synlighet i Insights kan hittas i dina globala användartillstånd under synlighet.

Tillstånd för att lägga till/redigera nya objekt

Observera: Tillstånden som diskuteras nedan är tillgängliga på Pro-planer och uppåt.

Det finns specifika tillstånd i Pipedrive som kan blockera andra användare från att skapa eller redigera kontodata.

Tillståndsnamn	Funktion	Tillståndsplats
Lägg till affärsmöjligheter	Styr om en användare kan skapa nya affärsmöjligheter eller inte	Affärsmöjligheter-appen
Redigera affärsmöjligheter ägda av andra användare	Avgör om en användare kan redigera alla affärsmöjligheter eller bara de som de äger	Affärsmöjligheter-appen
Lägg till prospekt	Styr om en användare kan skapa nya prospekt eller inte	Affärsmöjligheter-appen
Redigera prospekt ägda av andra användare	Avgör om en användare kan redigera alla prospekt eller bara de som de äger	Affärsmöjligheter-appen
Lägg till organisationer	Styr om en användare kan skapa nya organisationer eller inte	Globala tillstånd
Redigera organisationer ägda av andra användare	Avgör om en användare kan redigera alla organisationer eller bara de som de äger	Globala tillstånd
Lägg till personer	Styr om en användare kan skapa nya personer eller inte	Globala tillstånd
Redigera personer ägda av andra användare	Avgör om en användare kan redigera alla personer eller bara de som de äger	Globala tillstånd

Observera: Användare med inaktiverat tillstånd för "lägg till prospekt" kan fortfarande skapa nya prospekt med hjälp av LeadBooster-verktyg.

Kunskapsbas

Ämnen

Tillståndsinställningar

Var hittar du det

Administratör, vanliga och anpassade behörigheter

Hur många behörighetssatser kan jag skapa?

Redigering av behörighetsuppsättningar

Tillstånd

Tillstånd för att lägga till/redigera nya objekt

Var den här artikeln till någon hjälp?

Relaterade artiklar

Frågor?