Kunskapsbas

Ämnen
Var hittar jag det
Admin, vanliga och anpassade behörigheter
Hur många behörighetsuppsättningar kan jag skapa?
Redigeringstillstånd uppsättningar
Rättigheter
Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Behörighetsuppsättningar

YS
Yssel Salas, 29 maj 2024
Notera: Denna sida är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.

När du hanterar ett team finns det tillfällen när du vill att vissa användare inte utför vissa uppgifter, antingen på grund av prestanda, överflödighet eller för att hålla teammedlemmarna fokuserade på specifika mål.

Du kan välja vilka användare som kan utföra vilka uppgifter med hjälp av behörighetsuppsättningar.

Medan synlighetsgrupper i Pipedrive styr vad användare i ditt konto kan se, styr behörighetsuppsättningar vad användare i ditt konto kan göra.


Var hittar jag det

Du hittar alla dina behörighetsuppsättningar under Hantera användare > Behörighetsuppsättningar. Här kan du se behörighetsuppsättningarna och antalet användare under varje uppsättning.

Klicka på “+ Behörighetsuppsättning” för att skapa en anpassad uppsättning av globala, deal- eller kampanjbehörigheter.


Admin, vanliga och anpassade behörigheter

Observera: Projekt har inte en "vanlig" uppsättning, så användare kan antingen ha full eller ingen åtkomst till dessa behörigheter.

Som standard kan administratörsbehörighetssatser inte ändras, eftersom de inkluderar varje tillgänglig behörighet i den kategorin (dvs. Affärsadministratörer har varje affärsbehörighet.)

Vanliga behörighetssatser kan redigeras genom att klicka på “...” > Redigera bredvid en vanlig behörighetssats.


Hur många behörighetsuppsättningar kan jag skapa?

Antalet anpassade behörighetsuppsättningar du kan ha beror på din Pipedrive-plan.

Prenumeration
Custom permission sets
Väsentlig och Avancerad
Professionell
2
Kraft
10
Företag
Obegränsat
Observera: Du kan köpa ytterligare anpassade behörighetsuppsättningar utanför din plan genom att gå till Inställningar > Användningsgränser och välja “Köp tillägget för ökade gränser”. För mer information om användningsgränser, kolla in den här artikeln.

Redigeringstillstånd uppsättningar

Välj en vanlig behörighetsuppsättning och klicka på “...”> “Redigera” för att öppna de tillgängliga behörigheterna.

Klicka sedan på “Redigera behörighet uppsättning” för att markera eller avmarkera behörigheter och bekräfta ändringarna med “Spara.”

En popup kommer att öppnas efter att du har sparat, och du kan klicka på “Hantera användare” för att gå direkt till din användare och åtkomst meny.

Not: Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan aktivera eller inaktivera behörigheter för andra användare.

Rättigheter

Det finns fem kategorier för rättigheter i Pipedrive, och varje kategori kommer med egna rättigheter och tillgångar de representerar.

Affärer
  • Ändra ägare till en affär
  • Ta bort affärer
  • Konvertera affärer till leads
  • Slå ihop duplicerade affärer
  • Redigera datum för vunna/förlorade affärer

Leads

  • Ändra ägare till ett lead
  • Slå ihop duplicerade leads

Synlighet

  • Se antalet affärer och summan av värden i pipeliner och affärslistvyer
  • Lägg till, redigera och ta bort projekt
  • Lägg till, redigera och ta bort mallar
  • Lägg till, redigera och ta bort projektbrädor och stadier
  • Länka projekt till affär
  • Lägg till, redigera och ta bort projektaktiviteter
  • Hantera avsändar- och domäninformation
  • Visa kampanjrapporter
  • Sända kampanjer
  • Redigera kampanjer och e-postmallar
  • Ta bort kampanjer och e-postmallar

Datahantering

  • Ställ in nya anpassade fält
  • Redigera inställningar för anpassade fält
  • Ta bort anpassade fält från inställningar
  • Importera data från kalkylblad
  • Ställ in etiketter
  • Massredigera objekt
  • Exportera data från listvyer

Delning inom företaget

  • Dela filter med andra användare
  • Redigera andra användares delade filter

Extern delning

  • Dela Insights-dashboard som offentliga länkar

E-post

  • Använda e-postspråkning

Synlighet

  • Se andra användares statistik i Insights
  • Se företagets statistik i Insights
  • Se andra användares data
  • Följa andra användare för att se deras objekt
  • Se namnen på objekt och användare de inte har åtkomst till
  • Ändra synlighet för objekt

Aktiviteter

  • Ta bort aktiviteter

Personer

  • Lägg till personer
  • Redigera personer som ägs av andra användare
  • Ändra en persons ägare
  • Ta bort personer
  • Slå ihop duplicerade personer

Organisationer

  • Lägg till organisationer
  • Redigera organisationer som ägs av andra användare
  • Ändra en organisations ägare
  • Ta bort organisationer
  • Slå ihop duplicerade organisationer

Produkter

  • Ändra en produkts ägare
  • Lägg till produkter
  • Redigera produkter
  • Radera produkter
  • Radera prisvariationer för produkter

Verktyg och inställningar

  • Lägg till automatiseringar
  • Få tillgång till deras egna API-token
  • Lägg till och importera Smart Docs mallar

Obs: Rättigheter för synligheten i Insights kan hittas i dina globala användarrättigheter under synlighet.


Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Notera: Behörigheter som diskuteras nedan är tillgängliga på professionella planer och uppåt.

Det finns specifika behörigheter i Pipedrive som kan blockera andra användare från att skapa eller redigera kontodata.

Behörighetsnamn
Funktion
Behörighetsplats
Lägg till affärer
Kontrollerar om en användare kan skapa nya affärer eller inte
Affärer appen
Redigera affärer ägda av annan användare
Avgör om en användare kan redigera alla affärer eller bara de de äger
Affärer appen
Lägg till leads
Kontrollerar om en användare kan skapa nya leads eller inte
Affärer appen
Redigera leads ägda av annan användare
Avgör om en användare kan redigera alla leads eller bara de de äger
Affärer appen
Lägg till organisationer
Kontrollerar om en användare kan skapa nya organisationer eller inte
Globala behörigheter
Redigera organisationer ägda av andra användare
Avgör om en användare kan redigera alla organisationer eller bara de de äger
Globala behörigheter
Lägg till personer
Kontrollerar om en användare kan skapa nya personer eller inte
Globala behörigheter
Redigera personer ägda av andra användare
Avgör om en användare kan redigera alla personer eller bara de de äger
Globala behörigheter
Notera: Användare med inaktiverad behörighet att "lägga till leads" kan fortfarande skapa nya leads med LeadBooster verktygen.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss