Cómo administrar los conjuntos de permisos y añadir usuarios
Permisos
Conjuntos de permisos
YS
Yssel Salas, 17 de mayo de 2023
Nota: Esta página únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.
Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que querrás que ciertos usuarios no realicen ciertas tareas para reducir la posibilidad de errores o la duplicación de la carga de trabajo de un usuario. Para permitirte categorizar a tus usuarios y dictar a qué acciones se les permitirá acceder, Pipedrive te ofrece los conjuntos de permisos.
Mientras que los grupos de visibilidad en Pipedrive dictan lo que los usuarios de tu cuenta pueden ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive.
Cómo administrar los conjuntos de permisos y añadir usuarios
Para empezar a administrar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos. Puedes ver los conjuntos de permisos y la cantidad de usuarios en cada conjunto en esta vista.
El nivel de personalización que puedes añadirles a tus conjuntos de permisos se establece según el plan de Pipedrive que tengas actualmente en tu cuenta.
Básico
Usuario administrador
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Avanzado
Usuario administrador
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Profesional
Usuario administrador
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Conjuntos de permisos personalizados (hasta 2)
Corporativo
Usuario administrador
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Conjuntos de permisos personalizados (ilimitados)
Nota: Los usuarios administradores tienen todos los permisos habilitados de forma predeterminada.
Selecciona el conjunto de permisos para ver qué permisos están habilitados y añade o elimina usuarios de ese conjunto de permisos. Los conjuntos normales y los personalizados se pueden personalizar completamente, mientras que los usuarios administradores siempre tendrán todos los permisos habilitados.
Haz clic en "Editar conjunto de permisos" para habilitar o deshabilitar permisos para ese conjunto de permisos.
Los nuevos usuarios añadidos a la cuenta de tu empresa tendrán permisos de usuario normal para los tratos y permisos globales de forma predeterminada.
Nota: Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden habilitar o deshabilitar los permisos para otros usuarios.
Permisos
Cualquier usuario con un conjunto de permisos diferente estará limitado en lo que puede hacer o ver, con base en los siguientes parámetros:
