Cómo administrar los conjuntos de permisos y añadir usuarios
Permisos
Conjuntos de permisos
YS
Yssel Salas, 22 de noviembre de 2022
Nota: Esta página únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.
Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que querrás que ciertos usuarios no realicen ciertas tareas para reducir la posibilidad de errores o la duplicación de la carga de trabajo de un usuario. Para permitirte categorizar a tus usuarios y dictar a qué acciones se les permitirá acceder, Pipedrive te ofrece los conjuntos de permisos.
Mientras que los grupos de visibilidad en Pipedrive dictan lo que los usuarios de tu cuenta pueden ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive.
Cómo administrar los conjuntos de permisos y añadir usuarios
Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos. Puedes ver los conjuntos de permisos y la cantidad de usuarios en cada conjunto en esta vista.
El nivel de personalización que puedes añadirles a tus conjuntos de permisos se establece según el plan de Pipedrive que tengas actualmente en tu cuenta.
Básico
Usuario administrador
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Avanzado
Usuario administrador
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Profesional
Usuario administrador
Gestor: se puede personalizar por completo
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Corporativo
Usuario administrador
Gestor: se puede personalizar por completo
Usuario normal: se puede personalizar por completo
Conjuntos personalizados adicionales
Nota: Los usuarios administradores tienen todos los permisos habilitados de forma predeterminada.
Selecciona el conjunto de permisos para ver qué permisos están habilitados y añade o elimina usuarios desde ese conjunto de permisos. Los conjuntos de usuario normal, de gestor y personalizados se pueden personalizar por completo, mientras que los usuarios administradores siempre tendrán todos los permisos habilitados.
Haz clic en Editar conjunto de permisos para habilitar o deshabilitar permisos para ese conjunto de permisos.
Los nuevos usuarios añadidos a la cuenta de tu empresa tendrán permisos de usuario normal para los tratos y globales de forma predeterminada.
Nota: Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden habilitar o deshabilitar los permisos para otros usuarios.
Permisos
Cualquier usuario con un conjunto de permisos diferente estará limitado en lo que puede hacer o ver, en función de los siguientes parámetros:
