Conjuntos de permisos
Al manejar a un equipo, hay ocasiones en las que deseas que ciertos usuarios no realicen determinadas tareas, ya sea por motivos de rendimiento, redundancia o simplemente para mantener a los miembros del equipo enfocados en objetivos específicos.
Puedes elegir cuáles usuarios pueden ejecutar qué tareas mediante los conjuntos de permisos.
Mientras que los grupos de visibilidad en Pipedrive dictan lo que los usuarios de tu cuenta pueden ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones sí pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive.
Dónde encontrarlos
Para empezar a administrar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos. Puedes ver los conjuntos de permisos y la cantidad de usuarios en cada conjunto en esta vista.
Haz clic en “+ Conjunto de permisos” para crear un conjunto personalizado de permisos globales, de trato o de campaña.
Permisos de administrador, normales y personalizados
De forma predeterminada, los conjuntos de permisos de nivel de administrador no se pueden cambiar, ya que incluyen todos los permisos disponibles en esa categoría (es decir, los administradores de los tratos tienen todos los permisos de los tratos).
Los conjuntos de permisos de nivel normal se pueden editar al hacer clic en “...” > Editar junto a un conjunto de permisos normales.
La cantidad de conjuntos de permisos personalizados que puedes tener depende de tu plan en Pipedrive.
Suscripción | Conjuntos de permisos personalizados |
Básico y Avanzado | – |
Profesional | 2 |
Power | 10 |
Corporativo | Ilimitados |
Editar los conjuntos de permisos
Selecciona un conjunto de permisos normal y haz clic en “...”> “Editar” para abrir los permisos disponibles.
Luego haz clic en “Editar conjunto de permisos” para seleccionar o anular la selección de permisos y confirma los cambios con “Guardar”.
Se abrirá una ventana emergente después de guardar y podrás hacer clic en “Administrar usuarios” para ir directamente a tus usuarios y acceder al menú.
Permisos
Hay cinco categorías de permisos en Pipedrive, y cada una viene con sus propios derechos y acceso que representan.
Tratos
Prospectos
Visibilidad
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Administración de datos
Compartir dentro de la empresa
Compartir externamente
Correos electrónicos
Visibilidad
Actividades
Personas
Organizaciones
Productos
Herramientas y configuración
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Nota: Los permisos para la visibilidad en Avances se pueden encontrar en tus permisos de usuario globales en visibilidad.
Permisos para añadir/editar nuevos elementos
Existen permisos específicos en Pipedrive que pueden impedir que otros usuarios creen o editen datos de la cuenta
Nombre del permiso | Función | Ubicación del permiso |
Añadir tratos | Controla si un usuario puede o no crear nuevos tratos | Aplicación Tratos |
Editar tratos propiedad de otro usuario | Decide si un usuario puede editar todos los tratos o solo los que posee | Aplicación Tratos |
Añadir prospectos | Controla si un usuario puede o no crear nuevos prospectos | Aplicación Tratos |
Editar prospectos propiedad de otro usuario | Decide si un usuario puede editar todos los prospectos o solo los que posee | Aplicación Tratos |
Añadir organizaciones | Controla si un usuario puede o no crear nuevas organizaciones | Permisos globales |
Editar a las organizaciones propiedad de otros usuarios | Decide si un usuario puede editar todas las organizaciones o solo las que posee | Permisos globales |
Añadir personas | Controla si un usuario puede crear o no nuevas personas | Permisos globales |
Editar a las personas propiedad de otros usuarios | Decide si un usuario puede editar a todas las personas o solo a las que posee | Permisos globales |
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