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Cómo administrar los conjuntos de permisos y añadir usuarios
Permisos

Conjuntos de permisos

YS
Yssel Salas, 22 de noviembre de 2022
Nota: Esta página únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.

Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que querrás que ciertos usuarios no realicen ciertas tareas para reducir la posibilidad de errores o la duplicación de la carga de trabajo de un usuario. Para permitirte categorizar a tus usuarios y dictar a qué acciones se les permitirá acceder, Pipedrive te ofrece los conjuntos de permisos.

Mientras que los grupos de visibilidad en Pipedrive dictan lo que los usuarios de tu cuenta pueden ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive.


Cómo administrar los conjuntos de permisos y añadir usuarios

Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos. Puedes ver los conjuntos de permisos y la cantidad de usuarios en cada conjunto en esta vista.

El nivel de personalización que puedes añadirles a tus conjuntos de permisos se establece según el plan de Pipedrive que tengas actualmente en tu cuenta.

Básico
  • Usuario administrador
  • Usuario normal: se puede personalizar por completo
Avanzado
  • Usuario administrador
  • Usuario normal: se puede personalizar por completo
Profesional
  • Usuario administrador
  • Gestor: se puede personalizar por completo
  • Usuario normal: se puede personalizar por completo
    Corporativo
    • Usuario administrador
    • Gestor: se puede personalizar por completo
    • Usuario normal: se puede personalizar por completo
    • Conjuntos personalizados adicionales
    Nota: Los usuarios administradores tienen todos los permisos habilitados de forma predeterminada.

    Selecciona el conjunto de permisos para ver qué permisos están habilitados y añade o elimina usuarios desde ese conjunto de permisos. Los conjuntos de usuario normal, de gestor y personalizados se pueden personalizar por completo, mientras que los usuarios administradores siempre tendrán todos los permisos habilitados.

    Haz clic en Editar conjunto de permisos para habilitar o deshabilitar permisos para ese conjunto de permisos.

    Los nuevos usuarios añadidos a la cuenta de tu empresa tendrán permisos de usuario normal para los tratos y globales de forma predeterminada.

    Nota: Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden habilitar o deshabilitar los permisos para otros usuarios.

    Permisos

    Cualquier usuario con un conjunto de permisos diferente estará limitado en lo que puede hacer o ver, en función de los siguientes parámetros:

    Tratos
    • Eliminar tratos
    • Convertir tratos en prospectos
    • Fusionar tratos duplicados
    • Editar fecha de tratos ganados/perdidos

    Visibilidad

    • Ver la cantidad de tratos y la suma del valor en los embudos y en las vistas de la lista de tratos

    LeadBooster

    • Utilizar Chat en vivo
    • Utilizar Prospector
    • Añadir prospectos de Prospector
    • Añadir, editar y eliminar proyectos
    • Añadir, editar y eliminar plantillas
    • Añadir, editar y eliminar tableros y etapas de proyecto
    • Vincular un proyecto a un trato
    • Añadir, editar y eliminar actividades de proyecto
    • Administrar la información del remitente y del dominio
    • Consultar los informes de campañas
    • Enviar campañas
    • Editar campañas y plantillas de correos electrónicos
    • Eliminar campañas y plantillas de correos electrónicos

    Administración de datos

    • Configurar nuevos campos personalizados
    • Editar la configuración de campos personalizados
    • Eliminar campos personalizados de la configuración
    • Importar datos de hojas de cálculo
    • Configurar etiquetas
    • Editar elementos en grupo
    • Exportar datos de vistas de lista

    Compartir dentro de la empresa

    • Compartir filtros con otros usuarios
    • Editar filtros compartidos de otros usuarios

    Compartir externamente

    • Compartir tableros de Avances como enlaces públicos

    Correos electrónicos

    • Utilizar rastreo de correo electrónico

    Visibilidad

    • Ver estadísticas de otros usuarios
    • Ver estadísticas de la empresa
    • Ver datos de otros usuarios
    • Seguir a otros usuarios para ver sus elementos
    • Ver los nombres de los elementos y usuarios a los que no pueden acceder
    • Cambiar la visibilidad de los elementos

    Actividades

    • Eliminar actividades

    Personas

    • Eliminar personas
    • Fusionar personas duplicadas

    Organizaciones

    • Eliminar organizaciones
    • Fusionar organizaciones duplicadas

    Productos

    • Añadir productos
    • Editar productos
    • Eliminar productos
    • Eliminar variaciones de precio del producto

    Herramientas y configuración

    • Añadir automatizaciones del flujo de trabajo
    • Acceder a su propio token de API
    • Añadir e importar plantillas de Smart Docs
    • Acceder al tablero de seguridad
    • Administrar usuarios y permisos
    • Acceder a la configuración de la empresa
    • Acceder a la facturación


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