Zināšanu bāze

Tēmas
Kur to atrast
Admina, regulārās un pielāgotās atļaujas
Cik daudz atļauju kopas es varu izveidot?
Rediģēšanas atļauju iestatījumi
Atļaujas
Piekļuves atļaujas jaunu vienumu pievienošanai/rediģēšanai

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Atļauju kopas

YS
Yssel Salas, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Šī lapa ir pieejama tikai lietotājiem ar piekļuvi konta iestatījumiem.

Vadot komandu, ir gadījumi, kad jūs vēlaties, lai daži lietotāji neveic konkrētas darbības, vai nu tāpēc, ka tie ir neproduktīvi, dubulta darbība vai lai komandas dalībnieki saglabātu fokusu uz konkrētiem mērķiem.

Jūs varat izvēlēties, kuri lietotāji var veikt konkrētas darbības, izmantojot atļauju kopas.

Lai arī redzamības grupas Pipedrive norāda, ko kontā esošie lietotāji var redzēt, atļauju kopas norāda, ko kontā esošie lietotāji var dokonāt.


Kur to atrast

Lai pārvaldītu savas atļauju kopas, dodieties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju kopas. Šajā skatā redzēsit atļauju kopas un lietotāju skaitu zem katras kopas.

Noklikšķiniet uz “+ Atļauju kopa”, lai izveidotu pielāgotu globālas, darījuma vai kampaņas atļauju kopu.


Admina, regulārās un pielāgotās atļaujas

Piezīme: Projektos nav "regulāras" grupas, tāpēc lietotāji var vai nu pilnībā, vai nevis piekļūt šīm atļaujām.

Pēc noklusējuma, admina līmeņa atļaujas nav maināmas, jo tās ietver visu pieejamo atļauju šajā kategorijā (piemēram, darījumu administratoriem ir visas darījumu atļaujas.)

Regulārās līmeņa atļaujas var rediģēt, noklikšķinot uz "..."> Rediģēt tuvāk regulāras atļaujas grupai.


Cik daudz atļauju kopas es varu izveidot?

Cik daudz pielāgotas atļauju kopas ir atkarīgs no jūsu Pipedrive plāna.

Abonements
Pielāgotas atļauju kopas
Pamatplāns un uzlabots plāns
Profesionālais plāns
2
Spēka plāns
10
Uzņēmējdarbības plāns
Neierobežots
Piezīme: Jūs varat iegādāties papildu pielāgotas atļauju kopas ārpus jūsu plāna, dodoties uz Iestatījumi > Lietošanas ierobežojumi un izvēloties “Pirkt papildinātos ierobežojumu paplašinājumus”. Lai iegūtu vairāk informācijas par lietošanas ierobežojumiem, apskatiet šo rakstu.

Rediģēšanas atļauju iestatījumi

Izvēlieties parasto atļauju komplektu un noklikšķiniet uz "..."> "Rediģēt", lai atvērtu pieejamās atļaujas.

Tad noklikšķiniet uz "Rediģēt atļauju komplektu", lai atlasītu vai noņemtu atļaujas un apstipriniet izmaiņas ar "Saglabāt".

Pēc saglabāšanas atvērsies uznirstošais logs, un jūs varat noklikšķiniet "Pārvaldīt lietotājus", lai tieši dotos uz lietotāju un piekļuves izvēlni.

Piezīme: Tikai lietotāji ar konta iestatījumu piekļuvi var iespējot vai atspējot atļaujas citiem lietotājiem.

Atļaujas

Pipedrive ir piecas atļauju kategorijas, un katrai ir savas tiesības un piekļuve, ko tās pārstāv.

Darījumi
  • Mainīt darījuma īpašnieku
  • Dzēst darījumus
  • Pārveidot darījumus par potenciālajiem klientiem
  • Apvienot dubultojas darījumus
  • Rediģēt darījumu uzvaras/zaudējuma datumu

Potenciālie klienti

  • Mainīt potenciāla klienta īpašnieku
  • Apvienot dubultojas potenciālos klientus

Redzamība

  • Skatīt darījumu skaitu un vērtības summu pīpelines un darījumu saraksta skatījumos
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektus
  • Pievienot, rediģēt un dzēst šablonus
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektu dēļus un posmus
  • Asociēt projektu ar darījumu
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektu aktivitātes
  • Pārvaldīt sūtītāja un domēna informāciju
  • Skatīt kampaņu atskaites
  • Sūtīt kampaņas
  • Rediģēt kampaņas un e-pasta šablonus
  • Dzēst kampaņas un e-pasta šablonus

Datu pārvaldība

  • Izveidot jaunus pielāgotus laukus
  • Rediģēt pielāgoto lauku iestatījumus
  • Dzēst pielāgotus laukus no iestatījumiem
  • Importēt datus no izklājlapām
  • Izveidot etiķetes
  • Rediģēt vienības kopā
  • Eksportēt datus no sarakstu skatījumiem

Koplietošana uzņēmuma ietvaros

  • Koplietot filtrus ar citiem lietotājiem
  • Rediģēt citu lietotāju koplietotos filtrus

Koplietošana ārpusēji

  • Koplietot Insights informācijas paneļus kā publiskas saites

E-pasti

  • Izmantot e-pasta izsekošanu

Redzamība

  • Skatīt citu lietotāju statistiku Insights
  • Skatīt uzņēmuma statistiku Insights
  • Skatīt citu lietotāju datus
  • Sekot citiem lietotājiem, lai redzētu viņu vienības
  • Skatīt vienību un lietotāju nosaukumus, pie kuriem viņiem nav piekļuves
  • Mainīt vienību redzamību

Aktivitātes

  • Dzēst aktivitātes

Cilvēki

  • Pievienot cilvēkus
  • Rediģēt citu lietotāju piederīgus cilvēkus
  • Mainīt personas īpašnieku
  • Dzēst cilvēkus
  • Apvienot dubultojošas personas

Organizācijas

  • Pievienot organizācijas
  • Rediģēt citu lietotāju piederīgās organizācijas
  • Mainīt organizācijas īpašnieku
  • Dzēst organizācijas
  • Apvienot dubultojošas organizācijas

Produkti

  • Mainīt produkta īpašnieku
  • Pievienot produktus
  • Rediģēt produktus
  • Dzēst produktus
  • Dzēst produkta cenu variācijas

Rīki un iestatījumi

  • Pievienot automatizācijas
  • Piekļūt savam API pilnvarai
  • Pievienot un importēt Smart Docs šablonus

Piezīme: Atļaujas Insights redzamībai var atrast savās globālajās lietotāja atļaujās zem redzamība.


Piekļuves atļaujas jaunu vienumu pievienošanai/rediģēšanai

Piezīme: Lejā aprakstītās atļaujas ir pieejamas tikai profesionālajām plānām un augstāk.

Pipedrive ir konkrētas atļaujas, kas var bloķēt citus lietotājus no datu konta izveides vai rediģēšanas.

Atļaujas nosaukums
Funkcija
Atļaujas atrašanās vieta
Pievienot darījumus
Kontrolē, vai lietotājs var izveidot jaunus darījumus
Darījumu lietotne
Rediģēt darījumus, kas pieder citam lietotājam
Izpētīt, vai lietotājs var rediģēt visus darījumus vai tikai savus
Darījumu lietotne
Pievienot interesentus
Kontrolē, vai lietotājs var izveidot jaunus interesentus
Darījumu lietotne
Rediģēt interesentus, kas pieder citam lietotājam
Izpētīt, vai lietotājs var rediģēt visus interesentus vai tikai savus
Darījumu lietotne
Pievienot organizācijas
Kontrolē, vai lietotājs var izveidot jaunas organizācijas
Globālās atļaujas
Rediģēt organizācijas, kas pieder citiem lietotājiem
Izpētīt, vai lietotājs var rediģēt visas organizācijas vai tikai savējās
Globālās atļaujas
Pievienot personu
Kontrolē, vai lietotājs var izveidot jaunas personas
Globālās atļaujas
Rediģēt personas, kas pieder citiem lietotājiem
Izpētīt, vai lietotājs var rediģēt visas personas vai tikai savējās
Globālās atļaujas
Piezīme: Lietotājiem ar atspējotu "Pievienot interesentus" atļauju joprojām ir iespēja izveidot jaunus interesentus arLeadBoosterrīkiem.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums