Zināšanu bāze

Tēmas
Kur to atrast
Administratoram, parastām un pielāgotām atļaujām
Cik daudz atļauju komplektu varu izveidot?
Rediģēt atļauju kopas
Atļaujas
Atļaujas jaunu vienumu pievienošanai/rediģēšanai

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Atļauju kopas

YS
Yssel Salas, 2024. gada 29. maijs
Piezīme: Šī lapa ir pieejama tikai lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi.

Vadot komandu, ir brīži, kad vēlaties, lai noteikti lietotāji nepildītu noteiktas uzdevumu, vai nu tā ir veiktspējas, liekuma vai tikai komandas dalībnieku koncentrēšanās uz konkrētiem mērķiem dēļ.

Jūs varat izvēlēties, kuri lietotāji var veikt kuriem uzdevumiem, izmantojot atļauju komplektus.

Kamēr redzamības grupas Pipedrive nosaka, ko jūsu kontā esošie lietotāji var redzēt, atļauju komplekti nosaka, ko jūsu kontā esošie lietotāji var darīt.


Kur to atrast

Lai pārvaldītu savus atļauju kopumus, dodieties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju kopumi. Šajā skatā varat redzēt atļauju kopumus un lietotāju skaitu katrā kopumā.

Noklikšķiniet uz “+ Atļauju kopums”, lai izveidotu pielāgotu globālo, darījumu vai kampaņu atļauju kopumu.


Administratoram, parastām un pielāgotām atļaujām

Piezīme: Projektiem nav "parastā" komplekta, tāpēc lietotāji var vai nu pilnībā, vai nekādā veidā piekļūt šīm atļaujām.

Pēc noklusējuma administratora līmeņa atļaujas nevar mainīt, jo tajās ir iekļautas visas pieejamās atļaujas šajā kategorijā (piemēram, vienošanās administratoriem ir katrā vienošanās atļaujā.)

Parastā līmeņa atļauju komplektus var rediģēt, noklikšķinot uz “...” > Rediģēt vai tuvu parastam atļauju komplektam.


Cik daudz atļauju komplektu varu izveidot?

Individuālo atļauju komplektu skaits atkarīgs no jūsu Pipedrive plāna.

Abonēšana
Individuālie atļauju komplekti
Būtisks un Augstākais
Profesionālis
2
Spēks
10
Uzņēmums
Neierobežots
Piezīme: Ārpus jūsu plāna papildu individuālos atļauju komplektus varat iegādāties, dodoties uz Iestatījumi > Lietošanas ierobežojumi un izvēloties “Iegādāties palielinātos ierobežojumu papildinājumus”. Papildinformāciju par lietošanas ierobežojumiem varat atrast šajā rakstā.

Rediģēt atļauju kopas

Atlasiet parastu atļauju kopu un noklikšķiniet uz “...”> “Labot” , lai atvērtu pieejamās atļaujas.

Pēc tam noklikšķiniet uz “Labot atļauju kopu” , lai atlasītu vai noņemtu atļaujas, un apstipriniet izmaiņas ar “Saglabāt.”

Pēc saglabāšanas tiks atvērta pēdu lodziņa un varat noklikšķināt uz “Pārvaldīt lietotājus” , lai dotu tiešu piekļuvi jūsu lietotājiem un piekļuvei izvēlnē.

Piezīme: Tikai lietotāji ar konta iestatījumu piekļuvi var ļaut vai aizliegt atļaujas citiem lietotājiem.

Atļaujas

Pipedrive ir piecas kategorijas atļaujām, un katrai no tām ir savi tiesību un piekļuves līmeņi, ko tās paredz.

Darījumi
  • Mainīt darījuma īpašnieku
  • Dzēst darījumus
  • Pārveidot darījumus par potenciālajiem klientiem
  • Apvienot dublētos darījumus
  • Rediģēt uzvarēto/zaudēto darījumu datumus

Potenciālie klienti

  • Mainīt potenciālā klienta īpašnieku
  • Apvienot dublētos potenciālos klientus

Redzamība

  • Skatīties darījumu skaitu un kopējo vērtību pārdošanas kanālos un darījumu saraksta skatījumos
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektus
  • Pievienot, rediģēt un dzēst veidnes
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektu paneļus un posmus
  • Saistīt projektu ar darījumu
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projekta darbības
  • Pārvaldīt sūtītāja un domēna informāciju
  • Skatīt kampaņu pārskatus
  • Sūtīt kampaņas
  • Rediģēt kampaņas un e-pasta veidnes
  • Dzēst kampaņas un e-pasta veidnes

Datu pārvaldība

  • Iestatīt jaunus pielāgotos laukus
  • Rediģēt pielāgoto lauku iestatījumus
  • Dzēst pielāgotos laukus no iestatījumiem
  • Importēt datus no izklājlapām
  • Iestatīt etiķetes
  • Rediģēt vienības masveidā
  • Eksportēt datus no saraksta skatījumiem

Koplietošana uzņēmuma ietvaros

  • Koplietot filtrus ar citiem lietotājiem
  • Rediģēt citu lietotāju koplietotos filtrus

Koplietošana ārpus uzņēmuma

  • Koplietot Insights informācijas paneļus kā publiskas saites

E-pasti

  • Izmantot e-pasta sekošanu

Redzamība

  • Skatīt citu lietotāju statistiku Insights
  • Skatīt uzņēmuma statistiku Insights
  • Skatīt citu lietotāju datus
  • Sekot citiem lietotājiem, lai redzētu viņu vienības
  • Skatīt vienību un lietotāju nosaukumus, pie kuriem viņiem nav piekļuves
  • Mainīt vienību redzamību

Darbības

  • Dzēst darbības

Cilvēki

  • Pievienot cilvēkus
  • Rediģēt citu lietotāju piederīgos cilvēkus
  • Mainīt cilvēka īpašnieku
  • Dzēst cilvēkus
  • Apvienot dublētus cilvēkus

Organizācijas

  • Pievienot organizācijas
  • Rediģēt citu lietotāju piederīgās organizācijas
  • Mainīt organizācijas īpašnieku
  • Dzēst organizācijas
  • Apvienot dublētas organizācijas

Produkti

  • Mainīt produkta īpašnieku
  • Pievienot produktus
  • Rediģēt produktus
  • Dzēst produktus
  • Dzēst produkta cenrādīšu variācijas

Rīki un iestatījumi

  • Pievienot automatizācijas
  • Piekļūt savam API marķieram
  • Pievienot un importēt Smart Docs veidnes

Piezīme: Atļaujas redzamībai Insights var atrast globālājās lietotāja atļaujās sadaļā redzamība.


Atļaujas jaunu vienumu pievienošanai/rediģēšanai

Piezīme: Tālāk minētās atļaujas ir pieejamas tikai profesionālajos plānos un jaunākajos versijos.

Pipedrive ir konkrētas atļaujas, kas var bloķēt citus lietotājus no konta datu izveides vai rediģēšanas.

Atļaujas nosaukums
Funkcija
Atļaujas atrašanās vieta
Pievienot darījumus
Nosaka, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunus darījumus
Darījumu lietotne
Rediģēt citas lietotāja īpašumā esošos darījumus
Noteic, vai lietotājs var rediģēt visus darījumus vai tikai tos, kuri viņiem pieder
Darījumu lietotne
Pievienot interešentus
Nosaka, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunus interešentus
Darījumu lietotne
Rediģēt citas lietotāja īpašumā esošos interešentus
Noteic, vai lietotājs var rediģēt visus interešentus vai tikai tos, kuri viņiem pieder
Darījumu lietotne
Pievienot organizācijas
Nosaka, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunas organizācijas
Globālās atļaujas
Rediģēt citu lietotāju īpašumā esošās organizācijas
Noteic, vai lietotājs var rediģēt visas organizācijas vai tikai tos, kuri viņiem pieder
Globālās atļaujas
Pievienot personu
Nosaka, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunas personas
Globālās atļaujas
Rediģēt citu lietotāju īpašumā esošās personas
Noteic, vai lietotājs var rediģēt visas personas vai tikai tos, kuri viņiem pieder
Globālās atļaujas
Piezīme: Lietotājiem, kuriem ir atspējota atļauja "pievienot interešentus", joprojām ir iespējams veidot jaunus interešentus ar LeadBooster rīkiem.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums