Basis Pengetahuan

Topik
Di mana menemukannya
Izin Admin, Reguler, dan Kustom
Berapa set izin yang dapat saya buat?
Mengedit set izin
Izin
Izin untuk menambah/mengedit item baru

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Kumpulan Izin

YS
Yssel Salas, 29 Mei 2024
Catatan: Halaman ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses pengaturan akun.

Ketika mengelola sebuah tim, ada saat-saat di mana Anda ingin beberapa pengguna tidak melakukan tugas tertentu, entah itu karena kinerja, kelebihan kapasitas, atau hanya menjaga agar anggota tim tetap fokus pada tujuan tertentu.

Anda dapat memilih pengguna mana yang bisa melakukan tugas tertentu menggunakan kumpulan izin.

Sementara kelompok visibilitas di Pipedrive menentukan apa yang bisa dilihat pengguna dalam akun Anda, kumpulan izin menentukan apa yang bisa dilakukan oleh pengguna dalam akun Anda.


Di mana menemukannya

Untuk mengelola set izin Anda, pergi ke Kelola Pengguna > Set Izin. Anda dapat melihat set izin dan jumlah pengguna di bawah setiap set dalam tampilan ini.

Klik “+ Set Izin” untuk membuat set izin global, deal, atau kampanye kustom.


Izin Admin, Reguler, dan Kustom

Catatan: Proyek tidak memiliki set "reguler", sehingga pengguna hanya dapat memiliki akses penuh atau tidak memiliki akses sama sekali ke izin tersebut.

Secara default, set izin tingkat admin tidak dapat diubah, karena setiap izin yang tersedia dalam kategori itu sudah termasuk di dalamnya (misalnya, admin Deal memiliki setiap izin deal.)

Set izin tingkat reguler dapat diubah dengan mengklik “...” > Edit di sebelah set izin reguler.


Berapa set izin yang dapat saya buat?

Jumlah set izin kustom yang dapat Anda miliki bergantung pada rencana Pipedrive Anda.

Langganan
Set Izin Kustom
Essential dan Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Tak Terbatas
Catatan: Anda dapat membeli set izin kustom tambahan di luar rencana Anda dengan pergi ke Pengaturan > Batasan Penggunaan dan memilih “Beli addon batasan yang diperbesar”. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan penggunaan, lihat artikel ini.

Mengedit set izin

Pilih set izin reguler dan klik “...”> “Edit” untuk membuka izin yang tersedia.

Kemudian klik “Edit set izin” untuk memilih atau tidak memilih izin, dan konfirmasikan perubahan dengan “Simpan.”

Sebuah pop-up akan terbuka setelah Anda menyimpan, dan Anda dapat klik “Kelola pengguna” untuk langsung menuju ke pengguna dan akses Anda.

Catatan: Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan izin untuk pengguna lain.

Izin

Ada lima kategori untuk izin di Pipedrive, dan masing-masing dilengkapi dengan hak dan akses sendiri yang mereka wakili.

Deals
  • Mengubah pemilik deal
  • Menghapus deals
  • Mengubah deals menjadi leads
  • Menggabungkan deals ganda
  • Mengedit tanggal menang/kalah deals

Leads

  • Mengubah pemilik lead
  • Menggabungkan leads ganda

Visibilitas

  • Melihat jumlah deals dan total nilai di pipelines dan tampilan daftar deals
  • Menambah, mengedit, dan menghapus projek
  • Menambah, mengedit, dan menghapus template
  • Menambah, mengedit, dan menghapus papan dan tahap projek
  • Menghubungkan projek dengan deal
  • Menambah, mengedit, dan menghapus aktivitas projek
  • Mengelola informasi pengirim dan domain
  • Menampilkan laporan kampanye
  • Mengirimkan kampanye
  • Mengedit kampanye dan template email
  • Menghapus kampanye dan template email

Pengelolaan Data

  • Mengatur bidang kustom baru
  • Mengedit pengaturan bidang kustom
  • Menghapus bidang kustom dari pengaturan
  • Melakukan impor data dari spreadsheet
  • Mengatur label
  • Mengedit banyak item
  • Mengekspor data dari tampilan daftar

Penyeraan dalam perusahaan

  • Membagikan filter dengan pengguna lain
  • Mengedit filter yang dibagikan oleh pengguna lain

Penyeraan eksternal

  • Membagikan dasbor Wawasan sebagai tautan publik

Email

  • Menggunakan pelacakan email

Keterlihatan

  • Mengetahui statistik pengguna lain di Wawasan
  • Mengetahui statistik perusahaan di Wawasan
  • Mengetahui data pengguna lain
  • Ikuti pengguna lain untuk melihat item mereka
  • Mengetahui nama item dan pengguna yang tidak bisa mereka akses
  • Mengubah visibilitas item

Aktivitas

  • Penghapusan aktivitas

Orang

  • Menambahkan orang
  • Mengedit orang milik pengguna lain
  • Mengubah pemilik orang
  • Menghapus orang
  • Menggabungkan orang yang ganda

Organisasi

  • Menambahkan organisasi
  • Mengedit organisasi milik pengguna lain
  • Mengubah pemilik organisasi
  • Menghapus organisasi
  • Menggabungkan organisasi yang ganda

Produk

  • Mengubah pemilik produk
  • Menambah produk
  • Mengedit produk
  • Menghapus produk
  • Menghapus variasi harga produk

Alat dan pengaturan

  • Menambahkan otomatisasi
  • Mengakses token API mereka sendiri
  • Menambah dan mengimpor template Smart Docs

Catatan: Izin untuk visibilitas Wawasan dapat ditemukan dalam izin pengguna global Anda di bawah visibilitas.


Izin untuk menambah/mengedit item baru

Catatan: Izin yang dibahas di bawah ini tersedia pada paket Professional dan di atasnya.

Ada izin khusus di Pipedrive yang dapat membatasi pengguna lain untuk membuat atau mengedit data akun.

Nama Izin
Fungsi
Lokasi Izin
Menambahkan kesepakatan
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat kesepakatan baru atau tidak
Aplikasi Kesepakatan
Mengedit kesepakatan yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua kesepakatan, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Menambahkan prospek
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat prospek baru atau tidak
Aplikasi Kesepakatan
Mengedit prospek yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua prospek, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Menambahkan organisasi
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat organisasi baru atau tidak
Izin Global
Mengedit organisasi yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua organisasi, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Menambahkan orang
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat orang baru atau tidak
Izin Global
Mengedit orang yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua orang, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Catatan: Pengguna dengan izin "tambahkan prospek" yang dinonaktifkan masih dapat membuat prospek baru dengan alat LeadBooster.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami