Basis Pengetahuan

Saat mengelola tim, ada saat-saat ketika Anda ingin pengguna tertentu tidak melakukan tugas-tugas tertentu, baik itu karena kinerja, redundansi, atau hanya menjaga anggota tim berfokus pada tujuan yang spesifik.

Anda dapat memilih pengguna mana yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu menggunakan set izin.

Sementara kelompok visibilitas di Pipedrive menentukan apa yang dapat dilihat oleh pengguna dalam akun Anda, set izin menentukan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam akun Anda.

Di mana untuk menemukannya

Untuk mengelola set izin Anda, pergi ke Pengaturan Pengguna > Set Izin. Anda dapat melihat set izin dan jumlah pengguna di bawah setiap set dalam tampilan ini.

Klik “+ Set Izin” untuk membuat set izin kustom untuk izin global, transaksi, atau kampanye.

Izin Admin, reguler, dan kustom

Secara default, set izin level admin tidak dapat diubah, karena mencakup setiap izin yang tersedia dalam kategori tersebut (misalnya, admin Deal memiliki setiap izin deal.)

Set izin level reguler dapat diedit dengan mengklik "..." > Edit disebelah set izin reguler.

Berapa banyak set izin yang dapat saya buat?

Jumlah set izin kustom yang dapat Anda miliki tergantung pada rencana Pipedrive Anda.

Mengedit pengaturan izin

Pilih set izin reguler dan klik "..."> "Edit" untuk membuka izin yang tersedia.

Kemudian klik "Edit set izin" untuk memilih atau menghapus pilihan izin, dan konfirmasikan perubahan dengan "Simpan."

Setelah Anda menyimpan, akan muncul pop-up dan Anda dapat klik "Mengelola pengguna" untuk langsung menuju menu pengguna dan akses Anda.

Izin

Ada lima kategori izin di Pipedrive, dan masing-masing datang dengan hak serta akses mereka sendiri.

Catatan: Izin untuk visibilitas Insights dapat ditemukan dalam izin pengguna global Anda di bawah visibilitas.

Izin untuk menambahkan / mengedit item baru

Terdapat izin khusus dalam Pipedrive yang dapat memblokir pengguna lain untuk membuat atau mengedit data akun.