Basis Pengetahuan

Topik
Di mana untuk menemukannya
Izin Admin, reguler, dan kustom
Berapa banyak set izin yang dapat saya buat?
Mengedit pengaturan izin
Izin
Izin untuk menambahkan / mengedit item baru

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Izin set

YS
Yssel Salas, 31 Oktober 2023
Catatan: Halaman ini hanya tersedia bagi pengguna dengan akses pengaturan akun.

Saat mengelola tim, ada saat-saat ketika Anda ingin pengguna tertentu tidak melakukan tugas-tugas tertentu, baik itu karena kinerja, redundansi, atau hanya menjaga anggota tim berfokus pada tujuan yang spesifik.

Anda dapat memilih pengguna mana yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu menggunakan set izin.

Sementara kelompok visibilitas di Pipedrive menentukan apa yang dapat dilihat oleh pengguna dalam akun Anda, set izin menentukan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam akun Anda.


Di mana untuk menemukannya

Untuk mengelola set izin Anda, pergi ke Pengaturan Pengguna > Set Izin. Anda dapat melihat set izin dan jumlah pengguna di bawah setiap set dalam tampilan ini.

Klik “+ Set Izin” untuk membuat set izin kustom untuk izin global, transaksi, atau kampanye.


Izin Admin, reguler, dan kustom

Catatan: Proyek tidak memiliki set "reguler", jadi pengguna dapat memiliki akses penuh atau tidak ada akses sama sekali ke izin tersebut.

Secara default, set izin level admin tidak dapat diubah, karena mencakup setiap izin yang tersedia dalam kategori tersebut (misalnya, admin Deal memiliki setiap izin deal.)

Set izin level reguler dapat diedit dengan mengklik "..." > Edit disebelah set izin reguler.


Berapa banyak set izin yang dapat saya buat?

Jumlah set izin kustom yang dapat Anda miliki tergantung pada rencana Pipedrive Anda.

Langganan
Set izin kustom
Essential dan Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Tidak Terbatas
Catatan: Anda dapat membeli set izin kustom tambahan di luar rencana Anda dengan pergi ke Pengaturan > Batas Penggunaan dan memilih "Beli add-on batas yang ditingkatkan". Untuk informasi lebih lanjut tentang batas penggunaan, lihat artikel ini.

Mengedit pengaturan izin

Pilih set izin reguler dan klik "..."> "Edit" untuk membuka izin yang tersedia.

Kemudian klik "Edit set izin" untuk memilih atau menghapus pilihan izin, dan konfirmasikan perubahan dengan "Simpan."

Setelah Anda menyimpan, akan muncul pop-up dan Anda dapat klik "Mengelola pengguna" untuk langsung menuju menu pengguna dan akses Anda.

Catatan: Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan izin bagi pengguna lain.

Izin

Ada lima kategori izin di Pipedrive, dan masing-masing datang dengan hak serta akses mereka sendiri.

Deals
  • Ubah pemilik deal
  • Hapus deals
  • Konversi deals menjadi leads
  • Gabungan deals duplikat
  • Edit tanggal menang/hilang deals

Leads

  • Ubah pemilik lead
  • Gabungan leads duplikat

Visibilitas

  • Lihat jumlah deals dan jumlah nilai di pipa dan tampilan daftar deal
  • Tambah, edit, dan hapus proyek
  • Tambah, edit, dan hapus template
  • Tambah, edit, dan hapus papan dan tahapan proyek
  • Hubungkan proyek ke deal
  • Tambah, edit, dan hapus aktivitas proyek
  • Atur informasi pengirim dan domain
  • Lihat laporan kampanye
  • Kirim kampanye
  • Edit kampanye dan template email
  • Hapus kampanye dan template email

Pengelolaan Data

  • Atur field kustom baru
  • Edit setup field kustom
  • Hapus field kustom dari setup
  • Impor data dari lembaran elektronik
  • Atur label
  • Edit massal item
  • Ekspor data dari tampilan daftar

Pembagian di dalam perusahaan

  • Bagikan filter dengan pengguna lain
  • Edit filter bersama pengguna lain

Pembagian eksternal

  • Bagikan dashboard Insights sebagai tautan publik

Email

  • Gunakan pelacakan email

Visibilitas

  • Lihat statistik pengguna lain di Insights
  • Lihat statistik perusahaan di Insights
  • Lihat data pengguna lain
  • Ikuti pengguna lain untuk melihat item mereka
  • Lihat nama item dan pengguna yang tidak dapat mereka akses
  • Ubah visibilitas item

Aktivitas

  • Hapus aktivitas

Orang

  • Tambah orang
  • Edit orang yang dimiliki oleh pengguna lain
  • Ubah pemilik orang
  • Hapus orang
  • Gabungan orang duplikat

Organisasi

  • Tambah organisasi
  • Edit organisasi yang dimiliki oleh pengguna lain
  • Ubah pemilik organisasi
  • Hapus organisasi
  • Gabungan organisasi duplikat

Produk

  • Ubah pemilik produk
  • Tambah produk
  • Edit produk
  • Hapus produk
  • Hapus variasi harga produk

Alat dan setup

  • Tambah otomatisasi
  • Akses token API mereka sendiri
  • Tambah dan impor template Smart Docs

Catatan: Izin untuk visibilitas Insights dapat ditemukan dalam izin pengguna global Anda di bawah visibilitas.


Izin untuk menambahkan / mengedit item baru

Catatan: Izin di bawah ini hanya tersedia dalam paket Professional dan yang lebih tinggi.

Terdapat izin khusus dalam Pipedrive yang dapat memblokir pengguna lain untuk membuat atau mengedit data akun.

Nama Izin
Fungsi
Lokasi Izin
Tambahkan kesepakatan
Kontrol apakah pengguna dapat membuat kesepakatan baru
Aplikasi Kesepakatan
Edit kesepakatan yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua kesepakatan, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Tambahkan prospek
Kontrol apakah pengguna dapat membuat prospek baru
Aplikasi Kesepakatan
Edit prospek yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua prospek, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Tambahkan organisasi
Kontrol apakah pengguna dapat membuat organisasi baru
Izin Global
Edit organisasi yang dimiliki oleh pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua organisasi, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Tambahkan orang
Kontrol apakah pengguna dapat membuat orang baru
Izin Global
Edit orang yang dimiliki oleh pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua orang, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Catatan: Pengguna dengan izin "tambahkan prospek" yang dinonaktifkan masih dapat membuat prospek baru dengan alat LeadBooster.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami