Gestion des ensembles d'autorisations et ajout d'utilisateurs
Autorisations
Ensembles d'autorisations
YS
Yssel Salas, 22 novembre 2022
Remarque : Cette page est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.
Lorsque vous gérez une équipe, il y aura des circonstances où vous ne voudrez pas que certains utilisateurs effectuent certaines tâches, pour réduire les risques d'erreur ou de duplication de la charge de travail d'un utilisateur. C'est justement pour vous permettre de définir les privilèges de vos utilisateurs selon leur catégorie que Pipedrive met à votre disposition les ensembles d'autorisations.
Si les groupes de visibilité de Pipedrive déterminent ce que les utilisateurs de votre compte ont le droit de voir, les ensembles d'autorisations déterminent les types d'actions que différents groupes d'utilisateurs sont autorisés à effectuer dans Pipedrive.
Gestion des ensembles d'autorisations et ajout d'utilisateurs
Pour gérer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations. Vous pouvez consulter un affichage des ensembles d'autorisations, avec leur description et le nombre d'utilisateurs dans chacun de ces ensembles, dans cette vue.
Le niveau de personnalisation que vous pouvez apporter à vos ensembles d'autorisations est déterminé par le type d'abonnement Pipedrive souscrit pour votre compte.
Essentiel
Utilisateur admin
Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Avancé
Utilisateur admin
Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Professionnel
Utilisateur admin
Manager – entièrement personnalisable
Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Entreprise
Utilisateur admin
Manager – entièrement personnalisable
Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Ensembles d'autorisations supplémentaires
Remarque : Par défaut, les utilisateurs administrateurs ont toutes les autorisations activées.
Sélectionnez l'ensemble d'autorisations pour voir quelles autorisations sont activées et pour ajouter des utilisateurs à ce groupe ou pour en retrancher. Les ensembles Standard, Manager et tous les ensembles personnalisés sont entièrement personnalisables, tandis que pour les utilisateurs administrateurs, toutes les autorisations sont toujours activées.
Cliquez sur Modifier l'ensemble d'autorisations pour activer ou désactiver les autorisations pour l'ensemble concerné.
Les nouveaux utilisateurs ajoutés à votre compte d'entreprise disposeront par défaut des autorisations accordées aux utilisateurs standard pour les affaires et globalement.
Remarque : Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent activer ou désactiver des autorisations pour d'autres utilisateurs.
Autorisations
Tout utilisateur appartenant à un autre ensemble d'autorisations sera limité dans ce qu'il peut faire ou voir, selon les paramètres suivants :
