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Gestion des ensembles d'autorisations et ajout d'utilisateurs
Autorisations

Ensembles d'autorisations

YS
Yssel Salas, 22 novembre 2022
Remarque : Cette page est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.

Lorsque vous gérez une équipe, il y aura des circonstances où vous ne voudrez pas que certains utilisateurs effectuent certaines tâches, pour réduire les risques d'erreur ou de duplication de la charge de travail d'un utilisateur. C'est justement pour vous permettre de définir les privilèges de vos utilisateurs selon leur catégorie que Pipedrive met à votre disposition les ensembles d'autorisations.

Si les groupes de visibilité de Pipedrive déterminent ce que les utilisateurs de votre compte ont le droit de voir, les ensembles d'autorisations déterminent les types d'actions que différents groupes d'utilisateurs sont autorisés à effectuer dans Pipedrive.


Gestion des ensembles d'autorisations et ajout d'utilisateurs

Pour gérer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations. Vous pouvez consulter un affichage des ensembles d'autorisations, avec leur description et le nombre d'utilisateurs dans chacun de ces ensembles, dans cette vue.

Le niveau de personnalisation que vous pouvez apporter à vos ensembles d'autorisations est déterminé par le type d'abonnement Pipedrive souscrit pour votre compte.

Essentiel
  • Utilisateur admin
  • Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Avancé
  • Utilisateur admin
  • Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Professionnel
  • Utilisateur admin
  • Manager – entièrement personnalisable
  • Utilisateur standard – entièrement personnalisable
    Entreprise
    • Utilisateur admin
    • Manager – entièrement personnalisable
    • Utilisateur standard – entièrement personnalisable
    • Ensembles d'autorisations supplémentaires
    Remarque : Par défaut, les utilisateurs administrateurs ont toutes les autorisations activées.

    Sélectionnez l'ensemble d'autorisations pour voir quelles autorisations sont activées et pour ajouter des utilisateurs à ce groupe ou pour en retrancher. Les ensembles Standard, Manager et tous les ensembles personnalisés sont entièrement personnalisables, tandis que pour les utilisateurs administrateurs, toutes les autorisations sont toujours activées.

    Cliquez sur Modifier l'ensemble d'autorisations pour activer ou désactiver les autorisations pour l'ensemble concerné.

    Les nouveaux utilisateurs ajoutés à votre compte d'entreprise disposeront par défaut des autorisations accordées aux utilisateurs standard pour les affaires et globalement.

    Remarque : Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent activer ou désactiver des autorisations pour d'autres utilisateurs.

    Autorisations

    Tout utilisateur appartenant à un autre ensemble d'autorisations sera limité dans ce qu'il peut faire ou voir, selon les paramètres suivants :

    Affaires
    • Supprimer des affaires
    • Convertir des affaires en prospects
    • Fusionner les affaires en double
    • Modifier la date de conclusion/perte des affaires

    Visibilité

    • Voir le nombre d'affaires et la valeur totale dans les pipelines et l'affichage en liste des affaires

    LeadBooster

    • Utiliser le chat en direct
    • Utiliser Prospecteur
    • Ajouter des prospects obtenus grâce à Prospecteur
    • Ajouter, modifier et supprimer des projets
    • Ajouter, modifier et supprimer des modèles
    • Ajouter, modifier et supprimer des tableaux et des étapes de projets
    • Lier un projet à une affaire
    • Ajouter, modifier et supprimer des activités de projets
    • Gérer les détails de l'expéditeur et du nom de domaine
    • Consulter les rapports sur les campagnes
    • Envoyer des campagnes
    • Modifier des campagnes et des modèles d'e-mails
    • Supprimer des campagnes et des modèles d'e-mails

    Gestion des données

    • Configurer de nouveaux champs personnalisés
    • Modifier la configuration des champs personnalisés
    • Supprimer des champs personnalisés de la configuration
    • Importer des données à partir de feuilles de calcul
    • Configurer des étiquettes
    • Modifier en bloc des éléments
    • Exporter des données depuis les vues en liste

    Partage au sein de l'entreprise

    • Partager des filtres avec d'autres utilisateurs
    • Modifier les filtres partagés d'autres utilisateurs

    Partage externe

    • Partager des tableaux de bord Éclairages au moyen de liens publics

    E-mails

    • Utiliser le suivi des e-mails

    Visibilité

    • Voir les statistiques des autres utilisateurs
    • Voir les statistiques de l'entreprise
    • Voir les données des autres utilisateurs
    • S'abonner à d'autres utilisateurs pour voir leurs éléments
    • Voir le nom des éléments et des utilisateurs auxquels l'utilisateur concerné n'a pas accès
    • Modifier la visibilité des éléments

    Activités

    • Supprimer des activités

    Personnes

    • Supprimer des personnes
    • Fusionner des contacts en double

    Organisations

    • Supprimer des organisations
    • Fusionner des organisations en double

    Produits

    • Ajouter des produits
    • Modifier les produits
    • Supprimer des produits
    • Supprimer des variations de prix de produits

    Outils et installation

    • Ajouter des automatisations de flux de travail
    • Accéder à leur propre clé API
    • Ajouter et importer des modèles Smart Docs
    • Voir le tableau de bord de sécurité
    • Gérer les utilisateurs et les autorisations
    • Accéder aux paramètres du compte d'entreprise
    • Accéder à la facturation


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