Ensembles d'autorisations
Lorsque vous avez une équipe à gérer, il peut arriver que vous souhaitiez empêcher certains utilisateurs d'accomplir certaines tâches, par souci de la performance, pour éviter les doublons ou simplement pour maintenir les membres de votre équipe concentrés sur leurs objectifs spécifiques.
Vous pouvez choisir quels utilisateurs peuvent exécuter quelles tâches en utilisant les ensembles d'autorisations.
Si les groupes de visibilité de Pipedrive déterminent ce que les utilisateurs de votre compte ont le droit de voir, les ensembles d'autorisations déterminent ce que les utilisateurs de votre compte sont autorisés à faire.
Où cela se trouve-t-il
Pour gérer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations. Vous y verrez les ensembles d'autorisations et le nombre d'utilisateurs dans chacun de ces ensembles.
Cliquez sur « + Ensemble d'autorisations » pour créer un ensemble d'autorisation globales ou liées aux affaires ou aux campagnes.
Autorisations admin, standard et personnalisées
Par défaut, les ensembles d'autorisations de niveau admin ne peuvent pas être modifiés, puisqu'ils contiennent toutes les autorisations possibles dans la catégorie considérée (par exemple, les administrateurs Affaires ont les autorisations pour toutes les affaires).
Les ensembles d'autorisations de niveau standard peuvent être modifiés en cliquant sur « … » > Modifier, à côté de l'ensemble.
Le nombre d'ensembles d'autorisations personnalisés que vous pouvez définir dépend de votre abonnement Pipedrive.
Abonnement | Ensembles d'autorisations personnalisés |
Essentiel et Avancé | – |
Professionnel | 2 |
Power | 10 |
Entreprise | Illimité |
Modification des ensembles d'autorisations
Choisissez un ensemble d'autorisations standard et cliquez sur « … » > « Modifier » pour ouvrir les autorisations disponibles.
Cliquez ensuite sur « Modifier l'ensemble d'autorisations » pour sélectionner ou désélectionner des autorisations, puis confirmez les changements en cliquant sur « Enregistrer ».
Une fenêtre pop-up s'ouvrira une fois l'enregistrement effectué, et vous pourrez cliquer sur « Gérer les utilisateurs » pour aller directement dans votre menu utilisateurs et accès.
Autorisations
Il existe cinq catégories d'autorisations dans Pipedrive ; chacune d'entre elles dispose de ses propres droits et des accès correspondants.
Affaires
Prospects
Visibilité
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Gestion des données
Partage au sein de l'entreprise
Partage externe
E-mails
Visibilité
Activités
Personnes
Organisations
Produits
Outils et installation
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Remarque : Les autorisations pour la visibilité Stats se trouvent dans vos permissions d'utilisateur global sous visibilité.
Permissions pour ajouter/modifier de nouveaux éléments
Il s'agit d'autorisations spécifiques dans Pipedrive, qui peuvent empêcher d'autres utilisateurs de créer ou de modifier des données du compte.
Nom de la permission | Fonction | Emplacement de la permission |
Ajouter des affaires | Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles affaires | Appli Affaires |
Modifier des affaires détenues par d'autres utilisateurs | Décide si un utilisateur peut modifier toutes les affaires ou seulement celles qu'il possède | Appli Affaires |
Ajouter des prospects | Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouveaux prospects | Appli Affaires |
Modifier des prospects détenus par d'autres utilisateurs | Décide si un utilisateur peut modifier tous les prospects ou seulement ceux qu'il possède | Appli Affaires |
Ajouter des organisations | Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles organisations | Autorisations globales |
Modifier les organisations détenues par d'autres utilisateurs | Décide si un utilisateur peut modifier toutes les organisations ou seulement celles qu'il possède | Autorisations globales |
Ajouter des personnes | Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles personnes | Autorisations globales |
Modifier des personnes détenues par d'autres utilisateurs | Décide si un utilisateur peut modifier toutes les personnes ou seulement celles qu'il possède | Autorisations globales |
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