Gestion des ensembles d'autorisations et ajout d'utilisateurs
Autorisations
Ensembles d'autorisations
YS
Yssel Salas, 17 mai 2023
Remarque : Cette page est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.
Lorsque vous gérez une équipe, il y aura des circonstances où vous ne voudrez pas que certains utilisateurs effectuent certaines tâches, pour réduire les risques d'erreur ou de duplication de la charge de travail d'un utilisateur. C'est justement pour vous permettre de définir les privilèges de vos utilisateurs selon leur catégorie que Pipedrive met à votre disposition les ensembles d'autorisations.
Si les groupes de visibilité de Pipedrive déterminent ce que les utilisateurs de votre compte ont le droit de voir, les ensembles d'autorisations déterminent les types d'actions que différents groupes d'utilisateurs sont autorisés à effectuer dans Pipedrive.
Gestion des ensembles d'autorisations et ajout d'utilisateurs
Pour gérer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations. Vous pouvez consulter un affichage des ensembles d'autorisations, avec leur description et le nombre d'utilisateurs dans chacun de ces ensembles, dans cette vue.
Le niveau de personnalisation que vous pouvez apporter à vos ensembles d'autorisations est déterminé par le type d'abonnement Pipedrive souscrit pour votre compte.
Essentiel
Utilisateur admin
Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Avancé
Utilisateur admin
Utilisateur standard – entièrement personnalisable
Remarque : Par défaut, les utilisateurs administrateurs ont toutes les autorisations activées.
Sélectionnez l'ensemble d'autorisations pour voir quelles autorisations sont activées et ajoutez ou supprimez des utilisateurs de cet ensemble d'autorisations. Les autorisations des utilisateurs standard et tous les ensembles d'autorisations personnalisés sont entièrement personnalisables, tandis que pour les utilisateurs admin, la totalité des autorisations sont toujours activées.
Cliquez sur Modifier l'ensemble d'autorisations pour activer ou désactiver certaines autorisations pour cet ensemble.
Les nouveaux utilisateurs ajoutés au compte de votre entreprise recevront par défaut les autorisations des utilisateurs standard pour les affaires et pour les autorisations globales.
Remarque : Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent activer ou désactiver des autorisations pour d'autres utilisateurs.
Autorisations
Tout utilisateur figurant dans un ensemble d'autorisations différent sera limité dans ce qu'il peut faire ou voir, sur la base des paramètres suivants :
