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Où cela se trouve-t-il

Autorisations admin, standard et personnalisées

Combien d'ensembles d'autorisations puis-je créer ?

Modification des ensembles d'autorisations

Autorisations

Autorisations pour ajouter/modifier de nouveaux éléments

Ensembles d'autorisations

Yssel Salas, 10 septembre 2024

Remarque : Cette page est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.

Lorsque vous avez une équipe à gérer, il peut arriver que vous souhaitiez empêcher certains utilisateurs d'accomplir certaines tâches, par souci de la performance, pour éviter les doublons ou simplement pour maintenir les membres de votre équipe concentrés sur leurs objectifs spécifiques.

Vous pouvez choisir quels utilisateurs peuvent exécuter quelles tâches en utilisant les ensembles d'autorisations.

Si les groupes de visibilité de Pipedrive déterminent ce que les utilisateurs de votre compte ont le droit de voir, les ensembles d'autorisations déterminent ce que les utilisateurs de votre compte sont autorisés à faire.

Où cela se trouve-t-il

Pour gérer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations. Vous y verrez les ensembles d'autorisations et le nombre d'utilisateurs dans chacun de ces ensembles.

Cliquez sur « + Ensemble d'autorisations » pour créer un ensemble d'autorisation globales ou liées aux affaires ou aux campagnes.

Autorisations admin, standard et personnalisées

Remarque : Les projets ne comportent pas d'ensemble « standard », les utilisateurs ne peuvent donc avoir qu'un accès complet ou aucun accès aux autorisations correspondantes.

Par défaut, les ensembles d'autorisations de niveau admin ne peuvent pas être modifiés, puisqu'ils contiennent toutes les autorisations possibles dans la catégorie considérée (par exemple, les administrateurs Affaires ont les autorisations pour toutes les affaires).

Les ensembles d'autorisations de niveau standard peuvent être modifiés en cliquant sur « … » > Modifier, à côté de l'ensemble.

Combien d'ensembles d'autorisations puis-je créer ?

Le nombre d'ensembles d'autorisations personnalisés que vous pouvez définir dépend de votre abonnement Pipedrive.

Abonnement	Ensembles d'autorisations personnalisés
Essentiel et Avancé	–
Professionnel	2
Power	10
Entreprise	Illimité

Remarque : Vous pouvez acheter des ensembles d'autorisations personnalisés supplémentaires indépendamment de votre abonnement en allant dans Paramètres > Limites d'utilisation et en sélectionnant « Acheter l'extension d'augmentation des limites ». Pour plus d'informations sur les limites d'utilisation, consultez cet article.

Modification des ensembles d'autorisations

Choisissez un ensemble d'autorisations standard et cliquez sur « … » > « Modifier » pour ouvrir les autorisations disponibles.

Cliquez ensuite sur « Modifier l'ensemble d'autorisations » pour sélectionner ou désélectionner des autorisations, puis confirmez les changements en cliquant sur « Enregistrer ».

Une fenêtre pop-up s'ouvrira une fois l'enregistrement effectué, et vous pourrez cliquer sur « Gérer les utilisateurs » pour aller directement dans votre menu utilisateurs et accès.

Remarque : Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent activer ou désactiver des autorisations pour d'autres utilisateurs.

Autorisations

Il existe cinq catégories d'autorisations dans Pipedrive ; chacune d'entre elles dispose de ses propres droits et des accès correspondants.

Appli Affaires	Affaires Changer le propriétaire d'une affaire Supprimer des affaires Convertir des affaires en prospects Fusionner des affaires en double Modifier la date de gain/perte d'une affaire Prospects Changer le propriétaire d'un prospect Fusionner des prospects en double Visibilité Voir le nombre d'affaires et la valeur totale dans les pipelines et l'affichage en liste des affaires
Appli Projects	Ajouter, modifier et supprimer des projets Ajouter, modifier et supprimer des modèles Ajouter, modifier et supprimer des tableaux et des étapes de projets Lier un projet à une affaire Ajouter, modifier et supprimer des activités de projets
Appli Campaigns	Gérer les détails de l'expéditeur et du nom de domaine Consulter les rapports sur les campagnes Envoyer des campagnes Modifier des campagnes et des modèles d'e-mails Supprimer des campagnes et des modèles d'e-mails
Autorisations globales	Gestion des données Configurer de nouveaux champs personnalisés Modifier la configuration des champs personnalisés Supprimer des champs personnalisés de la configuration Importer des données à partir de feuilles de calcul Configurer des étiquettes Modifier en bloc des éléments Exporter des données depuis les vues en liste Partage au sein de l'entreprise Partager des filtres avec d'autres utilisateurs Modifier les filtres partagés d'autres utilisateurs Partage externe Partager des tableaux de bord depuis Stats via des liens publics E-mails Utiliser le suivi des e-mails Visibilité Voir les statistiques des autres utilisateurs dans Stats Voir les statistiques de l'entreprise dans Stats Voir les données des autres utilisateurs S'abonner à d'autres utilisateurs pour voir leurs éléments Voir les noms des éléments et des utilisateurs auxquels ils n'ont pas accès Modifier la visibilité des éléments Activités Supprimer des activités Personnes Ajouter des personnes Modifier des personnes détenues par d'autres utilisateurs Changer le propriétaire d'une personne Supprimer des personnes Fusionner des personnes en double Organisations Ajouter des organisations Modifier les organisations détenues par d'autres utilisateurs Changer le propriétaire d'une organisation Supprimer des organisations Fusionner des organisations en double Produits Changer le propriétaire d'un produit Ajouter des produits Modifier des produits Supprimer des produits Supprimer des variations de prix de produits Outils et installation Ajouter des automatisations Accéder à leur propre clé API Ajouter et importer des modèles Smart Docs

Remarque : Les autorisations pour la visibilité Stats se trouvent dans vos permissions d'utilisateur global sous visibilité.

Autorisations pour ajouter/modifier de nouveaux éléments

Remarque : Les autorisations discutées ci-dessous sont disponibles avec les abonnements Professionnel et au-delà.

Il s'agit d'autorisations spécifiques dans Pipedrive, qui peuvent empêcher d'autres utilisateurs de créer ou de modifier des données du compte.

Nom de la permission	Fonction	Emplacement de la permission
Ajouter des affaires	Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles affaires	Appli Affaires
Modifier des affaires détenues par d'autres utilisateurs	Décide si un utilisateur peut modifier toutes les affaires ou seulement celles qu'il possède	Appli Affaires
Ajouter des prospects	Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouveaux prospects	Appli Affaires
Modifier des prospects détenus par d'autres utilisateurs	Décide si un utilisateur peut modifier tous les prospects ou seulement ceux qu'il possède	Appli Affaires
Ajouter des organisations	Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles organisations	Autorisations globales
Modifier les organisations détenues par d'autres utilisateurs	Décide si un utilisateur peut modifier toutes les organisations ou seulement celles qu'il possède	Autorisations globales
Ajouter des personnes	Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles personnes	Autorisations globales
Modifier des personnes détenues par d'autres utilisateurs	Décide si un utilisateur peut modifier toutes les personnes ou seulement celles qu'il possède	Autorisations globales

Remarque : Les utilisateurs pour lesquels l'autorisation d'« ajouter des prospects » a été désactivée peuvent néanmoins créer de nouveaux prospects avec les outils LeadBooster.

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