База знаний

Темы
Где его найти
Администратор, обычные и пользовательские разрешения
Сколько наборов разрешений я могу создать?
Редактирование наборов разрешений
Разрешения
Разрешения на добавление/редактирование новых элементов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Permission sets (Разрешительные наборы)

YS
Yssel Salas, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Эта страница доступна только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.

При управлении командой бывают моменты, когда вы хотите, чтобы определенные пользователи не выполняли определенные задачи, будь то из-за низкой производительности, избыточности или для того, чтобы удержать членов команды нацеленными на конкретные задачи.

Вы можете выбрать, какие пользователи могут выполнять какие задачи с помощью наборов разрешений.

В то время как группы видимости в Pipedrive определяют, что могут видеть пользователи вашей учетной записи, наборы разрешений определяют, что пользователи вашей учетной записи могут делать.


Где его найти

Чтобы управлять наборами разрешений, перейдите в Управление пользователями > Наборы разрешений. Вы можете увидеть наборы разрешений и количество пользователей в каждом наборе в этом представлении.

Нажмите "Набор разрешений", чтобы создать пользовательский набор глобальных, сделок или разрешений для кампании.


Администратор, обычные и пользовательские разрешения

Примечание: У проектов нет "обычного" набора, поэтому пользователи могут иметь полный доступ к разрешениям или не иметь его вообще.

По умолчанию, наборы разрешений администраторского уровня не могут быть изменены, поскольку они включают каждое доступное разрешение в этой категории (например, администраторам сделок предоставляются все разрешения для сделок.)

Наборы разрешений обычного уровня можно изменить, нажав "..." > Изменить рядом с набором обычных разрешений.


Сколько наборов разрешений я могу создать?

Количество пользовательских наборов разрешений, которые вы можете иметь, зависит от вашего плана Pipedrive.

Подписка
Пользовательские наборы разрешений
Essential и Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Неограниченно
Примечание: Вы можете приобрести дополнительные пользовательские наборы разрешений вне вашего плана, перейдя в раздел Настройки > Пределы использования и выбрав «Приобрести дополнительное дополнение к лимитам». Дополнительную информацию о пределах использования можно найти в этом статье.

Редактирование наборов разрешений

Выберите обычный набор разрешений и нажмите "..."> "Редактировать", чтобы открыть доступные разрешения.

Затем нажмите "Редактировать набор разрешений", чтобы выбрать или снять выбор с разрешений, и подтвердите изменения с помощью "Сохранить".

После сохранения откроется всплывающее окно, где вы можете нажать "Управление пользователями", чтобы перейти непосредственно в меню пользователей и доступа.

Примечание: Только пользователи с доступом к настройкам учетной записи могут включать или отключать разрешения для других пользователей.

Разрешения

В Pipedrive существует пять категорий разрешений, и каждая из них предоставляет свои собственные права и доступ.

Сделки
  • Изменить владельца сделки
  • Удалить сделки
  • Конвертировать сделки в лиды
  • Объединить дублирующиеся сделки
  • Изменить дату завершения/потери сделки

Лиды

  • Изменить владельца лида
  • Объединить дублирующиеся лиды

Видимость

  • Видеть количество сделок и сумму в стадии и видах списка сделок
  • Добавлять, редактировать и удалять проекты
  • Добавлять, редактировать и удалять шаблоны
  • Добавлять, редактировать и удалять доски и этапы проектов
  • Связывать проект с сделкой
  • Добавлять, редактировать и удалять действия проекта
  • Управление информацией отправителя и домена
  • Просмотр отчетов по кампании
  • Отправка кампаний
  • Редактирование кампаний и шаблонов электронной почты
  • Удаление кампаний и шаблонов электронной почты

Управление данными

  • Настройка новых пользовательских полей
  • Изменение настройки пользовательских полей
  • Удаление пользовательских полей из настройки
  • Импорт данных из таблиц
  • Настройка меток
  • Массовое редактирование элементов
  • Экспорт данных из вида списка

Повторное использование в компании

  • Совместное использование фильтров с другими пользователями
  • Изменение общих фильтров других пользователей

Повторное использование снаружи

  • Совместное использование панели управления Insights как общедоступных ссылок

Электронная почта

  • Использование слежения за электронной почтой

Видимость

  • Просмотр статистики других пользователей в Insights
  • Просмотр статистики компании в Insights
  • Просмотр данных других пользователей
  • Подписка на других пользователей для просмотра их элементов
  • Видеть названия элементов и пользователей, к которым они не имеют доступа
  • Изменение видимости элементов

Действия

  • Удаление действий

Люди

  • Добавление людей
  • Редактирование людей, принадлежащих другим пользователям
  • Изменение владельца контакта
  • Удаление людей
  • Объединение дублирующихся людей

Организации

  • Добавление организаций
  • Редактирование организаций, принадлежащих другим пользователям
  • Изменение владельца организации
  • Удаление организаций
  • Объединение дублирующихся организаций

Товары

  • Изменение владельца товара
  • Добавление товаров
  • Редактирование товаров
  • Удаление товаров
  • Удаление вариаций цены товара

Инструменты и настройка

  • Добавление автоматизации
  • Доступ к собственному API токену
  • Добавление и импорт шаблонов Smart Docs

Примечание: Разрешения на видимость в Insights можно найти в вашем списке глобальных разрешений под рубрикой видимость.


Разрешения на добавление/редактирование новых элементов

Примечание: Нижеобсуждаемые разрешения доступны для пользователей профессионального плана и выше.

В Pipedrive есть специальные разрешения, которые могут блокировать других пользователей от создания или редактирования данных учетной записи.

Название разрешения
Функция
Местоположение разрешения
Добавить сделки
Определяет, может ли пользователь создавать новые сделки
Приложение "Сделки"
Редактировать сделки, принадлежащие другим пользователям
Определяет, может ли пользователь редактировать все сделки или только те, которые принадлежат ему
Приложение "Сделки"
Добавить потенциальные клиенты
Определяет, может ли пользователь создавать новых потенциальных клиентов
Приложение "Сделки"
Редактировать потенциальных клиентов, принадлежащих другим пользователям
Определяет, может ли пользователь редактировать всех потенциальных клиентов или только тех, которые принадлежат ему
Приложение "Сделки"
Добавить организации
Определяет, может ли пользователь создавать новые организации
Общие разрешения
Редактировать организации, принадлежащие другим пользователям
Определяет, может ли пользователь редактировать все организации или только те, которые принадлежат ему
Общие разрешения
Добавить сотрудников
Определяет, может ли пользователь создавать новых сотрудников
Общие разрешения
Редактировать сотрудников, принадлежащих другим пользователям
Определяет, может ли пользователь редактировать всех сотрудников или только тех, которые принадлежат ему
Общие разрешения
Примечание: Пользователи с отключенным разрешением "Добавить потенциальных клиентов" могут по-прежнему создавать новых потенциальных клиентов с помощью инструментов LeadBooster.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами