База знаний

База знаний/Настройки аккаунта/Пользователи и права доступа/Наборы разрешений

Темы

Где его найти

Администратор, обычные и настраиваемые разрешения

Сколько наборов разрешений я могу создать?

Редактирование наборов разрешений

Разрешения

Разрешения для добавления/редактирования новых элементов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Наборы разрешений

Yssel Salas, 5 февраля 2024 г.

Примечание: Эта страница доступна только пользователям с доступом к настройкам аккаунта.

Управляя командой, иногда бывает необходимо ограничить возможности определенных пользователей, будь то из-за недостаточной эффективности, избыточности или для того, чтобы удержать участников команды на конкретных задачах.

Вы можете выбирать, какие пользователи могут выполнять те или иные задачи с помощью наборов разрешений.

В то время как группы видимости в Pipedrive определяют, что пользователи в вашем аккаунте могут видеть, наборы разрешений определяют, что пользователи в вашем аккаунте могут делать.

Где его найти

Чтобы управлять наборами разрешений, перейдите в Меню пользователя > Наборы разрешений. В этом окне вы можете видеть наборы разрешений и количество пользователей в каждом наборе.

Нажмите "Добавить набор разрешений", чтобы создать пользовательский набор глобальных, сделок или разрешений для кампаний.

Администратор, обычные и настраиваемые разрешения

Примечание: У проектов нет "обычного" набора, поэтому пользователи могут иметь либо полный, либо отсутствующий доступ к этим разрешениям.

По умолчанию разрешения на уровне администратора нельзя изменить, так как они включают все доступные разрешения в этой категории (например, администраторы сделок имеют все разрешения на сделки.)

Наборы разрешений на обычном уровне можно изменить, нажав "..." > Изменить рядом с набором обычных разрешений.

Сколько наборов разрешений я могу создать?

Количество пользовательских наборов разрешений, которые вы можете иметь, зависит от вашего плана Pipedrive.

Подписка	Пользовательские наборы разрешений
Основной и Продвинутый	–
Профессиональный	2
Повышенный	10
Корпоративный	Неограниченно

Примечание: Вы можете приобрести дополнительные пользовательские наборы разрешений вне вашего плана, перейдя в раздел Настройки > Лимиты использования и выбрав «Приобрести дополнительную опцию повышения лимитов». Дополнительную информацию о лимитах использования вы можете найти в этой статье.

Редактирование наборов разрешений

Выберите обычный набор разрешений и нажмите "..." > "Редактировать", чтобы открыть доступные разрешения.

Затем нажмите "Редактировать набор разрешений", чтобы выбрать или снять выделение с разрешений, и подтвердите изменения, нажав "Сохранить".

После сохранения откроется всплывающее окно, в котором вы можете нажать "Управление пользователями", чтобы перейти непосредственно в меню пользователей и доступа.

Примечание: Только пользователи со доступом к настройкам аккаунта могут активировать или деактивировать разрешения для других пользователей.

Разрешения

В Pipedrive существует пять категорий разрешений, каждая из которых обеспечивает свои права и доступы.

Приложение сделок	Сделки Изменить владельца сделки Удалить сделки Преобразовать сделки в лиды Объединить дубликаты сделок Редактировать дату выигрыша/проигрыша сделки Лиды Сменить владельца лида Объединить дублированные лиды Видимость Смотреть количество сделок и сумму значений в воронках и списках сделок
Приложение проектов	Добавлять, редактировать и удалять проекты Добавлять, редактировать и удалять шаблоны Добавлять, редактировать и удалять доски проектов и этапы Привязывать проект к сделке Добавлять, редактировать и удалять активности проектов
Приложение кампаний	Управлять информацией отправителя и домена Просматривать отчеты кампании Отправлять кампании Редактировать кампании и шаблоны электронной почты Удалять кампании и шаблоны электронной почты
Глобальные разрешения	Управление данными Настроить новые пользовательские поля Изменить настройки пользовательских полей Удалить пользовательские поля из настройки Импортировать данные из таблиц Настроить ярлыки Массово редактировать элементы Экспортировать данные из представлений списком Обмен внутри компании Общий доступ к фильтрам для других пользователей Редактирование общих фильтров других пользователей Внешний обмен Общий доступ к панелям Insights по открытой ссылке Почта Использование отслеживания почты Видимость Просмотр статистики других пользователей в Insights Просмотр статистики компании в Insights Просмотр данных других пользователей Отслеживать других пользователей, чтобы видеть их элементы Видеть названия элементов и пользователей, к которым у них нет доступа Изменение видимости элементов Активности Удалять активности Люди Добавлять людей Редактировать людей, принадлежащих другим пользователям Изменять владельца человека Удалять людей Объединять дубликаты людей Организации Добавлять организации Редактировать организации, принадлежащие другим пользователям Изменять владельца организации Удалять организации Объединять дубликаты организаций Продукты Изменять владельца продукта Добавлять продукты Редактировать продукты Удалять продукты Удалять вариации цен продуктов Инструменты и настройка Добавлять автоматизацию Доступ к своему API-токену Добавлять и импортировать шаблоны Smart Docs

Примечание: Разрешения на видимость Insights можно найти в глобальных пользовательских разрешениях в разделе видимость.

Разрешения для добавления/редактирования новых элементов

Примечание: Разрешения, обсуждаемые ниже, доступны на планах "Профессиональный" и выше.

В Pipedrive существуют специфические разрешения, которые могут блокировать других пользователей от создания или редактирования данных учетной записи.

Название разрешения	Функция	Расположение разрешения
Добавить сделки	Определяет, может ли пользователь создавать новые сделки	Приложение "Сделки"
Редактировать сделки, принадлежащие другому пользователю	Определяет, может ли пользователь редактировать все сделки или только те, которые принадлежат ему	Приложение "Сделки"
Добавить потенциальные клиенты	Определяет, может ли пользователь создавать новых потенциальных клиентов	Приложение "Сделки"
Редактировать потенциальных клиентов, принадлежащих другому пользователю	Определяет, может ли пользователь редактировать всех потенциальных клиентов или только тех, которые принадлежат ему	Приложение "Сделки"
Добавить организации	Определяет, может ли пользователь создавать новые организации	Глобальные разрешения
Редактировать организации, принадлежащие другим пользователям	Определяет, может ли пользователь редактировать все организации или только те, которые принадлежат ему	Глобальные разрешения
Добавить контакты	Определяет, может ли пользователь создавать новые контакты	Глобальные разрешения
Редактировать контакты, принадлежащие другим пользователям	Определяет, может ли пользователь редактировать все контакты или только те, которые принадлежат ему	Глобальные разрешения

Примечание: Пользователи с отключенным разрешением "Добавлять потенциальных клиентов" могут по-прежнему создавать новых потенциальных клиентов с помощью инструментов LeadBooster.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами