Conjuntos de permissões
Quando você gerencia uma equipe, pode se deparar com situações em que prefira que certos usuários não realizem certas tarefas, seja por motivos de desempenho, redundância ou para manter o foco deles em objetivos específicos.
Com os conjuntos de permissões, você pode escolher quais tarefas prefere que sejam executadas e por quais usuários.
Enquanto os grupos de visibilidade no Pipedrive ditam o que os usuários da sua conta podem ver, os conjuntos de permissões ditam o que eles podem fazer.
Onde encontrar o recurso
Para gerenciar seus conjuntos de permissões, vá em Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões. Você pode ver os conjuntos de permissões e o número de usuários em cada um deles nesta seção.
Clique em "+ Conjunto de permissões" para criar um conjunto personalizado de permissões globais, para negócios ou campanhas.
Permissões de administrador, regular e personalizadas
Por padrão, os conjuntos de permissões não podem ser alterados, já que incluem cada permissão disponível naquela categoria (por exemplo, os administradores do recurso Negócios possuem todas as permissões relacionadas a negócios).
Os conjuntos de permissões de nível regular podem ser editados clicando em “...” > Editar.
O número de conjuntos de permissões personalizados que você pode ter depende do seu plano do Pipedrive.
Plano | Conjuntos de premissões personalizados |
Essencial e Avançado | – |
Profissional | 2 |
Power | 10 |
Corporativo | Ilimitados |
Editando conjuntos de permissões
Selecione um conjunto de permissões regular e clique em “...”> “Editar” para abrir as permissões disponíveis.
Depois, clique em “Editar conjunto de permissões” para marcar ou desmarcar permissões, e em “Salvar” para confirmar as alterações.
Após salvar, você verá uma pop-up e poderá clicar em "Gerenciar usuários" para ir diretamente para o menu de usuários e acesso.
Permissões
Há cinco categorias de permissões no Pipedrive, cada uma com seus próprios direitos e o acesso que representam.
Negócios
Leads
Visibilidade
| |
| |
| |
Gerenciamento de dados
Compartilhando com toda a empresa
Compartilhando externamente
E-mails
Visibilidade
Atividades
Pessoas
Organizações
Produtos
Ferramentas e configuração
| |
|
Observação: as permissões de visibilidade do Insights podem ser encontradas nas suas permissões de usuário global, em visibilidade.
Permissões para adicionar/editar novos itens
Há permissões específicas no Pipedrive que podem impedir outros usuários de criar ou editar dados da conta.
Nome da permissão | Função | Local da permissão |
Adicionar negócios | Controla se um usuário pode ou não criar negócios | Aplicativo Negócios |
Editar negócios que pertencem a outros usuários | Define se um usuário pode editar todos os negócios ou apenas aqueles que lhe pertencem | Aplicativo Negócios |
Adicionar leads | Controla se um usuário pode ou não criar leads | Aplicativo Negócios |
Editar leads que pertencem a outros usuários | Define se um usuário pode editar todos os leads ou apenas aqueles que lhe pertencem | Aplicativo Negócios |
Adicionar organizações | Controla se um usuário pode ou não criar organizações | Permissões globais |
Editar organizações que pertencem a outros usuários | Define se um usuário pode editar todas as organizações ou apenas aquelas que lhe pertencem | Permissões globais |
Adicionar pessoas | Controla se um usuário pode ou não criar pessoas | Permissões globais |
Editar pessoas que pertencem a outros usuários | Define se um usuário pode editar todas as pessoas ou apenas aquelas que lhe pertencem | Permissões globais |
Este artigo foi útil?
Sim
Não