Base de Conhecimento

Tópico
Gerenciando conjuntos de permissão e adicionando usuários
Permissões

Permissões

YS
Yssel Salas, 22 de novembro de 2022
Observação: esta página está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.

Ao gerenciar uma equipe, haverá situações em que você vai desejar que certos usuários não tenham autonomia para realizar determinadas tarefas, a fim de diminuir a chance de erros ou duplicações da carga de trabalho de cada integrante. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais itens eles poderão acessar, o Pipedrive oferece Configurações de permissão.

Enquanto os grupos de visibilidade do Pipedrive determinam o que usuários em sua conta podem ver, os conjuntos de permissão informam quais ações certos grupos de usuários podem realizar.


Gerenciando conjuntos de permissão e adicionando usuários

Para gerenciar as suas configurações de permissão, acesse Configurações > Gerenciar usuários > Configurações de permissão. Você pode ver as configurações de permissão e o número de usuário em cada configuração nesta visualização.

O nível de personalização que você poderá adicionar às suas configurações de permissão é definido de acordo com o plano do Pipedrive que você assina.

Essencial
  • Usuário administrador
  • Usuário comum – podem ser totalmente personalizadas
Avançado
  • Usuário administrador
  • Usuário comum – podem ser totalmente personalizadas
Profissional
  • Usuário administrador
  • Gerente – podem ser totalmente personalizadas
  • Usuário comum – podem ser totalmente personalizadas
    Enterprise
    • Usuário administrador
    • Gerente – podem ser totalmente personalizadas
    • Usuário comum – podem ser totalmente personalizadas
    • Configurações de permissão adicionais
    Observação: os administradores têm todas as permissões habilitadas por padrão.

    Selecione o conjunto de permissão para ver quais permissões estão ativadas e adicionar ou excluir usuários. Todos os conjuntos de permissão, incluindo o de usuário comum e gerenciador, podem ser personalizados. Os administradores sempre têm todas as permissões ativadas.

    Clique em Editar configuração de permissão para habilitar ou desabilitar permissões.

    Novos usuários adicionados à conta da sua empresa terão permissões de usuário comum para anegócios e globais por padrão.

    Observação: apenas usuários com acesso às configurações da conta podem habilitar ou desabilitar permissões para os demais.

    Permissões

    Qualquer usuário em um conjunto de permissões diferente terá limitações quanto ao que pode ser feito ou visto com base nos seguintes parâmetros:

    Negócios
    • Excluir negócios
    • Converter negócios em leads
    • Mesclar negócios duplicados
    • Editar data de negócios ganhos/perdidos

    Visibilidade

    • Ver o número de negócios e a soma de valores em funis e nas Visualizações de lista desses negócios

    LeadBooster

    • Use o Live Chat
    • Use o Prospector
    • Adicionar leads do Prospector
    • Adicionar, editar e excluir projetos
    • Adicionar, editar e excluir modelos
    • Adicionar, editar e excluir quadros e etapas de projetos
    • Vincular projeto a negócio
    • Adicionar, editar e excluir atividades de projeto
    • Gerencie informações de remetente e domínio
    • Ver relatórios de campanhas
    • Enviar campanhas
    • Editar campanhas e modelos de e-mail
    • Excluir campanhas e modelos de e-mail

    Gerenciamento de dados

    • Configurar novos campos personalizados
    • Editar configuração de campos personalizados
    • Exclua campos personalizados da configuração
    • Importe dados de planilhas
    • Configure etiquetas
    • Editar itens em massa
    • Exportar dados de Visualizações de lista

    Compartilhando com toda a empresa

    • Compartilhar filtros com outros usuários.
    • Editar filtros compartilhados de outros usuários

    Compartilhando externamente

    • Compartilhar painéis de insights como links públicos

    E-mails

    • Usar rastreamento de e-mail

    Visibilidade

    • Ver estatísticas de outros usuários
    • Ver estatísticas da empresa
    • Ver dados de outros usuários
    • Siga outros usuários para ver os itens deles
    • Ver os nomes de itens e usuários que não podem ser acessados
    • Mudar a visibilidade de itens

    Atividades

    • Excluir atividades

    Pessoas

    • Excluir pessoas
    • Mesclar pessoas duplicadas

    Organizações

    • Excluir organizações
    • Mesclar organizações duplicadas

    Produtos

    • Adicionar produtos
    • Editar produtos
    • Excluir produtos
    • Excluir variações de preço de produtos

    Ferramentas e configuração

    • Adicionar automatizações do fluxo de trabalho
    • Acessar seu próprio token de API
    • Adicionar e importar modelos de Smart Docs
    • Acessar painel de segurança
    • O que são usuários e permissões
    • Acessar as configurações da empresa
    • Acessar seção de cobrança


    Este artigo foi útil?

    Sim

    Não

    Artigos relacionados

    Tem uma pergunta?

    Entre em contato conosco