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Gerenciando conjuntos de permissão e adicionando usuários
Permissões

Permissões

YS
Yssel Salas, 17 de maio de 2023
Observação: esta página está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.

Ao gerenciar uma equipe, haverá situações em que você vai desejar que certos usuários não tenham autonomia para realizar determinadas tarefas, a fim de diminuir a chance de erros ou duplicações da carga de trabalho de cada integrante. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais itens eles poderão acessar, o Pipedrive oferece Configurações de permissão.

Enquanto os grupos de visibilidade do Pipedrive determinam o que usuários em sua conta podem ver, os conjuntos de permissão informam quais ações certos grupos de usuários podem realizar.


Gerenciando conjuntos de permissão e adicionando usuários

Para gerenciar as suas configurações de permissão, acesse Configurações > Gerenciar usuários > Configurações de permissão. Você pode ver os conjuntos de permissão e o número de usuários em cada conjunto nesta visualização.

O nível de personalização que você poderá adicionar aos seus conjuntos de permissão é definido de acordo com o plano do Pipedrive que você assina.

Essencial
  • Usuário administrador
  • Usuário comum – podem ser totalmente personalizados
Avançado
  • Usuário administrador
  • Usuário comum – podem ser totalmente personalizados
Profissional
  • Usuário administrador
  • Usuário comum – podem ser personalizados
  • Conjuntos de permissão personalizados (até 2)
    Enterprise
    • Usuário administrador
    • Usuário comum – podem ser totalmente personalizados
    • Conjuntos de permissão personalizados (ilimitados)
    Observação: os administradores têm todas as permissões habilitadas por padrão.

    Selecione o conjunto de permissão para ver quais permissões estão habilitadas e adicionar ou remover usuários dele. Os conjuntos de permissão comuns e alterados pelos usuários podem ser totalmente personalizados, sendo que os administradores sempre têm todas as permissões habilitadas.

    Clique em Editar conjunto de permissão para habilitar ou desabilitar as permissões nele.

    Novos usuários adicionados à conta da sua empresa terão permissões de usuário comum para anegócios e globais por padrão.

    Observação: apenas usuários com acesso às configurações da conta podem habilitar ou desabilitar permissões para os demais.

    Permissões

    Qualquer usuário em um conjunto de permissões diferente terá limitações quanto ao que pode ser feito ou visto com base nos seguintes parâmetros:

    Negócios
    • Alterar o proprietário de um negócio
    • Excluir negócios
    • Converter negócios em leads
    • Mesclar negócios duplicados
    • Editar a data de ganho/perda dos negócios

    Leads

    • Alterar o proprietário de um lead
    • Mesclar leads duplicados

    Visibilidade

    • Ver o número de negócios e a soma de valores em funis e nas Visualizações de lista desses negócios
    • Adicionar, editar e excluir projetos
    • Adicionar, editar e excluir modelos
    • Adicionar, editar e excluir quadros e etapas de projetos
    • Vincular projeto a negócio
    • Adicionar, editar e excluir atividades de projeto
    • Gerencie informações de remetente e domínio
    • Ver relatórios de campanhas
    • Enviar campanhas
    • Editar campanhas e modelos de e-mail
    • Excluir campanhas e modelos de e-mail

    Gerenciamento de dados

    • Configurar novos campos personalizados
    • Editar configuração de campos personalizados
    • Exclua campos personalizados da configuração
    • Importe dados de planilhas
    • Configure etiquetas
    • Editar itens em massa
    • Exportar dados de Visualizações de lista

    Compartilhando com toda a empresa

    • Compartilhar filtros com outros usuários.
    • Editar filtros compartilhados de outros usuários

    Compartilhando externamente

    • Compartilhar painéis de insights como links públicos

    E-mails

    • Usar rastreamento de e-mail

    Visibilidade

    • Ver estatísticas de outros usuários em Insights
    • Ver as estatísticas da empresa em Insights
    • Ver dados de outros usuários
    • Siga outros usuários para ver os itens deles
    • Ver nomes de itens e usuários que eles não podem acessar
    • Mudar a visibilidade de itens

    Atividades

    • Excluir atividades

    Pessoas

    • Alterar o proprietário de uma pessoa
    • Excluir pessoas
    • Mesclar pessoas duplicadas

    Organizações

    • Alterar o proprietário de uma organização
    • Excluir organizações
    • Mesclar organizações duplicadas

    Produtos

    • Alterar o proprietário de um produto
    • Adicionar produtos
    • Editar produtos
    • Excluir produtos
    • Excluir variações de preço de produtos

    Ferramentas e configuração

    • Adicionar automatizações
    • Acessar seu próprio token de API
    • Adicionar e importar modelos de Smart Docs
    • Acessar painel de segurança
    • O que são usuários e permissões
    • Acessar as configurações da empresa
    • Acessar seção de cobrança


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