Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Zestawy uprawnień
Podczas zarządzania zespołem, są sytuacje, kiedy chcesz, aby określeni użytkownicy nie wykonywali określonych zadań, czy to ze względu na wyniki, nadmiarowość, czy po prostu utrzymanie skupienia członków zespołu na konkretnych celach.
Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą wykonywać które zadania za pomocą zestawów uprawnień.
Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą widzieć, zestawy uprawnień określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą robić.
Gdzie to znaleźć
Aby zarządzać zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Zestawy uprawnień. W tym widoku możesz zobaczyć zestawy uprawnień oraz liczbę użytkowników w każdym zestawie.
Kliknij „+ Zestaw uprawnień”, aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, transakcyjnych lub kampanijnych uprawnień.
Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe
Domyślnie zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmieniane, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy Deal mają wszystkie uprawnienia dotyczące dealu.)
Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając „…” > Edytuj obok zestawu uprawnień na poziomie zwykłym.
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Liczba niestandardowych zestawów uprawnień, które możesz posiadać, zależy od Twojego planu Pipedrive.
Subskrypcja | Niestandardowe zestawy uprawnień |
Essential i Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Bez ograniczeń |
Edycja zestawów uprawnień
Wybierz standardowy zestaw uprawnień i kliknij "...">"Edytuj", aby otworzyć dostępne uprawnienia.
Następnie kliknij "Edytuj zestaw uprawnień", aby wybrać lub odznaczyć uprawnienia, a potwierdź zmiany przyciskiem "Zapisz".
Po zapisaniu otworzy się wyskakujące okno, w którym możesz kliknąć "Zarządzaj użytkownikami", aby przejść bezpośrednio do menu użytkowników i dostępu.
Uprawnienia
Pipedrive zapewnia pięć kategorii uprawnień, każda z nich posiada własne prawa oraz dostęp, które reprezentuje.
Oferty (Deals)
Leady
Widoczność
| |
| |
| |
Zarządzanie danymi
Udostępnianie wewnątrz firmy
Udostępnianie na zewnątrz
E-maile
Widoczność
Aktywności
Osoby
Organizacje
Produkty
Narzędzia i ustawienia
|
Notka: Uprawnienia do widoczności Insights można znaleźć w globalnych uprawnieniach użytkownika pod zakładką widoczność.
Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów
W Pipedrive istnieją konkretne uprawnienia, które mogą blokować innym użytkownikom tworzenie lub edytowanie danych konta.
Nazwa uprawnienia | Funkcja | Lokalizacja uprawnienia |
Dodaj oferty | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty | Aplikacja Oferty |
Edytuj oferty posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty, czy tylko te, które posiada | Aplikacja Oferty |
Dodaj pozyskania | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe pozyskania | Aplikacja Oferty |
Edytuj pozyskania posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie pozyskania, czy tylko te, które posiada | Aplikacja Oferty |
Dodaj firmy | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe firmy | Globalne uprawnienia |
Edytuj firmy posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie firmy, czy tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Dodaj osoby | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby | Globalne uprawnienia |
Edytuj osoby posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby, czy tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie