Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Zbiory uprawnień
Podczas zarządzania zespołem zdarzają się sytuacje, gdy chcesz, aby niektórzy użytkownicy nie wykonywali określonych zadań, czy to ze względu na wydajność, nadmiarowość czy po prostu aby skupić członków zespołu na określonych celach.
Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą wykonywać które zadania, korzystając z zestawów uprawnień.
Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co widzą użytkownicy Twojego konta, zestawy uprawnień określają, co użytkownicy na Twoim koncie mogą robić.
Gdzie to znaleźć
Aby zarządzać zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień. Możesz zobaczyć zestawy uprawnień i liczbę użytkowników w każdym zestawie w tym widoku.
Kliknij “+ Zestaw uprawnień” , aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, transakcyjnych lub kampanijnych uprawnień.
Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe
Domyślnie, zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmienione, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy Deal posiadają każde uprawnienie dotyczące transakcji.)
Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając „...” > Edytuj obok zestawu uprawnień zwykłych.
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Liczba niestandardowych zestawów uprawnień, które możesz mieć, zależy od twojego planu Pipedrive.
Subskrypcja | Zestawy niestandardowych uprawnień |
Essential i Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Nieograniczone |
Edycja zestawów uprawnień
Wybierz zwykły zestaw uprawnień i kliknij "..." > "Edytuj", aby otworzyć dostępne uprawnienia.
Następnie kliknij "Edytuj zestaw uprawnień", aby zaznaczyć lub odznaczyć uprawnienia, a następnie potwierdź zmiany przyciskiem "Zapisz".
Po zapisaniu pojawi się okno dialogowe, w którym możesz kliknąć "Zarządzaj użytkownikami", aby przejść bezpośrednio do menu użytkowników i dostępu.
Uprawnienia
Istnieją pięć kategorii uprawnień w Pipedrive, a każda z nich wiąże się z własnymi prawami i dostępem jakie reprezentują.
Deals
Leady
Widoczność
| |
| |
| |
Zarządzanie danymi
Udostępnianie w firmie
Udostępnianie zewnętrzne
Emaile
Widoczność
Aktywności
Ludzie
Organizacje
Produkty
Narzędzia i konfiguracja
|
Uwaga: Uprawnienia dotyczące widoczności w Insights znajdują się w globalnych uprawnieniach użytkowników w sekcji widoczność.
Uprawnienia do dodawania/edycji nowych elementów
W Pipedrive istnieją określone uprawnienia, które mogą zablokować innym użytkownikom tworzenie lub edycję danych konta.
Nazwa uprawnienia | Funkcja | Lokalizacja uprawnienia |
Dodaj oferty | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty | Aplikacja Oferty |
Edytuj oferty innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty lub tylko te, które posiada | Aplikacja Oferty |
Dodaj pozyskania | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe pozyskania | Aplikacja Oferty |
Edytuj pozyskania innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie pozyskania lub tylko te, które posiada | Aplikacja Oferty |
Dodaj organizacje | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe organizacje | Globalne uprawnienia |
Edytuj organizacje innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie organizacje lub tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Dodaj osoby | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby | Globalne uprawnienia |
Edytuj osoby innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby lub tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie