Baza wiedzy

Tematy
Gdzie to znaleźć
Uprawnienia administratora, regularne i niestandardowe
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Edycja zestawów uprawnień
Uprawnienia
Uprawnienia do dodawania/edycji nowych pozycji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Zestawy uprawnień

YS
Yssel Salas, 29 maja 2024
Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla użytkowników z dostępem do ustawień konta.

Kiedy zarządzasz zespołem, zdarzają się sytuacje, gdy chcesz, aby określeni użytkownicy nie wykonywali określonych zadań, czy to z powodu wydajności, nadmiaru pracy, czy aby skoncentrować członków zespołu na konkretnych celach.

Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą wykonywać jakie zadania, korzystając z zbiorów uprawnień.

Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą widzieć, zbiory uprawnień określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą robić.


Gdzie to znaleźć

Aby zarządzać swoimi zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzanie Użytkownikami > Zestawy uprawnień. Możesz zobaczyć zestawy uprawnień oraz liczbę użytkowników w każdym zestawie w tym widoku.

Kliknij “+ Zestaw uprawnień” , aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, dealowych lub kampanijnych uprawnień.


Uprawnienia administratora, regularne i niestandardowe

Uwaga: Projekty nie posiadają zestawu "regularnego", dlatego użytkownicy mogą mieć pełny dostęp lub brak dostępu do tych uprawnień.

Domyślnie zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmieniane, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy ofert mają wszystkie dostępne uprawnienia oferty.)

Zestawy uprawnień na poziomie regularnym można edytować, klikając “...” > Edytuj obok zestawu regularnych uprawnień.


Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?

Liczba dostosowanych zestawów uprawnień, które możesz posiadać, zależy od Twojego planu Pipedrive.

Subskrypcja
Dostosowane zestawy uprawnień
Podstawowy i Rozszerzony
Profesjonalny
2
Power
10
Przedsiębiorstwo
Bez ograniczeń
Uwaga: Możesz zakupić dodatkowe dostosowane zestawy uprawnień spoza swojego planu, przechodząc do Ustawienia > Limity używania i wybierając opcję „Kup dodatek zwiększający limity”. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów używania, przeczytaj ten artykuł.

Edycja zestawów uprawnień

Wybierz zwykły zestaw uprawnień i kliknij “...”> “Edytuj” , aby otworzyć dostępne uprawnienia.

Następnie kliknij “Edytuj zestaw uprawnień” , aby zaznaczyć lub odznaczyć uprawnienia, a następnie potwierdź zmiany przyciskiem “Zapisz.”

Po zapisaniu, pojawi się okno dialogowe, w którym można kliknąć “Zarządzaj użytkownikami” , aby przejść bezpośrednio do menu Użytkownicy i dostęp.

Uwaga: Tylko użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać uprawnienia innych użytkowników.

Uprawnienia

W Pipedrive istnieje pięć kategorii uprawnień, każda z nich wiąże się z określonymi prawami i dostępem, który reprezentuje.

Oferty
  • Zmień właściciela oferty
  • Usuń oferty
  • Konwertuj oferty na leady
  • Scal duplikaty ofert
  • Edytuj datę wygrania/utraty oferty

Leady

  • Zmień właściciela leadu
  • Scal duplikaty leadów

Widoczność

  • Zobacz liczbę ofert i sumę wartości w pipeline'ach i widokach listy ofert
  • Dodaj, edytuj i usuń projekty
  • Dodaj, edytuj i usuń szablony
  • Dodaj, edytuj i usuń tablice projektów i etapy
  • Połącz projekt z ofertą
  • Dodaj, edytuj i usuń działania projektów
  • Zarządzaj informacjami o nadawcy i domenie
  • Zobacz raporty z kampanii
  • Wyślij kampanie
  • Edytuj kampanie i szablony e-mail
  • Usuń kampanie i szablony e-mail

Zarządzanie danymi

  • Ustaw nowe pola niestandardowe
  • Edytuj konfigurację pól niestandardowych
  • Usuń pola niestandardowe z konfiguracji
  • Importuj dane z arkuszy kalkulacyjnych
  • Ustaw etykiety
  • Edytuj elementy zbiorczo
  • Eksportuj dane z widoków list

Udostępnianie w firmie

  • Udostępniaj filtry innym użytkownikom
  • Edytuj udostępnione filtry innych użytkowników

Udostępnianie na zewnątrz

  • Udostępniaj pulpity nawigacyjne Insights jako publiczne linki

E-maile

  • Korzystaj z śledzenia e-maili

Widoczność

  • Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights
  • Zobacz statystyki firmy w Insights
  • Zobacz dane innych użytkowników
  • Obserwuj innych użytkowników, aby zobaczyć ich elementy
  • Zobacz nazwy elementów i użytkowników, do których nie mają dostępu
  • Zmień widoczność elementów

Działania

  • Usuń działania

Osoby

  • Dodaj osoby
  • Edytuj osoby należące do innych użytkowników
  • Zmień właściciela osoby
  • Usuń osoby
  • Scal duplikaty osób

Organizacje

  • Dodaj organizacje
  • Edytuj organizacje należące do innych użytkowników
  • Zmień właściciela organizacji
  • Usuń organizacje
  • Scal duplikaty organizacji

Produkty

  • Zmień właściciela produktu
  • Dodaj produkty
  • Edytuj produkty
  • Usuń produkty
  • Usuń warianty cen produktów

Narzędzia i ustawienia

  • Dodaj automaty
  • Uzyskaj dostęp do własnego tokena API
  • Dodaj i importuj szablony Smart Docs

Uwaga: Uprawnienia dotyczące widoczności Insights można znaleźć w Twoich globalnych uprawnieniach użytkownika pod pozycją widoczność.


Uprawnienia do dodawania/edycji nowych pozycji

Uwaga: Uprawnienia omówione poniżej są dostępne w planach Professional i wyżej.

W Pipedrive istnieją określone uprawnienia, które mogą zablokować innym użytkownikom tworzenie lub edytowanie danych konta.

Nazwa uprawnienia
Funkcja
Lokalizacja uprawnienia
Dodaj oferty
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty
Aplikacja ofert
Edytuj oferty innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty, czy tylko te, które posiadają
Aplikacja ofert
Dodaj pozyskiwania
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe pozyskiwania
Aplikacja ofert
Edytuj pozyskiwania innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie pozyskiwania, czy tylko te, które posiadają
Aplikacja ofert
Dodaj organizacje
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe organizacje
Globalne uprawnienia
Edytuj organizacje innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie organizacje, czy tylko te, które posiadają
Globalne uprawnienia
Dodaj osoby
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby
Globalne uprawnienia
Edytuj osoby innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby, czy tylko te, które posiadają
Globalne uprawnienia
Uwaga: Użytkownicy z wyłączonym uprawnieniem "dodaj pozyskiwania" mogą nadal tworzyć nowe pozyskiwania za pomocą narzędzi LeadBooster.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami