Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Zestawy uprawnień
Podczas zarządzania zespołem zdarzają się sytuacje, gdy chcesz, aby niektórzy użytkownicy nie wykonywali określonych zadań, czy to ze względu na wyniki, nadmiarowość, czy po prostu po to, aby zachować skupienie członków zespołu na konkretnych celach.
Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą wykonywać które zadania za pomocą zestawów uprawnień.
Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą widzieć, zestawy uprawnień określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą robić.
Gdzie to znaleźć
Aby zarządzać swoimi zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień. Możesz zobaczyć zestawy uprawnień i liczbę użytkowników przydzielonych do każdego zestawu w tym widoku.
Kliknij „+ Zestaw uprawnień”, aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, związanych z ofertą lub kampanią uprawnień.
Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe
Domyślnie zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmieniane, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy dotyczący ofert mają pełne uprawnienia dotyczące ofert.)
Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając „...” > Edytuj obok zestawu uprawnień zwykłych.
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Liczba niestandardowych zestawów uprawnień, które można utworzyć, zależy od planu Pipedrive.
Subskrypcja | Zestawy uprawnień niestandardowych |
Essential i Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Bez limitu |
Edytowanie zestawów uprawnień
Wybierz zwykły zestaw uprawnień i kliknij “...”> “Edytuj” , aby otworzyć dostępne uprawnienia.
Następnie kliknij “Edytuj zestaw uprawnień” , aby wybrać lub odznaczyć uprawnienia, a następnie potwierdź zmiany klikając “Zapisz.”
Po zapisaniu pojawi się okno, w którym możesz kliknąć “Zarządzaj użytkownikami” , aby przejść bezpośrednio do menu użytkowników i dostępu.
Uprawnienia
Istnieje pięć kategorii uprawnień w Pipedrive, a każda z nich wiąże się z określonymi prawami i dostępem, które reprezentują.
Oferty
Potencjalni klienci
Widoczność
| |
| |
| |
Zarządzanie danymi
Udostępnianie wewnątrz firmy
Udostępnianie na zewnątrz
E-maile
Widoczność
Aktywności
Osoby
Organizacje
Produkty
Narzędzia i konfiguracja
|
Uwaga: Uprawnienia do widoczności Insights można znaleźć w globalnych uprawnieniach użytkownika w sekcji widoczność.
Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów
W systemie Pipedrive istnieją określone uprawnienia, które mogą blokować inne użytkowników przed tworzeniem lub edycją danych konta.
Nazwa uprawnienia | Funkcja | Lokalizacja uprawnienia |
Dodaj oferty | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty | Aplikacja ofert |
Edytuj oferty posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty czy tylko te, które posiada | Aplikacja ofert |
Dodaj pozyskania | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe pozyskania | Aplikacja ofert |
Edytuj pozyskania posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie pozyskania czy tylko te, które posiada | Aplikacja ofert |
Dodaj organizacje | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe organizacje | Globalne uprawnienia |
Edytuj organizacje posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie organizacje czy tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Dodaj osoby | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby | Globalne uprawnienia |
Edytuj osoby posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby czy tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie