Baza wiedzy

Tematy
Gdzie to znaleźć
Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Edycja zestawów uprawnień
Uprawnienia
Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Zestawy uprawnień

YS
Yssel Salas, 1 listopada 2023
Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla użytkowników z dostępem do ustawień konta.

Podczas zarządzania zespołem, są sytuacje, kiedy chcesz, aby określeni użytkownicy nie wykonywali określonych zadań, czy to ze względu na wyniki, nadmiarowość, czy po prostu utrzymanie skupienia członków zespołu na konkretnych celach.

Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą wykonywać które zadania za pomocą zestawów uprawnień.

Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą widzieć, zestawy uprawnień określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą robić.


Gdzie to znaleźć

Aby zarządzać zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Zestawy uprawnień. W tym widoku możesz zobaczyć zestawy uprawnień oraz liczbę użytkowników w każdym zestawie.

Kliknij „+ Zestaw uprawnień”, aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, transakcyjnych lub kampanijnych uprawnień.


Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe

Informacja: Projekty nie mają "zwykłego" zestawu, więc użytkownicy mogą mieć pełny dostęp lub brak dostępu do tych uprawnień.

Domyślnie zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmieniane, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy Deal mają wszystkie uprawnienia dotyczące dealu.)

Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając „…” > Edytuj obok zestawu uprawnień na poziomie zwykłym.


Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?

Liczba niestandardowych zestawów uprawnień, które możesz posiadać, zależy od Twojego planu Pipedrive.

Subskrypcja
Niestandardowe zestawy uprawnień
Essential i Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Bez ograniczeń
Uwaga: Możesz zakupić dodatkowe niestandardowe zestawy uprawnień spoza swojego planu, przechodząc do Ustawień > Limity użytkowania i wybierając „Zakup dodatku zwiększającego limity”. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów użytkowania, zajrzyj do tego artykułu.

Edycja zestawów uprawnień

Wybierz standardowy zestaw uprawnień i kliknij "...">"Edytuj", aby otworzyć dostępne uprawnienia.

Następnie kliknij "Edytuj zestaw uprawnień", aby wybrać lub odznaczyć uprawnienia, a potwierdź zmiany przyciskiem "Zapisz".

Po zapisaniu otworzy się wyskakujące okno, w którym możesz kliknąć "Zarządzaj użytkownikami", aby przejść bezpośrednio do menu użytkowników i dostępu.

Uwaga: Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać uprawnienia dla innych użytkowników.

Uprawnienia

Pipedrive zapewnia pięć kategorii uprawnień, każda z nich posiada własne prawa oraz dostęp, które reprezentuje.

Oferty (Deals)
  • Zmiana właściciela oferty
  • Usuwanie ofert
  • Konwersja ofert na potencjalnych klientów
  • Łączenie zduplikowanych ofert
  • Edycja daty zawarcia/utraty oferty

Leady

  • Zmiana właściciela potencjalnego klienta
  • Łączenie zduplikowanych potencjalnych klientów

Widoczność

  • Wyświetlanie liczby ofert i sumy wartości w lejku oraz na liście ofert
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie projektów
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie szablonów
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie tablic i etapów projektu
  • Przypisywanie projektu do oferty
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie działań projektu
  • Zarządzanie informacjami o nadawcy i domenie
  • Przegląd raportów kampanii
  • Wysyłka kampanii
  • Edycja kampanii i szablonów wiadomości e-mail
  • Usuwanie kampanii i szablonów wiadomości e-mail

Zarządzanie danymi

  • Tworzenie nowych pól niestandardowych
  • Edycja ustawień pól niestandardowych
  • Usuwanie pól niestandardowych z ustawień
  • Importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych
  • Tworzenie etykiet
  • Edycja masowa elementów
  • Eksportowanie danych z widoków listy

Udostępnianie wewnątrz firmy

  • Udostępnianie filtrów innym użytkownikom
  • Edycja udostępnionych filtrów innych użytkowników

Udostępnianie na zewnątrz

  • Udostępnianie paneli Insights jako publicznych linków

E-maile

  • Używanie śledzenia e-mail

Widoczność

  • Wyświetlanie statystyk innych użytkowników w Insights
  • Wyświetlanie statystyk firmy w Insights
  • Wyświetlanie danych innych użytkowników
  • Obserwowanie innych użytkowników w celu wyświetlania ich elementów
  • Wyświetlanie nazw elementów i użytkowników, do których nie mają dostępu
  • Zmiana widoczności elementów

Aktywności

  • Usuwanie aktywności

Osoby

  • Dodawanie osób
  • Edytowanie osób należących do innych użytkowników
  • Zmiana właściciela osoby
  • Usuwanie osób
  • Łączenie zduplikowanych osób

Organizacje

  • Dodawanie organizacji
  • Edytowanie organizacji należących do innych użytkowników
  • Zmiana właściciela organizacji
  • Usuwanie organizacji
  • Łączenie zduplikowanych organizacji

Produkty

  • Zmiana właściciela produktu
  • Dodawanie produktów
  • Edytowanie produktów
  • Usuwanie produktów
  • Usuwanie wariantów cenowych produktów

Narzędzia i ustawienia

  • Dodawanie automatyzacji
  • Dostęp do własnego tokenu API
  • Dodawanie i importowanie szablonów Smart Docs

Notka: Uprawnienia do widoczności Insights można znaleźć w globalnych uprawnieniach użytkownika pod zakładką widoczność.


Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów

Uwaga: Poniższe uprawnienia są dostępne w planach Professional i wyższych.

W Pipedrive istnieją konkretne uprawnienia, które mogą blokować innym użytkownikom tworzenie lub edytowanie danych konta.

Nazwa uprawnienia
Funkcja
Lokalizacja uprawnienia
Dodaj oferty
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty
Aplikacja Oferty
Edytuj oferty posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty, czy tylko te, które posiada
Aplikacja Oferty
Dodaj pozyskania
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe pozyskania
Aplikacja Oferty
Edytuj pozyskania posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie pozyskania, czy tylko te, które posiada
Aplikacja Oferty
Dodaj firmy
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe firmy
Globalne uprawnienia
Edytuj firmy posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie firmy, czy tylko te, które posiada
Globalne uprawnienia
Dodaj osoby
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby
Globalne uprawnienia
Edytuj osoby posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby, czy tylko te, które posiada
Globalne uprawnienia
Uwaga: Użytkownicy, którzy nie mają uprawnienia "dodawania pozyskań", nadal mogą tworzyć nowe pozyskania za pomocą narzędzi LeadBooster.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami