Baza wiedzy

Baza wiedzy/Ustawienia konta/Użytkownicy and Uprawnienia/Zestawy uprawnień

Tematy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Zestawy uprawnień

Yssel Salas, 18 listopada 2025

Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla użytkowników z dostępem do ustawień konta.

Podczas zarządzania zespołem zdarzają się sytuacje, gdy chcesz, aby niektórzy użytkownicy nie wykonywali określonych zadań — czy to ze względu na wydajność, powielanie obowiązków, czy po prostu po to, by członkowie zespołu skupili się na konkretnych celach.

Możesz określić, którzy użytkownicy mogą wykonywać które zadania, korzystając z zestawów uprawnień.

Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą zobaczyć, zestawy uprawnień określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą zrobić.

Gdzie to znaleźć

Aby zarządzać zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień. W tym widoku możesz zobaczyć zestawy uprawnień i liczbę użytkowników przypisanych do każdego zestawu.

Kliknij “+ Zestaw uprawnień” aby utworzyć niestandardowy zestaw uprawnień globalnych, dotyczących transakcji lub kampanii.

Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe

Uwaga: Projekty nie mają „zwykłego” zestawu, więc użytkownicy mogą mieć albo pełny dostęp, albo brak dostępu do tych uprawnień.

Domyślnie zestawów uprawnień na poziomie administratora nie można zmieniać, ponieważ zawierają wszystkie dostępne uprawnienia z danej kategorii (np. administratorzy transakcji mają wszystkie uprawnienia dotyczące transakcji.)

Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając „...” > Edytuj obok zwykłego zestawu uprawnień.

Uwaga: Użytkownicy w niestandardowych zestawach uprawnień są na poziomie zwykłym.

Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?

Liczba niestandardowych zestawów uprawnień, które możesz mieć, zależy od planu Pipedrive.

Plan	Niestandardowe zestawy uprawnień
Lite i Growth	N/A
Premium	15
Ultimate	25
Enterprise	150

Uwaga: Możesz dokupić dodatkowe niestandardowe zestawy uprawnień poza swoim planem, przechodząc do Ustawienia > Limity wykorzystania i wybierając „Kup dodatek zwiększający limity”. Więcej informacji na temat limitów wykorzystania znajdziesz w tym artykule.

Edycja zestawów uprawnień

Wybierz zwykły zestaw uprawnień i kliknij “...”> “Edytuj” , aby otworzyć dostępne uprawnienia.

Następnie kliknij “Edytuj zestaw uprawnień” , aby zaznaczyć lub odznaczyć uprawnienia, a zmiany potwierdź klikając “Zapisz.”

Po zapisaniu pojawi się wyskakujące okno i możesz kliknąć “Zarządzaj użytkownikami” , aby przejść bezpośrednio do menu Użytkownicy i dostęp.

Uwaga: Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać uprawnienia dla innych użytkowników.

Uprawnienia

W Pipedrive istnieje pięć kategorii uprawnień, z których każda ma przypisane własne prawa i poziomy dostępu.

Aplikacja Deals	Transakcje Zmień właściciela transakcji Usuwanie transakcji Konwersja transakcji na leady Scalanie zduplikowanych transakcji Edycja daty (wygrana/przegrana) transakcji Leady Zmiana właściciela leada Scalanie zduplikowanych leadów Widoczność Podgląd liczby transakcji i sumy wartości w widokach lejków i na liście transakcji
Aplikacja Projects	Dodawanie, edytowanie i usuwanie projektów Dodawanie, edytowanie i usuwanie szablonów Dodawanie, edytowanie i usuwanie tablic projektów i etapów Łączenie projektu z transakcją Dodawanie, edytowanie i usuwanie aktywności projektowych
Aplikacja Campaigns	Zarządzanie informacjami o nadawcy i domenie Wyświetlanie raportów kampanii Wysyłanie kampanii Edycja kampanii i szablonów e-mail Usuwanie kampanii i szablonów e-mail
Uprawnienia globalne	Zarządzanie danymi Tworzenie nowych pól niestandardowych Edytowanie konfiguracji pól niestandardowych Usuwanie pól niestandardowych z konfiguracji Importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych Konfigurowanie etykiet Masowa edycja elementów Eksportowanie danych z widoków listy Udostępnianie wewnątrz firmy Udostępnianie filtrów innym użytkownikom Edytowanie udostępnionych filtrów innych użytkowników Udostępnianie na zewnątrz Udostępnianie pulpitów Insights jako linki publiczne E-maile Korzystanie ze śledzenia e-maili Widoczność Podgląd statystyk innych użytkowników w Insights Podgląd statystyk firmy w Insights Podgląd danych innych użytkowników Śledzenie innych użytkowników, aby widzieć ich elementy Wyświetlanie nazw elementów i użytkowników, do których nie mają dostępu Zmiana widoczności elementów Aktywności Usuwanie aktywności Osoby Dodawanie osób Edytowanie osób należących do innych użytkowników Zmiana właściciela osoby Usuwanie osób Scalanie zduplikowanych osób Organizacje Dodawanie organizacji Edytowanie organizacji należących do innych użytkowników Zmiana właściciela organizacji Usuwanie organizacji Scalanie zduplikowanych organizacji Produkty Zmiana właściciela produktu Dodawanie produktów Edycja produktów Usuwanie produktów Usuwanie wariantów cen produktów Narzędzia i ustawienia Dodawanie automatyzacji Dostęp do własnego tokenu API Dodawanie i importowanie szablonów Smart Docs

Uwaga: Uprawnienia dotyczące widoczności w Insights można znaleźć w globalnych uprawnieniach użytkownika w sekcji widoczność.

Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów

Uwaga: Poniższe uprawnienia są dostępne w planach Professional i wyższych.

W Pipedrive istnieją określone uprawnienia, które mogą uniemożliwić innym użytkownikom tworzenie lub edytowanie danych konta.

Nazwa uprawnienia	Funkcja	Lokalizacja uprawnienia
Dodawanie transakcji	Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe transakcje	Aplikacja Transakcje
Edytowanie transakcji należących do innych użytkowników	Określa, czy użytkownik może edytować wszystkie transakcje, czy tylko te, których jest właścicielem	Aplikacja Transakcje
Dodawanie leadów	Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe leady	Aplikacja Transakcje
Edytowanie leadów należących do innych użytkowników	Określa, czy użytkownik może edytować wszystkie leady, czy tylko te, których jest właścicielem	Aplikacja Transakcje
Dodawanie organizacji	Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe organizacje	Uprawnienia globalne
Edytowanie organizacji należących do innych użytkowników	Określa, czy użytkownik może edytować wszystkie organizacje, czy tylko te, których jest właścicielem	Uprawnienia globalne
Dodawanie osób	Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby	Uprawnienia globalne
Edytowanie osób należących do innych użytkowników	Określa, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby, czy tylko te, których jest właścicielem	Uprawnienia globalne

Uwaga: Użytkownicy, u których uprawnienie “add leads” jest wyłączone, nadal mogą tworzyć nowe leady za pomocą narzędzi LeadBooster.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami