Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Zestawy uprawnień
Podczas zarządzania zespołem zdarzają się sytuacje, gdy nie chcesz, żeby niektórzy użytkownicy wykonywali określone zadania, czy to z powodu słabej wydajności, nadmiaru lub po prostu dla skupienia członków zespołu na konkretnych celach.
Możesz wybrać, które zadania mogą wykonywać poszczególni użytkownicy za pomocą pozwolenia dostępu.
Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy konta widzą, pozwolenia dostępu określają, co użytkownicy konta mogą robić.
Gdzie to znaleźć
Aby zarządzać zestawami uprawnień, przejdź do menedżera użytkowników > Zestawy uprawnień. W tym widoku możesz zobaczyć zestawy uprawnień i liczbę użytkowników w każdym zestawie.
Kliknij „+ Zestaw uprawnień”, aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, transakcyjnych lub kampanii uprawnień.
Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe
Domyślnie, zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmieniane, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy umów mają wszystkie uprawnienia dotyczące umów).
Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając "..." > Edytuj obok zestawu uprawnień zwykłych.
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Liczba dostosowanych zestawów uprawnień, jakie możesz mieć, zależy od twojego Planu Pipedrive.
Subskrypcja | Zestawy uprawnień niestandardowych |
Podstawowy i Zaawansowany | – |
Profesjonalny | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Nieograniczone |
Edycja zestawów uprawnień
Wybierz zwykły zestaw uprawnień i kliknij „...”> „Edytuj”, aby otworzyć dostępne uprawnienia.
Następnie kliknij „Edytuj zestaw uprawnień”, aby wybrać lub odznaczyć uprawnienia, a potwierdź zmiany za pomocą „Zapisz”.
Po zapisaniu otworzy się wyskakujące okno, w którym można kliknąć „Zarządzaj użytkownikami”, aby przejść bezpośrednio do menu użytkowników i dostępu.
Uprawnienia
Istnieją pięć kategorii uprawnień w Pipedrive, a każda z nich wiąże się z konkretnymi prawami i dostępem, który reprezentują.
Transakcje
Potencjalni klienci
Widoczność
| |
| |
| |
Zarządzanie danymi
Udostępnianie w firmie
Udostępnianie na zewnątrz
E-maile
Widoczność
Czynności
Osoby
Organizacje
Produkty
Narzędzia i konfiguracja
|
Uwaga: Uprawnienia do widoczności Insights można znaleźć w globalnych uprawnieniach użytkownika w sekcji widoczność.
Uprawnienia do dodawania/edycji nowych elementów
W Pipedrive istnieją określone uprawnienia, które mogą blokować innym użytkownikom możliwość tworzenia lub edytowania danych konta.
Nazwa uprawnienia | Funkcja | Lokalizacja uprawnienia |
Dodaj oferty | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty | Aplikacja Oferty |
Edytuj oferty posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty czy tylko te, które posiada | Aplikacja Oferty |
Dodaj zainteresowanych | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowych zainteresowanych | Aplikacja Oferty |
Edytuj zainteresowanych posiadanych przez innych użytkowników | Decyduje czy użytkownik może edytować wszystkich zainteresowanych czy tylko te, które posiada | Aplikacja Oferty |
Dodaj organizacje | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe organizacje | Globalne uprawnienia |
Edytuj organizacje posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie organizacje czy tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Dodaj osoby | Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby | Globalne uprawnienia |
Edytuj osoby posiadane przez innych użytkowników | Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby czy tylko te, które posiada | Globalne uprawnienia |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie