Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, er det tider når du ikke ønsker at visse brukere skal utføre visse oppgaver, enten det er på grunn av ytelse, overflødighet eller for å holde teammedlemmer fokusert på spesifikke mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved å bruke tilgangssett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive bestemmer hva brukerne i kontoen din kan se, bestemmer tilgangssettene hva brukerne i kontoen din kan gjøre.

Hvor du finner det

For å administrere tillatelsessettene dine, gå til Administrer brukere > Tillatelsessett. Du kan se tillatelsessettene og antall brukere under hvert sett i dette visningen.

Klikk på "+ Tillatelsessett" for å opprette et eget sett med globale, avtale- eller kampanjetillatelser.

Admin, vanlige og egendefinerte tillatelser

Som standard kan adminnivåtillatkelsene ikke endres, siden de inkluderer hver tilgjengelige tillatelse i den kategorien (dvs. avtaleadministratorene har hver deal-tillatelse.)

Vanlige tillatelser kan redigeres ved å klikke på "..." > Rediger ved siden av et vanlig tillatelsessett.

Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antallet tilpassede tillatelsessett du kan ha avhenger av din Pipedrive-plan.

Redigere tillatelsessett

Velg et vanlig tillatelsessett og klikk på "..."> "Rediger" for å åpne tilgjengelige tillatelser.

Deretter klikker du på "Rediger tillatelsessett" for å velge eller fjerne tillatelser og bekrefte endringene med "Lagre."

Et pop-up-vindu åpnes etter at du har lagret, og du kan klikke på "Administrer brukere" for å gå direkte til bruker- og tilgangsmenyen.

Tillatelser

Det er fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver av dem kommer med sine egne rettigheter og tilganger de representerer.

Merk: Tillatelser for synlighet i Insights finnes i dine globale brukertillatelser under synlighet.

Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Det finnes spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan blokkere andre brukere fra å opprette eller redigere konto-data.