Kunnskapsbase

Emner
Hvor du finner det
Admin, vanlige og tilpassede tillatelser
Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?
Redigere tillatelsesoppsett
Tillatelser
Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Tillatelsessett

YS
Yssel Salas, 2. november 2023
Merk: Denne siden er kun tilgjengelig for brukere med tilgang til kontoinnstillinger.

Når du administrerer et team, er det ganger hvor du ønsker at visse brukere ikke skal utføre visse oppgaver, enten det er på grunn av ytelse, overflødighet eller for å holde teammedlemmene fokusert på spesifikke mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved hjelp av tilgangssett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive dikterer hva brukere i kontoen din kan se, dikterer tilgangssett hva brukere i kontoen din kan gjøre.


Hvor du finner det

For å administrere tillatelsessettene dine, gå til Administrer brukere > Tillatelsessett. Du kan se tillatelsessettene og antall brukere under hvert sett i denne visningen.

Klikk “+ Tillatelsessett” for å opprette et tilpasset sett med globale, avtale- eller kampanjetillatelser.


Admin, vanlige og tilpassede tillatelser

Merk: Prosjekter har ikke et "vanlig" sett, så brukere kan enten ha full eller ingen tilgang til disse tillatelsene.

Som standard kan ikke administrasjonsnivået endres, siden det inkluderer hver tilgjengelig tillatelse i den kategorien (f.eks. har avtaleadministratorer hver avtale tillatelse).

Vanlige tillatelser kan endres ved å klikke på "..." > Rediger ved siden av et vanlig tillatelsessett.


Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antallet egendefinerte tillatelsessett du kan ha avhenger av ditt Pipedrive-abonnement.

Abonnement
Egendefinerte tillatelsessett
Essential og Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Ubegrenset
Merk: Du kan kjøpe ekstra egendefinerte tillatelsessett utenfor abonnementet ditt ved å gå til Innstillinger > Bruksgrenser og velge “Kjøp tilleggsmodul for økte grenser”. For mer informasjon om bruksgrenser, sjekk ut denne artikkelen.

Redigere tillatelsesoppsett

Velg et vanlig tillatelsesoppsett og klikk "..."> "Rediger" for å åpne tilgjengelige tillatelser.

Deretter klikker du på "Rediger tillatelsesoppsett" for å velge eller fjerne tillatelser, og bekrefter endringene med "Lagre."

Når du har lagret, åpnes en dialogboks, og du kan klikke på "Administrere brukere" for å gå direkte til brukere og tilgang-menyen din.

Merk: Bare brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan aktivere eller deaktivere tillatelser for andre brukere.

Tillatelser

Det er fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver enkelt kommer med deres egne rettigheter og tilgang de representerer.

Deals
  • Endre eieren av en deal
  • Slett deals
  • Konverter deals til leads
  • Fusjoner duplikate deals
  • Rediger dato for vunnet/tapt deal

Leads

  • Endre eieren av et lead
  • Fusjoner duplikate leads

Synlighet

  • Se antall deals og totalsum i pipelines og deal listevisninger
  • Legg til, rediger og slett prosjekter
  • Legg til, rediger og slett maler
  • Legg til, rediger og slett prosjektbrett og stadier
  • Lenk prosjekt til deal
  • Legg til, rediger og slett prosjektaktiviteter
  • Håndter sender- og domeneinformasjon
  • Vis kampanjerapporter
  • Send kampanjer
  • Rediger kampanjer og e-postmaler
  • Slett kampanjer og e-postmaler

Datahåndtering

  • Sett opp nye egendefinerte felt
  • Rediger oppsett av egendefinerte felt
  • Slett egendefinerte felt fra oppsett
  • Importer data fra regneark
  • Sett opp etiketter
  • Rediger flere elementer samtidig
  • Eksporter data fra listevisninger

Deling innad i selskapet

  • Del filtre med andre brukere
  • Rediger delte filtre fra andre brukere

Ekstern deling

  • Del Insights dashboards som offentlige lenker

E-poster

  • Bruk e-postsporing

Synlighet

  • Se andre brukeres statistikk i Insights
  • Se selskapets statistikk i Insights
  • Se andre brukeres data
  • Følg andre brukere for å se deres elementer
  • Se navnene på elementer og brukere de ikke har tilgang til
  • Endre synligheten av elementer

Aktiviteter

  • Slett aktiviteter

Personer

  • Legg til personer
  • Rediger personer eid av andre brukere
  • Endre en persons eier
  • Slett personer
  • Fusjoner duplikate personer

Organisasjoner

  • Legg til organisasjoner
  • Rediger organisasjoner eid av andre brukere
  • Endre en organisasjons eier
  • Slett organisasjoner
  • Fusjoner duplikate organisasjoner

Produkter

  • Endre en produkts eier
  • Legg til produkter
  • Rediger produkter
  • Slett produkter
  • Slett produktprisvariasjoner

Verktøy og oppsett

  • Legg til automatiseringer
  • Få tilgang til deres egen API-tokens
  • Legg til og importer Smart Docs maler

Merk: Tillatelser for Insights synlighet kan finnes i dine globale brukertillatelser under synlighet.


Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Merk: Tillatelser som diskuteres nedenfor er tilgjengelige på Pro-planer og høyere.

Det er spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan blokkere andre brukere fra å opprette eller redigere kontodata.

Tillatelsesnavn
Funksjon
Tillatelsessted
Legg til avtaler
Styrer om en bruker kan opprette nye avtaler eller ikke
Avtaler-app
Rediger avtaler eid av annen bruker
Bestemmer om en bruker kan redigere alle avtaler, eller bare dem de eier
Avtaler-app
Legg til potensielle kunder
Styrer om en bruker kan opprette nye potensielle kunder
Avtaler-app
Rediger potensielle kunder eid av annen bruker
Bestemmer om en bruker kan redigere alle potensielle kunder, eller bare dem de eier
Avtaler-app
Legg til organisasjoner
Styrer om en bruker kan opprette nye organisasjoner
Globale tillatelser
Rediger organisasjoner eid av andre brukere
Bestemmer om en bruker kan redigere alle organisasjoner, eller bare dem de eier
Globale tillatelser
Legg til personer
Styrer om en bruker kan opprette nye personer
Globale tillatelser
Rediger personer eid av andre brukere
Bestemmer om en bruker kan redigere alle personer, eller bare dem de eier
Globale tillatelser
Merk: Brukere med deaktivert "legg til potensielle kunder"-tillatelse kan fortsatt opprette nye potensielle kunder med LeadBooster-verktøyene.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss