Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, er det ganger hvor du ønsker at visse brukere ikke skal utføre visse oppgaver, enten det er på grunn av ytelse, overflødighet eller for å holde teammedlemmene fokusert på spesifikke mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved hjelp av tilgangssett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive dikterer hva brukere i kontoen din kan se, dikterer tilgangssett hva brukere i kontoen din kan gjøre.

Hvor du finner det

For å administrere tillatelsessettene dine, gå til Administrer brukere > Tillatelsessett. Du kan se tillatelsessettene og antall brukere under hvert sett i denne visningen.

Klikk “+ Tillatelsessett” for å opprette et tilpasset sett med globale, avtale- eller kampanjetillatelser.

Admin, vanlige og tilpassede tillatelser

Som standard kan ikke administrasjonsnivået endres, siden det inkluderer hver tilgjengelig tillatelse i den kategorien (f.eks. har avtaleadministratorer hver avtale tillatelse).

Vanlige tillatelser kan endres ved å klikke på "..." > Rediger ved siden av et vanlig tillatelsessett.

Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antallet egendefinerte tillatelsessett du kan ha avhenger av ditt Pipedrive-abonnement.

Redigere tillatelsesoppsett

Velg et vanlig tillatelsesoppsett og klikk "..."> "Rediger" for å åpne tilgjengelige tillatelser.

Deretter klikker du på "Rediger tillatelsesoppsett" for å velge eller fjerne tillatelser, og bekrefter endringene med "Lagre."

Når du har lagret, åpnes en dialogboks, og du kan klikke på "Administrere brukere" for å gå direkte til brukere og tilgang-menyen din.

Tillatelser

Det er fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver enkelt kommer med deres egne rettigheter og tilgang de representerer.

Merk: Tillatelser for Insights synlighet kan finnes i dine globale brukertillatelser under synlighet.

Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Det er spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan blokkere andre brukere fra å opprette eller redigere kontodata.