Kunnskapsbase

Emner
Hvor finner du det
Admin, vanlige og tilpassede tillatelser
Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?
Redigere tillatelsessett
Tillatelser
Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Tillatelsessett

YS
Yssel Salas, 29. mai 2024
Merk: Denne siden er bare tilgjengelig for brukere med tilgang til kontoinnstillinger.

Når du administrerer et team, er det tider du vil at visse brukere ikke skal utføre visse oppgaver, enten det er på grunn av ytelse, overflødighet eller bare for å holde teammedlemmer fokusert på spesifikke mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved hjelp av tillatelsessett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive dikterer hva brukere i kontoen din kan se, dikterer tillatelsessett hva brukere i kontoen din kan gjøre.


Hvor finner du det

For å administrere tillatelsessettene dine, gå til Administrer brukere > Tillatelsessett. Du kan se tillatelsessettene og antall brukere under hvert sett i denne visningen.

Klikk på “+ Tillatelsessett” for å opprette et tilpasset sett med globale, avtale- eller kampanjetillatelser.


Admin, vanlige og tilpassede tillatelser

Merk: Prosjekter har ikke et "vanlig" sett, slik at brukere enten har full tilgang eller ingen tilgang til disse tillatelsene.

Som standard kan ikke admin-nivå tillatelser endres, siden de inneholder hver tilgjengelig tillatelse i den kategorien (dvs. Dealkontorer har alle deal-tillatelser.)

Vanlige tillatelser kan redigeres ved å klikke på "..." > Rediger ved siden av et vanlig tillatelsessett.


Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antall egendefinerte tillatelsessett du kan ha avhenger av din Pipedrive-plan.

Abonnement
Egendefinerte tillatelsessett
Essential og Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Ubegrenset
Merk: Du kan kjøpe ekstra egendefinerte tillatelsessett utenfor planen din ved å gå til Innstillinger > Bruksgrenser og velge “Kjøp tilleggspakken for økte grenser”. For mer informasjon om bruksbegrensninger, se denne artikkelen.

Redigere tillatelsessett

Velg et vanlig tillatelsessett og klikk “...”> “Rediger” for å åpne de tilgjengelige tillatelsene.

Klikk deretter på “Rediger tillatelsessett” for å velge eller fjerne tillatelser, og bekreft endringene med “Lagre.”

Et vindu vil åpne seg etter at du har lagret, og du kan klikke på “Administrer brukere” for å gå direkte til menyen for brukere og tilgang.

Merk: Bare brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan aktivere eller deaktivere tillatelser for andre brukere.

Tillatelser

Det er fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver kommer med sine egne rettigheter og tilgang de representerer.

Deals
  • Endre en deals eier
  • Slette deals
  • Konvertere deals til leads
  • Slå sammen duplikate deals
  • Redigere vunnet/tapt dato for deals

Leads

  • Endre en leads eier
  • Slå sammen duplikate leads

Synlighet

  • Se antallet av deals og sum verdi i pipelines og deal list visninger
  • Legge til, redigere og slette prosjekter
  • Legge til, redigere og slette templates
  • Legge til, redigere og slette prosjektbrett og stadier
  • Koble prosjekt til deal
  • Legge til, redigere og slette prosjektaktiviteter
  • Håndtere avsender og domeneinformasjon
  • Se kampanjerapporter
  • Send kampanjer
  • Rediger kampanjer og e-post maler
  • Slette kampanjer og e-post maler

Datastyring

  • Sett opp nye egendefinerte felter
  • Rediger egendefinert felt setup
  • Slett egendefinerte felter fra setup
  • Importer data fra regneark
  • Sett opp etiketter
  • Rediger oppføringer i bulk
  • Eksporter data fra listevisninger

Deling innen selskapet

  • Del filtre med andre brukere
  • Rediger delte filtre fra andre brukere

Deling eksternt

  • Del Insights dashboards som offentlig lenker

E-poster

  • Bruk e-postsporing

Synlighet

  • Se andre brukeres statistikk i Insights
  • Se selskapets statistikk i Insights
  • Se andre brukeres data
  • Følg andre brukere for å se deres elementer
  • Se navnene på elementer og brukere de ikke har tilgang til
  • Endre synlighet for elementer

Aktiviteter

  • Slette aktiviteter

Personer

  • Legg til personer
  • Rediger personer eid av andre brukere
  • Endre en persons eier
  • Slette personer
  • Slå sammen duplikate personer

Organisasjoner

  • Legg til organisasjoner
  • Rediger organisasjoner eid av andre brukere
  • Endre en organisasjons eier
  • Slette organisasjoner
  • Slå sammen duplikate organisasjoner

Produkter

  • Endre en produkts eier
  • Legg til produkter
  • Rediger produkter
  • Slette produkter
  • Slette produkt pris variasjoner

Verktøy og setup

  • Legge til automatiseringer
  • Få tilgang til sin egen API token
  • Legge til og importere Smart Docs maler

Merk: Tillatelser for Insights synlighet kan bli funnet i dine globale brukertillatelser under synlighet.


Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Merk: Tillatelser nevnt nedenfor er tilgjengelige på Profesjonelle planer og oppover.

Det er spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan hindre andre brukere i å opprette eller redigere kontodata.

Tillatelsesnavn
Funksjon
Tillatelsessted
Legg til avtaler
Kontrollerer om en bruker kan opprette nye avtaler eller ikke
Avtaler-appen
Rediger avtaler eid av en annen bruker
Bestemmer om en bruker kan redigere alle avtaler eller bare de de eier
Avtaler-appen
Legg til potensielle kunder
Kontrollerer om en bruker kan opprette nye potensielle kunder eller ikke
Avtaler-appen
Rediger potensielle kunder eid av en annen bruker
Bestemmer om en bruker kan redigere alle potensielle kunder eller bare de de eier
Avtaler-appen
Legg til organisasjoner
Kontrollerer om en bruker kan opprette nye organisasjoner eller ikke
Global tillatelser
Rediger organisasjoner eid av andre brukere
Bestemmer om en bruker kan redigere alle organisasjoner eller bare de de eier
Global tillatelser
Legg til personer
Kontrollerer om en bruker kan opprette nye personer eller ikke
Global tillatelser
Rediger personer eid av andre brukere
Bestemmer om en bruker kan redigere alle personer eller bare de de eier
Global tillatelser
Merk: Brukere med deaktivert "legg til potensielle kunder"-tillatelse kan fortsatt opprette nye potensielle kunder med LeadBooster-verktøy.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss