Kunnskapsbase

Når du leder et team, finnes det tider hvor du ønsker at enkelte brukere ikke utfører bestemte oppgaver, enten det er på grunn av dårlig ytelse, overlapp i ansvar, eller bare for å holde teammedlemmer fokusert på bestemte mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved hjelp av tillatelsessett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive avgjør hva brukere i kontoen din kan se, avgjør tillatelsessett hva brukere i kontoen din kan gjøre.

Hvor du finner det

For å administrere tillatelsessettene dine, gå til Administrer brukere > Tillatelsessett. Du kan se tillatelsessettene og antallet brukere under hvert sett i denne visningen.

Klikk “+ Tillatelsessett” for å opprette et egendefinert sett med globale, avtale- eller kampanjetillatelser.

Administrator-, vanlige og egendefinerte tillatelser

Som standard kan ikke tillatelsessett på administratornivå endres, siden de inkluderer alle tilgjengelige tillatelser i den kategorien (f.eks. avtaleadministratorer har alle tillatelser knyttet til avtaler.)

Tillatelsessett på vanlig nivå kan redigeres ved å klikke “...” > Rediger ved siden av et vanlig tillatelsessett.

Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antallet egendefinerte tillatelsessett du kan ha avhenger av din Pipedrive-plan.

Redigering av tillatelsessett

Velg et vanlig tillatelsessett og klikk “...”> “Rediger” for å åpne tilgjengelige tillatelser.

Klikk deretter “Rediger tillatelsessett” for å velge eller fjerne tillatelser, og bekreft endringene med “Lagre.”

En popup åpnes etter at du har lagret, og du kan klikke “Administrer brukere” for å gå direkte til menyen Brukere og tilgang.

Tillatelser

Det finnes fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver av dem har egne rettigheter og tilgangsnivåer.

Merk: Tillatelser for synlighet i Insights finnes i dine globale brukertillatelser under synlighet.

Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Det finnes spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan hindre andre brukere i å opprette eller redigere kontodata.