Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, er det til tider når du vil ha visse brukere som ikke utfører visse oppgaver, enten det er på grunn av ytelse, overflødig, eller bare for å holde teammedlemmene fokusert på spesifikke mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved å bruke tilgangssett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive dikterer hva brukere i kontoen din kan se, dikterer tilgangssettene hva brukere i kontoen din kan gjøre.

Hvor du finner det

For å administrere tillatelsesettene dine, gå til Administrer brukere > Tillatelsesett. Du kan se tillatelsesettene og antall brukere under hvert sett i denne visningen.

Klikk på "Legg til tillatelsessett" for å opprette et tilpasset sett med globale, tilbuds- eller kampanjetillatelser.

Administratorer, vanlige og tilpassede tillatelser

Som standard kan ikke admin-nivåets tillatelser endres, siden de inkluderer hver tilgjengelig tillatelse i den kategorien (f.eks. Deal-administratorer har alle avtale-tillatelser.)

Vanlige tillatte oppsett kan redigeres ved å klikke på “...” > Rediger ved siden av et vanlig tillatelsesoppsett.

Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antall tilpassede tillatelsessett du kan ha avhenger av din Pipedrive-plan.

Redigere tillatelser

Velg et vanlig tillatelsessett og klikk på “...”> “Rediger” for å åpne tilgjengelige tillatelser.

Klikk deretter på “Rediger tillatelsessett” for å velge eller fjerne tillatelser, og bekreft endringene med “Lagre.”

Et pop-up-vindu åpnes etter at du har lagret, og du kan klikke på “Administrer brukere” for å gå direkte til din brukere og tilgang-meny.

Tillatelser

Det er fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver kommer med sine egne rettigheter og tilgang de representerer.

Merk: Tillatelser for synlighet i Insights kan bli funnet i dine globale brukertillatelser under synlighet.

Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Det er spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan blokkere andre brukere fra å opprette eller redigere kontodata.