Tietokanta

Aiheet
Mistä löydät sen
Ylläpitäjä-, tavalliset ja mukautetut käyttöoikeudet
Kuinka monta lupasettiä voin luoda?
Muokkaa käyttöoikeusjoukkoja
Oikeudet
Antaako lupa lisätä / muokata uusia kohteita

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Permission sets

YS
Yssel Salas, 10. syyskuuta 2024
Huomaa: Tämä sivu on saatavilla vain käyttäjille, joilla on käyttöoikeudet tiliasetuksiin.

Joukkuetta hallittaessa on hetkiä, jolloin haluat estää tiettyjä käyttäjiä suorittamasta tiettyjä tehtäviä, olipa syynä suorituskyky, päällekkäisyys tai vain tiimin jäsenten pitäminen keskittyneinä tiettyihin tavoitteisiin.

Voit valita, mitkä käyttäjät voivat suorittaa mitäkin tehtäviä käyttämällä käyttöoikeusryhmiä.

Vaikka näkyvyysryhmät Pipedrivessä määrittävät, mitä käyttäjät tililläsi voivat nähdä, käyttöoikeusryhmät määrittävät, mitä käyttäjät tililläsi voivat tehdä.


Mistä löydät sen

Hallita luparyhmiäsi, mene kohtaan Hallitse käyttäjiä > Luparyhmät. Voit nähdä luparyhmät ja käyttäjien määrän kunkin ryhmän alla tässä näkymässä.

Klikkaa “+ Luparyhmä” luodaksesi mukautetun sarjan globaaleja, diilin tai kampanjan lupia.


Ylläpitäjä-, tavalliset ja mukautetut käyttöoikeudet

Huom: Projekteilla ei ole "tavallista" asetusta, joten käyttäjillä voi olla joko täysi tai ei lainkaan pääsy näihin käyttöoikeuksiin.

Oletusarvoisesti ylläpitäjätason käyttöoikeuksia ei voi muuttaa, koska ne sisältävät kaikki kyseisen kategorian käytettävissä olevat oikeudet (esim. Diilin ylläpitäjillä on jokainen diilin käyttöoikeus).

Tavallisen tason käyttöoikeusasetuksia voidaan muokata napsauttamalla “...” > Muokkaa tavallisen käyttöoikeusasetuksen vieressä.


Kuinka monta lupasettiä voin luoda?

Voit luoda räätälöityjen lupasettien määrän riippuu Pipedrive-suunnitelmastasi.

Tilaus
Räätälöityjä lupasetteja
Perus ja Edistynyt
Professional
2
Power
10
Enterprise
Rajoittamaton
Huomautus: Voit ostaa lisää räätälöityjä lupasetteja suunnitelmastasi poistumalla kohtaan Asetukset > Käyttörajat ja valitsemalla “Osta laajennetut rajat lisäosa”. Lisätietoja käyttörajoista löydät tästä artikkelista.

Muokkaa käyttöoikeusjoukkoja

Valitse tavallinen käyttöoikeusjoukko ja napsauta “...”> “Muokkaa” avataksesi käytettävissä olevat käyttöoikeudet.

Klikkaa sitten “Muokkaa käyttöoikeusjoukkoa” valitaksesi tai poistaaksesi käyttöoikeuksia ja vahvista muutokset painamalla “Tallenna.”

Tallennuksen jälkeen avautuu ponnahdusikkuna, josta voit siirtyä suoraan käyttäjien ja pääsyoikeuksien valikkoon napsauttamalla “Hallinnoi käyttäjiä” .

Huomaa: Vain käyttäjät, joilla on tilin asetusvaltuudet, voivat ottaa käyttöön tai poistaa käyttöoikeuksia muilta käyttäjiltä.

Oikeudet

Pipedrivessa on viisi oikeuskategoriaa, ja jokainen sisältää omat oikeutensa ja käyttöoikeutensa.

Deals
  • Muuta diilin omistajaa
  • Poista diilejä
  • Muunna diilejä liideiksi
  • Yhdistä päällekkäiset diilit
  • Muokkaa voitettujen/hävittyjen diilien päivämäärää

Liidit

  • Muuta liidin omistajaa
  • Yhdistä päällekkäiset liidit

Näkyvyys

  • Näet diilien määrän ja arvosumman putkilinjoissa ja diilien listanäkymissä
  • Lisää, muokkaa ja poista projekteja
  • Lisää, muokkaa ja poista malleja
  • Lisää, muokkaa ja poista projektin tauluja ja vaiheita
  • Linkitä projekti diiliin
  • Lisää, muokkaa ja poista projektin aktiviteetteja
  • Hallitse lähettäjän ja verkkotunnuksen tietoja
  • Tarkastele kampanjaraportteja
  • Lähetä kampanjoita
  • Muokkaa kampanjoita ja sähköpostimalleja
  • Poista kampanjoita ja sähköpostimalleja

Tietojen hallinta

  • Luodaan uusia mukautettuja kenttiä
  • Muokataan mukautettujen kenttien asetusta
  • Poistetaan mukautettuja kenttiä asetuksesta
  • Tuodaan tietoja laskentataulukoista
  • Asetetaan etikettejä
  • Muokataan kohteita joukkona
  • Viedään tietoja listanäkymistä

Jakaminen yrityksen sisällä

  • Jaetaan suodattimia muiden käyttäjien kanssa
  • Muokataan muiden käyttäjien jaettuja suodattimia

Jakaminen ulkoisesti

  • Jaetaan Insights-näkymien hallintapaneeli julkisina linkkeinä

Sähköpostit

  • Käytetään sähköpostin seurantaa

Näkyvyys

  • Nähdään muiden käyttäjien tilastot Insightsissa
  • Nähdään yrityksen tilastot Insightsissa
  • Nähdään muiden käyttäjien tiedot
  • Seurataan muita käyttäjiä nähdäkseen heidän kohteensa
  • Nähdään kohteiden ja käyttäjien nimet, joihin heillä ei ole pääsyä
  • Muutetaan kohteiden näkyvyyttä

Toiminnot

  • Poistetaan aktiviteetteja

Ihmiset

  • Lisätään ihmisiä
  • Muokataan muiden käyttäjien omistamia henkilöitä
  • Muutetaan henkilön omistaja
  • Poistetaan ihmisiä
  • Yhdistetään päällekkäiset henkilöt

Järjestöt

  • Lisätään järjestöjä
  • Muokataan muiden käyttäjien omistamia järjestöjä
  • Muutetaan järjestön omistaja
  • Poistetaan järjestöjä
  • Yhdistetään päällekkäiset järjestöt

Tuotteet

  • Muuta tuotteen omistajaa
  • Lisää tuotteita
  • Muokkaa tuotteita
  • Poista tuotteita
  • Poista tuotteen hintavaihtelut

Työkalut ja asetukset

  • Lisää automaatioita
  • Käytä omaa API-tokenia
  • Lisää ja tuo Smart Docs -malleja

Huomaa: Insights-näkyvyyden oikeudet löytyvät globaalista käyttäjäoikeuksistasi kohdasta näkyvyys.


Antaako lupa lisätä / muokata uusia kohteita

Huomaa: Keskustellut luvat ovat saatavilla Professional-suunnitelmista alkaen.

Pipedrivessa on erityisiä lupia, jotka voivat estää muita käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta tili- ja sopimusdataa.

Luvan nimi
Toiminto
Luvan sijainti
Lisää kauppoja
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia kauppoja vai ei
Sopimusten sovellus
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia kauppoja
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia kauppoja vai vain omistamansa kaupat
Sopimusten sovellus
Lisää liidejä
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia liidejä vai ei
Sopimusten sovellus
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia liidejä
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia liidejä vai vain omistamansa liidit
Sopimusten sovellus
Lisää organisaatioita
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia organisaatioita vai ei
Globaalit luvat
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia organisaatioita
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia organisaatioita vai vain omistamansa organisaatiot
Globaalit luvat
Lisää henkilöitä
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia henkilöitä vai ei
Globaalit luvat
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia henkilöitä
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia henkilöitä vai vain omistamansa henkilöt
Globaalit luvat
Huomaa: Lupaa "lisätä liidejä" käyttöoikeutta estävillä käyttäjillä voi edelleen luoda uusia liidejä LeadBooster -työkaluilla.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä