Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Oikeusjoukot
Tiimiä hallittaessa on hetkiä, jolloin haluat tietyt käyttäjät eivät suorita tiettyjä tehtäviä, olipa syynä suorituskyky, päällekkäisyys tai tiimijäsenten keskittäminen tiettyihin tavoitteisiin.
Voit valita, mitkä käyttäjät voivat suorittaa mitäkin tehtäviä käyttämällä oikeusjoukkoja.
Vaikka näkyvyysryhmät Pipedrivessä määrittävät, mitä tililläsi olevat käyttäjät voivat nähdä, oikeusjoukot määrittävät, mitä tililläsi olevat käyttäjät voivat tehdä.
Mistä löydät sen
Voit hallita luparyhmiäsi siirtymällä Hallitse käyttäjiä > Luparyhmät. Näet luparyhmät ja käyttäjien lukumäärän kunkin ryhmän alla tässä näkymässä.
Klikkaa “+ Luparyhmä” luodaksesi kustomoidun asetelman globaaleille, diili- tai kampanja-luville.
Ylläpitäjä-, tavalliset ja mukautetut käyttöoikeudet
Oletusarvoisesti ylläpitäjätason käyttöoikeussarjoja ei voi muuttaa, koska ne sisältävät kaikki saatavilla olevat käyttöoikeudet kyseisessä luokassa (esim. Sopimukset ylläpitäjät saavat jokaisen sopimuksen käyttöoikeuden.)
Tavallista tasoa olevia käyttöoikeussarjoja voi muokata napsauttamalla “...” > Muokkaa keskellä tavallista käyttöoikeussarjaa.
Kuinka monta käyttöoikeusryhmää voin luoda?
Custom käyttöoikeusryhmien määrä riippuu Pipedrive-suunnitelmastasi.
Tilaus | Custom käyttöoikeusryhmät |
Perus ja Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Rajoittamaton |
Muokkausoikeuksien asetusten muokkaaminen
Valitse tavallinen oikeusjoukko ja napsauta "..."> "Muokkaa" avataksesi käytettävissä olevat oikeudet.
Napsauta sitten "Muokkaa oikeusjoukkoa" valitaksesi tai poistaaksesi oikeudet ja vahvista muutokset painamalla "Tallenna."
Kun tallennat, avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit napsauttaa "Hallinnoi käyttäjiä" siirtyäksesi suoraan käyttäjien ja pääsyoikeuksien valikkoon.
Oikeudet
Pipedrive:ssa on viisi kategoriaa oikeuksille, ja jokaisella on omat oikeutensa ja pääsynsä, joita ne edustavat.
Diilit
Liidit
Näkyvyys
| |
| |
| |
Datan hallinta
Jaettu yrityksen sisällä
Jaettu ulkoisesti
Sähköpostit
Näkyvyys
Aktiviteetit
Ihmiset
Organisaatiot
Tuotteet
Työkalut ja asetukset
|
Huom: Pääsyn Insight-näkyvyyteen oikeudet löytyvät yleisistä käyttäjäoikeuksista kohdassa näkyvyys.
Lisäämisen/muokkaamisen oikeudet uusille kohteille
Pipedrivessä on tiettyjä oikeuksia, jotka voivat estää muita käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta tilitietoja.
Oikeuden nimi | Toiminto | Oikeuden sijainti |
Lisää diilejä | Säätelee, voiko käyttäjä luoda uusia diilejä | Diilisovellus |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia diilejä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia diilejä vai vain omiaan | Diilisovellus |
Lisää liidejä | Säätelee, voiko käyttäjä luoda uusia liidejä | Diilisovellus |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia liidejä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia liidejä vai vain omiaan | Diilisovellus |
Lisää organisaatioita | Säätelee, voiko käyttäjä luoda uusia organisaatioita | Yleiset oikeudet |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia organisaatioita | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia organisaatioita vai vain omiaan | Yleiset oikeudet |
Lisää henkilöitä | Säätelee, voiko käyttäjä luoda uusia henkilöitä | Yleiset oikeudet |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia henkilöitä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia henkilöitä vai vain omiaan | Yleiset oikeudet |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei