Tietokanta

Aiheet
Mistä löydät sen
Ylläpitäjä-, tavalliset ja mukautetut käyttöoikeudet
Kuinka monta käyttöoikeusryhmää voin luoda?
Muokkauslupien asetukset
Oikeudet
Lisää uusien kohteiden lisäämisen/muokkaamisen käyttöoikeudet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Permission sets

YS
Yssel Salas, 29. toukokuuta 2024
Huomio: Tämä sivu on saatavilla vain käyttäjille, joilla on käyttöoikeudet tiliin.

Joukkuetta hallinnoitaessa on hetkiä, jolloin haluat estää tietyt käyttäjät suorittamasta tiettyjä tehtäviä, olipa syynä sitten suorituskyky, päällekkäisyys tai tiimin jäsenten keskittyminen tietyihin tavoitteisiin.

Voit valita, mitkä käyttäjät voivat suorittaa mitkä tehtävät käyttämällä käyttöoikeusjoukkoja.

Vaikka näkyvyysryhmät Pipedrivessa määrittävät, mitä tilissäsi olevat käyttäjät voivat nähdä, käyttöoikeusjoukot määrittävät, mitä tilissäsi olevat käyttäjät voivat tehdä.


Mistä löydät sen

Hallitaaksesi käyttöoikeusryhmäsi, siirry Käyttäjien hallintaan > Käyttöoikeusryhmät. Voit nähdä käyttöoikeusryhmät ja käyttäjien lukumäärän kunkin ryhmän alla tässä näkymässä.

Valitse “+ Käyttöoikeusryhmä” luodaksesi oman asetelman globaaleihin, sopimuksiin tai kampanjoihin liittyvistä käyttöoikeuksista.


Ylläpitäjä-, tavalliset ja mukautetut käyttöoikeudet

Huomio: Projekteilla ei ole "tavallista" asettelua, joten käyttäjillä voi olla joko täysi tai ei lainkaan pääsy näihin käyttöoikeuksiin.

Oletusarvoisesti ylläpitäjätason käyttöoikeusryhmiä ei voi muuttaa, koska ne sisältävät kaikki kyseisen kategorian käytettävissä olevat käyttöoikeudet (eli kaupoilla ylläpitäjillä on kaikki kaupan käyttöoikeudet.)

Tavallisen tason käyttöoikeusryhmiä voi muokata napsauttamalla ”...” > Muokkaa tavallisen käyttöoikeusryhmän vieressä.


Kuinka monta käyttöoikeusryhmää voin luoda?

Käytettävissä olevien omien käyttöoikeusryhmien määrä riippuu Pipedrive-suunnitelmastasi.

Tilaus
Omia käyttöoikeusryhmiä
Perus ja Edistynyt
Ammattilainen
2
Power
10
Enterprise
Rajoittamaton
Huomio: Voit ostaa lisää omia käyttöoikeusryhmiä suunnitelmasi ulkopuolelta siirtymällä kohtaan Asetukset > Käyttörajat ja valitsemalla ”Osta lisäkapasiteettia lisäominaisuuksilla”. Lisätietoja käyttörajoituksista on saatavilla tästä artikkelista.

Muokkauslupien asetukset

Valitse tavallinen lupaluokka ja napsauta “...” > “Muokkaa” avataksesi käytettävissä olevat luvat.

Napsauta sitten “Muokkaa lupaluokkaa” valitaksesi tai poistaaksesi luvat ja vahvista muutokset painamalla “Tallenna.”

Tallennuksen jälkeen avautuu ponnahdusikkuna, josta voit siirtyä suoraan käyttäjät ja pääsy-valikkoon napsauttamalla “Hallitse käyttäjiä.”

Huom: Vain käyttäjät, joilla on tiliasetusten pääsy, voivat ottaa käyttöön tai poistaa käyttölupia muille käyttäjille.

Oikeudet

Pipedrivessa on viisi luokkaa oikeuksia, ja jokaisella on omat oikeudet ja käyttöoikeudet, joita ne edustavat.

Diilit
  • Muuta diilin omistajaa
  • Poista diilejä
  • Muunna diilit liideiksi
  • Yhdistä päällekkäiset diilit
  • Muokkaa voitettujen/hävittyjen diilien päivämäärää

Liidit

  • Change a lead’s owner
  • Yhdistä päällekkäiset liidit

Näkyvyys

  • Näe diilien määrä ja arvo putkistoissa ja diililistan näkymissä
  • Lisää, muokkaa ja poista projekteja
  • Lisää, muokkaa ja poista malleja
  • Lisää, muokkaa ja poista projektitauluja ja vaiheita
  • Linkitä projekti diilin kanssa
  • Lisää, muokkaa ja poista projektitoimintoja
  • Hallitse lähettäjän ja domain-tiedot
  • Näytä kampanjaraportit
  • Lähetä kampanjoita
  • Muokkaa kampanjoita ja sähköpostimalleja
  • Poista kampanjoita ja sähköpostimalleja

Tiedonhallinta

  • Aseta uusia mukautettuja kenttiä
  • Muokkaa mukautettujen kenttien asetuksia
  • Poista mukautettuja kenttiä asetuksista
  • Tuo tietoja taulukoista
  • Aseta tarrat
  • Muokkaa kohdetta massatoiminnolla
  • Vie tietoja listanäkymistä

Jakaminen yrityksen sisällä

  • Jaa suodattimet muiden käyttäjien kanssa
  • Muokkaa muiden käyttäjien jakamia suodattimia

Jakaminen ulkoisesti

  • Jaa Insights -näkymät julkisen linkin kautta

Sähköpostit

  • Käytä sähköpostin seurantaa

Näkyvyys

  • Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissa
  • Näe yrityksen tilastot Insightsissa
  • Näe muiden käyttäjien tiedot
  • Seuraa muita käyttäjiä nähdäksesi heidän kohteensa
  • Näe kohteiden ja käyttäjien nimet, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta
  • Muuta kohteiden näkyvyyttä

Toiminnot

  • Poista toimintoja

Ihmiset

  • Lisää ihmisiä
  • Muokkaa toisten käyttäjien omistamia henkilöitä
  • Muuta henkilön omistajaa
  • Poista ihmisiä
  • Yhdistä päällekkäiset ihmiset

Organisaatiot

  • Lisää organisaatioita
  • Muokkaa toisten organisaatioita
  • Muuta organisaation omistajaa
  • Poista organisaatioita
  • Yhdistä päällekkäiset organisaatiot

Tuotteet

  • Change a product’s owner
  • Add products
  • Muokkaa tuotteita
  • Poista tuotteita
  • Remove product price variations

Työkalut ja asetukset

  • Lisää automatisointeja
  • Pääse käsiksi omaan API-tokeniinsa
  • Lisää ja tuo Smart Docs malleja

Huomautus: Insightsin näkyvyysoikeudet löytyvät globaaleista käyttöoikeuksistasi kohdasta näkyvyys.


Lisää uusien kohteiden lisäämisen/muokkaamisen käyttöoikeudet

Huomaa: Keskustellut käyttöoikeudet ovat saatavilla Professional-suunnitelmilla ja ylöspäin.

Pipedrivessä on tiettyjä käyttöoikeuksia, jotka voivat estää muita käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta tili- tai tietoja.

Käyttöoikeuden nimi
Toiminto
Käyttöoikeuden sijainti
Lisää diilejä
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia diilejä
Diilisovellus
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia diilejä
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia diilejä vai vain omistamansa diilit
Diilisovellus
Lisää liidejä
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia liidejä
Diilisovellus
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia liidejä
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia liidejä vai vain omistamansa liidit
Diilisovellus
Lisää organisaatioita
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia organisaatioita
Yleiset käyttöoikeudet
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia organisaatioita
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia organisaatioita vai vain omistamansa organisaatiot
Yleiset käyttöoikeudet
Lisää henkilöitä
Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia henkilöitä
Yleiset käyttöoikeudet
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia henkilöitä
Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia henkilöitä vai vain omistamansa henkilöt
Yleiset käyttöoikeudet
Huomaa: Käyttäjät, joilta on estetty "lisää liidejä" -käyttöoikeus, voivat silti luoda uusia liidejä LeadBooster -työkalujen avulla.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä