Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Käyttöoikeusryhmät
Tiimin hallinnassa on tilanteita, jolloin haluat estää tiettyjä käyttäjiä suorittamasta tiettyjä tehtäviä, oli kyse sitten suorituskyvystä, päällekkäisyydestä tai tiimin jäsenten keskittymisen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.
Voit valita, mitkä käyttäjät voivat suorittaa mitäkin tehtäviä käyttämällä käyttöoikeusryhmiä.
Vaikka näkyvyysryhmät Pipedrivessa määrittävät, mitä käyttäjät tililläsi voivat nähdä, käyttöoikeusryhmät määrittävät, mitä käyttäjät tililläsi voivat tehdä.
Mistä löydät sen
Hallitaksesi käyttöoikeuden asetuksiasi siirry kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset. Tässä näkymässä voit nähdä käyttöoikeusasetukset ja käyttäjien määrän kullakin asetusjoukolla.
Napsauta "+ Käyttöoikeusjoukko" luodaksesi mukautetun joukon globaaleja, kauppojen tai kampanjoiden käyttöoikeuksia.
Ylläpitäjä-, tavallinen- ja mukautetut käyttöoikeudet
Oletuksena ylläpitäjätason käyttöoikeusasetuksia ei voi muuttaa, koska ne sisältävät jokaisen kyseiseen luokkaan saatavilla olevan käyttöoikeuden (eli liiketoimintahallinnassa liiketoimintahallinnalla on kaikki käyttöoikeudet.)
Tavallisten käyttöoikeusasetusten voi muokata napsauttamalla "..."> Muokkaa tavallisten käyttöoikeusasetusten vieressä.
Kuinka monta käyttöoikeussarjaa voin luoda?
Voit luoda räätälöityjä käyttöoikeussarjoja sen mukaan, mitä Pipedrive-suunnitelmaa käytät. Lisätietoja löydät Pipedrive-suunnitelmista.
Tilaus | Räätälöidyt käyttöoikeussarjat |
Välttämätön ja kehittynyt | – |
Ammattilainen | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Rajoittamaton |
Muokkaa käyttöoikeusryhmiä
Valitse tavallinen käyttöoikeusryhmä ja klikkaa "..." > "Muokkaa" avataksesi käytettävissä olevat käyttöoikeudet.
Klikkaa sitten "Muokkaa käyttöoikeusryhmää" valitaksesi tai poistaaksesi käyttöoikeudet ja vahvista muutokset "Tallenna".
Kun tallennat, avautuu ponnahdusikkuna, jonka avulla voit klikata "Hallitse käyttäjiä" siirtyäksesi suoraan käyttäjien ja pääsyoikeuksien valikkoon.
Oikeudet
Pipedrivessa on viisi luokkaa oikeuksille, ja jokaisella on omat oikeutensa ja pääsynsä, joita ne edustavat.
Deals
Liidit
Näkyvyys
| |
| |
| |
Tiedonhallinta
Jako yrityksen sisällä
Jako ulkopuolisille
Sähköpostit
Näkyvyys
Toiminnot
Ihmiset
Organisaatiot
Tuotteet
Työkalut ja asetukset
|
Note: Insights-näkyvyysoikeudet löytyvät globaaleista käyttöoikeuksista kohdasta näkyvyys.
Oikeudet uusien kohteiden lisäämiseen/muokkaamiseen
Pipedrivessä on tiettyjä oikeuksia, jotka voivat estää muiden käyttäjien kohdetietojen luomisen tai muokkaamisen.
Luvan nimi | Toiminto | Luvan sijainti |
Lisää tarjouksia | Kontrolloi, voiko käyttäjä luoda uusia tarjouksia | Tarjoukset-sovellus |
Muokkaa toisen käyttäjän omistamia tarjouksia | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia tarjouksia vai vain omistamiaan | Tarjoukset-sovellus |
Lisää liidejä | Kontrolloi, voiko käyttäjä luoda uusia liidejä | Tarjoukset-sovellus |
Muokkaa toisen käyttäjän omistamia liidejä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia liidejä vai vain omistamiaan | Tarjoukset-sovellus |
Lisää organisaatioita | Kontrolloi, voiko käyttäjä luoda uusia organisaatioita | Globaalit luvat |
Muokkaa toisen käyttäjän omistamia organisaatioita | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia organisaatioita vai vain omistamiaan | Globaalit luvat |
Lisää henkilöitä | Kontrolloi, voiko käyttäjä luoda uusia henkilöitä | Globaalit luvat |
Muokkaa toisen käyttäjän omistamia henkilöitä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia henkilöitä vai vain omistamiaan | Globaalit luvat |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei