Tudástár

Tudástár/Fiókbeállítások/Felhasználók és jogosultságok/Engedélykészletek

Témák

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Engedélykészletek

Yssel Salas

Legutóbb frissítve: 2026. szeptember 3.

Megjegyzés: Ez az oldal csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akik hozzáférnek a fiókbeállításokhoz.

Csapatmenedzsment során előfordulhat, hogy bizonyos felhasználókat el szeretne tiltani bizonyos feladatok végrehajtásától – legyen az teljesítmény, átfedés vagy csak az adott csapattag fókuszált feladatellátásának érdekében.

Kiválaszthatja, hogy mely felhasználók hajthatnak végre bizonyos feladatokat engedélykészletek segítségével.

Míg a Pipedrive-ban a láthatósági csoportok szabályozzák, hogy a fiókon belüli felhasználók mit láthatnak, addig az engedélykészletek szabályozzák, hogy a felhasználók mit tehetnek.

Hol található?

Engedélykészleteinek kezeléséhez lépjen a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek menüpontra. Ebben a nézetben megtekintheti az engedélykészleteket és az egyes készletekhez tartozó felhasználók számát.

Kattintson a „+ Engedélykészlet” gombra, hogy saját globális, üzleti vagy kampányengedélyekből álló egyedi készletet hozzon létre.

Admin, általános és egyedi engedélyek

Megjegyzés: A Projektekhez nincs „általános” készlet, így a felhasználók vagy teljes hozzáféréssel, vagy egyáltalán nem férhetnek hozzá ezekhez az engedélyekhez.

Alapértelmezetten az adminisztrátor szintű engedélykészletek nem módosíthatók, mivel tartalmazzák az adott kategóriában elérhető összes engedélyt (például az Üzlet adminisztrátorok minden üzleti engedéllyel rendelkeznek).

Az általános szintű engedélykészletek szerkeszthetők: kattintson az „...” > Szerkesztés gombra a kívánt engedélykészlet mellett.

Megjegyzés: Az egyedi engedélykészletű felhasználók általános szinten vannak.

Hány engedélykészletet hozhatok létre?

Az egyedi engedélykészletek száma a Pipedrive-csomagjától függ.

Csomag	Egyedi jogosultságkészletek
Bevezető csomag és Növekedés csomag	Nem elérhető
Prémium csomag	15
Ultra csomag	25
Vállalati	150

Megjegyzés: További egyedi engedélykészleteket vásárolhat a csomagján felül, ha ellátogat a Beállítások > Használati korlátok menüpontra, és kiválasztja a „Korlátok növelése bővítmény megvásárlása” lehetőséget. A használati korlátokról további információkat ebben a cikkben talál.

Engedélykészletek módosítása

Válasszon ki egy általános engedélykészletet, majd kattintson a „...” > „Szerkesztés” gombra a rendelkezésre álló engedélyek megnyitásához.

Ezután kattintson az „Engedélykészlet szerkesztése” gombra az engedélyek kijelöléséhez vagy törléséhez, és erősítse meg a módosításokat a „Mentés” gombbal.

Mentés után egy előugró ablak jelenik meg, ahol a „Felhasználók kezelése” gombra kattintva közvetlenül elérheti a felhasználók és hozzáférések menüt.

Megjegyzés: Az engedélyek más felhasználók számára történő engedélyezését, illetve tiltását csak azok a felhasználók végezhetik, akik hozzáférnek a fiókbeállításokhoz.

Engedélyek

A Pipedrive-ban öt engedélykategória található, melyek mindegyike saját jogokat és hozzáféréseket biztosít.

Alkalmazások	Ügyletek Ügylet tulajdonosának módosítása Üzletek törlése Üzletek leaddé konvertálása Duplikált üzletek egyesítése Ügyletek elnyert/vesztett dátumának szerkesztése Leadek (potenciális ügyfelek) Lead tulajdonosának módosítása Duplikált leadek egyesítése Láthatóság Az üzletek számának és összértékének megtekintése az értékesítési folyamatokban és az üzleti listanézetekben
Projektek alkalmazások	Projektek hozzáadása, szerkesztése és törlése Sablonok hozzáadása, szerkesztése és törlése Projekt táblák és szakaszok hozzáadása, szerkesztése és törlése Projekt összekapcsolása üzlettel Projekttevékenységek hozzáadása, szerkesztése és törlése
Kampányok alkalmazások	Feladói és domainadatok kezelése Kampányjelentések megtekintése Kampányok küldése Kampányok és e-mail-sablonok módosítása Kampányok és e-mail-sablonok törlése
Globális engedélyek	Adatkezelés Új egyéni mezők beállítása Egyéni mezők beállításának módosítása Egyéni mezők törlése a beállítások közül Adatok importálása táblázatból Címkék beállítása Elemek tömeges módosítása Adatok exportálása a listanézetekből Cégen belüli megosztás Szűrők megosztása más felhasználókkal Más felhasználók megosztott szűrőinek módosítása Külső megosztás Kimutatások-irányítópultok megosztása nyilvános linkkel E-mailek E-mail-követés használata Láthatóság Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insightsban Cég statisztikáinak megtekintése az Insightsban Mások adatainak megtekintése Más felhasználók követése az elemeik megtekintéséhez Mások által nem elérhető elemek és felhasználók neveinek megtekintése Elemek láthatóságának módosítása Tevékenységek Tevékenységek törlése Személyek Személyek hozzáadása Más felhasználók kapcsolattartóinak módosítása Személy tulajdonosának módosítása Kapcsolattartók törlése Ismétlődő kapcsolattartók összevonása Organizációk Szervezetek hozzáadása Más felhasználók szervezeteinek módosítása Szervezet tulajdonosának módosítása Szervezetek törlése Szervezetek másolatainak összevonása Termékek Termék tulajdonosának módosítása Termékek hozzáadása Termékek módosítása Termékek törlése Termékek különböző árainak törlése Eszközök és beállítás Automatizálások hozzáadása Hozzáférés a saját API-tokenhez Smart Docs-sablonok hozzáadása és importálása

Megjegyzés: Az Insights láthatóságra vonatkozó engedélyek a globális felhasználói engedélyek között, a láthatóság pontban találhatók.

Engedélyek új elemek hozzáadásához/módosításához

Megjegyzés: Az alábbi engedélyek csak a Professional és annál magasabb csomagokban érhetők el.

A Pipedrive-ban vannak olyan speciális engedélyek, amelyek megakadályozhatják, hogy más felhasználók fiókadatokat hozzanak létre vagy módosítsanak.

Engedély neve	Funkció	Engedélykészlet helye
Üzletek hozzáadása	Szabályozza, hogy a felhasználó létrehozhat-e új üzleteket vagy sem	Alkalmazások
Más felhasználó által birtokolt ügyletek szerkesztése	Meghatározza, hogy a felhasználó minden ügyletet szerkeszthet-e, vagy csak a sajátjait	Alkalmazások
Leadek hozzáadása	Szabályozza, hogy a felhasználó létrehozhat-e új leadeket	Alkalmazások
Más felhasználó által birtokolt leadek szerkesztése	Meghatározza, hogy a felhasználó minden leadet szerkeszthet-e, vagy csak a sajátjait	Alkalmazások
Szervezetek hozzáadása	Szabályozza, hogy a felhasználó létrehozhat-e új szervezeteket	Globális engedélyek
Más felhasználók szervezeteinek módosítása	Meghatározza, hogy a felhasználó minden szervezetet szerkeszthet-e, vagy csak a sajátjait	Globális engedélyek
Személyek hozzáadása	Szabályozza, hogy a felhasználó létrehozhat-e új személyeket	Globális engedélyek
Más felhasználók kapcsolattartóinak módosítása	Meghatározza, hogy a felhasználó minden személyt szerkeszthet-e, vagy csak a sajátjait	Globális engedélyek

Megjegyzés: Azok a felhasználók, akiknél a „leads hozzáadása” engedély tiltott, továbbra is létrehozhatnak új leadeket a LeadBooster eszközök segítségével.

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek

Van kérdése?

Vegye fel velünk a kapcsolatot