Bilgi Bankası

Konular
Nerede bulabilirsiniz
Yönetici, düzenli ve özel izinler
Kaç adet izin seti oluşturabilirim?
İzin setlerini düzenleme
İzinler
Yeni öğeler eklemek/düzenlemek için izinler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

İzin setleri

YS
Yssel Salas, 29 Mayıs 2024
Not: Bu sayfa, hesap ayarlarına erişime sahip kullanıcılara yalnızca açıktır.

Bir ekip yönetirken, bazen belirli görevleri belirli kullanıcıların yerine getirmesini istemezsiniz, performans, gereksizlik veya sadece ekip üyelerini belirli hedeflere odaklı tutma nedenlerinden dolayı olabilir.

Hangi kullanıcıların hangi görevleri gerçekleştirebileceğini izin setleri kullanarak seçebilirsiniz.

Pipedrive'daki görünürlük grupları, hesabınızdaki kullanıcıların neyi görebileceğini belirlerken, izin setleri, hesabınızdaki kullanıcıların neyi yapabileceğini belirler.


Nerede bulabilirsiniz

İzin setlerinizi yönetmek için, şuraya gidin: Kullanıcıları Yönet > İzin setleri. Bu görünümde izin setlerini ve her bir setin altındaki kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

Özel genel, anlaşma veya kampanya izinlerinden oluşan bir izin seti oluşturmak için “+ İzin Seti” tıklayın.


Yönetici, düzenli ve özel izinler

Not: Projelerin "düzenli" bir seti yok, bu nedenle kullanıcılar bu izinlere tam veya hiç erişim sağlayamazlar.

Varsayılan olarak, yönetici düzeyindeki izin setleri değiştirilemez çünkü kategorideki her mevcut izni içerir (yani anlaşma yöneticilerinin her anlaşma izni vardır.)

Düzenli düzeydeki izin setleri, düzenli bir izin setinin yanında “...” > Düzenle seçeneğine tıklayarak düzenlenebilir.


Kaç adet izin seti oluşturabilirim?

Sahip olduğunuz Pipedrive planınıza bağlı olarak oluşturabileceğiniz özel izin seti sayısı değişir.

Üyelik
Özel İzin Setleri
Esas ve Gelişmiş
Profesyonel
2
Power
10
Kurumsal
Sınırsız
Not: Planınızın dışında ek özel izin setleri satın alabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Kullanım Sınırları kısmına gidip “Artırılmış sınırlar eklentisini satın al” seçeneğini seçmelisiniz. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atabilirsiniz.

İzin setlerini düzenleme

Düzenli bir izin seti seçin ve mevcut izinleri açmak için “...”> “Düzenle” seçeneğini tıklayın.

Ardından izinleri seçmek veya kaldırmak için “İzin setini düzenle” seçeneğini tıklayın ve değişiklikleri “Kaydet” ile onaylayın.

Kaydettikten sonra bir pencere açılacak ve “Kullanıcıları Yönet” seçeneğine tıklayarak doğrudan kullanıcılarınızın ve erişiminizin menüsüne gidebilirsiniz.

Not: Sadece hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar diğer kullanıcılar için izinleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

İzinler

Pipedrive'da izinler için beş kategori bulunmaktadır ve herbiri kendi hak ve erişimlerini temsil eder.

Fırsatlar
  • Bir fırsatın sahibini değiştir
  • Fırsatları sil
  • Fırsatları potansiyel müşteriye dönüştür
  • Çift fırsatları birleştir
  • Fırsatların kazanıldığı/kaybedildiği tarihi düzenle

Potansiyel Müşteriler

  • Bir potansiyel müşterinin sahibini değiştir
  • Çift potansiyel müşterileri birleştir

Görünürlük

  • Pipeline'lar ve fırsat listesi görünümlerindeki fırsat sayısı ve değer toplamını gör
  • Proje ekle, düzenle ve sil
  • Şablon ekle, düzenle ve sil
  • Proje panoları ve aşamaları ekle, düzenle ve sil
  • Projeyi işlemle bağlantılandır
  • Proje aktiviteleri ekle, düzenle ve sil
  • Gönderen ve alan bilgilerini yönet
  • Kampanya raporlarını görüntüle
  • Kampanyaları gönder
  • Kampanyaları ve e-posta şablonlarını düzenle
  • Kampanyaları ve e-posta şablonlarını sil

Veri yönetimi

  • Yeni özel alanlar ayarla
  • Özel alan ayarlarını düzenle
  • Ayarlardan özel alanları sil
  • E-tablolardan veri içe aktar
  • Etiketleri ayarla
  • Kayıtları toplu halde düzenle
  • Liste görünümlerinden veri dışa aktar

Şirket içinde paylaşım

  • Filtreleri diğer kullanıcılarla paylaş
  • Diğer kullanıcıların paylaştığı filtreleri düzenle

Dışarıya paylaşım

  • Insights panoşarını genel bağlantılar olarak paylaş

Elektronik Postalar

  • E-posta takibi kullan

Görünürlük

  • Insights'da diğer kullanıcıların istatistiklerini gör
  • Insights'da şirketin istatistiklerini gör
  • Diğer kullanıcıların verilerini gör
  • Öğelerini görmek için diğer kullanıcıları takip edin
  • Ulaşamadıkları öğelerin ve kullanıcıların adlarını gör
  • Öğelerin görünürlüğünü değiştir

Aktiviteler

  • Aktiviteleri sil

Kişiler

  • Kişi ekle
  • Diğer kullanıcıların sahip olduğu kişileri düzenle
  • Bir kişinin sahibini değiştir
  • Kişileri sil
  • Çift kişileri birleştir

Organizasyonlar

  • Organizasyon ekle
  • Diğer kullanıcıların sahip olduğu organizasyonları düzenle
  • Bir organizasyonun sahibini değiştir
  • Organizasyonları sil
  • Çift organizasyonları birleştir

Ürünler

  • Bir ürünün sahibini değiştir
  • Ürün ekle
  • Ürünleri düzenle
  • Ürünleri sil
  • Ürün fiyat varyasyonlarını sil

Araçlar ve ayarlar

  • Otomasyonlar ekle
  • Kendi API tokenlerine eriş
  • Smart Docs şablonları ekle ve içe aktar

Not: Insights görünürlük izinleriniz, küresel kullanıcı izinleriniz altındaki görünürlük bölümünde bulunabilir.


Yeni öğeler eklemek/düzenlemek için izinler

Not: Aşağıda tartışılan izinler, Profesyonel planlarda ve üstünde mevcuttur.

Pipedrive'da diğer kullanıcıların hesap verilerini oluşturmasını veya düzenlemesini engelleyebilecek belirli izinler bulunmaktadır.

İzin adı
Fonksiyon
İzin konumu
Fırsatlar ekleyin
Bir kullanıcının yeni fırsatlar oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Fırsatlar uygulaması
Diğer kullanıcılara ait fırsatları düzenleyin
Bir kullanıcının tüm fırsatları düzenleyip düzenlemeyeceğini veya sadece kendi fırsatları düzenleyebileceğini belirler
Fırsatlar uygulaması
Potansiyeller ekleyin
Bir kullanıcının yeni potansiyeller oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Fırsatlar uygulaması
Diğer kullanıcılara ait potansiyelleri düzenleyin
Bir kullanıcının tüm potansiyelleri düzenleyip düzenlemeyeceğini veya sadece kendi potansiyelleri düzenleyebileceğini belirler
Fırsatlar uygulaması
Kuruluşlar ekleyin
Bir kullanıcının yeni kuruluşlar oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Global izinler
Diğer kullanıcılara ait kuruluşları düzenleyin
Bir kullanıcının tüm kuruluşları düzenleyip düzenlemeyeceğini veya sadece kendi kuruluşlarını düzenleyebileceğini belirler
Global izinler
Kişiler ekleyin
Bir kullanıcının yeni kişiler oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Global izinler
Diğer kullanıcılara ait kişileri düzenleyin
Bir kullanıcının tüm kişileri düzenleyip düzenlemeyeceğini veya sadece kendi kişilerini düzenleyebileceğini belirler
Global izinler
Not: "Potansiyel ekleme" izni devre dışı bırakılmış kullanıcılar, LeadBooster araçlarıyla hala yeni potansiyeller oluşturabilirler.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın