Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Hesap Ayarları/Kullanıcılar ve İzinler/İzin setleri

Konular

Nerede bulabilirsiniz

Yönetici, düzenli ve özel izinler

Kaç tane izin seti oluşturabilirim?

İzin setlerini düzenleme

İzinler

Yeni öğelerin eklenmesi veya düzenlenmesi için izinler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

İzin setleri

Yssel Salas, 5 Şubat 2024

Not: Bu sayfa yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılara açıktır.

Bir ekip yönetirken, performans, gereksizlik veya takım üyelerini belirli hedeflere odaklanmalarını sağlama nedenleriyle bazı kullanıcıların belirli görevleri yerine getirmesini istemediğiniz zamanlar olabilir.

Yetki setleri kullanarak, hangi kullanıcıların hangi görevleri gerçekleştirebileceğini seçebilirsiniz.

Pipedrive'da görünürlük grupları, hesabınızdaki kullanıcıların ne görebileceğini belirlerken, yetki setleri hesabınızdaki kullanıcıların ne yapabileceğini belirler.

Nerede bulabilirsiniz

İzin setlerinizi yönetmek için, Kullanıcıları Yönet > İzin Setlerine gidin. Bu görünümde her bir setin altında yer alan izin setlerini ve kullanıcı sayılarını görebilirsiniz.

"+ İzin seti"ne tıklayarak, özel bir küresel, işlem yada kampanya izin seti oluşturabilirsiniz.

Yönetici, düzenli ve özel izinler

Not: Projelerin "düzenli" bir seti yoktur, bu nedenle kullanıcılar bu izinlere tam veya hiç erişime sahip olamaz.

Varsayılan olarak, yönetici seviyesindeki izin setleri değiştirilemez, çünkü bu kategoriye dahil olan her mevcut izini içerir (örneğin, Anlaşma yöneticileri her anlaşma iznine sahip olur.)

Düzenli seviye izin setleri, düzenli bir izin setinin yanında "..." > Düzenle" yazısına tıklayarak düzenlenebilir.

Kaç tane izin seti oluşturabilirim?

Sahip olabileceğiniz özel izin seti sayısı, Pipedrive planınıza bağlıdır.

Abonelik	Özel izin setleri
Temel ve İleri	–
Profesyonel	2
Güçlü	10
Enterprise	Sınırsız

Not: Ayrı bir paket olarak artırılmış izin seti satın alabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Kullanım sınırları bölümüne gidin ve “Artırılmış sınırlar eklentisini satın al” seçeneğini seçin. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için, bu makaleyi kontrol edin.

İzin setlerini düzenleme

Bir düzenli izin seti seçin ve mevcut izinleri açmak için "..."> "Düzenle" düğmesini tıklayın.

Daha sonra izinleri seçmek veya seçimini kaldırmak için "İzin setini düzenle" düğmesine tıklayın ve değişiklikleri "Kaydet" ile onaylayın.

Kaydettikten sonra bir açılır pencere açılır ve "Kullanıcıları yönet"e tıklayarak kullanıcılarınıza ve erişim menüsüne doğrudan gidebilirsiniz.

Not: Sadece hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar diğer kullanıcılar için izinleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

İzinler

Pipedrive'da izinler için beş kategori vardır ve her biri kendi haklarına ve temsil ettikleri erişime sahiptir.

Fırsatlar uygulaması	Fırsatlar Bir fırsatın sahibini değiştirin Fırsatları silin Fırsatları potansiyel müşterilere dönüştürün Yinelenen fırsatları birleştirin Fırsatların kazanıldığı/kaybedildiği tarihini düzenleyin Potansiyel Müşteriler Bir potansiyel müşterinin sahibini değiştirin Yinelenen potansiyel müşterileri birleştirin Görünürlük Satış hattında ve fırsat listesi görünümlerindeki fırsat sayısını ve değer toplamını görün
Projeler uygulaması	Projeler ekleyin, düzenleyin ve silin Şablonları ekleyin, düzenleyin ve silin Proje panolarını ve aşamalarını ekleyin, düzenleyin ve silin Projeyle fırsatı bağlayın Proje aktivitelerini ekleyin, düzenleyin ve silin
Kampanyalar uygulaması	Gönderen ve alan bilgilerini yönetin Kampanya raporlarını görüntüleyin Kampanyaları gönderin Kampanyaları ve e-posta şablonlarını düzenleyin Kampanyaları ve e-posta şablonlarını silin
Global izinler	Veri yönetimi Yeni özel alanlar ayarlayın Özel alanların kurulumunu düzenleyin Özel alanları kurulumdan silin Verileri elektronik tablolardan içe aktarın Etiketler ayarlayın Ögeleri toplu olarak düzenleyin Liste görünümlerinden verileri dışa aktarın Şirket içinde paylaşım Filtreleri diğer kullanıcılarla paylaşın Diğer kullanıcıların paylaştığı filtreleri düzenleyin Dışarıya paylaşım İçgörüler panolarını herkese açık bağlantılar olarak paylaşın E-postalar E-posta izleme özelliğini kullanın Görünürlük Diğer kullanıcıların İçgörüler içindeki istatistiklerini görün Şirketin İçgörülerdeki istatistiklerini görün Diğer kullanıcıların verilerini görün Öğelerini görmek için diğer kullanıcıları takip edin Erişemeyecekleri öğe ve kullanıcı adlarını görün Öğelerin görünürlüğünü değiştirin Aktiviteler Aktiviteleri silin Kişiler Kişiler ekleyin Diğer kullanıcıların sahip olduğu kişileri düzenleyin Bir kişinin sahibini değiştirin Kişileri silin Yinelenen kişileri birleştirin Organizasyonlar Organizasyon ekleyin Diğer kullanıcıların sahip olduğu organizasyonları düzenleyin Bir organizasyonun sahibini değiştirin Organizasyonları silin Yinelenen organizasyonları birleştirin Ürünler Bir ürünün sahibini değiştirin Ürünler ekleyin Ürünleri düzenleyin Ürünleri silin Ürün fiyat varyasyonlarını silin Araçlar ve kurulum Otomasyonlar ekleyin Kendi API tokenlerine erişin Akıllı Döküman şablonları ekleyin ve içe aktarın

Not: İçgörüler’in görünürlük için izinleri, görünürlük altında bulunan global kullanıcı izinlerinizde bulunabilir.

Yeni öğelerin eklenmesi veya düzenlenmesi için izinler

Not: Aşağıda tartışılan izinler, Profesyonel plan ve üzerindeki planlarda mevcuttur.

Pipedrive'da diğer kullanıcıların hesap verilerini oluşturmalarını veya düzenlemelerini engelleyebilen belirli izinler bulunmaktadır.

İzin Adı	İşlev	İzin Konumu
Fırsat Ekle	Bir kullanıcının yeni fırsatlar oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder	Fırsatlar uygulaması
Diğer kullanıcıya ait fırsatları düzenle	Bir kullanıcının tüm fırsatları düzenleyebilmesini veya sadece kendine ait olanları düzenleyebilmesini belirler	Fırsatlar uygulaması
Potansiyel Müşteri Ekle	Bir kullanıcının yeni potansiyel müşteriler oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder	Fırsatlar uygulaması
Diğer kullanıcıya ait potansiyel müşterileri düzenle	Bir kullanıcının tüm potansiyel müşterileri düzenleyebilmesini veya sadece kendine ait olanları düzenleyebilmesini belirler	Fırsatlar uygulaması
Kuruluş Ekle	Bir kullanıcının yeni kuruluşlar oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder	Genel izinler
Diğer kullanıcılara ait kuruluşları düzenle	Bir kullanıcının tüm kuruluşları düzenleyebilmesini veya sadece kendine ait olanları düzenleyebilmesini belirler	Genel izinler
Kişi Ekle	Bir kullanıcının yeni kişiler oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder	Genel izinler
Diğer kullanıcılara ait kişileri düzenle	Bir kullanıcının tüm kişileri düzenleyebilmesini veya sadece kendine ait olanları düzenleyebilmesini belirler	Genel izinler

Not: "Potansiyel müşteri ekle" yetkisi devre dışı bırakılmış olan kullanıcılar, LeadBooster araçları ile hala yeni potansiyel müşteriler oluşturabilirler.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın