Base di conoscenza

Argomenti
Dove trovarlo
Permessi di amministratore, regolari e personalizzati
Modifica dei set di permessi
Permessi
Permessi per l'aggiunta/modifica di nuovi elementi

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Set di autorizzazioni

YS
Yssel Salas, 30 agosto 2023
Nota: Questa pagina è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.

Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che determinati utenti non eseguano determinati compiti, che sia a causa delle prestazioni, della ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.

Puoi scegliere quali utenti possono eseguire quali compiti utilizzando set di autorizzazioni.

Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono vedere, i set di autorizzazioni stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono fare.


Dove trovarlo

Per gestire i tuoi insiemi di autorizzazioni, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Insiemi di autorizzazioni. In questa vista puoi vedere gli insiemi di autorizzazioni e il numero di utenti in ciascun insieme.

Clicca su "+ Insieme di autorizzazioni" per creare un insieme personalizzato di autorizzazioni globali, per le trattative o per le campagne.


Permessi di amministratore, regolari e personalizzati

Nota: Le impostazioni dell'account e i progetti non hanno un insieme "regolare", quindi gli utenti possono avere accesso completo o nessun accesso a tali permessi.

Per default, i set di permessi di livello amministrativo non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle trattative hanno ogni permesso delle trattative).

I set di permessi di livello regolare possono essere modificati facendo clic su "..." > Modifica accanto a un set di permessi regolare.

Il numero di set di permessi personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano Pipedrive.

Sottoscrizione
Set di permessi personalizzati
Essenziale e Avanzato
Nessuno
Professionale
Due
Power
Dieci
Enterprise
Illimitato

Nota: Puoi acquistare ulteriori set di permessi personalizzati al di fuori del tuo piano andando su Impostazioni > Limiti di utilizzo e selezionando “Acquista l'add-on per i limiti aumentati.” Per ulteriori informazioni sui limiti di utilizzo, consulta questo articolo.

Modifica dei set di permessi

Seleziona un set di permessi regolare e clicca "..." > "Modifica" per aprire i permessi disponibili.

Successivamente, fai clic su "Modifica set di permessi" per selezionare o deselezionare i permessi e conferma le modifiche con "Salva".

Dopo aver salvato, si aprirà una finestra pop-up e potrai fare clic su "Gestisci utenti" per accedere direttamente al menu utenti e accesso.

Nota: Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare i permessi per gli altri utenti.

Permessi

Nota: I permessi per la visibilità delle Insight possono essere trovati nelle tue autorizzazioni utente globali sotto visibilità.

Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ognuna ha i propri diritti e accessi che rappresentano.

Trattative
  • Cambiare il proprietario di una trattativa
  • Eliminare le trattative
  • Convertire le trattative in lead
  • Unire trattative duplicate
  • Modificare la data di vincita/perdita di una trattativa

Lead

  • Cambiare il proprietario di un lead
  • Unire lead duplicati

Visibilità

  • Vedere il numero di trattative e la somma del valore nelle visualizzazioni delle pipeline e della lista delle trattative
  • Aggiungere, modificare ed eliminare progetti
  • Aggiungere, modificare ed eliminare modelli
  • Aggiungere, modificare ed eliminare bacheche e fasi del progetto
  • Collegare il progetto a una trattativa
  • Aggiungere, modificare ed eliminare attività del progetto
  • Gestire le informazioni di mittente e dominio
  • Visualizzare i rapporti sulle campagne
  • Inviare campagne
  • Modificare campagne e modelli di email
  • Eliminare campagne e modelli di email

Gestione dati

  • Impostare nuovi campi personalizzati
  • Modificare l'impostazione dei campi personalizzati
  • Eliminare campi personalizzati dall'impostazione
  • Importare dati da fogli di calcolo
  • Impostare etichette
  • Modificare in blocco elementi
  • Esportare dati dalle visualizzazioni delle liste

Condivisione all'interno dell'azienda

  • Condividere filtri con altri utenti
  • Modificare filtri condivisi di altri utenti

Condivisione esterna

  • Condividere dashboard Insights come link pubblici

Email

  • Utilizzare il tracciamento delle email

Visibilità

  • Vedere le statistiche di altri utenti nelle Insight
  • Vedere le statistiche dell'azienda nelle Insight
  • Vedere i dati di altri utenti
  • Seguire altri utenti per vedere i loro elementi
  • Vedere i nomi degli elementi e degli utenti a cui non possono accedere
  • Cambiare la visibilità degli elementi

Attività

  • Eliminare attività

Persone

  • Aggiungere persone
  • Modificare persone di proprietà di altri utenti
  • Cambiare il proprietario di una persona
  • Eliminare persone
  • Unire persone duplicate

Organizzazioni

  • Aggiungere organizzazioni
  • Modificare organizzazioni di proprietà di altri utenti
  • Cambiare il proprietario di un'organizzazione
  • Eliminare organizzazioni
  • Unire organizzazioni duplicate

Prodotti

  • Cambiare il proprietario di un prodotto
  • Aggiungere prodotti
  • Modificare prodotti
  • Eliminare prodotti
  • Eliminare variazioni di prezzo del prodotto

Strumenti e impostazioni

  • Aggiungere automazioni di flusso di lavoro
  • Accedere al proprio token API
  • Aggiungere e importare modelli Smart Docs
  • Accedere al pannello di sicurezza
  • Gestire utenti e permessi
  • Accedere alle impostazioni dell'azienda
  • Accedere alla fatturazione



Permessi per l'aggiunta/modifica di nuovi elementi

Nota: I permessi discussi di seguito sono disponibili sui piani Professional in poi.

Esistono dei permessi specifici in Pipedrive che possono impedire ad altri utenti di creare o modificare i dati dell'account.

Nome del permessoFunzionePosizione del permesso
Aggiungi trattativeControlla se un utente può creare nuove trattativeApp Trattative
Modifica trattative di altri utentiDecide se un utente può modificare tutte le trattative o solo quelle di sua proprietàApp Trattative
Aggiungi leadControlla se un utente può creare nuovi leadApp Trattative
Modifica lead di altri utentiDecide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di sua proprietàApp Trattative
Aggiungi organizzazioniControlla se un utente può creare nuove organizzazioniPermessi globali
Modifica organizzazioni di altri utentiDecide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di sua proprietàPermessi globali
Aggiungi personeControlla se un utente può creare nuove personePermessi globali
Modifica persone di altri utentiDecide se un utente può modificare tutte le persone o solo quelle di sua proprietàPermessi globali
Nota: Gli utenti con il permesso "aggiungi lead" disabilitato possono comunque creare nuovi lead con gli strumenti di Leadbooster.
Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci