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Set di autorizzazioni
Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che certi utenti non eseguano determinati compiti, che sia per questioni di prestazioni, ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.
Puoi scegliere quali utenti possono eseguire quali compiti utilizzando insiemi di autorizzazioni.
Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono vedere, gli insiemi di autorizzazioni stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono fare.
Dove trovarlo
Per gestire i tuoi set di autorizzazioni, vai a Gestisci Utenti > Set di autorizzazioni. Puoi vedere i set di autorizzazioni e il numero di utenti sotto ogni set in questa visualizzazione.
Clicca su "+" Set di autorizzazioni" per creare un set personalizzato di autorizzazioni globali, per le offerte o le campagne.
Permessi di amministrazione, regolari e personalizzati
Per impostazione predefinita, i set di permessi di livello amministrativo non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle trattative hanno ogni permesso relativo alle trattative).
I set di permessi di livello regolare possono essere modificati facendo clic su "..." > Modifica accanto a un set di permessi regolare.
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Il numero di set di autorizzazioni personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano Pipedrive .
Sottoscrizione | Set di autorizzazioni personalizzati |
Essenziale e Avanzato | – |
Professionale | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Illimitato |
Modifica set di autorizzazioni
Seleziona un set di autorizzazioni regolare e clicca su “...”> “Modifica” per aprire le autorizzazioni disponibili.
Successivamente, clicca su “Modifica set di autorizzazioni” per selezionare o deselezionare le autorizzazioni, e conferma le modifiche con “Salva.”
Dopo aver salvato, si aprirà un pop-up e potrai cliccare su “Gestisci utenti” per andare direttamente nel menu utenti e accesso.
Permessi
Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ognuna viene con i propri diritti e accesso che rappresentano.
Deals
Leads
Visibilità
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Gestione dei dati
Condivisione all'interno dell'azienda
Condivisione esterna
Visibilità
Attività
Persone
Organizzazioni
Prodotti
Strumenti e configurazione
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Nota: I permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nei tuoi permessi utente globali sotto visibilità.
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi
Ci sono permessi specifici in Pipedrive che possono bloccare altri utenti dalla creazione o modifica dei dati dell'account.
Nome del permesso | Funzione | Posizione del permesso |
Aggiungi trattative | Controlla se un utente può creare nuove trattative | App delle trattative |
Modifica trattative di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le trattative o solo quelle di sua proprietà | App delle trattative |
Aggiungi lead | Controlla se un utente può creare nuovi lead | App delle trattative |
Modifica lead di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di sua proprietà | App delle trattative |
Aggiungi organizzazioni | Controlla se un utente può creare nuove organizzazioni | Permessi globali |
Modifica organizzazioni di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di sua proprietà | Permessi globali |
Aggiungi contatti | Controlla se un utente può creare nuovi contatti | Permessi globali |
Modifica contatti di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i contatti o solo quelli di sua proprietà | Permessi globali |
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