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Dove trovarlo
Permessi di amministrazione, regolari e personalizzati
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Modifica set di autorizzazioni
Permessi
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi

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Set di autorizzazioni

YS
Yssel Salas, 10 settembre 2024
Nota: Questa pagina è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.

Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che certi utenti non eseguano determinati compiti, che sia per questioni di prestazioni, ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.

Puoi scegliere quali utenti possono eseguire quali compiti utilizzando insiemi di autorizzazioni.

Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono vedere, gli insiemi di autorizzazioni stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono fare.


Dove trovarlo

Per gestire i tuoi set di autorizzazioni, vai a Gestisci Utenti > Set di autorizzazioni. Puoi vedere i set di autorizzazioni e il numero di utenti sotto ogni set in questa visualizzazione.

Clicca su "+" Set di autorizzazioni" per creare un set personalizzato di autorizzazioni globali, per le offerte o le campagne.


Permessi di amministrazione, regolari e personalizzati

Nota: I progetti non hanno un set "regolare", quindi gli utenti possono avere pieno accesso o nessun accesso a tali permessi.

Per impostazione predefinita, i set di permessi di livello amministrativo non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle trattative hanno ogni permesso relativo alle trattative).

I set di permessi di livello regolare possono essere modificati facendo clic su "..." > Modifica accanto a un set di permessi regolare.


Quanti set di autorizzazioni posso creare?

Il numero di set di autorizzazioni personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano Pipedrive .

Sottoscrizione
Set di autorizzazioni personalizzati
Essenziale e Avanzato
Professionale
2
Power
10
Enterprise
Illimitato
Nota: Puoi acquistare set di autorizzazioni personalizzati aggiuntivi al di fuori del tuo piano recandoti su Impostazioni > Limiti di utilizzo e selezionando “Acquista l'aggiunta dei limiti aumentati”. Per maggiori informazioni sui limiti d'uso, consulta questo articolo.

Modifica set di autorizzazioni

Seleziona un set di autorizzazioni regolare e clicca su “...”> “Modifica” per aprire le autorizzazioni disponibili.

Successivamente, clicca su “Modifica set di autorizzazioni” per selezionare o deselezionare le autorizzazioni, e conferma le modifiche con “Salva.”

Dopo aver salvato, si aprirà un pop-up e potrai cliccare su “Gestisci utenti” per andare direttamente nel menu utenti e accesso.

Nota: Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare le autorizzazioni per gli altri utenti.

Permessi

Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ognuna viene con i propri diritti e accesso che rappresentano.

Deals
  • Cambia il proprietario di un deal
  • Elimina deals
  • Converti deals in leads
  • Unisci deals duplicati
  • Modifica la data di vittoria/perdita dei deals

Leads

  • Cambia il proprietario di un lead
  • Unisci lead duplicati

Visibilità

  • Vedi il numero di deals e il valore totale nelle pipelines e nelle viste delle liste di deals
  • Aggiungi, modifica ed elimina progetti
  • Aggiungi, modifica ed elimina modelli
  • Aggiungi, modifica ed elimina tavole e fasi di progetto
  • Collega il progetto al deal
  • Aggiungi, modifica ed elimina attività di progetto
  • Gestisci le informazioni del mittente e del dominio
  • Visualizza i rapporti delle campagne
  • Invia campagne
  • Modifica le campagne e i modelli di email
  • Elimina campagne e modelli di email

Gestione dei dati

  • Configura nuovi campi personalizzati
  • Modifica la configurazione dei campi personalizzati
  • Elimina campi personalizzati dalla configurazione
  • Importa dati da fogli di calcolo
  • Configura le etichette
  • Modifica in blocco gli elementi
  • Esporta dati dalle viste elenco

Condivisione all'interno dell'azienda

  • Condividi filtri con altri utenti
  • Modifica i filtri condivisi da altri utenti

Condivisione esterna

  • Condividi le dashboard di Insights come collegamenti pubblici

Email

  • Usa il tracking delle email

Visibilità

  • Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights
  • Vedi le statistiche dell'azienda in Insights
  • Vedi i dati degli altri utenti
  • Segui gli altri utenti per vedere i loro elementi
  • Vedi i nomi degli elementi e degli utenti a cui non possono accedere
  • Cambia la visibilità degli elementi

Attività

  • Elimina attività

Persone

  • Aggiungi persone
  • Modifica le persone di proprietà di altri utenti
  • Cambia il proprietario di una persona
  • Elimina persone
  • Unisci persone duplicate

Organizzazioni

  • Aggiungi organizzazioni
  • Modifica organizzazioni di proprietà di altri utenti
  • Cambia il proprietario di un'organizzazione
  • Elimina organizzazioni
  • Unisci organizzazioni duplicate

Prodotti

  • Cambia il proprietario di un prodotto
  • Aggiungi prodotti
  • Modifica prodotti
  • Elimina prodotti
  • Elimina le variazioni di prezzo del prodotto

Strumenti e configurazione

  • Aggiungi automazioni
  • Accedi al proprio token API
  • Aggiungi e importa modelli Smart Docs

Nota: I permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nei tuoi permessi utente globali sotto visibilità.


Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi

Nota: Permessi discussi di seguito sono disponibili su piani Professional e superiori.

Ci sono permessi specifici in Pipedrive che possono bloccare altri utenti dalla creazione o modifica dei dati dell'account.

Nome del permesso
Funzione
Posizione del permesso
Aggiungi trattative
Controlla se un utente può creare nuove trattative
App delle trattative
Modifica trattative di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le trattative o solo quelle di sua proprietà
App delle trattative
Aggiungi lead
Controlla se un utente può creare nuovi lead
App delle trattative
Modifica lead di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di sua proprietà
App delle trattative
Aggiungi organizzazioni
Controlla se un utente può creare nuove organizzazioni
Permessi globali
Modifica organizzazioni di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di sua proprietà
Permessi globali
Aggiungi contatti
Controlla se un utente può creare nuovi contatti
Permessi globali
Modifica contatti di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutti i contatti o solo quelli di sua proprietà
Permessi globali
Nota: Gli utenti con il permesso "aggiungi lead" disabilitato possono comunque creare nuovi lead con gli strumenti di LeadBooster.
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