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Set di autorizzazioni
Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che determinati utenti non svolgano determinati compiti, che si tratti di prestazioni, ridondanza o semplicemente di mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.
È possibile scegliere quali utenti possono eseguire quali compiti utilizzando i set di autorizzazioni.
Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono vedere, i set di autorizzazioni stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono fare.
Dove trovarlo
Per gestire i tuoi set di permessi, vai a Gestisci Utenti > Set di permessi. In questa vista puoi vedere i set di permessi e il numero di utenti in ciascun set.
Clicca su "+ Set di permessi" per creare un insieme personalizzato di permessi globali, per la gestione delle opportunità o delle campagne.
Permessi di amministratore, regolari e personalizzati
Di default, i set di permessi di livello amministratore non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle trattative hanno tutti i permessi delle trattative).
I set di permessi di livello regolare possono essere modificati cliccando su "..."> Modifica accanto a un set di permessi regolare.
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Il numero di set di autorizzazioni personalizzate che puoi avere dipende dal tuo piano di Pipedrive.
Sottoscrizione | Set di autorizzazioni personalizzate |
Essenziale e Avanzato | – |
Professionale | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Illimitato |
Modifica dei set di autorizzazioni
Seleziona un set di autorizzazioni regolari e clicca su "..." > "Modifica" per aprire le autorizzazioni disponibili.
Successivamente, clicca su "Modifica set di autorizzazioni" per selezionare o deselezionare le autorizzazioni e conferma le modifiche con "Salva".
Dopo aver salvato, si aprirà una finestra pop-up e puoi fare clic su "Gestisci utenti" per accedere direttamente al menu utenti e accessi.
Permessi
Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ognuna ha i propri diritti e accessi che rappresentano.
Trattative
Potenziali clienti
Visibilità
| |
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| |
Gestione dati
Condivisione interna
Condivisione esterna
Visibilità
Attività
Persone
Organizzazioni
Prodotti
Strumenti e configurazione
|
Nota: Permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nelle impostazioni globali degli utenti sotto visibilità.
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi
Esistono specifici permessi in Pipedrive che possono impedire ad altri utenti di creare o modificare dati dell'account.
Nome permesso | Funzione | Posizione permesso |
Aggiungi deal | Controlla se un utente può creare nuovi deal | App Deal |
Modifica deal di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i deal o solo quelli di cui è proprietario | App Deal |
Aggiungi lead | Controlla se un utente può creare nuovi lead | App Deal |
Modifica lead di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di cui è proprietario | App Deal |
Aggiungi organizzazioni | Controlla se un utente può creare nuove organizzazioni | Permessi globali |
Modifica organizzazioni di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di cui è proprietario | Permessi globali |
Aggiungi persone | Controlla se un utente può creare nuove persone | Permessi globali |
Modifica persone di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le persone o solo quelle di cui è proprietario | Permessi globali |
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