Base di conoscenza

Quando gestisci un team, ci sono momenti in cui vuoi che alcuni utenti non svolgano determinate attività, sia per motivi di rendimento, di ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.

Puoi scegliere quali utenti possono eseguire quali attività utilizzando i set di autorizzazioni.

Mentre gruppi di visibilità in Pipedrive stabiliscono ciò che gli utenti del tuo account possono vedere, i set di autorizzazioni stabiliscono ciò che gli utenti del tuo account possono fare.

Dove trovarlo

Per gestire i tuoi set di autorizzazioni, vai su Gestisci utenti > Set di autorizzazioni. In questa vista puoi vedere i set di autorizzazioni e il numero di utenti associati a ciascun set.

Fai clic su “+ Set di autorizzazioni” per creare un set personalizzato di autorizzazioni globali, per le trattative o per le campagne.

Autorizzazioni amministratore, standard e personalizzate

Per impostazione predefinita, i set di autorizzazioni a livello amministratore non possono essere modificati, poiché includono ogni autorizzazione disponibile in quella categoria (ad es. gli amministratori dei Deal hanno tutte le autorizzazioni sui Deal.)

I set di autorizzazioni a livello standard possono essere modificati cliccando “...” > Modifica accanto a un set di autorizzazioni standard.

Quanti set di autorizzazioni posso creare?

Il numero di set di autorizzazioni personalizzate che puoi avere dipende dal tuo piano Pipedrive.

Modifica dei set di autorizzazioni

Seleziona un set di autorizzazioni standard e fai clic su “...”> “Modifica” per aprire le autorizzazioni disponibili.

Quindi fai clic su “Modifica set di autorizzazioni” per selezionare o deselezionare le autorizzazioni, e conferma le modifiche con “Salva.”

Dopo il salvataggio si aprirà una finestra pop-up, e puoi fare clic su “Gestisci utenti” per andare direttamente al menu Utenti e accesso.

Permessi

Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, ognuna con i relativi diritti e accessi che rappresenta.

Nota: I permessi per la visibilità di Insights si trovano nei permessi utente globali sotto visibilità.

Autorizzazioni per aggiungere/modificare nuovi elementi

Esistono autorizzazioni specifiche in Pipedrive che possono impedire ad altri utenti di creare o modificare dati dell'account.