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Set di autorizzazioni
Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che certi utenti non svolgano determinati compiti, che sia a causa delle performance, della ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.
Puoi scegliere quali utenti possono eseguire quali compiti utilizzando set di autorizzazioni.
Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive indicano quali utenti dell'account possono vedere, i set di autorizzazioni indicano cosa gli utenti dell'account possono fare.
Dove trovarlo
Per gestire i tuoi set di autorizzazioni, vai su Gestisci utenti > Set di autorizzazioni. Puoi vedere i set di autorizzazioni e il numero di utenti sotto ciascun set in questa vista.
Clicca su “+ Set di autorizzazioni” per creare un set personalizzato di autorizzazioni globali, per le trattative o per le campagne.
Autorizzazioni dell'amministratore, regolari e personalizzate
Per impostazione predefinita, i set di autorizzazioni di livello amministrativo non possono essere modificati, poiché includono tutte le autorizzazioni disponibili in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle offerte hanno tutte le autorizzazioni alle offerte).
I set di autorizzazioni di livello regolare possono essere modificati facendo clic su "..." > Modifica accanto a un set di autorizzazioni regolare.
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Il numero di set di autorizzazioni personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano di Pipedrive.
Sottoscrizione | Set di autorizzazioni personalizzati |
Essenziale e Avanzato | – |
Professionale | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Illimitato |
Modifica dei set di autorizzazioni
Seleziona un set di autorizzazioni regolare e clicca su “...”> “Modifica” per aprire le autorizzazioni disponibili.
Successivamente clicca su “Modifica set di autorizzazioni” per selezionare o deselezionare le autorizzazioni, e conferma le modifiche con “Salva.”
Dopo aver salvato, verrà visualizzata una finestra pop-up e potrai fare clic su “Gestisci utenti” per accedere direttamente al tuo menu utenti e accesso.
Permessi
Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ognuna viene con i propri diritti e accessi che rappresentano.
Deals
Lead
Visibilità
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Gestione dei dati
Condivisione all'interno dell'azienda
Condivisione esterna
Visibilità
Attività
Persone
Organizzazioni
Prodotti
Strumenti e configurazione
|
Nota: I permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nei tuoi permessi utente globali sotto visibilità.
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi
Ci sono permessi specifici in Pipedrive che possono bloccare altri utenti dalla creazione o modifica dei dati dell'account.
Nome del permesso | Funzione | Posizione del permesso |
Aggiungi trattative | Controlla se un utente può creare nuove trattative o meno | App trattative |
Modifica trattative di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le trattative o solo quelle di loro proprietà | App trattative |
Aggiungi lead | Controlla se un utente può creare nuovi lead o meno | App trattative |
Modifica lead di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di loro proprietà | App trattative |
Aggiungi organizzazioni | Controlla se un utente può creare nuove organizzazioni o meno | Permessi globali |
Modifica organizzazioni di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di loro proprietà | Permessi globali |
Aggiungi contatti | Controlla se un utente può creare nuovi contatti o meno | Permessi globali |
Modifica contatti di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i contatti o solo quelli di loro proprietà | Permessi globali |
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