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Dove trovarlo
Permessi di amministratore, regolari e personalizzati
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Modifica dei set di autorizzazioni
Permessi
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi

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Set di autorizzazioni

YS
Yssel Salas, 20 ottobre 2023
Nota: Questa pagina è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.

Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che determinati utenti non svolgano determinati compiti, che si tratti di prestazioni, ridondanza o semplicemente di mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.

È possibile scegliere quali utenti possono eseguire quali compiti utilizzando i set di autorizzazioni.

Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono vedere, i set di autorizzazioni stabiliscono cosa gli utenti del tuo account possono fare.


Dove trovarlo

Per gestire i tuoi set di permessi, vai a Gestisci Utenti > Set di permessi. In questa vista puoi vedere i set di permessi e il numero di utenti in ciascun set.

Clicca su "+ Set di permessi" per creare un insieme personalizzato di permessi globali, per la gestione delle opportunità o delle campagne.


Permessi di amministratore, regolari e personalizzati

Nota: I progetti non hanno un set "regolare", quindi gli utenti possono avere accesso completo o nessun accesso a tali permessi.

Di default, i set di permessi di livello amministratore non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle trattative hanno tutti i permessi delle trattative).

I set di permessi di livello regolare possono essere modificati cliccando su "..."> Modifica accanto a un set di permessi regolare.


Quanti set di autorizzazioni posso creare?

Il numero di set di autorizzazioni personalizzate che puoi avere dipende dal tuo piano di Pipedrive.

Sottoscrizione
Set di autorizzazioni personalizzate
Essenziale e Avanzato
Professionale
2
Power
10
Enterprise
Illimitato
Nota: Puoi acquistare set di autorizzazioni personalizzate aggiuntivi al di fuori del tuo piano andando su Impostazioni > Limiti di utilizzo e selezionando “Acquista l'aggiunta dei limiti aumentati”. Per ulteriori informazioni sui limiti di utilizzo, dai un'occhiata a questo articolo.

Modifica dei set di autorizzazioni

Seleziona un set di autorizzazioni regolari e clicca su "..." > "Modifica" per aprire le autorizzazioni disponibili.

Successivamente, clicca su "Modifica set di autorizzazioni" per selezionare o deselezionare le autorizzazioni e conferma le modifiche con "Salva".

Dopo aver salvato, si aprirà una finestra pop-up e puoi fare clic su "Gestisci utenti" per accedere direttamente al menu utenti e accessi.

Nota: Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare le autorizzazioni per gli altri utenti.

Permessi

Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ognuna ha i propri diritti e accessi che rappresentano.

Trattative
  • Cambiare il proprietario di una trattativa
  • Eliminare le trattative
  • Convertire le trattative in potenziali clienti
  • Unire trattative duplicate
  • Modificare la data di vincita/perdita delle trattative

Potenziali clienti

  • Cambiare il proprietario di un potenziale cliente
  • Unire potenziali clienti duplicati

Visibilità

  • Vedere il numero di trattative e il loro valore in pipeline e nelle viste di elenco delle trattative
  • Aggiungere, modificare ed eliminare progetti
  • Aggiungere, modificare ed eliminare modelli
  • Aggiungere, modificare ed eliminare board e fasi di progetto
  • Collegare un progetto a una trattativa
  • Aggiungere, modificare ed eliminare attività di progetto
  • Gestire informazioni sul mittente e sul dominio
  • Visualizzare i rapporti delle campagne
  • Inviare campagne
  • Modificare campagne e modelli di email
  • Eliminare campagne e modelli di email

Gestione dati

  • Configurare nuovi campi personalizzati
  • Modificare la configurazione dei campi personalizzati
  • Eliminare campi personalizzati dalla configurazione
  • Importare dati da fogli di calcolo
  • Configurare etichette
  • Modificare in blocco gli elementi
  • Esportare dati dalle viste elenco

Condivisione interna

  • Condividere i filtri con altri utenti
  • Modificare i filtri condivisi di altri utenti

Condivisione esterna

  • Condividere cruscotti Insights come link pubblici

Email

  • Utilizzare il tracciamento email

Visibilità

  • Vedere le statistiche di altri utenti in Insights
  • Vedere le statistiche dell'azienda in Insights
  • Vedere i dati di altri utenti
  • Seguire altri utenti per vedere i loro elementi
  • Vedere i nomi di elementi e utenti ai quali non possono accedere
  • Cambiare la visibilità degli elementi

Attività

  • Eliminare attività

Persone

  • Aggiungere persone
  • Modificare persone di proprietà di altri utenti
  • Cambiare il proprietario di una persona
  • Eliminare persone
  • Unire persone duplicate

Organizzazioni

  • Aggiungere organizzazioni
  • Modificare organizzazioni di proprietà di altri utenti
  • Cambiare il proprietario di un'organizzazione
  • Eliminare organizzazioni
  • Unire organizzazioni duplicate

Prodotti

  • Cambiare il proprietario di un prodotto
  • Aggiungere prodotti
  • Modificare prodotti
  • Eliminare prodotti
  • Eliminare variazioni di prezzo del prodotto

Strumenti e configurazione

  • Aggiungere automatismi
  • Accedere al proprio token API
  • Aggiungere e importare modelli Smart Docs

Nota: Permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nelle impostazioni globali degli utenti sotto visibilità.


Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi

Nota: I permessi discussi di seguito sono disponibili solo per piani Professional e superiori.

Esistono specifici permessi in Pipedrive che possono impedire ad altri utenti di creare o modificare dati dell'account.

Nome permesso
Funzione
Posizione permesso
Aggiungi deal
Controlla se un utente può creare nuovi deal
App Deal
Modifica deal di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutti i deal o solo quelli di cui è proprietario
App Deal
Aggiungi lead
Controlla se un utente può creare nuovi lead
App Deal
Modifica lead di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di cui è proprietario
App Deal
Aggiungi organizzazioni
Controlla se un utente può creare nuove organizzazioni
Permessi globali
Modifica organizzazioni di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di cui è proprietario
Permessi globali
Aggiungi persone
Controlla se un utente può creare nuove persone
Permessi globali
Modifica persone di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le persone o solo quelle di cui è proprietario
Permessi globali
Nota: Gli utenti con il permesso "aggiungi lead" disabilitato possono comunque creare nuovi lead con gli strumenti di LeadBooster.
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