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Dove trovarlo
Permessi amministrativi, regolari e personalizzati
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Modifica set di autorizzazioni
Permessi
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi

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Set di autorizzazioni

YS
Yssel Salas, 29 maggio 2024
Nota: Questa pagina è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.

Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che certi utenti non svolgano determinate attività, che sia per questioni di performance, ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.

Puoi scegliere quali utenti possono eseguire quali attività usando set di permessi.

Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive determinano cosa gli utenti nel tuo account possono vedere, i set di permessi determinano cosa gli utenti nel tuo account possono fare.


Dove trovarlo

Per gestire i tuoi set di autorizzazioni, vai su Gestisci utenti > Set di autorizzazioni. Puoi vedere i set di autorizzazioni e il numero di utenti sotto ciascun set in questa visualizzazione.

Clicca su “+ Set di autorizzazioni” per creare un set personalizzato di autorizzazioni globali, per trattative o per campagne.


Permessi amministrativi, regolari e personalizzati

Nota: I progetti non hanno un set "regolare", quindi gli utenti possono avere pieno accesso o nessun accesso a tali permessi.

Per impostazione predefinita, i set di permessi a livello amministrativo non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (cioè, gli amministratori dei deal hanno ogni permesso di deal disponibile.)

I set di permessi a livello regolare possono essere modificati cliccando su "..." > Modifica accanto a un set di permessi regolare.


Quanti set di autorizzazioni posso creare?

Il numero di set di autorizzazioni personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano Pipedrive.

Sottoscrizione
Set di autorizzazioni personalizzati
Essenziale e Avanzato
Professionale
2
Power
10
Enterprise
Illimitato
Nota: Puoi acquistare set di autorizzazioni personalizzati aggiuntivi al di fuori del tuo piano andando su Impostazioni > Limiti di utilizzo e selezionando “Acquista l'aggiunta dei limiti aumentati”. Per ulteriori informazioni sui limiti di utilizzo, consulta questo articolo.

Modifica set di autorizzazioni

Selezionare un set di autorizzazioni regolare e fare clic su “...”> “Modifica” per aprire le autorizzazioni disponibili.

Quindi fare clic su “Modifica set di autorizzazioni” per selezionare o deselezionare le autorizzazioni e confermare le modifiche con “Salva.”

Dopo aver salvato, si aprirà un pop-up e potrai fare clic su “Gestisci utenti” per accedere direttamente al menu utenti e accesso.

Nota: Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare le autorizzazioni per altri utenti.

Permessi

Ci sono cinque categorie di permessi in Pipedrive, e ciascuna viene con i propri diritti e accessi che rappresentano.

Offerte
  • Cambia il proprietario di un'offerta
  • Elimina offerte
  • Converti offerte in contatti
  • Fondi offerte duplicate
  • Modifica la data di chiusura delle offerte

Contatti

  • Cambia il proprietario di un contatto
  • Fondi contatti duplicati

Visibilità

  • Vedi il numero di offerte e il totale del valore nelle pipeline e negli elenchi di offerte
  • Aggiungi, modifica ed elimina progetti
  • Aggiungi, modifica ed elimina modelli
  • Aggiungi, modifica ed elimina tavole e fasi del progetto
  • Collega il progetto all'offerta
  • Aggiungi, modifica ed elimina attività del progetto
  • Gestisci le informazioni del mittente e del dominio
  • Visualizza i rapporti di campagna
  • Invia campagne
  • Modifica campagne e modelli email
  • Elimina campagne e modelli email

Gestione dei dati

  • Imposta nuovi campi personalizzati
  • Modifica la configurazione dei campi personalizzati
  • Elimina campi personalizzati dalla configurazione
  • Importa dati da fogli di calcolo
  • Imposta etichette
  • Modifica in blocco gli elementi
  • Esporta dati dalle viste elenco

Condivisione all'interno dell'azienda

  • Condividi filtri con altri utenti
  • Modifica i filtri condivisi di altri utenti

Condivisione esterna

  • Condividi i cruscotti Insights come collegamenti pubblici

Email

  • Utilizza il tracciamento email

Visibilità

  • Vedi le statistiche di altri utenti in Insights
  • Vedi le statistiche dell'azienda in Insights
  • Vedi i dati di altri utenti
  • Segui altri utenti per vedere i loro elementi
  • Vedi i nomi di elementi e utenti a cui non possono accedere
  • Cambia la visibilità degli elementi

Attività

  • Elimina attività

Persone

  • Aggiungi persone
  • Modifica persone di proprietà di altri utenti
  • Cambia il proprietario di una persona
  • Elimina persone
  • Unisci persone duplicate

Organizzazioni

  • Aggiungi organizzazioni
  • Modifica organizzazioni di proprietà di altri utenti
  • Cambia il proprietario di un'organizzazione
  • Elimina organizzazioni
  • Unisci organizzazioni duplicate

Prodotti

  • Cambia il proprietario di un prodotto
  • Aggiungi prodotti
  • Modifica prodotti
  • Elimina prodotti
  • Elimina variazioni di prezzo del prodotto

Strumenti e configurazione

  • Aggiungi automazioni
  • Accedi al proprio token API
  • Aggiungi e importa Smart Docs templates

Nota: I permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nei tuoi permessi utente globali sotto visibility.


Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi

Nota: I permessi discussi di seguito sono disponibili nei piani Professional e superiori.

Esistono permessi specifici in Pipedrive che possono bloccare altri utenti dalla creazione o modifica di dati dell'account.

Nome del permesso
Funzione
Posizione del permesso
Aggiungi trattative
Controlla se un utente può creare nuove trattative o no
App delle trattative
Modifica trattative di proprietà di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le trattative o solo quelle di sua proprietà
App delle trattative
Aggiungi lead
Controlla se un utente può creare nuovi lead o no
App delle trattative
Modifica lead di proprietà di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutti i lead o solo quelli di sua proprietà
App delle trattative
Aggiungi organizzazioni
Controlla se un utente può creare nuove organizzazoni o no
Permessi globali
Modifica organizzazioni di proprietà di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di sua proprietà
Permessi globali
Aggiungi persone
Controlla se un utente può creare nuove persone o no
Permessi globali
Modifica persone di proprietà di altri utenti
Decide se un utente può modificare tutte le persone o solo quelle di sua proprietà
Permessi globali
Nota: Gli utenti con il permesso "aggiungi lead" disattivato possono comunque creare nuovi lead con gli strumenti LeadBooster.
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