Kennisdatabase

Onderwerpen
Waar te vinden
Beheerder, reguliere en aangepaste rechten
Hoeveel toegangsrechten sets kan ik maken?
Bewerken machtigingssets
Toestemmingen
Machtigingen voor het toevoegen / bewerken van nieuwe items

Dit artikel is automatisch vertaald

Toestemming sets

YS
Yssel Salas, 2 november 2023
Let op: Deze pagina is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.

Bij het beheren van een team zijn er momenten waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde taken niet uitvoeren, of het nu gaat om prestaties, redundantie of gewoon om teamleden gefocust te houden op specifieke doelstellingen.

U kunt kiezen welke gebruikers welke taken kunnen uitvoeren met behulp van toestemmingssets.

Terwijl zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive bepalen wat gebruikers in uw account kunnen zien, bepalen toestemmingssets wat gebruikers in uw account kunnen doen.


Waar te vinden

Om uw machtigingssets te beheren, ga naar Gebruikers beheren > Machtigingssets. U kunt de machtigingssets en het aantal gebruikers onder elke set in deze weergave zien.

Klik op “+ Machtigingsset” om een aangepaste set van wereldwijde, transactie of campagnemachtigingen te maken.


Beheerder, reguliere en aangepaste rechten

Opmerking: Projecten hebben geen "reguliere" set, dus gebruikers hebben volledige toegang of geen toegang tot deze rechten.

Standaard kunnen beheerdersrechten niet worden gewijzigd, omdat ze elke beschikbare machtiging in die categorie bevatten (bijv. Deal-beheerders hebben elke deal-machtiging.)

Reguliere rechten kunnen worden bewerkt door te klikken op "..." > Bewerken naast een reguliere rechten set.


Hoeveel toegangsrechten sets kan ik maken?

Het aantal aangepaste toegangsrechten sets dat je kunt hebben is afhankelijk van je Pipedrive-abonnement.

Abonnement
Aangepaste toegangsrechten sets
Essentieel en Geavanceerd
-
Professional
2
Power
10
Enterprise
Onbeperkt
Opmerking: Je kunt extra aangepaste toegangsrechten sets aanschaffen buiten je abonnement door naar Instellingen > Gebruikslimieten te gaan en “De uitbreiding voor verhoogde limieten aanschaffen” te selecteren. Voor meer informatie over gebruikslimieten kun je dit artikel raadplegen.

Bewerken machtigingssets

Selecteer een reguliere machtigingsset en klik op “...” > “Bewerken” om de beschikbare machtigingen te openen.

Klik vervolgens op “Machtigingsset bewerken” om machtigingen te selecteren of deselecteren en bevestig de wijzigingen met “Opslaan.”

Na het opslaan wordt er een pop-up geopend en kunt u op “Gebruikers beheren” klikken om rechtstreeks naar het menu gebruikers en toegang te gaan.

Let op: Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen machtigingen voor andere gebruikers in- of uitschakelen.

Toestemmingen

Er zijn vijf categorieën voor toestemmingen in Pipedrive, en elk komt met hun eigen rechten en toegang die ze vertegenwoordigen.

Deals
  • Verander de eigenaar van een deal
  • Verwijder de deals
  • Zet deals om naar leads
  • Samenvoegen van dubbele deals
  • Bewerk datums van gewonnen/verloren deals

Leads

  • Verander de eigenaar van een lead
  • Samenvoegen van dubbele leads

Zichtbaarheid

  • Zie het aantal deals en waarde som in pijplijnen en deal lijst weergaven
  • Voeg toe, bewerk en verwijder projecten
  • Voeg toe, bewerk en verwijder sjablonen
  • Voeg toe, bewerk en verwijder project borden en fasen
  • Link project aan deal
  • Voeg toe, bewerk en verwijder projectactiviteiten
  • Beheer verzender en domein informatie
  • Bekijk campagne rapporten
  • Verstuur campagnes
  • Bewerk campagnes en e-mail sjablonen
  • Verwijder campagnes en e-mail sjablonen

Data beheer

  • Stel nieuwe aangepaste velden in
  • Bewerk aangepaste velden instellingen
  • Verwijder aangepaste velden van instellingen
  • Importeer gegevens uit spreadsheets
  • Stel labels in
  • Wijzig meerdere items in bulk
  • Exporteer gegevens van lijstweergaven

Delen binnen bedrijf

  • Deel filters met andere gebruikers
  • Bewerk gedeelde filters van andere gebruikers

Delen extern

  • Deel Insights dashboards als openbare links

Emails

  • Gebruik e-mail tracking

Zichtbaarheid

  • Zie de statistieken van andere gebruikers in Insights
  • Zie de statistieken van het bedrijf in Insights
  • Zie de gegevens van andere gebruikers
  • Volg andere gebruikers om hun items te zien
  • Zie de namen van items en gebruikers die ze niet kunnen openen
  • Verander de zichtbaarheid van items

Activiteiten

  • Verwijder activiteiten

Mensen

  • Voeg mensen toe
  • Bewerk mensen eigendom van andere gebruikers
  • Verander de eigenaar van een persoon
  • Verwijder mensen
  • Samenvoegen van dubbele mensen

Organisaties

  • Voeg organisaties toe
  • Bewerk organisaties eigendom van andere gebruikers
  • Verander de eigenaar van een organisatie
  • Verwijder organisaties
  • Samenvoegen van dubbele organisaties

Producten

  • Verander de eigenaar van een product
  • Voeg producten toe
  • Bewerk producten
  • Verwijder producten
  • Verwijder productprijs variaties

Tools en opzet

  • Voeg automatiseringen toe
  • Toegang tot hun eigen API token
  • Voeg toe en importeer Smart Docs sjablonen

Opmerking: Toestemmingen voor zichtbaarheid van Insights kunnen worden gevonden in uw globale gebruikerstoestemmingen onder zichtbaarheid.


Machtigingen voor het toevoegen / bewerken van nieuwe items

Let op: De hieronder besproken machtigingen zijn beschikbaar voor professionele abonnementen en hoger.

In Pipedrive zijn er specifieke machtigingen die andere gebruikers kunnen blokkeren om accountgegevens te maken of te bewerken.

Machtigingsnaam
Functie
Machtigingslocatie
Deals toevoegen
Regelt of een gebruiker nieuwe deals kan maken
Deals-app
Deals bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers
Beslist of een gebruiker alle deals kan bewerken of alleen degene die ze bezitten
Deals-app
Leads toevoegen
Regelt of een gebruiker nieuwe leads kan maken
Deals-app
Leads bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers
Beslist of een gebruiker alle leads kan bewerken of alleen degene die ze bezitten
Deals-app
Organisaties toevoegen
Regelt of een gebruiker nieuwe organisaties kan maken
Algemene machtigingen
Organisaties bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers
Beslist of een gebruiker alle organisaties kan bewerken of alleen degene die ze bezitten
Algemene machtigingen
Personen toevoegen
Regelt of een gebruiker nieuwe personen kan maken
Algemene machtigingen
Personen bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers
Beslist of een gebruiker alle personen kan bewerken of alleen degene die ze bezitten
Algemene machtigingen
Let op: Gebruikers met de machtiging "leads toevoegen" uitgeschakeld kunnen nog steeds nieuwe leads maken met LeadBooster-hulpmiddelen.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact