Kennisdatabase

Kennisdatabase/Accountinstellingen/Gebruikers en rechten/Toestemmingssets

Onderwerpen

Waar u het kunt vinden

Beheerders-, Standaard- en Aangepaste machtigingen

Hoeveel toestemmingsreeksen kan ik creëren?

Bewerkingsrechten aanpassen

Toestemmingen

Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items

Dit artikel is automatisch vertaald

Toestemmingssets

Yssel Salas, 5 februari 2024

Let op: Deze pagina is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot de accountinstellingen.

Bij het beheren van een team zijn er momenten waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde taken niet uitvoeren, of het nu is vanwege prestaties, redundantie of om teamleden gericht te houden op specifieke doelstellingen.

U kunt kiezen welke gebruikers welke taken kunnen uitvoeren met behulp van toestemmingsreeksen.

Hoewel zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive bepalen wat gebruikers in uw account kunnen zien, bepalen toestemmingsreeksen wat gebruikers in uw account kunnen doen.

Waar u het kunt vinden

Om uw toestemmingssets te beheren, gaat u naar Beheer gebruikers > Toestemmingssets. In deze weergave kunt u de toestemmingssets en het aantal gebruikers onder elke set zien.

Klik op "+ Toestemmingsset" om een aangepaste set van globale, deal- of campagnetoestemmingen te maken.

Beheerders-, Standaard- en Aangepaste machtigingen

Opmerking: Projecten hebben geen 'standaard' instellingen, dus gebruikers hebben óf volledige toegang óf geen toegang tot deze machtigingen.

Standaard kunnen beheerdersmachtigingen niet worden gewijzigd, omdat ze elke beschikbare machtiging in die categorie omvatten (bijvoorbeeld, beheerders van deals hebben elke deal-machtiging.)

Standaardniveau-machtigingen kunnen worden gewijzigd door te klikken op "..." > Bewerken naast een standaard machtigingsset.

Hoeveel toestemmingsreeksen kan ik creëren?

Het aantal aangepaste toestemmingsreeksen dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw Pipedrive-plan.

Abonnement	Aangepaste toestemmingsreeksen
Essentieel en Geavanceerd	–
Professioneel	2
Power	10
Onderneming	Onbeperkt

Opmerking: U kunt extra aangepaste toestemmingsreeksen buiten uw plan aanschaffen door naar Instellingen > Gebruikslimieten te gaan en “De uitbreiding met verhoogde limieten kopen” te selecteren. Voor meer informatie over gebruikslimieten kunt u dit artikel bekijken.

Bewerkingsrechten aanpassen

Selecteer een reguliere machtigingsset en klik op “...” > “Bewerken” om de beschikbare machtigingen te openen.

Klik vervolgens op “Machtigingsset bewerken” om machtigingen te selecteren of deselecteren, en bevestig de wijzigingen met “Opslaan”.

Een pop-up wordt geopend nadat je hebt opgeslagen, en je kunt op “Gebruikers beheren” klikken om rechtstreeks naar het menu gebruikers en toegang te gaan.

Let op: Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen machtigingen voor andere gebruikers in- of uitschakelen.

Toestemmingen

Er zijn vijf categorieën voor toestemmingen in Pipedrive en elk komt met hun eigen rechten en toegang die ze vertegenwoordigen.

Deals app	Deals Verander de eigenaar van een deal Verwijder deals Zet deals om in leads Voeg dubbele deals samen Bewerk datums van gewonnen/verloren deals Leads Verander de eigenaar van een lead Voeg dubbele leads samen Zichtbaarheid Zie het aantal deals en de totale waarde in pijplijnen en dealoverzichten
Projecten app	Voeg projecten toe, bewerk en verwijder ze Voeg sjablonen toe, bewerk en verwijder ze Voeg projectborden en fasen toe, bewerk en verwijder ze Koppel project aan deal Voeg projectactiviteiten toe, bewerk en verwijder ze
Campagnes app	Beheer verzender- en domeininformatie Bekijk campagnerapporten Verzend campagnes Bewerk campagnes en e-mailsjablonen Verwijder campagnes en e-mailsjablonen
Wereldwijde toestemmingen	Data management Stel nieuwe aangepaste velden in Bewerk de instellingen van aangepaste velden Verwijder aangepaste velden uit de instellingen Importeer data van spreadsheets Stel labels in Bewerk items in bulk Exporteer data uit de overzichtslijsten Delen binnen het bedrijf Deel filters met andere gebruikers Bewerk gedeelde filters van andere gebruikers Extern delen Deel Insight dashboards als openbare links Emails Gebruik email tracking Zichtbaarheid Zie andere gebruikersstatistieken in Insights Zie de bedrijfsstatistieken in Insights Zie data van andere gebruikers Volg andere gebruikers om hun items te zien Zie de namen van items en gebruikers waar ze geen toegang tot hebben Verander de zichtbaarheid van items Activiteiten Verwijder activiteiten Personen Voeg personen toe Bewerk personen die eigendom zijn van andere gebruikers Verander de eigenaar van een persoon Verwijder personen Voeg dubbele personen samen Organisaties Voeg organisaties toe Bewerk organisaties die eigendom zijn van andere gebruikers Verander de eigenaar van een organisatie Verwijder organisaties Voeg dubbele organisaties samen Producten Verander de eigenaar van een product Voeg producten toe Bewerk producten Verwijder producten Verwijder prijsvariaties van producten Gereedschappen en instellingen Voeg automatiseringen toe Toegang tot hun eigen API token Voeg Smart Docs sjablonen toe en importeer ze

Opmerking: toestemmingen voor zichtbaarheid van Inzichten kunnen worden gevonden in uw wereldwijde gebruikerstoestemmingen onder zichtbaarheid.

Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items

Let op: De hieronder besproken machtigingen zijn beschikbaar op professionele abonnementen en hoger.

Er zijn specifieke machtigingen in Pipedrive die andere gebruikers kunnen blokkeren om accountgegevens te maken of te bewerken.

Naam machtiging	Functie	Locatie machtiging
Deals toevoegen	Regelt of een gebruiker nieuwe deals kan creëren	Deals-app
Deals bewerken die eigendom zijn van andere gebruiker	Beslist of een gebruiker alle of alleen de deals die ze bezitten kan bewerken	Deals-app
Leads toevoegen	Regelt of een gebruiker nieuwe leads kan creëren	Deals-app
Leads bewerken die eigendom zijn van andere gebruiker	Beslist of een gebruiker alle of alleen de leads die ze bezitten kan bewerken	Deals-app
Organisaties toevoegen	Regelt of een gebruiker nieuwe organisaties kan creëren	Globale machtigingen
Organisaties bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers	Beslist of een gebruiker alle of alleen de organisaties die ze bezitten kan bewerken	Globale machtigingen
Personen toevoegen	Regelt of een gebruiker nieuwe personen kan creëren	Globale machtigingen
Personen bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers	Beslist of een gebruiker alle of alleen de personen die ze bezitten kan bewerken	Globale machtigingen

Let op: Gebruikers met de uitgeschakelde "leads toevoegen" machtiging kunnen nog steeds nieuwe leads maken met behulp van de LeadBooster tools.

Kennisdatabase

Onderwerpen

Toestemmingssets

Waar u het kunt vinden

Beheerders-, Standaard- en Aangepaste machtigingen

Hoeveel toestemmingsreeksen kan ik creëren?

Bewerkingsrechten aanpassen

Toestemmingen

Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?