Dit artikel is automatisch vertaald
Machtigingssets
Bij het beheren van een team zijn er momenten waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde taken niet uitvoeren, of het nu gaat om prestaties, overbodigheid, of om teamleden gericht te houden op specifieke doelstellingen.
U kunt kiezen welke gebruikers welke taken kunnen uitvoeren met behulp van toestemmingensets.
Terwijl zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive dicteren wat gebruikers in uw account kunnen zien, dicteren toestemmingensets wat gebruikers in uw account kunnen doen.
Waar te vinden
Om uw toestemmingssets te beheren, ga naar Gebruikers beheren > Toestemming sets. U kunt de toestemmingssets en het aantal gebruikers onder elke set in deze weergave zien.
Klik op “+ Toestemmingsset” om een aangepaste set van wereldwijde, deal- of campagnetoestemmingen te maken.
Beheerder, standaard en aangepaste rechten
Standaard kan het rechtenniveau van beheerders niet worden gewijzigd, omdat dit elk beschikbaar recht in die categorie omvat (bv. Dealbeheerders hebben elk dealrecht).
Rechtenniveaus op standaardniveau kunnen worden bewerkt door te klikken op "..." > Bewerken naast een standaard rechteninstelling.
Hoeveel toestemmingensets kan ik maken?
Het aantal aangepaste toestemmingensets dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw Pipedrive plan.
Abonnement | Aangepaste toestemmingensets |
Essentieel en Geavanceerd | – |
Professional | 2 |
Kracht | 10 |
Onderneming | Onbeperkt |
Bewerken van machtigingssets
Selecteer een normale machtigingsset en klik op “...”> “Bewerken” om de beschikbare machtigingen te openen.
Klik vervolgens op “Machtigingsset bewerken” om machtigingen te selecteren of deselecteren, en bevestig de wijzigingen met “Opslaan.”
Er zal een pop-up verschijnen nadat je hebt opgeslagen, en je kunt op “Gebruikers beheren” klikken om direct naar je gebruikers en toegang menu te gaan.
Toestemmingen
Er zijn vijf categorieën voor toestemmingen in Pipedrive, en elk heeft eigen rechten en toegang die ze vertegenwoordigen.
Deals
Leads
Zichtbaarheid
| |
| |
| |
Data beheer
Delen binnen het bedrijf
Extern delen
Emails
Zichtbaarheid
Activiteiten
Mensen
Organisaties
Producten
Tools en setup
|
Opmerking: Toestemmingen voor zichtbaarheid van Inzichten kunnen worden gevonden in uw globale gebruikerstoestemmingen onder zichtbaarheid.
Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items
Er zijn specifieke toestemmingen in Pipedrive die andere gebruikers kunnen blokkeren bij het maken of bewerken van accountgegevens.
Naam van toestemming | Functie | Locatie van toestemming |
Deals toevoegen | Bepaalt of een gebruiker nieuwe deals kan maken | Deals app |
Deals bewerken die eigendom zijn van andere gebruiker | Beslist of een gebruiker alle deals kan bewerken of alleen degene die ze bezitten | Deals app |
Leads toevoegen | Bepaalt of een gebruiker nieuwe leads kan maken | Deals app |
Leads bewerken die eigendom zijn van andere gebruiker | Beslist of een gebruiker alle leads kan bewerken of alleen degene die ze bezitten | Deals app |
Organisaties toevoegen | Bepaalt of een gebruiker nieuwe organisaties kan maken | Algemene toestemmingen |
Organisaties bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers | Beslist of een gebruiker alle organisaties kan bewerken of alleen degene die ze bezitten | Algemene toestemmingen |
Personen toevoegen | Bepaalt of een gebruiker nieuwe personen kan maken | Algemene toestemmingen |
Personen bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers | Beslist of een gebruiker alle personen kan bewerken of alleen degene die ze bezitten | Algemene toestemmingen |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee