Kennisdatabase

Onderwerpen
Waar te vinden
Beheerder, normale en aangepaste rechten
Hoeveel toestemmingensets kan ik maken?
Bewerken van rechten sets
Toestemmingen
Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items

Dit artikel is automatisch vertaald

Permissie sets

YS
Yssel Salas, 29 mei 2024
Let op: Deze pagina is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.

Bij het beheren van een team zijn er momenten waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde taken niet uitvoeren, of het nu is vanwege prestaties, overbodigheid of om teamleden gefocust te houden op specifieke doelstellingen.

U kunt kiezen welke gebruikers welke taken kunnen uitvoeren met behulp van toestelinstellingen.

Hoewel zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive bepalen wat gebruikers in uw account kunnen zien, bepalen toestelinstellingen wat gebruikers in uw account kunnen doen.


Waar te vinden

Om uw machtigingssets te beheren, gaat u naar Gebruikers beheren > Machtigingssets. U kunt de machtigingssets en het aantal gebruikers onder elke set in deze weergave zien.

Klik op “+ Machtigingsset” om een aangepaste set van wereldwijde, deal- of campagnemachtigingen te maken.


Beheerder, normale en aangepaste rechten

Let op: Projecten hebben geen "normale" set, dus gebruikers kunnen ofwel volledige of geen toegang hebben tot die rechten.

Standaard kunnen de rechten op beheerdersniveau niet worden gewijzigd, aangezien ze elke beschikbare rechten in die categorie bevatten (d.w.z. Deal-beheerders hebben elke deal-rechten.)

Normale rechten kunnen worden bewerkt door te klikken op "..." > Bewerken naast een normale rechten set.


Hoeveel toestemmingensets kan ik maken?

Het aantal aangepaste toestemmingensets dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw Pipedrive-abonnement.

Abonnement
Aangepaste toestemmingensets
Essential en Advanced
-
Professional
2
Power
10
Enterprise
Onbeperkt
Opmerking: U kunt extra aangepaste toestemmingensets aanschaffen buiten uw abonnement door naar Instellingen > Gebruikslimieten te gaan en "De add-on voor verhoogde limieten kopen" te selecteren. Voor meer informatie over gebruikslimieten bekijkt u dit artikel.

Bewerken van rechten sets

Selecteer een reguliere rechten set en klik op “...”> “Bewerken” om de beschikbare rechten te openen.

Klik vervolgens op “Rechten set bewerken” om rechten te selecteren of deselecteren, en bevestig de wijzigingen met “Opslaan.”

Er zal een pop-up verschijnen nadat je hebt opgeslagen, en dan kun je op “Gebruikers beheren” klikken om direct naar je gebruikers en toegang menu te gaan.

Let op: Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen rechten voor andere gebruikers in- of uitschakelen.

Toestemmingen

Er zijn vijf categorieën voor toestemmingen in Pipedrive, en elk komt met hun eigen rechten en toegang die ze vertegenwoordigen.

Deals
  • Verander de eigenaar van een deal
  • Verwijder deals
  • Converteer deals naar leads
  • Voeg dubbele deals samen
  • Wijzig de datum van gewonnen/verloren deals

Leads

  • Verander de eigenaar van een lead
  • Voeg dubbele leads samen

Zichtbaarheid

  • Zie het aantal deals en totale waarde in pijpleidingen en deal lijstweergaven
  • Voeg toe, bewerk en verwijder projecten
  • Voeg toe, bewerk en verwijder sjablonen
  • Voeg toe, bewerk en verwijder projectborden en stadia
  • Koppel project aan deal
  • Voeg toe, bewerk en verwijder projectactiviteiten
  • Beheer afzender en domeininformatie
  • Bekijk campagnerapporten
  • Verstuur campagnes
  • Bewerk campagnes en e-mailsjablonen
  • Verwijder campagnes en e-mailsjablonen

Data management

  • Stel nieuwe aangepaste velden in
  • Bewerk aangepaste velden setup
  • Verwijder aangepaste velden uit setup
  • Importeer gegevens uit spreadsheets
  • Stel labels in
  • Bewerk items in bulk
  • Exporteer gegevens uit lijstweergaven

Delen binnen bedrijf

  • Deel filters met andere gebruikers
  • Bewerk gedeelde filters van andere gebruikers

Extern delen

  • Deel Insights dashboards als openbare links

Emails

  • Gebruik e-mail tracking

Zichtbaarheid

  • Zie de statistieken van andere gebruikers in Insights
  • Zie de statistieken van het bedrijf in Insights
  • Zie gegevens van andere gebruikers
  • Volg andere gebruikers om hun items te zien
  • Zie de namen van items en gebruikers waartoe ze geen toegang hebben
  • Verander zichtbaarheid van items

Activiteiten

  • Verwijder activiteiten

Mensen

  • Voeg mensen toe
  • Bewerk mensen die eigendom zijn van andere gebruikers
  • Verander de eigenaar van een persoon
  • Verwijder mensen
  • Voeg dubbele mensen samen

Organisaties

  • Voeg organisaties toe
  • Bewerk organisaties die eigendom zijn van andere gebruikers
  • Verander de eigenaar van een organisatie
  • Verwijder organisaties
  • Voeg dubbele organisaties samen

Producten

  • Verander de eigenaar van een product
  • Voeg producten toe
  • Bewerk producten
  • Verwijder producten
  • Verwijder productprijsvariaties

Gereedschappen en setup

  • Voeg automatiseringen toe
  • Toegang tot hun eigen API token
  • Voeg toe en importeer Smart Docs sjablonen

Opmerking: Toestemmingen voor Insights zichtbaarheid kunnen worden gevonden in uw globale gebruikerstoestemmingen onder zichtbaarheid.


Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items

Opmerking: Toestemmingen die hieronder worden besproken zijn beschikbaar bij Professional-abonnementen en hoger.

Er zijn specifieke toestemmingen in Pipedrive die andere gebruikers kunnen blokkeren van het maken of bewerken van accountgegevens.

Toestemming naam
Functie
Locatie toestemming
Deal toevoegen
Beheert of een gebruiker nieuwe deals kan maken
Deals app
Deal bewerken die eigendom is van andere gebruiker
Bepaalt of een gebruiker alle deals kan bewerken, of alleen die ze bezitten
Deals app
Lead toevoegen
Beheert of een gebruiker nieuwe leads kan maken
Deals app
Lead bewerken die eigendom is van andere gebruiker
Bepaalt of een gebruiker alle leads kan bewerken, of alleen die ze bezitten
Deals app
Organisatie toevoegen
Beheert of een gebruiker nieuwe organisaties kan maken
Globale toestemmingen
Organisatie bewerken die eigendom is van andere gebruikers
Bepaalt of een gebruiker alle organisaties kan bewerken, of alleen die ze bezitten
Globale toestemmingen
Persoon toevoegen
Beheert of een gebruiker nieuwe personen kan maken
Globale toestemmingen
Persoon bewerken die eigendom is van andere gebruikers
Bepaalt of een gebruiker alle personen kan bewerken, of alleen die ze bezitten
Globale toestemmingen
Opmerking: Gebruikers met de toestemming "leads toevoegen" uitgeschakeld kunnen nog steeds nieuwe leads maken met LeadBooster tools.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact