Berechtigungen
Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie bestimmte Aufgaben für bestimmte Nutzer nicht zugänglich machen wollen, sei es aus Performance-Gründen, weil jemand das Unternehmen verlässt oder weil sich die Teammitglieder auf bestimmte Ziele konzentrieren sollen.
Mit Hilfe von Berechtigungssets können Sie bestimmen, welche Nutzer welche Aufgaben ausführen dürfen.
Während Sichtbarkeitsgruppen in Pipedrive bestimmen, was Nutzer in Ihrem Account sehen können, regeln Berechtigungsets, was Nutzer in Ihrem Account tun dürfen.
Hier finden Sie die Funktion
Um Ihre Berechtigungssets zu verwalten, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets. In dieser Ansicht sehen Sie die Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer der einzelnen Sets.
Klicken Sie auf „+ Berechtigungsset”, um ein benutzerdefiniertes Set von globalen, Deal- oder Kampagnenberechtigungen zu erstellen.
Admin-, reguläre und benutzerdefinierte Berechtigungen
Standardmäßig können die Berechtigungssets auf Admin-Stufe nicht geändert werden, da sie alle verfügbaren Berechtigungen in dieser Kategorie enthalten (z. B. haben Deal-Admins alle Deal-Berechtigungen).
Reguläre Berechtigungssets können bearbeitet werden, indem Sie auf „...” > Bearbeiten neben einem regulären Berechtigungsset klicken.
Die verfügbare Anzahl an benutzerdefinierten Berechtigungssets ist abhängig von Ihrem Pipedrive Plan.
Abonnement | Benutzerdefinierte Berechtigungssets |
Essential und Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Unlimitiert |
Bearbeitung von Berechtigungssets
Wählen Sie ein reguläres Berechtigungsset und klicken Sie auf „...”> „Bearbeiten”, um die verfügbaren Berechtigungen zu öffnen.
Klicken Sie dann auf „Berechtigungsset bearbeiten”, um Berechtigungen auszuwählen oder abzuwählen, und bestätigen Sie die Änderungen mit „Speichern”.
Nach dem Speichern öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie auf „Nutzer verwalten” klicken können, um direkt zu Ihrem Menü Nutzer und Zugriff zu gelangen.
Berechtigungen
Es gibt fünf Kategorien von Berechtigungen in Pipedrive, und für jede Kategorie gibt es eigene Regeln und Zugriffsrechte.
Deals
Leads
Sichtbarkeit
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Datenmanagement
Freigabe innerhalb des Unternehmens
Externe Freigabe
E-Mails
Sichtbarkeit
Aktivitäten
Kontakte
Organisationen
Produkte
Tools und Einrichtung
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Hinweis: Die Berechtigungen für die Einblicke-Sichtbarkeit finden Sie in Ihren globalen Nutzer-Berechtigungen unter Sichtbarkeit.
Berechtigungen für das Hinzufügen/Bearbeiten neuer Elemente
Es gibt bestimmte Berechtigungen in Pipedrive, die anderen Nutzern das Erstellen oder Bearbeiten von Accountdaten verunmöglicht.
Berechtigungsname | Funktion | Berechtigungsposition |
Deals hinzufügen | Steuert, ob ein Nutzer neue Deals erstellen kann oder nicht | Deals-App |
Deals im Besitz anderer Nutzer bearbeiten | Bestimmt, ob ein Nutzer alle Deals bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz | Deals-App |
Leads hinzufügen | Steuert, ob ein Nutzer neue Leads erstellen kann oder nicht | Deals-App |
Leads im Besitz anderer Nutzer bearbeiten | Bestimmt, ob ein Nutzer alle Leads bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz | Deals-App |
Organisationen hinzufügen | Steuert, ob ein Nutzer neue Organisationen erstellen kann oder nicht | Globale Berechtigungen |
Organisationen im Besitz anderer Nutzer bearbeiten | Bestimmt, ob ein Nutzer alle Organisationen bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz | Globale Berechtigungen |
Kontakte hinzufügen | Steuert, ob ein Nutzer neue Kontakte erstellen kann oder nicht | Globale Berechtigungen |
Kontakte im Besitz anderer Nutzer bearbeiten | Bestimmt, ob ein Nutzer alle Kontakte bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz | Globale Berechtigungen |
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