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Berechtigungsset verwalten und Nutzer hinzufügen
Berechtigungen

Berechtigungen

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Yssel Salas, 22. November 2022
Hinweis: Diese Seite ist nur für Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar.

Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie bestimmte Nutzer nicht mit bestimmten Aufgaben betrauen möchten, um das Risiko von Fehlern oder doppeltem Arbeitsaufwand für einen Nutzer zu verringern. Um Ihre Nutzer zu kategorisieren und festzulegen, auf welche Aktionen sie zugreifen dürfen, bietet Pipedrive Berechtigungssets.

Während Sichtbarkeitsgruppen in Pipedrive bestimmen, was Nutzer in Ihrem Account sehen können, legen Berechtigungssets fest, welche Aktionen bestimmte Gruppen von Nutzern in Pipedrive durchführen dürfen.


Berechtigungsset verwalten und Nutzer hinzufügen

Gehen Sie für die Verwaltung Ihrer Berechtigungssets zu Einstellungen > Nutzer verwalten >Berechtigungssets. In dieser Ansicht sehen Sie die Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer der einzelnen Sets.

Die Anpassungsmöglichkeiten, die Sie zu Ihren Berechtigungssets hinzufügen können, richten sich nach dem abonnierten Pipedrive Plan Ihres Accounts.

Essential
  • Admin-Benutzer
  • Regulärer Nutzer – vollständig anpassbar
Advanced
  • Admin-Benutzer
  • Regulärer Nutzer –vollständig anpassbar
Professional
  • Admin-Benutzer
  • Manager – vollständig anpassbar
  • Regulärer Nutzer – vollständig anpassbar
    Unternehmertum
    • Admin-Nutzer
    • Manager – vollständig anpassbar
    • Regulärer Nutzer – vollständig anpassbar
    • Zusätzliche Anpassungssets
    Hinweis: Bei Admin-Nutzern sind standardmäßig alle Berechtigungen aktiviert.

    Wählen Sie das Berechtigungsset aus, um zu sehen, welche Berechtigungen aktiviert sind und um Benutzer aus diesem Berechtigungsset hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Berechtigungsset für reguläre Nutzer und Manager sowie alle benutzerdefinierten Sets können vollständig angepasst werden, während für Admin-Nutzer immer alle Berechtigungen aktiviert sind.

    Klicken Sie auf Berechtigungsset bearbeiten, um die Berechtigungen für dieses Berechtigungsset zu aktivieren oder zu deaktivieren.

    Neuen Nutzern, die zu Ihrem Unternehmensaccount hinzugefügt werden, stehen standardmäßig reguläre Deal und Global-Nutzerberechtigungen zur Verfügung.

    Hinweis: Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können Berechtigungen für andere Nutzer aktivieren oder deaktivieren.

    Berechtigungen

    Für alle Nutzer in den verschiedenen Berechtigungssets gelten bestimmte Einschränkungen bezüglich dessen, was sie tun oder sehen können, basierend auf den folgenden Parametern:

    Deals
    • Geschäfte löschen
    • Deals in Leads umwandeln
    • Duplizierte Deals zusammenführen
    • Gewonnen-/Verlorendatum von Deals bearbeiten

    Sichtbarkeit

    • Anzahl der Deals und Wertbetrag in Pipelines und Deal-Listenansichten einsehen

    LeadBooster

    • Livechat verwenden
    • Prospektor verwenden
    • Prospektor-Leads hinzufügen
    • Projekte hinzufügen, bearbeiten und löschen
    • Vorlagen hinzufügen, bearbeiten und löschen
    • Projekt-Boards und Phasen hinzufügen, bearbeiten und löschen
    • Projekt mit Deal verknüpfen
    • Projektaktivitäten hinzufügen, bearbeiten und löschen
    • Absender- und Domaininformationen verwalten
    • Kampagnenberichte anzeigen
    • Kampagnen versenden
    • Kampagnen und E-Mail-Vorlagen bearbeiten
    • Kampagnen und E-Mail-Vorlagen löschen

    Datenmanagement

    • Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    • Einstellung der benutzerdefinierten Felder bearbeiten
    • Benutzerdefinierte Felder aus der Einrichtung löschen
    • Daten aus Tabellen importieren
    • Labels einrichten
    • Massenbearbeitung für Elemente
    • Daten aus Listenansichten exportieren

    Freigabe innerhalb des Unternehmens

    • Filter mit anderen Nutzern teilen
    • Freigegebene Filter anderer Nutzer bearbeiten

    Externe Freigabe

    • Einblicke-Dashboard mittels öffentlicher Links teilen

    E-Mails

    • E-Mail-Tracking nutzen

    Sichtbarkeit

    • Statistik anderer Nutzer sehen
    • Unternehmensstatistiken sehen
    • Daten von anderen Nutzern sehen
    • Anderen Nutzern zur Ansicht deren Elemente folgen
    • Namen von Elementen und Nutzern sehen, auf die nicht zugegriffen werden kann
    • Sichtbarkeit von Elementen ändern

    Aktivitäten

    • Aktivitäten löschen

    Kontakte

    • Kontakte löschen
    • Duplizierte Kontakte zusammenführen

    Organisationen

    • Organisationen löschen
    • Duplikate von Organisationen zusammenführen

    Produkte

    • Produkte hinzufügen
    • Produkte bearbeiten
    • Löschen von Produkten
    • Preisvariationen von Produkten löschen

    Tools und Einrichtung

    • Workflow-Automatisierungen hinzufügen
    • Zugriff auf das eigene API-Token
    • Smart Docs Vorlagen hinzufügen und importieren
    • Auf das Sicherheits-Dashboard zugreifen
    • Nutzer und Berechtigungen verwalten
    • Zugriff auf die Unternehmenseinstellungen
    • Zugriff auf die Abrechnung


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