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在哪里找到它
管理员,常规和自定义权限
我可以创建多少个权限集?
编辑权限设置
权限
添加/编辑新项目的权限

本文章以機器翻譯產生。

权限集

YS
Yssel Salas, 2024年5月29日
提示:此页面仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。

在管理团队时,有时您希望某些用户不执行某些任务,无论是因为绩效、冗余或只是让团队成员专注于特定目标。

您可以使用权限集来选择哪些用户可以执行哪些任务。

而在Pipedrive中,可见性分组决定了您帐户中的用户可以看到什么,权限集决定了您帐户中的用户可以什么。


在哪里找到它

要管理您的权限集,请转到管理用户 > 权限集。您可以在此视图中查看权限集和每个集合下的用户数量。

单击“+权限集”以创建全局、交易或广告系列权限的自定义集合。


管理员,常规和自定义权限

注意:项目没有“常规”设置,因此用户只能完全访问或无法访问这些权限。

默认情况下,管理员级别的权限集不能更改,因为它们包括该类别中的每个可用权限(即,交易管理员拥有每个交易权限。)

常规级别的权限集可以通过单击常规权限集旁边的“...” >编辑进行编辑。


我可以创建多少个权限集?

您可以拥有的自定义权限集数量取决于您的Pipedrive计划

订阅
自定义权限集
基础版和高级版
专业版
2
高级版
10
企业版
无限
注意: 您可以通过转到设置> 使用限制并选择“购买增加限制附加功能”来购买计划之外的额外自定义权限集。 有关使用限制的更多信息,请查看此文章

编辑权限设置

选择一个常规权限设置,然后点击“...” > “编辑” 打开可用权限。

然后点击“编辑权限设置” 选择或取消选择权限,然后用“保存” 确认更改。

保存后会弹出一个窗口,您可以点击“管理用户” 直接进入用户和访问菜单。

注意:只有拥有帐户设置访问权限的用户才能为其他用户启用或禁用权限。

权限

Pipedrive的权限分为五个类别,每个类别都有自己代表的权利和访问权限。

交易
  • 更改交易的所有者
  • 删除交易
  • 将交易转换为潜在客户
  • 合并重复的交易
  • 编辑交易赢/输的日期

潜在客户

  • 更改潜在客户的所有者
  • 合并重复的潜在客户

可见性

  • 查看管道和交易列表视图中的交易数量和值总和
  • 添加、编辑和删除项目
  • 添加、编辑和删除模板
  • 添加、编辑和删除项目看板和阶段
  • 将项目链接到交易
  • 添加、编辑和删除项目活动
  • 管理发件人和域信息
  • 查看广告活动报告
  • 发送广告活动
  • 编辑广告活动和电子邮件模板
  • 删除广告活动和电子邮件模板

数据管理

  • 设置新的自定义字段
  • 编辑自定义字段设置
  • 从设置中删除自定义字段
  • 从电子表格导入数据
  • 设置标签
  • 批量编辑项目
  • 从列表视图导出数据

公司内部共享

  • 与其他用户共享过滤器
  • 编辑其他用户的共享过滤器

外部共享

  • 将Insights仪表板以公共链接共享

电子邮件

  • 使用电子邮件追踪

可见性

  • 在Insights中查看其他用户的统计信息
  • 在Insights中查看公司的统计信息
  • 查看其他用户的数据
  • 关注其他用户以查看他们的项目
  • 查看他们无法访问的项目和用户的名称
  • 更改项目的可见性

活动

  • 删除活动

人员

  • 添加人员
  • 编辑其他用户所拥有的人员
  • 更改人员的所有者
  • 删除人员
  • 合并重复的人员

组织

  • 添加组织
  • 编辑其他用户所拥有的组织
  • 更改组织的所有者
  • 删除组织
  • 合并重复的组织

产品

  • 更改产品的所有者
  • 添加产品
  • 编辑产品
  • 删除产品
  • 删除产品价格变动

工具和设置

  • 添加自动化
  • 访问他们自己的API令牌
  • 添加和导入Smart Docs模板

注意: Insights可见性的权限可以在您的全局用户权限下的可见性中找到。


添加/编辑新项目的权限

注意: 以下讨论的权限仅适用于专业计划及更高级别。

在Pipedrive中有特定的权限可以阻止其他用户创建或编辑帐户数据。

权限名称
功能
权限位置
添加交易
控制用户是否可以创建新的交易
交易应用
编辑其他用户拥有的交易
决定用户是否可以编辑所有交易,还是只能编辑自己拥有的交易
交易应用
添加潜在客户
控制用户是否可以创建新的潜在客户
交易应用
编辑其他用户拥有的潜在客户
决定用户是否可以编辑所有潜在客户,还是只能编辑自己拥有的潜在客户
交易应用
添加组织
控制用户是否可以创建新的组织
全局权限
编辑其他用户拥有的组织
决定用户是否可以编辑所有组织,还是只能编辑自己拥有的组织
全局权限
添加联系人
控制用户是否可以创建新的联系人
全局权限
编辑其他用户拥有的联系人
决定用户是否可以编辑所有联系人,还是只能编辑自己拥有的联系人
全局权限
注意: 禁用了“添加潜在客户”权限的用户仍可以使用LeadBooster工具创建新潜在客户。
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