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在哪里找到
管理员、普通和自定义权限
我可以创建多少个权限集?
编辑权限集
权限
添加/编辑新项的权限

本文章以機器翻譯產生。

权限集

YS
Yssel Salas, 2023年10月30日
注意:该页面仅对具有账户设置访问权限的用户开放。

在管理团队时,有时您希望某些用户不执行某些任务,无论是因为绩效、冗余还是仅仅为了让团队成员专注于特定目标。

您可以使用权限集来选择哪些用户可以执行哪些任务。

尽管 Pipedrive 中的可见性组决定了您帐户中的用户可以看到什么,但权限集决定了您帐户中的用户可以做什么


在哪里找到

要管理您的权限集,请转到管理用户 > 权限集。您可以在此视图中查看权限集和每个集合下的用户数量。

点击“+权限集”创建自定义的全局、交易或者活动权限集。


管理员、普通和自定义权限

注意: 项目没有“普通”设置,所以用户只能完全访问或无法访问这些权限。

默认情况下,管理员级别的权限设置无法更改,因为它们包括该类别中的所有可用权限(即,交易管理员拥有所有交易权限)。

普通级别的权限设置可以通过点击“...”>编辑来进行编辑。


我可以创建多少个权限集?

您可以创建的自定义权限集数量取决于您的Pipedrive计划

订阅
自定义权限集
Essential和Advanced
-
Professional
2
Power
10
Enterprise
无限
注意:您可以通过转到“设置 > 使用限制”,选择“购买增加限制的附加组件”以外购买自定义权限集。 有关使用限制的更多信息,请参阅此文章。

编辑权限集

选择一个常规权限集,然后点击“...”>“编辑”以打开可用权限。

然后点击“编辑权限集”以选择或取消选择权限,并使用“保存”确认更改。

保存后会弹出一个窗口,您可以点击“管理用户”直接进入用户和访问菜单。

注意:只有拥有账户设置访问权限的用户才能为其他用户启用或禁用权限。

权限

Pipedrive的权限分为五个类别,每个类别都有其自己的权利和访问权限。

交易
  • 更改交易的所有者
  • 删除交易
  • 将交易转换为线索
  • 合并重复的交易
  • 编辑交易的赢/输日期

线索

  • 更改线索的所有者
  • 合并重复的线索

可见性

  • 在管道和交易列表视图中查看交易数量和价值总和
  • 添加、编辑和删除项目
  • 添加、编辑和删除模板
  • 添加、编辑和删除项目看板和阶段
  • 将项目链接到交易
  • 添加、编辑和删除项目活动
  • 管理发件人和域信息
  • 查看活动报告
  • 发送活动
  • 编辑活动和电子邮件模板
  • 删除活动和电子邮件模板

数据管理

  • 设置新的自定义字段
  • 编辑自定义字段设置
  • 从设置中删除自定义字段
  • 从电子表格导入数据
  • 设置标签
  • 批量编辑项目
  • 从列表视图中导出数据

公司内部共享

  • 与其他用户共享过滤器
  • 编辑其他用户的共享过滤器

外部共享

  • 将洞察仪表盘共享为公共链接

电子邮件

  • 使用电子邮件跟踪

可见性

  • 在洞察中查看其他用户的统计数据
  • 在洞察中查看公司的统计数据
  • 查看其他用户的数据
  • 关注其他用户查看他们的项目
  • 查看他们无法访问的项目和用户的名称
  • 更改项目的可见性

活动

  • 删除活动

人员

  • 添加人员
  • 编辑其他用户的人员
  • 更改人员的所有者
  • 删除人员
  • 合并重复的人员

组织

  • 添加组织
  • 编辑由其他用户拥有的组织
  • 更改组织的所有者
  • 删除组织
  • 合并重复的组织

产品

  • 更改产品的所有者
  • 添加产品
  • 编辑产品
  • 删除产品
  • 删除产品价格变动

工具和设置

  • 添加自动化
  • 访问自己的API令牌
  • 添加和导入Smart Docs模板

注意:对洞察可见性的权限可以在您的全局用户权限下的可见性中找到。


添加/编辑新项的权限

注意:下面讨论的权限仅适用于专业计划和更高级别的用户。

在Pipedrive中有特定的权限可以阻止其他用户创建或编辑帐户数据。

权限名称
功能
权限位置
添加交易
控制用户是否可以创建新交易
交易应用
编辑其他用户拥有的交易
决定用户是否可以编辑所有交易还是只能编辑自己拥有的交易
交易应用
添加线索
控制用户是否可以创建新线索
交易应用
编辑其他用户拥有的线索
决定用户是否可以编辑所有线索还是只能编辑自己拥有的线索
交易应用
添加组织
控制用户是否可以创建新组织
全局权限
编辑其他用户拥有的组织
决定用户是否可以编辑所有组织还是只能编辑自己拥有的组织
全局权限
添加联系人
控制用户是否可以创建新联系人
全局权限
编辑其他用户拥有的联系人
决定用户是否可以编辑所有联系人还是只能编辑自己拥有的联系人
全局权限
注意:禁用“添加线索”权限的用户仍然可以使用LeadBooster工具创建新线索。
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