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權限集
YS
最後更新：2026年9月3日
注意：此頁面僅供具有帳戶設定存取權的使用者使用。
在管理團隊時，有時你會希望某些使用者不執行某些任務，無論是因為績效、職責重複，或只是為了讓團隊成員專注於特定目標。
您可以使用 權限集 選擇哪些使用者可以執行哪些任務。
在 Pipedrive 中，可見性群組 決定帳戶中的使用者可以 看到 的內容，而權限集則決定帳戶中的使用者可以 做 什麼。
在哪裡可以找到它
要管理您的權限集，請前往 管理使用者 > 權限集。您可以在此檢視中看到各權限集以及每個權限集下的使用者人數。 您可以在此查看/畫面中看到權限組和每個組下的使用者數量。
按一下“+ 權限集” 以建立自訂的全域、交易或活動權限集。
管理員、常規和自定義權限
注意： 專案沒有「一般」權限設定，因此使用者對那些權限要麼具有全部存取權，要麼完全沒有存取權。
預設情況下，管理員等級的權限組無法被變更，因為它們包含該類別中的所有可用權限（例如：交易管理員擁有所有交易相關的權限）。
一般等級的權限組可以透過點選一般權限組旁的 「...」 > 編輯 來編輯。
注意： 自訂權限組中的使用者屬於一般等級。
我可以建立多少個自訂權限組？
您可以擁有的自訂權限組數量取決於您的 Pipedrive 訂閱方案。
方案 | 自訂權限組 |
Lite 和 Growth | 無 |
Premium | 15 |
Ultimate | 25 |
企業版 | 150 |
注意： 您可以透過前往 設定 > 使用限制 並選擇 「購買提高限制的附加套件」 來購買超出方案限制的額外自訂權限組。 欲瞭解更多有關使用限制的資訊，請參閱 這篇文章。
編輯權限集
選取一般權限集並點選 “...”> “編輯” 以開啟可用的權限。
接著點選 「編輯權限集」 以選取或取消選取權限，並以 「儲存」 確認變更。
儲存後會跳出一個視窗，您可以點選 「管理使用者」 直接前往您的 「使用者與存取」 選單。
注意：只有可以存取帳戶設定的使用者，才能為其他使用者啟用或停用權限。
權限
Pipedrive 的權限分為五種類別，每一類別代表不同的權利與存取範圍。
交易
潛在客戶
可見性
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資料管理
公司內分享
對外分享
電子郵件
可見性
活動
人員
組織
產品
工具與設定
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注意：Insights 可見性權限可在您的全域使用者權限中的可見性找到。
新增/編輯項目的權限
注意： 下列說明的權限僅適用於 Professional（專業）方案及以上。
Pipedrive 中有某些權限會阻止其他使用者建立或編輯帳戶資料。
權限名稱 | 功能 | 權限位置 |
添加成交 | 控制使用者是否能建立新的交易 | 交易应用 |
編輯其他使用者擁有的交易 | 決定使用者是否可以編輯所有交易，或僅能編輯自己擁有的交易 | 交易应用 |
添加线索 | 控制使用者是否能建立新的潛在客戶 | 交易应用 |
编辑其他用户拥有的线索 | 决定用户是否可以编辑所有线索，还是仅限于他们自己拥有的线索 | 交易应用 |
新增組織 | 控制使用者是否能建立新的組織 | 全域權限 |
編輯其他使用者擁有的組織 | 決定使用者是否可以編輯所有組織，或僅能編輯自己擁有的組織 | 全域權限 |
添加人員 | 控制使用者是否能建立新的聯絡人 | 全域權限 |
編輯其他使用者擁有的人員 | 決定使用者是否可以編輯所有人員，或只能編輯自己擁有的人員 | 全域權限 |
注意： 即使使用者的「新增潛在客戶」權限被停用，仍然可以透過 LeadBooster 工具建立新的潛在客戶。
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