本文章以機器翻譯產生。
权限集
YS
注意:该页面仅对具有账户设置访问权限的用户开放。
在管理团队时,有时您希望某些用户不执行某些任务,无论是因为绩效、冗余还是仅仅为了让团队成员专注于特定目标。
您可以使用权限集来选择哪些用户可以执行哪些任务。
尽管 Pipedrive 中的可见性组决定了您帐户中的用户可以看到什么,但权限集决定了您帐户中的用户可以做什么。
在哪里找到
要管理您的权限集,请转到管理用户 > 权限集。您可以在此视图中查看权限集和每个集合下的用户数量。

点击“+权限集”创建自定义的全局、交易或者活动权限集。

管理员、普通和自定义权限
注意: 项目没有“普通”设置,所以用户只能完全访问或无法访问这些权限。
默认情况下,管理员级别的权限设置无法更改,因为它们包括该类别中的所有可用权限(即,交易管理员拥有所有交易权限)。

普通级别的权限设置可以通过点击“...”>编辑来进行编辑。
我可以创建多少个权限集?
您可以创建的自定义权限集数量取决于您的Pipedrive计划。
订阅 | 自定义权限集 |
Essential和Advanced | - |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | 无限 |
注意:您可以通过转到“设置 > 使用限制”,选择“购买增加限制的附加组件”以外购买自定义权限集。 有关使用限制的更多信息,请参阅此文章。
编辑权限集
选择一个常规权限集,然后点击“...”>“编辑”以打开可用权限。

然后点击“编辑权限集”以选择或取消选择权限,并使用“保存”确认更改。

保存后会弹出一个窗口,您可以点击“管理用户”直接进入用户和访问菜单。
注意:只有拥有账户设置访问权限的用户才能为其他用户启用或禁用权限。
权限
Pipedrive的权限分为五个类别,每个类别都有其自己的权利和访问权限。
交易
线索
可见性
| |
| |
| |
数据管理
公司内部共享
外部共享
电子邮件
可见性
活动
人员
组织
产品
工具和设置
|
注意:对洞察可见性的权限可以在您的全局用户权限下的可见性中找到。
添加/编辑新项的权限
注意:下面讨论的权限仅适用于专业计划和更高级别的用户。
在Pipedrive中有特定的权限可以阻止其他用户创建或编辑帐户数据。
权限名称 | 功能 | 权限位置 |
添加交易 | 控制用户是否可以创建新交易 | 交易应用 |
编辑其他用户拥有的交易 | 决定用户是否可以编辑所有交易还是只能编辑自己拥有的交易 | 交易应用 |
添加线索 | 控制用户是否可以创建新线索 | 交易应用 |
编辑其他用户拥有的线索 | 决定用户是否可以编辑所有线索还是只能编辑自己拥有的线索 | 交易应用 |
添加组织 | 控制用户是否可以创建新组织 | 全局权限 |
编辑其他用户拥有的组织 | 决定用户是否可以编辑所有组织还是只能编辑自己拥有的组织 | 全局权限 |
添加联系人 | 控制用户是否可以创建新联系人 | 全局权限 |
编辑其他用户拥有的联系人 | 决定用户是否可以编辑所有联系人还是只能编辑自己拥有的联系人 | 全局权限 |
注意:禁用“添加线索”权限的用户仍然可以使用LeadBooster工具创建新线索。
這篇文章有幫助嗎?
是
否