Teadmusbaas

Teemad
Kust seda leida
Administraator, regulaarsed ja kohandatud õigused
Mitut lubakomplekti saan luua?
Redigeerimisõiguste komplektide muutmine
Õigused
Lubade lisamise/muutmise õigused

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Õiguste komplektid

YS
Yssel Salas, 29. mai 2024
Märkus: See leht on saadaval ainult kasutajatele, kellel on kontohalduse juurdepääs.

Kui meeskonda haldades on aegu, mil soovite, et teatud kasutajad ei teeks teatud ülesandeid, olgu selleks siis soorituste, üleliigsuse või lihtsalt meeskonnaliikmete keskendumise konkreetsed eesmärgid.

Te saate valida, millised kasutajad saavad täita milliseid ülesandeid, kasutades lubakomplekte.

Samal ajal kui nähtavusgrupid Pipedrives määravad, mida teie konto kasutajad saavad näha, määravad lubakomplektid, mida teie konto kasutajad saavad teha.


Kust seda leida

Lubade komplektide haldamiseks minge Kasutajate haldamisele > Lubade komplektid. Saate selles vaates näha lubade komplekte ja iga komplekti alla kuuluvate kasutajate arvu.

Klõpsake “+ Lubade komplekt” luua kohandatud komplekt globaalsete, tehingu- või kampaanialubade jaoks.


Administraator, regulaarsed ja kohandatud õigused

Märkus: Projektidel pole "tavalist" komplekti, seega saavad kasutajad sellel õigusel olla täielikult või üldse mitte.

Vaikimisi ei saa administraatori taseme õiguskomplekte muuta, kuna need hõlmavad kõiki selles kategoorias saadaolevaid õiguseid (nt tehingute administraatoritel on igas tehingus kõik õigused.)

Regulaarsete õiguste komplekte saab muuta, klõpsates “...” > Muuda tavapäraste õiguste komplektide kõrval.


Mitut lubakomplekti saan luua?

Lubakomplektide arv, mida saate omada, oleneb teie Pipedrive'i plaanist.

Tellimus
Lubakomplektide arv
Oluline ja Täiustatud
Professionaalne
2
Power
10
Ettevõtte
Piiramatu
Märkus: Võite osta lisalubakomplekte oma plaanist väljaspool minnes Sätted > Kasutuspiirangud ja valides „Osta suurendatud piirangute lisandmoodul”. Lisateabe saamiseks kasutuspiirangute kohta vaadake seda artiklit.

Redigeerimisõiguste komplektide muutmine

Valige tavaline õiguste komplekt ja klõpsake “...”> “Muuda” , et avada saadaolevad õigused.

Seejärel klõpsake “Muuda õiguste komplekti” , et valida või tühistada õigused ning kinnitage muudatused nupuga “Salvesta.”

Kui olete salvestanud, avaneb hüpikaken ja saate klõpsata nupule “Halda kasutajaid” , et minna otse oma kasutajate ja ligipääsu menüüsse.

Märkus: Ainult kasutajad, kellel on konto seadete ligipääs, saavad teiste kasutajate õigusi lubada või keelata.

Õigused

Pipedrive'is on viis õiguste kategooriat ning igaühel neist on oma õigused ja juurdepääsuõigused, mida nad esindavad.

Tehingud
  • Muuda tehingu omanikku
  • Kustuta tehingud
  • Muuda tehingud juhtideks
  • Ühenda dubleeritud tehingud
  • Muuda tehingute võidu/kaotuse kuupäeva

Juhid

  • Muuda juhi omanikku
  • Ühenda dubleeritud juhte

Nähtavus

  • Näe torude ja tehingute nimekirjade tehingute arvu ja väärtuse summat
  • Lisa, muuda ja kustuta projekte
  • Lisa, muuda ja kustuta malle
  • Lisa, muuda ja kustuta projektide tahvleid ja etappe
  • Seo projekt tehinguga
  • Lisa, muuda ja kustuta projekti tegevusi
  • Halda saatja ja domeeni informatsiooni
  • Vaata kampaaniaaruandeid
  • Saada kampaaniaid
  • Muuda kampaaniaid ja e-kirja malle
  • Kustuta kampaaniaid ja e-kirja malle

Andmehaldus

  • Seadista uued kohandatud väljad
  • Muuda kohandatud väljade seadistusi
  • Kustuta seadistusest kohandatud väljad
  • Importi andmeid andmetabelitest
  • Seadista silte
  • Muuda hulgimärgiseid
  • Ekspordi nimekirjade vaatest andmeid

Jagamine ettevõttesiseselt

  • Jaga filtreid teiste kasutajatega
  • Muuda teiste kasutajate jagatud filtreid

Jagamine väljaspool ettevõtet

  • Jaga Insightsi töölauana avalikku linki

E-kirjad

  • Kasuta e-kirjade jälgimist

Nähtavus

  • Näe teiste kasutajate statistikat Insights'is
  • Näe ettevõtte statistikat Insights'is
  • Näe teiste kasutajate andmeid
  • Jälgi teisi kasutajaid nende kirjete nägemiseks
  • Näe kirjete ja kasutajate nimesid, millele neil pole juurdepääsu
  • Muuda kirjete nähtavust

Tegevused

  • Kustuta tegevused

Inimesed

  • Lisa inimesi
  • Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid inimesi
  • Muuda inimese omanikku
  • Kustuta inimesi
  • Ühenda dubleeritud inimesed

Organisatsioonid

  • Lisa organisatsioone
  • Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid organisatsioone
  • Muuda organisatsiooni omanikku
  • Kustuta organisatsioonid
  • Ühenda dubleeritud organisatsioonid

Tooted

  • Muuda toote omanikku
  • Lisa tooteid
  • Muuda tooteid
  • Kustuta tooteid
  • Kustuta toote hinnavariatsioonid

Tööriistad ja seadistamine

  • Lisa automatiseeringuid
  • Juurdepääs oma enda API võtmega
  • Lisa ja importi Smart Docs malle

Märkus: Insights'i nähtavuse õigused leiate oma globaalsetest kasutajaõigustest jaotises nähtavus.


Lubade lisamise/muutmise õigused

Märkus: Allpool arutletud õigused on saadaval ainult professionaalsetel plaanidel ja kõrgemal.

Pipedrive'is on konkreetseid lubasid, mis võivad blokeerida teisi kasutajaid kontoandmete loomisel või muutmisel.

Luba nimi
Funktsioon
Luba asukoht
Lisa tehingud
Kontrollib kas kasutaja saab luua uusi tehinguid
Tehingute rakendus
Redigeeri teiste kasutajate omatud tehinguid
Otsustab kas kasutaja saab redigeerida kõiki tehinguid või ainult neid, mis neile kuuluvad
Tehingute rakendus
Lisa müügivihjed
Kontrollib kas kasutaja saab luua uusi müügivihjeid
Tehingute rakendus
Redigeeri teiste kasutajate omatud müügivihjeid
Otsustab kas kasutaja saab redigeerida kõiki müügivihjeid või ainult neid, mis neile kuuluvad
Tehingute rakendus
Lisa organisatsioonid
Kontrollib kas kasutaja saab luua uusi organisatsioone
Üldised õigused
Redigeeri teiste kasutajate omatud organisatsioone
Otsustab kas kasutaja saab redigeerida kõiki organisatsioone või ainult neid, mis neile kuuluvad
Üldised õigused
Lisa kontaktid
Kontrollib kas kasutaja saab luua uusi kontakte
Üldised õigused
Redigeeri teiste kasutajate omatud kontakte
Otsustab kas kasutaja saab redigeerida kõiki kontakte või ainult neid, mis neile kuuluvad
Üldised õigused
Märkus: Kasutajad, kellel on keelatud "lisa müügivihjeid" õigus, suudavad siiski luua uusi müügivihjeid kasutades LeadBooster tööriistu.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust