Teadmusbaas

Teemad
Kus seda leida
Administraator, tavaline ja kohandatud õigused
Mitut lubade komplekti saan luua?
Õiguste muutmine
Lubadused
Luba uute üksuste lisamiseks/muutmiseks

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Luba kogumid

YS
Yssel Salas, 30. oktoober 2023
Märkus: See leht on saadaval ainult kasutajatele, kellel on juurdepääs kontoseadetele.

Meeskonna juhtimisel on aegu, kus soovite, et teatud kasutajad ei teeks teatud ülesandeid, olgu see siis soorituse, kattuvuse või lihtsalt meeskonnaliikmete keskendudes konkreetsetele eesmärkidele.

Saate valida, millised kasutajad saavad sooritada milliseid ülesandeid kasutades õiguste kogumeid.

Kuigi nähtavusrühmad Pipedrive's määravad, mida teie kontos olevad kasutajad näevad, määravad õiguste kogumid, mida kasutajad teie kontos teha saavad.


Kus seda leida

Permission setide haldamiseks minge Kliendihaldus > Permission setid. Selles vaates näete permission sette ja iga seti all olevate kasutajate arvu.

Vajutage "+ Permission set", et luua kohandatud komplekt globaalsetele, tehingutele või kampaaniatele antud lubadeks.


Administraator, tavaline ja kohandatud õigused

Märkus: Projektidel pole “tavalist” komplekti, seega kasutajatel võib olla täielik või puuduv juurdepääs nendele õigustele.

Vaikimisi ei saa administraatori taseme õiguste komplekte muuta, kuna need sisaldavad kõiki selle kategooria saadaolevaid õigusi (nt tehinguadministraatoritel on igas tehinguõiguste komplektis kõik õigused).

Tavalise taseme õiguste komplekte saab muuta, klõpsates tavalise õiguste komplekti kõrval asuvat “...” > Redigeeri.


Mitut lubade komplekti saan luua?

Lubade kohandatud komplektide arv sõltub teie Pipedrive'i plaanist.

Tellimus
Lubade kohandatud komplektid
Põhiline ja täiustatud
Proffessionaalne
2
Power
10
Ettevõte
Piiramatu
Märkus: Täiendavaid kohandatud lubade komplekte saate oma plaani välistatud minnes menüüsse Seaded > Kasutuspiirangud ja valides "Osta lisakomplektide laiendatud piirang". Rohkem teavet kasutuspiirangute kohta leiate sellest artiklist.

Õiguste muutmine

Valige tavaline õigusekomplekt ja klõpsake "..."> "Muuda", et avada saadaolevad õigused.

Seejärel klõpsake "Muuda õigusekomplekti", et valida või tühistada õigused, ja kinnitage muudatused "Salvesta" abil.

Pärast salvestamist avaneb hüpikaken ja saate klõpsata "Halda kasutajaid", et minna otse kasutajate ja juurdepääsu menüüsse.

Märkus: Ainult kasutajad, kellel on konto sätete juurdepääs, saavad lubada või keelata teiste kasutajate õigused.

Lubadused

Pipedrives on viis lubade kategooriat ning igaüks neist sisaldab omi õigusi ja juurdepääse.

Tehingud
  • Muuda tehingu omanikku
  • Kustuta tehinguid
  • Konverteeri tehingud liidriteks
  • Ühenda duplikaattehingud
  • Muuda võidetud/kaotatud tehingute kuupäeva

Liidrid

  • Muuda liidri omanikku
  • Ühenda duplikaatliidrid

Nähtavus

  • Näe tehingute arvu ja summat torudes ja tehingute nimekirjades
  • Lisa, muuda ja kustuta projekte
  • Lisa, muuda ja kustuta malle
  • Lisa, muuda ja kustuta projektilaudu ja etappe
  • Sidu projekt tehinguga
  • Lisa, muuda ja kustuta projekti tegevusi
  • Halda saatja ja domeeni informatsiooni
  • Vaata kampaaniaaruandeid
  • Saada kampaaniaid
  • Muuda kampaaniaid ja e-kirja malle
  • Kustuta kampaaniaid ja e-kirja malle

Andmehaldus

  • Seadista uued kohandatavad väljad
  • Muuda kohandatavate väljade seadistust
  • Kustuta kohandatavad väljad seadistusest
  • Impordi andmed tabelitest
  • Seadista silte
  • Muuda lahtreid hulgim
  • Ekspordi andmeid nimekirjade vaadetest

Jagamine ettevõttesiseselt

  • Jaga filtreid teiste kasutajatega
  • Muuda teiste kasutajate jagatud filtreid

Jagamine väljaspoolt

  • Jaga Insighti töölaudu avalike linkidena

E-kirjad

  • Kasuta e-kirja jälgimist

Nähtavus

  • Näe teiste kasutajate statistikat Insights'is
  • Näe ettevõtte statistikat Insights'is
  • Näe teiste kasutajate andmeid
  • Jälgi teisi kasutajaid, et näha nende üksuseid
  • Näe üksuseid ja kasutajaid, kellele nad ei pääse ligi
  • Muuda üksuste nähtavust

Tegevused

  • Kustuta tegevused

Inimesed

  • Lisa inimesi
  • Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid inimesi
  • Muuda inimese omanikku
  • Kustuta inimesi
  • Ühenda duplikaatinimesed

Organisatsioonid

  • Lisa organisatsioone
  • Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid organisatsioone
  • Muuda organisatsiooni omanikku
  • Kustuta organisatsioone
  • Ühenda duplikaatorganisatsioonid

Tooted

  • Muuda toote omanikku
  • Lisa tooteid
  • Muuda tooteid
  • Kustuta tooteid
  • Kustuta toote hinna variatsioonid

Tööriistad ja seadistus

  • Lisa automatiseerimisi
  • Pääse ligi enda API tokenile
  • Lisa ja impordi Smart Docs malle

Märkus: Insightsi nähtavuse lubasid saab leida teie globaalsete kasutajalubade alt nähtavus.


Luba uute üksuste lisamiseks/muutmiseks

Märkus: Allpool kirjeldatud lubade kasutamine on saadaval ainult professionaalsel ja kõrgemal tasemel.

Pipedrive'is on spetsiifilised load, mis võivad takistada teistel kasutajatel kontoandmete loomist või redigeerimist.

Lubade nimetus
Funktsioon
Õiguste asukoht
Tehingute lisamine
Kasutaja saab luua uusi tehinguid.
Tehingute rakendus
Teiste kasutajate omatud tehingute muutmine
Kasutaja saab muuta kõiki tehinguid või ainult neid, mida ta omab.
Tehingute rakendus
Lehete lisamine
Kasutaja saab luua uusi lehti.
Tehingute rakendus
Teiste kasutajate omatud lehtede muutmine
Kasutaja saab muuta kõiki lehti või ainult neid, mida ta omab.
Tehingute rakendus
Asutuste lisamine
Kasutaja saab luua uusi asutusi.
Globaalsed õigused
Teiste kasutajate omatud asutuste muutmine
Kasutaja saab muuta kõiki asutusi või ainult neid, mida ta omab.
Globaalsed õigused
Inimeste lisamine
Kasutaja saab luua uusi inimesi.
Globaalsed õigused
Teiste kasutajate omatud inimeste muutmine
Kasutaja saab muuta kõiki inimesi või ainult neid, mida ta omab.
Globaalsed õigused
Märkus: Kasutajad, kellel on keelatud "Lehete lisamine" luba, saavad ikkagi luua uusi lehti kasutades LeadBooster tööriistu.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust