Znalostní báze

Při správě týmu jsou situace, kdy chcete, aby určití uživatelé neprováděli určité úkoly, ať už z důvodu výkonu, nadbytečnosti nebo jen kvůli zaměření členů týmu na konkrétní cíle.

Můžete si vybrat, kterým uživatelům povolíte vykonávat které úkoly pomocí sad oprávnění.

Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou vidět, sady oprávnění určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu dělat.

Kde ho najít

Pro správu vašich sad oprávnění přejděte do Správa uživatelů > Sady oprávnění. V této zobrazení můžete vidět sady oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na „+ Sada oprávnění“ pro vytvoření vlastní sady globálních, obchodních nebo kampaně oprávnění.

Admin, běžné a přizpůsobené oprávnění

Výchozím nastavením nemohou být změněna oprávnění na úrovni administrátora, protože zahrnují každé dostupné oprávnění v dané kategorii (např. Administrátoři obchodu mají všechna oprávnění obchodu.)

Obvyklé oprávnění na úrovni lze upravit kliknutím na "..." > Upravit vedle obvyklého oprávnění.

Kolik mohu vytvořit sad oprávnění?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem Pipedrive plánu.

Úprava oprávnění sad

Vyberte běžnou sadu oprávnění a klikněte na "..." > "Upravit" pro otevření dostupných oprávnění.

Poté klikněte na "Upravit sadu oprávnění" pro výběr nebo odvýběr oprávnění a potvrďte změny pomocí "Uložit".

Po uložení se otevře vyskakovací okno a kliknutím na "Spravovat uživatele" se dostanete přímo do nabídky uživatelů a přístupu.

Povolení

Existuje pět kategorií pro povolení v Pipedrive a každá přináší svá vlastní práva a přístup, který zastupují.

Poznámka: Povolení pro viditelnost v Insights lze najít v globálních uživatelských povoleních pod viditelností.

Oprávnění pro přidávání/upravování nových položek

V Pipedrive existují specifická oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele před vytvářením nebo úpravou údajů v účtu.