Znalostní báze

Při správě týmu jsou situace, kdy chcete určitým uživatelům znemožnit vykonávání určitých úkolů, ať už kvůli výkonu, nadbytečnosti nebo pouze udržování zaměstnanců zaměřených na konkrétní cíle.

Pomocí sad oprávnění můžete určit, který uživatel může vykonávat které úkoly.

Zatímco u skupin viditelnosti v Pipedrive určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou vidět, sady oprávnění určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou dělat.

Kde to najdete

Pro správu svých oprávnění nastavení přejděte na Spravovat uživatele > Oprávnění nastavení. V tomto zobrazení můžete vidět sadu oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na “+ Sada oprávnění” pro vytvoření vlastní sady globálních, obchodních nebo kampaní oprávnění.

Správce, běžné a vlastní oprávnění

Výchozí soubory oprávnění na úrovni správce nelze měnit, protože zahrnují každé dostupné oprávnění v této kategorii (tj. správci obchodů mají každé oprávnění obchodu.)

Soubory oprávnění na běžné úrovni lze upravit klepnutím na "..." > Upravit vedle souboru oprávnění na běžné úrovni.

Kolik sad oprávnění mohu vytvořit?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem plánu služby Pipedrive.

Upravování souborů oprávnění

Vyberte běžný soubor oprávnění a klepnutím na "..."> „Upravit“ otevřete dostupná oprávnění.

Poté klepněte na „Upravit soubor oprávnění“ k výběru nebo zrušení oprávnění a potvrďte změny tlačítkem „Uložit.“

Po uložení se zobrazí vyskakovací okno a klepnutím na „Spravovat uživatele“ se dostanete přímo do menu uživatelé a přístup.

Oprávnění

Oprávnění v Pipedrive mají pět kategorií a každá přichází se svými vlastními právy a přístupy, které reprezentují.

Poznámka: Oprávnění pro viditelnost Insights lze nalézt v globálních uživatelských oprávněních pod průhledností.

Oprávnění k přidávání / editaci nových položek

V Pipedrive existují konkrétní oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele při vytváření nebo úpravě účetních údajů.