Znalostní báze

Při správě týmu jsou situace, kdy chcete určitým uživatelům znemožnit určité úkoly, ať už kvůli výkonu, zbytečnosti nebo jen udržování zaměření členů týmu na konkrétní cíle.

Můžete si vybrat, který uživatel může vykonávat které úkoly pomocí sad oprávnění.

Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu vidět, sady oprávnění určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu dělat.

Kde to najdete

Chcete-li spravovat sady oprávnění, přejděte na Spravovat uživatele > Sady oprávnění. V této zobrazení můžete vidět sady oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na “+ Sada oprávnění” abyste vytvořili vlastní sadu globálních, obchodních nebo kampaní oprávnění.

Správce, běžné a vlastní oprávnění

Výchozí sady oprávnění pro úroveň správce nelze změnit, protože zahrnují každé dostupné oprávnění v této kategorii (např. správci smluv mají každé oprávnění k smlouvám.)

Bežné sady oprávnění lze upravit kliknutím na "..." > Upravit vedle běžné sady oprávnění.

Kolik oprávnění můžu vytvořit?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem Pipedrive plánu.

Upravování souborů oprávnění

Vyberte běžný soubor oprávnění a klikněte na „...“> „Upravit“, abyste otevřeli dostupná oprávnění.

Poté klikněte na „Upravit soubor oprávnění“ pro výběr nebo zrušení výběru oprávnění a potvrďte změny kliknutím na „Uložit.“

Po uložení se zobrazí vyskakovací okno a můžete kliknout na „Spravovat uživatele“ a přejít přímo do vašeho nabídky uživatelů a přístupu.

Oprávnění

Existují pět kategorií oprávnění v Pipedrive a každá přichází se svými právy a přístupy, které představují.

Poznámka: Oprávnění pro viditelnost Insights naleznete v nastavení vašich globálních uživatelských práv pod viditelností.

Oprávnění pro přidávání/upravování nových položek

V aplikaci Pipedrive existují konkrétní oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele před vytvářením nebo úpravou údajů účtu.