Znalostní báze

Témata
Kde to najdete
Správce, běžné a vlastní oprávnění
Kolik souborů oprávnění mohu vytvořit?
Upravit sadu oprávnění
Oprávnění
Oprávnění pro přidávání/editaci nových položek

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Sady oprávnění

YS
Yssel Salas, 29. května 2024
Poznámka: Tato stránka je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.

Při správě týmu jsou situace, kdy chcete určitým uživatelům zakázat provádění určitých úkolů, ať už kvůli výkonu, nadbytečnosti nebo aby se členové týmu zaměřili na konkrétní cíle.

Můžete si vybrat, kterým uživatelům umožníte provádět které úkoly pomocí sady oprávnění.

Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu vidět, sady oprávnění určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu dělat.


Kde to najdete

Chcete-li spravovat své sady oprávnění, přejděte na Spravovat uživatele > Sady oprávnění. V této oblasti můžete vidět sady oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na „+ Sada oprávnění“ pro vytvoření vlastní sady globálních, obchodních nebo kampanních oprávnění.


Správce, běžné a vlastní oprávnění

Poznámka: Projekty nemají "běžný" soubor, takže uživatelé mohou mít plný nebo žádný přístup k těmto oprávněním.

Ve výchozím nastavení nelze měnit soubory s oprávněními na úrovni správce, protože zahrnují všechna dostupná oprávnění v dané kategorii (např. Správci obchodů mají všechna oprávnění pro obchody).

Oprávnění na úrovni běžného souboru lze upravit klepnutím na "..." > Upravit vedle běžné sady oprávnění.


Kolik souborů oprávnění mohu vytvořit?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem plánu Pipedrive.

Předplatné
Vlastní sady oprávnění
Základní a Pokročilý
Profesionální
2
Power
10
Enterprise
Neomezeně
Poznámka: Můžete si zakoupit další vlastní sady oprávnění mimo váš plán přes Nastavení> Omezení využití a výběrem “Koupi nadbytečných limitů“. Více informací o omezeních využití najdete v tomto článku.

Upravit sadu oprávnění

Vyberte běžnou sadu oprávnění a klikněte na "..."> "Upravit" pro otevření dostupných oprávnění.

Poté klikněte na "Upravit sadu oprávnění" pro výběr nebo zrušení oprávnění a potvrďte změny pomocí "Uložit."

Po uložení se otevře vyskakovací okno a můžete kliknout na "Spravovat uživatele" pro přechod přímo na vaše uživatelské a přístupovémenu.

Poznámka: Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou povolit nebo zakázat oprávnění pro ostatní uživatele.

Oprávnění

Existuje pět kategorií oprávnění v Pipedrive a každá přichází s vlastními právy a přístupy, které představují.

Obchody
  • Změnit vlastníka obchodu
  • Smazat obchody
  • Převést obchody na vedení
  • Sloučit duplicitní obchody
  • Editovat datum uzavření/vyřazení obchodu

Vedení

  • Změnit vlastníka vedení
  • Sloučit duplicitní vedení

Visibility

  • Vidět počet obchodů a součet hodnot v procesech a souhrnných pohledech na obchody
  • Přidat, upravit a smazat projekty
  • Přidat, upravit a smazat šablony
  • Přidat, upravit a smazat projektové panely a fáze
  • Připojit projekt k obchodu
  • Přidat, upravit a smazat aktivity projektu
  • Spravovat informace o odesílateli a doméně
  • Zobrazit zprávy o kampani
  • Odeslat kampaně
  • Upravit kampaně a šablony e-mailů
  • Smazat kampaně a šablony e-mailů

Správa dat

  • Nastavit nová uživatelsky definovaná pole
  • Editovat nastavení uživatelsky definovaných polí
  • Smazat uživatelsky definovaná pole ze nastavení
  • Importovat data z tabulek
  • Nastavit štítky
  • Hromadně upravit položky
  • Exportovat data z pohledů seznamu

Sdílení v rámci společnosti

  • Sdílet filtry s ostatními uživateli
  • Editovat sdílené filtry ostatních uživatelů

Sdílení externě

  • Sdílet náhledy Insights jako veřejné odkazy

Emaily

  • Používat sledování e-mailů

Visibility

  • Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights
  • Vidět statistiky společnosti v Insights
  • Vidět data ostatních uživatelů
  • Sledovat ostatní uživatele a vidět jejich položky
  • Vidět názvy položek a uživatelů, ke kterým nemají přístup
  • Změnit viditelnost položek

Aktivity

  • Smazat aktivity

Lidé

  • Přidat lidi
  • Upravit lidi vlastněné jinými uživateli
  • Změnit vlastníka osoby
  • Smazat lidi
  • Sloučit duplicitní lidi

Organizace

  • Přidat organizace
  • Upravit organizace vlastněné jinými uživateli
  • Změnit vlastníka organizace
  • Smazat organizace
  • Sloučit duplicitní organizace

Produkty

  • Změnit vlastníka produktu
  • Přidat produkty
  • Upravit produkty
  • Smazat produkty
  • Smazat varianty cen produktu

Nástroje a nastavení

  • Přidat automatizace
  • Přistupovat ke svému vlastnímu API tokenu
  • Přidat a importovat šablony Smart Docs

Poznámka: Oprávnění pro viditelnost v Insights najdete ve svých globálních uživatelských oprávněních pod viditelnost.


Oprávnění pro přidávání/editaci nových položek

Poznámka: Oprávnění uvedená níže jsou k dispozici na profesionálních plánech a vyšších.

V Pipedrive existují specifická oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele při vytváření nebo úpravě údajů účtu.

Název oprávnění
Funkce
Místo oprávnění
Přidat obchody
Řídí, zda uživatel může vytvářet nové obchody
Aplikace Obchody
Upravit obchody, které vlastní jiný uživatel
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny obchody nebo pouze ty, které vlastní
Aplikace Obchody
Přidat zájemce
Řídí, zda uživatel může vytvářet nové zájemce
Aplikace Obchody
Upravit zájemce, které vlastní jiný uživatel
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny zájemce nebo pouze ty, které vlastní
Aplikace Obchody
Přidat organizace
Řídí, zda uživatel může vytvářet nové organizace
Globální oprávnění
Upravit organizace vlastněné jinými uživateli
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny organizace nebo pouze ty, které vlastní
Globální oprávnění
Přidat osoby
Řídí, zda uživatel může vytvářet nové osoby
Globální oprávnění
Upravit osoby vlastněné jinými uživateli
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny osoby nebo pouze ty, které vlastní
Globální oprávnění
Poznámka: Uživatelé se zakázaným oprávněním "přidat zájemce" stále mohou vytvářet nové zájemce pomocí nástrojů LeadBooster.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás