Znalostní báze

Témata
Kde ho najít
Admin, běžné a přizpůsobené oprávnění
Kolik mohu vytvořit sad oprávnění?
Úprava oprávnění sad
Povolení
Oprávnění pro přidávání/upravování nových položek

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Sady oprávnění

YS
Yssel Salas, 31. října 2023
Poznámka: Tato stránka je dostupná pouze uživatelům se přístupem k nastavení účtu.

Při správě týmu jsou situace, kdy chcete, aby určití uživatelé neprováděli určité úkoly, ať už z důvodu výkonu, nadbytečnosti nebo jen kvůli zaměření členů týmu na konkrétní cíle.

Můžete si vybrat, kterým uživatelům povolíte vykonávat které úkoly pomocí sad oprávnění.

Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou vidět, sady oprávnění určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu dělat.


Kde ho najít

Pro správu vašich sad oprávnění přejděte do Správa uživatelů > Sady oprávnění. V této zobrazení můžete vidět sady oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na „+ Sada oprávnění“ pro vytvoření vlastní sady globálních, obchodních nebo kampaně oprávnění.


Admin, běžné a přizpůsobené oprávnění

Poznámka: Projekty nemají "běžně" nastavená oprávnění, takže uživatelé mohou mít buď plný přístup nebo žádný přístup k těmto oprávněním.

Výchozím nastavením nemohou být změněna oprávnění na úrovni administrátora, protože zahrnují každé dostupné oprávnění v dané kategorii (např. Administrátoři obchodu mají všechna oprávnění obchodu.)

Obvyklé oprávnění na úrovni lze upravit kliknutím na "..." > Upravit vedle obvyklého oprávnění.


Kolik mohu vytvořit sad oprávnění?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem Pipedrive plánu.

Odběr
Vlastní sady oprávnění
Essential and Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Neomezené
Poznámka: Můžete zakoupit další vlastní sady oprávnění mimo váš plán přejdete na Nastavení > Omezení používání a vyberte “Koupit rozšířené číselné limity”. Pro více informací o omezeních používání si přečtěte tento článek.

Úprava oprávnění sad

Vyberte běžnou sadu oprávnění a klikněte na "..." > "Upravit" pro otevření dostupných oprávnění.

Poté klikněte na "Upravit sadu oprávnění" pro výběr nebo odvýběr oprávnění a potvrďte změny pomocí "Uložit".

Po uložení se otevře vyskakovací okno a kliknutím na "Spravovat uživatele" se dostanete přímo do nabídky uživatelů a přístupu.

Poznámka: Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou povolovat nebo zakazovat oprávnění pro ostatní uživatele.

Povolení

Existuje pět kategorií pro povolení v Pipedrive a každá přináší svá vlastní práva a přístup, který zastupují.

Obchody
  • Změnit majitele obchodu
  • Smazat obchody
  • Převést obchody na vedoucí
  • Sloučit duplicitní obchody
  • Upravit datum uzavření/ztrát obchodů

Vedení

  • Změnit vlastníka vedení
  • Sloučit duplicitní vedení

Visibility

  • Vidět počet obchodů a součet hodnot v pipeline a zobrazení seznamu obchodů
  • Přidat, upravit a smazat projekty
  • Přidat, upravit a smazat šablony
  • Přidat, upravit a smazat projektové tabule a etapy
  • Připojit projekt k obchodu
  • Přidat, upravit a smazat aktivity projektu
  • Spravovat informace o odesílateli a doméně
  • Zobrazit zprávy o kampaních
  • Odeslat kampaně
  • Upravit kampaně a šablony e-mailů
  • Smazat kampaně a šablony e-mailů

Správa dat

  • Nastavit nová vlastní pole
  • Upravit nastavení vlastních polí
  • Smazat vlastní pole z nastavení
  • Importovat data z tabulek
  • Nastavit štítky
  • Hromadně upravit položky
  • Exportovat data ze zobrazení seznamu

Sdílení v rámci společnosti

  • Sdílet filtry s ostatními uživateli
  • Upravit sdílené filtry ostatních uživatelů

Sdílení externě

  • Sdílet náhledy Insights jako veřejné odkazy

E-maily

  • Používat sledování e-mailů

Visibility

  • Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights
  • Vidět statistiky společnosti v Insights
  • Vidět data ostatních uživatelů
  • Sledovat ostatní uživatele, aby viděli jejich položky
  • Vidět názvy položek a uživatelů, ke kterým nemají přístup
  • Změnit viditelnost položek

Aktivity

  • Smazat aktivity

Osoby

  • Přidat osoby
  • Upravit osoby vlastněné jinými uživateli
  • Změnit vlastníka osoby
  • Smazat osoby
  • Sloučit duplicitní osoby

Organizace

  • Přidat organizace
  • Upravit organizace vlastněné jinými uživateli
  • Změnit vlastníka organizace
  • Smazat organizace
  • Sloučit duplicitní organizace

Produkty

  • Změnit vlastníka produktu
  • Přidat produkty
  • Upravit produkty
  • Smazat produkty
  • Smazat varianty cen produktů

Nástroje a nastavení

  • Přidat automatizace
  • Přístup ke svému vlastnímu API tokenu
  • Přidat a importovat šablony Smart Docs

Poznámka: Povolení pro viditelnost v Insights lze najít v globálních uživatelských povoleních pod viditelností.


Oprávnění pro přidávání/upravování nových položek

Poznámka: Níže diskutovaná oprávnění jsou dostupná pouze na plánech Professional a vyšších.

V Pipedrive existují specifická oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele před vytvářením nebo úpravou údajů v účtu.

Název oprávnění
Funkce
Umístění oprávnění
Přidat obchody
Určuje, zda uživatel může vytvářet nové obchody
Aplikace Obchody
Upravit obchody vlastněné jiným uživatelem
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny obchody nebo pouze ty, které vlastní
Aplikace Obchody
Přidat zájemce
Určuje, zda uživatel může vytvářet nové zájemce
Aplikace Obchody
Upravit zájemce vlastněné jiným uživatelem
Rozhoduje, zda uživatel smí upravovat všechny zájemce nebo pouze ty, které vlastní
Aplikace Obchody
Přidat organizace
Určuje, zda uživatel může vytvářet nové organizace
Celosvětová oprávnění
Upravit organizace vlastněné jinými uživateli
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny organizace nebo pouze ty, které vlastní
Celosvětová oprávnění
Přidat osoby
Určuje, zda uživatel může vytvářet nové osoby
Celosvětová oprávnění
Upravit osoby vlastněné jinými uživateli
Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny osoby nebo pouze ty, které vlastní
Celosvětová oprávnění
Poznámka: Uživatelé, kterým je zakázáno oprávnění "přidat zájemce", stále mohou vytvářet nové zájemce pomocí nástrojů LeadBooster.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás