Znalostní báze

Při řízení týmu jsou situace, kdy si přejete, aby určití uživatelé neplnili určité úkoly, ať už kvůli výkonu, zbytečnosti nebo jenom zaměření členů týmu na konkrétní cíle.

Můžete si vybrat, kterým uživatelům jsou povoleny které úkoly pomocí sad oprávnění.

Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co uživatelé ve vašem účtu vidí, sady oprávnění určují, co uživatelé ve vašem účtu dělají.

Kde ho najdete

Chcete-li spravovat svá oprávnění, přejděte na Spravovat uživatele > Oprávnění. V této obrazovce můžete vidět oprávnění a počet uživatelů v jednotlivých sadách oprávnění.

Klikněte na "+ Sada oprávnění" pro vytvoření vlastní sady globálních, obchodních nebo kampaně oprávnění.

Správce, běžné a vlastní oprávnění

Výchozími hodnotami oprávnění na úrovni správce nelze měnit, protože zahrnují každé dostupné oprávnění v této kategorii (např. správce obchodů mají každé oprávnění týkající se obchodů.)

Oprávnění na úrovni běžného uživatele lze upravit klepnutím na "..."> Upravit vedle běžné sady oprávnění.

Kolik oprávnění mohu vytvořit?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem Pipedrive plánu.

Úprava oprávnění

Vyberte běžnou sadu oprávnění a klikněte na„...“ > „Upravit“, abyste otevřeli dostupná oprávnění.

Poté klikněte na „Upravit sadu oprávnění“ pro výběr nebo zrušení oprávnění a potvrďte změny kliknutím na „Uložit“.

Po uložení se otevře vyskakovací okno a můžete kliknout na „Správa uživatelů“, abyste přímo přešli do menu uživatelů a přístupu.

Oprávnění

Existují pět kategorií oprávnění v Pipedrive a každá z nich přichází se svými vlastními právy a přístupy, které zastupují.

Poznámka: Oprávnění pro viditelnost v Insights lze nalézt ve vašem globálním nastavení oprávnění pod záložkou viditelnost.

Povolení pro přidávání/upravování nových položek

V aplikaci Pipedrive existují specifická oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele před vytvářením nebo úpravou údajů v účtu.