Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Sady oprávnění
Při správě týmu jsou situace, kdy chcete, aby určití uživatelé neprováděli určité úkoly, ať už z důvodu výkonu, nadbytečnosti nebo jen kvůli zaměření členů týmu na konkrétní cíle.
Můžete si vybrat, kterým uživatelům povolíte vykonávat které úkoly pomocí sad oprávnění.
Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou vidět, sady oprávnění určují, co mohou uživatelé ve vašem účtu dělat.
Kde ho najít
Pro správu vašich sad oprávnění přejděte do Správa uživatelů > Sady oprávnění. V této zobrazení můžete vidět sady oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na „+ Sada oprávnění“ pro vytvoření vlastní sady globálních, obchodních nebo kampaně oprávnění.

Admin, běžné a přizpůsobené oprávnění
Výchozím nastavením nemohou být změněna oprávnění na úrovni administrátora, protože zahrnují každé dostupné oprávnění v dané kategorii (např. Administrátoři obchodu mají všechna oprávnění obchodu.)

Obvyklé oprávnění na úrovni lze upravit kliknutím na "..." > Upravit vedle obvyklého oprávnění.
Kolik mohu vytvořit sad oprávnění?
Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem Pipedrive plánu.
Odběr | Vlastní sady oprávnění |
Essential and Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Neomezené |
Úprava oprávnění sad
Vyberte běžnou sadu oprávnění a klikněte na "..." > "Upravit" pro otevření dostupných oprávnění.

Poté klikněte na "Upravit sadu oprávnění" pro výběr nebo odvýběr oprávnění a potvrďte změny pomocí "Uložit".

Po uložení se otevře vyskakovací okno a kliknutím na "Spravovat uživatele" se dostanete přímo do nabídky uživatelů a přístupu.
Povolení
Existuje pět kategorií pro povolení v Pipedrive a každá přináší svá vlastní práva a přístup, který zastupují.
Obchody
Vedení
Visibility
| |
| |
| |
Správa dat
Sdílení v rámci společnosti
Sdílení externě
E-maily
Visibility
Aktivity
Osoby
Organizace
Produkty
Nástroje a nastavení
|
Poznámka: Povolení pro viditelnost v Insights lze najít v globálních uživatelských povoleních pod viditelností.
Oprávnění pro přidávání/upravování nových položek
V Pipedrive existují specifická oprávnění, která mohou blokovat ostatní uživatele před vytvářením nebo úpravou údajů v účtu.
Název oprávnění | Funkce | Umístění oprávnění |
Přidat obchody | Určuje, zda uživatel může vytvářet nové obchody | Aplikace Obchody |
Upravit obchody vlastněné jiným uživatelem | Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny obchody nebo pouze ty, které vlastní | Aplikace Obchody |
Přidat zájemce | Určuje, zda uživatel může vytvářet nové zájemce | Aplikace Obchody |
Upravit zájemce vlastněné jiným uživatelem | Rozhoduje, zda uživatel smí upravovat všechny zájemce nebo pouze ty, které vlastní | Aplikace Obchody |
Přidat organizace | Určuje, zda uživatel může vytvářet nové organizace | Celosvětová oprávnění |
Upravit organizace vlastněné jinými uživateli | Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny organizace nebo pouze ty, které vlastní | Celosvětová oprávnění |
Přidat osoby | Určuje, zda uživatel může vytvářet nové osoby | Celosvětová oprávnění |
Upravit osoby vlastněné jinými uživateli | Rozhoduje, zda uživatel může upravovat všechny osoby nebo pouze ty, které vlastní | Celosvětová oprávnění |
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne