Znalostní báze

Znalostní báze/Nastavení účtu/Uživatelé a oprávnění/Sady oprávnění

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Sady oprávnění

Yssel Salas, 18. listopadu 2025

Poznámka: Tato stránka je dostupná pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.

Při řízení týmu nastanou chvíle, kdy chcete, aby někteří uživatelé nevykonávali určité úkoly, ať už kvůli výkonu, duplicitě nebo prostě proto, abyste členy týmu udrželi soustředěné na konkrétní cíle.

Pomocí sad oprávnění můžete zvolit, kteří uživatelé mohou vykonávat které úkoly.

Zatímco skupiny viditelnosti v Pipedrive určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou vidět, sady oprávnění určují, co uživatelé ve vašem účtu mohou dělat.

Kde to najít

Chcete-li spravovat své sady oprávnění, přejděte na Spravovat uživatele > Sady oprávnění. V tomto zobrazení uvidíte sady oprávnění a počet uživatelů v každé sadě.

Klikněte na “+ Sada oprávnění” pro vytvoření vlastní sady oprávnění pro globální nastavení, obchody nebo kampaně.

Administrátorská, běžná a vlastní oprávnění

Poznámka: Projekty nemají „běžnou“ sadu, takže uživatelé mohou mít buď plný přístup, nebo žádný přístup k těmto oprávněním.

Ve výchozím nastavení nelze sady oprávnění na úrovni administrátora měnit, protože obsahují všechna dostupná oprávnění v dané kategorii (např. administrátoři obchodů mají všechna oprávnění týkající se obchodů).

Sady oprávnění na běžné úrovni lze upravovat kliknutím na “...” > Upravit vedle běžné sady oprávnění.

Poznámka: Uživatelé ve vlastních sadách oprávnění mají běžnou úroveň.

Kolik sad oprávnění mohu vytvořit?

Počet vlastních sad oprávnění, které můžete mít, závisí na vašem plánu Pipedrive.

Plán	Vlastní sady oprávnění
Lite a Growth	N/A
Premium	15
Ultimate	25
Enterprise	150

Poznámka: Další vlastní sady oprávnění si můžete dokoupit mimo váš plán přes Nastavení > Limity využití a výběrem „Koupit doplněk pro zvýšení limitů”. Pro více informací o limitech využití si přečtěte tento článek.

Úprava sad oprávnění

Vyberte běžnou sadu oprávnění a klikněte “...”> “Upravit” pro otevření dostupných oprávnění.

Poté klikněte “Upravit sadu oprávnění” pro výběr nebo zrušení výběru oprávnění a potvrďte změny tlačítkem “Uložit.”

Po uložení se otevře vyskakovací okno, kde můžete kliknout “Spravovat uživatele” a přejít přímo do nabídky Uživatelé a přístupy.

Poznámka: Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou povolit nebo zakázat oprávnění ostatním uživatelům.

Oprávnění

V Pipedrive existuje pět kategorií oprávnění, z nichž každá zahrnuje svá vlastní práva a úrovně přístupu.

Aplikace Deals	Obchody Změnit vlastníka obchodu Smazat obchody Převést obchody na potenciální zákazníky Sloučit duplicitní obchody Upravit datum výhry/prohry obchodu Potenciální zákazníci Změnit vlastníka potenciálního zákazníka Sloučit duplicitní potenciální zákazníky Viditelnost Zobrazit počet obchodů a souhrnnou hodnotu v pipeline a v zobrazeních seznamu obchodů
Aplikace Projects	Přidávat, upravovat a mazat projekty Přidávat, upravovat a mazat šablony Přidávat, upravovat a mazat projektové tabule a fáze Propojit projekt s obchodem Přidávat, upravovat a mazat aktivity projektu
Aplikace Campaigns	Spravovat informace o odesílateli a doméně Zobrazit reporty kampaní Odesílat kampaně Upravovat kampaně a e-mailové šablony Mazat kampaně a e-mailové šablony
Globální oprávnění	Správa dat Vytvořit nová vlastní pole Upravovat nastavení vlastních polí Odstraňovat vlastní pole z nastavení Importovat data ze tabulek Nastavit štítky Hromadně upravovat položky Exportovat data ze zobrazení seznamu Sdílení v rámci společnosti Sdílet filtry s ostatními uživateli Upravovat sdílené filtry jiných uživatelů Sdílení externě Sdílet panely Insights jako veřejné odkazy E-maily Používat sledování e-mailů Viditelnost Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights Vidět statistiky společnosti v Insights Vidět data ostatních uživatelů Sledovat ostatní uživatele a zobrazovat jejich položky Vidět názvy položek a uživatelů, ke kterým nemají přístup Měnit viditelnost položek Aktivity Mazat aktivity Kontakty Přidávat kontakty Upravovat kontakty, které vlastní jiní uživatelé Změnit vlastníka kontaktu Mazat kontakty Sloučit duplicitní kontakty Organizace Přidávat organizace Upravovat organizace vlastněné jinými uživateli Změnit vlastníka organizace Mazat organizace Sloučit duplicitní organizace Produkty Změnit vlastníka produktu Přidávat produkty Upravovat produkty Mazat produkty Mazat cenové varianty produktu Nástroje a nastavení Přidávat automatizace Přistupovat ke svému API tokenu Přidávat a importovat Smart Docs šablony

Poznámka: Oprávnění pro viditelnost v Insights najdete v globálních uživatelských oprávněních pod viditelnost.

Oprávnění pro přidávání/úpravu nových položek

Poznámka: Níže uvedená oprávnění jsou k dispozici v plánech Professional a vyšších.

V Pipedrive existují konkrétní oprávnění, která mohou zabránit jiným uživatelům vytvářet nebo upravovat údaje v účtu.

Název oprávnění	Funkce	Umístění oprávnění
Přidat obchody	Určuje, zda uživatel může vytvářet nové obchody	Aplikace Obchody
Upravovat obchody vlastněné jinými uživateli	Určuje, zda může uživatel upravovat všechny obchody, nebo pouze ty, které vlastní	Aplikace Obchody
Přidat leady	Určuje, zda uživatel může vytvářet nové leady	Aplikace Obchody
Upravovat leady vlastněné jinými uživateli	Určuje, zda může uživatel upravovat všechny leady, nebo pouze ty, které vlastní	Aplikace Obchody
Přidat organizace	Určuje, zda uživatel může vytvářet nové organizace	Globální oprávnění
Upravovat organizace vlastněné jinými uživateli	Určuje, zda může uživatel upravovat všechny organizace, nebo pouze ty, které vlastní	Globální oprávnění
Přidat osoby	Určuje, zda uživatel může vytvářet nové osoby	Globální oprávnění
Upravovat osoby vlastněné jinými uživateli	Určuje, zda může uživatel upravovat všechny osoby, nebo pouze ty, které vlastní	Globální oprávnění

Poznámka: Uživatelé, kterým je zakázáno oprávnění „přidat leady“, mohou stále vytvářet nové leady pomocí nástrojů LeadBooster.