ナレッジベース

チームを管理する際には、パフォーマンス、冗長性、あるいはチームメンバーの特定の目標に集中させるためなどの理由で、特定のタスクを実行しないようにしたい場合があります。

パーミッションセットを使用して、どのユーザーがどのタスクを実行できるかを選択できます。

Pipedriveの可視性グループはアカウント内のユーザーが見ることができるものを決定しますが、パーミッションセットはアカウント内のユーザーが実行できることを決定します。

見つけ方

パーミッションセットを管理するには、ユーザーを管理する ＞ パーミッションセットに移動します。このビューでは、パーミッションセットと各セットのユーザー数を確認することができます。

クリックして、「+ パーミッションセット」を選択して、グローバル、ディール、またはキャンペーンのカスタムセットを作成します。

管理者、通常、カスタムの権限

デフォルトでは、管理者レベルの権限セットは変更できません。なぜなら、そのカテゴリーのすべての利用可能な権限が含まれているからです（つまり、取引管理者にはすべての取引権限があります）。

通常レベルの権限セットは、通常の権限セットの横にある「...」> 編集をクリックして編集できます。

何個のパーミッションセットを作成できますか？

作成できるカスタムパーミッションセットの数は、Pipedriveのプランに依存します。

権限セットの編集

通常の権限セットを選択し、「...」> 「編集」をクリックして利用可能な権限を開きます。

次に、「権限セットの編集」をクリックして権限を選択または選択解除し、変更を「保存」で確定します。

保存後にポップアップが表示され、[ユーザーの管理] をクリックして直接[ユーザーとアクセス] メニューに移動することができます。

パーミッション

Pipedriveには、それぞれが持つ権限とアクセスを示す5つのカテゴリーがあります。

注： インサイトの表示権限は、可視性の下のグローバルユーザーパーミッションで確認できます。

アイテムの追加/編集の許可

Pipedriveには、他のユーザーがアカウントデータの作成や編集をブロックする特定の権限があります。