ナレッジベース

チームを管理する際、パフォーマンス、冗長性、または特定の目標に焦点を当てるために、特定のユーザーに特定のタスクを実行させたくなる時があります。

パーミッション セットを使用して、どのユーザーがどのタスクを実行できるかを選択できます。

Pipedriveの可視性グループでは、アカウント内のユーザーが何を見ることができるかを決定しますが、パーミッション セットでは、アカウント内のユーザーが何を実行できるかを決定します。

見つける場所

アクセス許可セットを管理するには、ユーザーの管理 ＞ アクセス許可セットに移動します。このビューでは、各セットの下にあるユーザーの数とアクセス許可セットを見ることができます。

カスタムのグローバル、取引、またはキャンペーンアクセス許可セットを作成するには、「+ アクセス許可セット」をクリックします。

管理者、一般およびカスタムの権限

デフォルトでは、管理者レベルの権限セットは変更できません。なぜならそれらはそのカテゴリの利用可能なすべての権限を含んでいるからです（たとえば、ディール管理者は全てのディール権限を持っています）。

一般レベルの権限セットは、「…" ＞ 編集」をクリックして編集できます。

どのくらいのパーミッションセットを作成できますか？

作成できるカスタムパーミッションセットの数は、あなたのPipedriveプランに依存します。

編集権限セット

通常の権限セットを選択し、「...」＞「編集」をクリックして利用可能な権限を開きます。

次に、「権限セットの編集」をクリックして、権限の選択および選択解除を行い、「保存」で変更を確認してください。

保存後にポップアップが表示され、「ユーザーの管理」をクリックして直接ユーザーとアクセスメニューに移動できます。

権限

Pipedriveの権限には5つのカテゴリーがあり、それぞれが代表する権利やアクセス内容が異なります。

注意: Insightsの可視性の権限は、可視性の下のグローバルユーザー権限で確認できます。

新規アイテムの追加/編集のアクセス許可

Pipedriveには、他のユーザーがアカウントデータの作成や編集をブロックする特定の権限があります。