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찾는 곳
관리자, 일반 및 사용자 정의 권한
내가 얼마나 많은 권한 세트를 생성할 수 있나요?
편집 권한 설정
권한
새 항목 추가/편집에 대한 권한

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

허가 세트

YS
Yssel Salas, 2023년 10월 30일
주의: 이 페이지는 계정 설정 접근 권한을 가진 사용자만 이용할 수 있습니다.

팀을 관리할 때는 성능, 중복 또는 팀 구성원이 특정 목표에 집중하는 등의 이유로 특정 사용자가 특정 작업을 수행하지 못하도록 하고 싶을 때가 있습니다.

허가 세트를 사용하여 어떤 사용자가 어떤 작업을 실행할 수 있는지 선택할 수 있습니다.

Pipedrive의 가시성 그룹은 계정의 사용자가 볼 수 있는 것을 규정하고, 허가 세트는 계정의 사용자가 할 수 있는 것을 규정합니다.


찾는 곳

허가 설정을 관리하려면 사용자 관리 > 허가 설정으로 이동하세요. 이 보기에서는 허가 설정과 각 설정 아래의 사용자 수를 볼 수 있습니다.

“+ 허가 설정”을 클릭하여 전역, 거래 또는 캠페인 권한 집합을 생성하세요.


관리자, 일반 및 사용자 정의 권한

참고: 프로젝트에는 "일반" 설정이 없으므로 사용자는 해당 권한에 대한 완전한 액세스 또는 액세스가 없을 수 있습니다.

기본적으로, 관리자 수준의 권한 설정은 변경할 수 없습니다. 해당 범주에 대해 사용 가능한 권한을 모두 포함하기 때문입니다 (즉, 거래 관리자는 모든 거래 권한을 갖습니다.)

일반 수준의 권한 설정은 "..." 옆에 있는 “...” > 편집 을 클릭하여 편집할 수 있습니다.


내가 얼마나 많은 권한 세트를 생성할 수 있나요?

귀하의 Pipedrive 요금제에 따라 생성할 수 있는 사용자 정의 권한 세트의 수에 제한이 있습니다.

구독
사용자 정의 권한 세트
Essential 및 Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
무제한
참고: 추가로 사용자 정의 권한 세트를 구매하려면 설정 > 사용 제한으로 이동하여 “증가된 제한 추가 기능 구매”를 선택할 수 있습니다. 사용 제한에 대한 자세한 내용은 이 문서를 확인하세요.

편집 권한 설정

일반 권한 설정을 선택한 다음 "..."> "편집"을 클릭하여 사용 가능한 권한을 엽니다.

그런 다음 "권한 설정 편집"을 클릭하여 권한을 선택하거나 선택 해제하고 변경 사항을 "저장"으로 확인합니다.

저장한 후에는 팝업 창이 열리고 "사용자 관리"를 클릭하여 사용자 및 액세스 메뉴로 직접 이동할 수 있습니다.

참고: 다른 사용자의 권한을 활성화하거나 비활성화할 수 있는 권한이 있는 계정 설정 액세스만 사용자가 보유하고 있어야 합니다.

권한

Pipedrive에는 권한에 대해 다섯 가지 분류가 있으며, 각각이 나타내는 권리와 접근성이 있습니다.

  • 딜의 소유자 변경
  • 딜 삭제
  • 딜을 리드로 변환
  • 중복된 딜 병합
  • 딜의 이긴/잃은 날짜 수정

리드

  • 리드의 소유자 변경
  • 중복된 리드 병합

가시성

  • 파이프라인 및 딜 목록 보기에서 딜 수와 총액 확인
  • 프로젝트 추가, 수정, 삭제
  • 템플릿 추가, 수정, 삭제
  • 프로젝트 보드와 단계 추가, 수정, 삭제
  • 프로젝트를 딜에 연결
  • 프로젝트 활동 추가, 수정, 삭제
  • 발신자 및 도메인 정보 관리
  • 캠페인 보고서 조회
  • 캠페인 보내기
  • 캠페인 및 이메일 템플릿 수정
  • 캠페인 및 이메일 템플릿 삭제

데이터 관리

  • 새로운 사용자 정의 필드 설정
  • 사용자 정의 필드 설정 수정
  • 설정에서 사용자 정의 필드 삭제
  • 스프레드시트에서 데이터 가져오기
  • 라벨 설정
  • 항목 일괄 수정
  • 목록 보기에서 데이터 내보내기

회사 내 공유

  • 다른 사용자와 필터 공유
  • 다른 사용자의 공유된 필터 수정

외부 공유

  • Insights 대시보드를 공개 링크로 공유

이메일

  • 이메일 추적 사용

가시성

  • Insights에서 다른 사용자의 통계 확인
  • Insights에서 회사의 통계 확인
  • 다른 사용자의 데이터 확인
  • 다른 사용자를 팔로우하여 그들의 항목 확인
  • 접근할 수 없는 항목과 사용자의 이름 확인
  • 항목의 가시성 변경

활동

  • 활동 삭제

사람

  • 사람 추가
  • 다른 사용자가 소유한 사람 수정
  • 사람의 소유자 변경
  • 사람 삭제
  • 중복된 사람 병합

조직

  • 조직 추가
  • 다른 사용자가 소유한 조직 수정
  • 조직의 소유자 변경
  • 조직 삭제
  • 중복된 조직 병합

제품

  • 제품의 소유자 변경
  • 제품 추가
  • 제품 수정
  • 제품 삭제
  • 제품 가격 변동 삭제

도구 및 설정

  • 자동화 추가
  • 자신의 API 토큰 접근
  • Smart Docs 템플릿 추가 및 가져오기

참고: Insights의 가시성에 대한 권한은 가시성 아래의 전역 사용자 권한에서 확인할 수 있습니다.


새 항목 추가/편집에 대한 권한

참고: 아래에서 논의하는 권한은 전문가 요금제 및 이상에서 사용할 수 있습니다.

Pipedrive에는 계정 데이터의 생성 또는 편집을 차단할 수 있는 특정 권한이 있습니다.

권한 이름
기능
권한 위치
거래 추가
사용자가 새 거래를 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
거래 앱
다른 사용자가 소유한 거래 편집
사용자가 모든 거래를 편집할 수 있는지, 아니면 자신이 소유한 거래만 편집할 수 있는지 결정합니다.
거래 앱
리드 추가
사용자가 새 리드를 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
거래 앱
다른 사용자가 소유한 리드 편집
사용자가 모든 리드를 편집할 수 있는지, 아니면 자신이 소유한 리드만 편집할 수 있는지 결정합니다.
거래 앱
조직 추가
사용자가 새 조직을 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
전역 권한
다른 사용자가 소유한 조직 편집
사용자가 모든 조직을 편집할 수 있는지, 아니면 자신이 소유한 조직만 편집할 수 있는지 결정합니다.
전역 권한
사람 추가
사용자가 새로운 사람을 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
전역 권한
다른 사용자가 소유한 사람 편집
사용자가 모든 사람을 편집할 수 있는지, 아니면 자신이 소유한 사람만 편집할 수 있는지 결정합니다.
전역 권한
참고: “리드 추가” 권한이 비활성화된 사용자도 LeadBooster 도구를 사용하여 새 리드를 생성할 수 있습니다.
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