기술 자료

주제
어디에서 찾을 수 있나요?
관리자, 일반 및 사용자 정의 권한
얼마나 많은 권한 세트를 만들 수 있을까요?
수정 권한 설정
권한
새 항목 추가/편집 권한

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

허가 세트

YS
Yssel Salas, 2024년 5월 29일
참고: 이 페이지는 계정 설정 액세스 권한이 있는 사용자만 이용할 수 있습니다.

팀을 관리할 때 특정 사용자가 특정 작업을 수행하지 않도록하고 싶을 때가 있습니다. 그것이 성과, 중복 또는 팀 구성원이 특정 목표에 집중하는 것이기 때문이든지요.

사용자가 어떤 작업을 수행할지 선택할 수 있도록 허가 세트를 사용할 수 있습니다.

Pipedrive의 가시성 그룹은 계정 내 사용자가 무엇을 볼 수 있는지를 지시하는 반면, 허가 세트는 계정 내 사용자가 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 지시합니다.


어디에서 찾을 수 있나요?

권한 세트를 관리하려면, 사용자 관리 > 권한 세트로 이동하십시오. 이 보기에서 각 세트에 속한 사용자 수와 권한 세트를 확인할 수 있습니다.

사용자 정의 전역, 거래 또는 캠페인 권한 세트를 만들려면 “+ 권한 세트”를 클릭하십시오.


관리자, 일반 및 사용자 정의 권한

참고: 프로젝트에는 "일반" 설정이 없으므로 사용자는 해당 권한에 대한 전체 액세스 또는 없음 액세스를 갖습니다.

기본적으로 관리자 수준의 권한 세트는 해당 범주의 모든 사용 가능한 권한을 포함하므로 변경할 수 없습니다. (즉, 거래 관리자는 모든 거래 권한을 갖습니다.)

일반 수준의 권한 세트는 "..."을 클릭한 후 일반 권한 세트 옆의 "편집" 을 클릭하여 편집할 수 있습니다.


얼마나 많은 권한 세트를 만들 수 있을까요?

사용자 지정 권한 세트를 만들 수 있는 수는 귀하의 Pipedrive 요금제에 따라 다릅니다.

구독
사용자 지정 권한 세트
필수 및 고급
전문가
2
파워
10
기업
무제한
참고: 계획 외 추가 사용자 지정 권한 세트를 구매하려면 설정 > 사용량 제한으로 이동하여 “증가된 제한 추가 옵션 구매”를 선택하십시오. 자세한 사용량 제한 정보는 이 문서를 확인하십시오.

수정 권한 설정

일반 권한 설정을 선택하고 “...”> “편집” 을 클릭하여 사용 가능한 권한을 엽니다.

그런 다음 “권한 설정 편집” 을 클릭하여 권한을 선택하거나 선택 해제하고 “저장”으로 변경 사항을 확인합니다.

저장한 후 팝업이 열리며 “사용자 관리” 를 클릭하여 직접 사용자 및 액세스 메뉴로 이동할 수 있습니다.

참고: 다른 사용자의 권한을 활성화하거나 비활성화 할 수있는 계정 설정 액세스 권한이있는 사용자만이 가능합니다.

권한

Pipedrive에서는 권한에 대해 다섯 가지 범주를 지정하며, 각각은 고유한 권리와 접근 권한을 나타냅니다.

  • 딜의 소유자 변경
  • 딜 삭제
  • 딜을 리드로 변환
  • 중복된 딜 병합
  • 딜의 승/패 날짜 편집

리드

  • 리드의 소유자 변경
  • 중복된 리드 병합

가시성

  • 파이프라인 및 딜 목록 보기에서 딜 수와 총 금액 보기
  • 프로젝트 추가, 편집 및 삭제
  • 템플릿 추가, 편집 및 삭제
  • 프로젝트 보드와 단계 추가, 편집 및 삭제
  • 프로젝트를 딜에 연결
  • 프로젝트 활동 추가, 편집 및 삭제
  • 발신자 및 도메인 정보 관리
  • 캠페인 보고서 보기
  • 캠페인 송신
  • 캠페인 및 이메일 템플릿 편집
  • 캠페인 및 이메일 템플릿 삭제

데이터 관리

  • 새로운 사용자 정의 필드 설정
  • 사용자 정의 필드 설정 편집
  • 설정에서 사용자 정의 필드 삭제
  • 스프레드시트에서 데이터 가져오기
  • 레이블 설정
  • 항목 일괄 편집
  • 목록 뷰에서 데이터 내보내기

회사 내부 공유

  • 다른 사용자와 필터 공유
  • 다른 사용자의 공유된 필터 편집

외부 공유

  • Insights 대시보드를 공개 링크로 공유

이메일

  • 이메일 추적 사용

가시성

  • Insights에서 다른 사용자의 통계 보기
  • Insights에서 회사 통계 보기
  • 다른 사용자의 데이터 보기
  • 다른 사용자의 항목을 보기 위해 다른 사용자 팔로우
  • 접근할 수 없는 항목 및 사용자의 이름 보기
  • 항목의 가시성 변경

활동

  • 활동 삭제

사람

  • 사람 추가
  • 다른 사용자가 소유한 사람 편집
  • 사람의 소유자 변경
  • 사람 삭제
  • 중복된 사람 병합

기관

  • 기관 추가
  • 다른 사용자가 소유한 기관 편집
  • 기관의 소유자 변경
  • 기관 삭제
  • 중복된 기관 병합

제품

  • 제품의 소유자 변경
  • 제품 추가
  • 제품 편집
  • 제품 삭제
  • 제품 가격 변동 삭제

도구 및 설정

  • 자동화 추가
  • 자신의 API 토큰 액세스
  • Smart Docs 템플릿 추가 및 가져오기

참고: Insights 가시성에 대한 권한은 전역 사용자 권한의 가시성에서 찾을 수 있습니다.


새 항목 추가/편집 권한

참고: 아래에서 논의된 권한은 프로페셔널 플랜 및 그 이상에서 사용할 수 있습니다.

파이프드라이브에는 다른 사용자가 계정 데이터를 만들거나 편집하는 것을 차단할 수 있는 특정 권한이 있습니다.

권한 이름
기능
권한 위치
거래 추가
사용자가 새 거래를 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
거래 앱
다른 사용자 소유 거래 편집
사용자가 모든 거래를 편집할 수 있는지 또는 소유한 거래만 편집할 수 있는지 결정합니다.
거래 앱
리드 추가
사용자가 새 리드를 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
거래 앱
다른 사용자 소유 리드 편집
사용자가 모든 리드를 편집할 수 있는지 또는 소유한 리드만 편집할 수 있는지 결정합니다.
거래 앱
조직 추가
사용자가 새 조직을 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
전역 권한
다른 사용자 소유 조직 편집
사용자가 모든 조직을 편집할 수 있는지 또는 소유한 조직만 편집할 수 있는지 결정합니다.
전역 권한
사람 추가
사용자가 새 사람을 만들 수 있는지 여부를 제어합니다.
전역 권한
다른 사용자 소유 사용자 편집
사용자가 모든 사람을 편집할 수 있는지 또는 소유한 사람만 편집할 수 있는지 결정합니다.
전역 권한
참고: “리드 추가” 권한이 비활성화 된 사용자도 LeadBooster 도구로 새 리드를 생성할 수 있습니다.
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