База знань

Керуючи командою, іноді виникають ситуації, коли ви хочете, щоб певні користувачі не виконували певні завдання, чи то через продуктивність, зайвість, або просто для того, щоб учасники команди спрямовувалися на конкретні мети.

Ви можете вибрати, які користувачі можуть виконувати які завдання, використовуючи набори дозволів.

Хоча групи видимості в Pipedrive визначають, що користувачі облікового запису можуть бачити, набори дозволів визначають, що користувачі облікового запису можуть робити.

Де знайти це

Щоб керувати своїми наборами дозволів, перейдіть до Управління користувачами > Набори дозволів. Ви можете переглянути набори дозволів та кількість користувачів у кожному наборі в цьому вигляді.

Клацніть “+ Набір дозволів” , щоб створити власний набір глобальних, угод чи кампанійних дозволів.

Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи

За замовчуванням набори дозволів на рівні адміністратора не можуть бути змінені, оскільки вони включають у себе кожен доступний дозвіл у цій категорії (тобто адміністратори угод мають всі дозволи угоди.)

Набори дозволів на рівні звичайного користувача можна змінити, натиснувши "..." > Редагувати поруч із набором дозволів на рівні звичайного користувача.

Скільки можна створити наборів дозволів?

Кількість користувацьких наборів дозволів, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану Pipedrive.

Редагування наборів дозволів

Виберіть звичайний набір дозволів та клацніть “...”> “Редагувати” , щоб відкрити доступні дозволи.

Потім клацніть “Редагувати набір дозволів” , щоб вибрати або скасувати вибір дозволів, і підтвердіть зміни за допомогою “Зберегти.”

Після збереження відкриється спливаюче вікно, де ви зможете клацнути “Керувати користувачами” , щоб перейти безпосередньо до вашого меню користувачів та доступу.

Дозволи

Існує п'ять категорій дозволів в Pipedrive, і кожна з них пов'язана зі своїми правами та доступом, які вони представляють.

Примітка: Дозволи на видимість Insights можна знайти у вашіх глобальних правах користувача в розділі видимість.

Дозволи на додавання / редагування нових елементів

У Pipedrive є конкретні дозволи, які можуть блокувати інших користувачів від створення або редагування даних облікового запису.