База знань

База знань/Налаштування облікового запису/Користувачі та дозволи/Права доступу

Теми

Де знайти це

Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи

Скільки наборів дозволів я можу створити?

Редагування наборів дозволів

Дозволи

Права доступу для додавання/редагування нових елементів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Права доступу

Yssel Salas, 5 лютого 2024 р.

Примітка: Цю сторінку можуть переглядати лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису.

Керуючи командою, іноді ви хочете, щоб певні користувачі не виконували певні завдання, будь то через незадовільну продуктивність, необхідність їх виконання або просто для забезпечення концентрації членів команди на конкретних цілях.

Ви можете вибирати, які користувачі можуть виконувати які завдання за допомогою наборів дозволів.

Як групи видимості в Pipedrive визначають, що користувачі в вашому обліковому записі можуть бачити, набори дозволів визначають, що вони можуть робити.

Де знайти це

Щоб керувати своїми наборами дозволів, перейдіть до Керування користувачами > Набори дозволів. Ви можете побачити набори дозволів та кількість користувачів під кожним набором в цьому перегляді.

Клацніть “+ Набір дозволів” , щоб створити спеціальний набір глобальних, операційних або кампанійних дозволів.

Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи

Примітка: У проектів немає "звичайного" набору, тому користувачі можуть мати повний доступ або ж жодного до цих дозволів.

За замовчуванням, дозвіл на рівні адміністратора не може бути змінений, оскільки він включає в себе всі доступні дозволи в цій категорії (тобто адміністратори угод мають всі дозволи на угоди).

Дозволи на рівні звичайних користувачів можна редагувати, натиснувши "..." > Редагувати поряд з дозволом на рівні звичайного користувача.

Скільки наборів дозволів я можу створити?

Кількість ваших власних наборів дозволів залежить від вашого тарифного плану Pipedrive.

Підписка	Власні набори дозволів
Есенціал та Розширений	–
Професійний	2
Потужний	10
Enterprise	Необмежено

Примітка: Ви можете придбати додаткові власні набори дозволів поза вашим тарифним планом, перейшовши до Налаштування > Обмеження використання та вибравши «Придбати додаток з підвищеними обмеженнями». Для отримання додаткової інформації про обмеження використання перегляньте цю статтю.

Редагування наборів дозволів

Виберіть звичайний набір дозволів і натисніть "..."> "Редагувати", щоб відкрити доступні дозволи.

Потім натисніть "Редагувати набір дозволів", щоб вибрати або скасувати дозволи та підтвердити зміни за допомогою "Зберегти".

Після збереження відкриється спливаюче вікно, і ви зможете натиснути "Управління користувачами", щоб перейти безпосередньо до меню користувачів та доступу.

Примітка: Тільки користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть увімкнути або вимкнути дозволи для інших користувачів.

Дозволи

Існує п'ять категорій дозволів в Pipedrive, і кожна з них надає свої права та доступ, які вони представляють.

Додаток Угоди	Угоди Змінити власника угоди Видалити угоди Перетворити угоди в потенційні замовлення Об'єднати дублікати угод Змінити дату завершення угод Потенційні замовлення Змінити власника потенційного замовлення Об'єднати дублікати потенційних замовлень Видимість Побачити кількість угод та суму в стадіях в угод та пропозиціях
Додаток Проекти	Додати, змінити та видалити проекти Додати, змінити та видалити шаблони Додати, змінити та видалити дошки проектів та етапи Пов'язати проект з угодою Додати, змінити та видалити дії проекту
Додаток Кампанії	Керувати інформацією про відправника та домен Переглядати звіти кампанії Відправляти кампанії Змінювати кампанії та шаблони електронних листів Видалити кампанії та шаблони електронних листів
Глобальні дозволи	Керування даними Створити нові користувацькі поля Змінити налаштування користувацьких полів Видалити користувацькі поля з налаштувань Імпортувати дані з таблиць Встановити мітки Масово редагувати елементи Експортувати дані з вигляду списків Спільний доступ в компанії Поділитися фільтрами з іншими користувачами Змінити спільні фільтри інших користувачів Спільний доступ за її межами Поділитися панелями Insights за допомогою публічних посилань Електронна пошта Використовувати відстеження електронної пошти Видимість Бачити Cтатистику інших користувачів в Insights Бачити статистику компанії в Insights Бачити дані інших користувачів Слідкувати за іншими користувачами, щоб бачити їх елементи Бачити назви елементів та користувачів, до яких вони не мають доступу Змінити видимість елементів Дії Видалити дії Люди Додати людей Редагувати людей, які належать іншим користувачам Змінити власника людини Видалити людей Об'єднати дублікати людей Організації Додати організації Редагувати організації, які належать іншим користувачам Змінити власника організації Видалити організації Об'єднати дублікати організацій Продукти Змінити власника продукту Додати продукти Редагувати продукти Видалити продукти Видалити варіації цін продукту Інструменти та налаштування Додати автоматизації Отримати доступ до свого API токену Додати та імпортувати шаблони Smart Docs

Примітка: Дозволи для видимості в Insights можна знайти в ваших глобальних дозволах користувача під видимістю.

Права доступу для додавання/редагування нових елементів

Примітка: Нижче розглядаються дозволи, доступні на планах Professional та вище.

У Pipedrive є конкретні дозволи, які можуть блокувати інших користувачів від створення або редагування даних акаунту.

Назва дозволу	Функція	Розташування дозволу
Додавання угод	Керує можливістю користувача створювати нові угоди	Додаток «Угоди»
Редагування угод, що належать іншим користувачам	Визначає, чи може користувач редагувати всі угоди чи лише ті, що належать йому особисто	Додаток «Угоди»
Додавання потенційних клієнтів	Керує можливістю користувача створювати нових потенційних клієнтів	Додаток «Угоди»
Редагування потенційних клієнтів, що належать іншим користувачам	Визначає, чи може користувач редагувати всі потенційні клієнти чи лише ті, що належать йому особисто	Додаток «Угоди»
Додавання організацій	Керує можливістю користувача створювати нові організації	Загальні дозволи
Редагування організацій, що належать іншим користувачам	Визначає, чи може користувач редагувати всі організації чи лише ті, що належать йому особисто	Загальні дозволи
Додавання осіб	Керує можливістю користувача створювати нові особи	Загальні дозволи
Редагування осіб, що належать іншим користувачам	Визначає, чи може користувач редагувати всі особи чи лише ті, що належать йому особисто	Загальні дозволи

Примітка: Користувачі з вимкненим дозволом "додавання потенційних клієнтів" все ще можуть створювати нових потенційних клієнтів за допомогою інструментів LeadBooster.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами