База знань

Теми
Де це знайти
Адміністраторські, звичайні та користувацькі дозволи
Скільки наборів дозволів можна створити?
Редагування наборів дозволів
Дозволи
Дозволи для додавання/редагування нових елементів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Permission sets

YS
Yssel Salas, 29 травня 2024 р.
Примітка: Ця сторінка доступна лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису.

При керуванні командою, іноді виникають ситуації, коли ви бажаєте, щоб деякі користувачі не виконували певні завдання, чи то через продуктивність, зайвість, або просто для того, щоб зосередити членів команди на конкретних цілях.

Ви можете вибрати, які користувачі можуть виконувати які завдання, використовуючи набори дозволів.

Хоча групи видимості у Pipedrive визначають, що користувачі вашого облікового запису можуть бачити, набори дозволів визначають, що користувачі в вашому обліковому записі можуть робити.


Де це знайти

Щоб керувати своїми наборами дозволів, перейдіть до Керування користувачами > Набори дозволів. Ви можете побачити набори дозволів та кількість користувачів у кожному наборі у цьому вигляді.

Клацніть " + Набір дозволів ", щоб створити власний набір глобальних, угод або кампанійних дозволів.


Адміністраторські, звичайні та користувацькі дозволи

Примітка: В проектах немає "звичайного" набору, тому користувачі можуть мати повний або жодного доступу до цих дозволів.

За замовчуванням набори дозволів на рівні адміністратора не можуть бути змінені, оскільки вони включають кожний доступний дозвіл в цій категорії (тобто адміністратори угод мають кожен дозвіл на угоду.)

Набори дозволів на рівні звичайного можна редагувати, натиснувши "..." > Редагувати поруч із набором дозволів на рівні звичайного.


Скільки наборів дозволів можна створити?

Кількість користувацьких наборів дозволів залежить від вашого плану Pipedrive.

Підписка
Користувацькі набори дозволів
Bажливе та Розширене
Професійний
2
Повноваження
10
Підприємництво
Необмежено
Примітка: Ви можете придбати додаткові користувацькі набори дозволів поза вашим планом, перейшовши до Налаштування > Ліміти використання і вибравши “Придбати додаток для збільшення лімітів”. Для отримання додаткової інформації про ліміти використання, перегляньте цю статтю.

Редагування наборів дозволів

Виберіть звичайний набір дозволів та клацніть "..."> "Редагувати" , щоб відкрити доступні дозволи.

Потім клацніть "Редагувати набір дозволів", щоб вибрати або скасувати вибір дозволів та підтвердіть зміни за допомогою "Зберегти."

Після збереження відкриється вспливаюче вікно, де ви можете клацнути "Керування користувачами" для переходу безпосередньо до вашого меню користувачів та доступу.

Примітка: Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть увімкнути або вимкнути дозволи для інших користувачів.

Дозволи

Існує п'ять категорій дозволів у Pipedrive, і кожна з них має свої власні права та доступ, який вони представляють.

Угоди
  • Змінити власника угоди
  • Видалити угоди
  • Конвертувати угоди у ліди
  • Об'єднати дублікати угод
  • Редагувати дату угоди виграно/програно

Ліди

  • Змінити власника ліда
  • Об'єднати дублікати лідів

Видимість

  • Перегляд числа угод та суми значень у воронках продажів та списках угод
  • Додати, редагувати та видалити проекти
  • Додати, редагувати та видалити шаблони
  • Додати, редагувати та видалити дошки проектів та етапи
  • Приєднати проект до угоди
  • Додати, редагувати та видалити дії по проектах
  • Керувати інформацією відправника та домену
  • Переглядати звіти кампаній
  • Надсилати кампанії
  • Редагувати кампанії та шаблони електронної пошти
  • Видалити кампанії та шаблони електронної пошти

Управління даними

  • Створення нових спеціальних полів
  • Редагування набору спеціальних полів
  • Видалення спеціальних полів з настройки
  • Імпорт даних з таблиць
  • Налаштуєте мітки
  • Масове редагування елементів
  • Експорт даних з переглядів списків

Спільний доступ у компанії

  • Поділитися фільтрами з іншими користувачами
  • Редагувати спільні фільтри інших користувачів

Зовнішній обмін

  • Поділитися панелями моніторингу як публічними посиланнями

Електронна пошта

  • Використовуйте потрек email

Видимість

  • Переглядати статистику інших користувачів в "Insights"
  • Перегляд статистики компанії в "Insights"
  • Переглядати дані інших користувачів
  • Відстежувати інших користувачів, щоб бачити їхні предмети
  • Бачити назви предметів та користувачі, до яких вони не мають доступу
  • Змінити видимість предметів

Діяльність

  • Видалити діяльність

Люди

  • Додати людей
  • Редагувати людей, від яких є інші користувачі
  • Змінити власника людини
  • Видалити людей
  • Об'єднати дублікати людей

Організації

  • Додати організації
  • Редагувати організації, від яких є інші користувачі
  • Змінити власника організації
  • Видалити організації
  • Об'єднати дублікати організацій

Продукти

  • Змінити власника продукту
  • Додати продукти
  • Редагувати продукти
  • Видалити продукти
  • Видалити варіації цін на продукт

Інструменти та налаштування

  • Додати автоматизацію
  • Отримати доступ до свого власного API токена
  • Додати та імпортувати шаблони Smart Docs

Примітка: Дозволи на видимість в "Insights" можна знайти у ваших загальних дозволах користувача у розділі видимість.


Дозволи для додавання/редагування нових елементів

Примітка: Дозволи, що обговорюються нижче, доступні за професійними планами і вище.

У Pipedrive є конкретні дозволи, які можуть блокувати інших користувачів від створення або редагування даних облікового запису.

Назва дозволу
Функція
Місцезнаходження дозволу
Додавати угоди
Контролює, чи може користувач створювати нові угоди
Додаток "Угоди"
Редагувати угоди, що належать іншому користувачеві
Визначає, чи може користувач редагувати всі угоди або лише ті, які він володіє
Додаток "Угоди"
Додавання комерційних інтересів
Контролює, чи може користувач створювати нові комерційні інтереси
Додаток "Угоди"
Редагувати комерційні інтереси, які належать іншому користувачеві
Визначає, чи може користувач редагувати всі комерційні інтереси, або лише ті, які він володіє
Додаток "Угоди"
Додавання організацій
Контролює, чи може користувач створювати нові організації
Глобальні дозволи
Редагувати організації, що належать іншим користувачам
Визначає, чи може користувач редагувати всі організації або лише ті, які він володіє
Глобальні дозволи
Додавання людей
Контролює, чи може користувач створювати нових людей
Глобальні дозволи
Редагувати людей, що належать іншим користувачам
Визначає, чи може користувач редагувати всіх людей, або лише тих, які він володіє
Глобальні дозволи
Примітка: Користувачі з відключеним дозволом "додавання комерційних інтересів" все ще можуть створювати нові комерційні інтереси за допомогою інструментів LeadBooster.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами