База знань

База знань/Налаштування облікового запису/Користувачі та дозволи/Permission sets

Теми

Де це знайти

Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи

Скільки мені можна створити наборів дозволів?

Редагування наборів дозволів

Права доступу

Дозволи для додавання / редагування нових елементів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Permission sets

Yssel Salas, 25 липня 2024 р.

Примітка: Ця сторінка доступна лише користувачам із доступом до налаштувань облікового запису.

Керуючи командою, іноді виникають ситуації, коли ви хочете, щоб певні користувачі не виконували певні завдання, чи то через продуктивність, зайвість, або лише для того, щоб учасники команди сконцентрувалися на конкретних завданнях.

Ви можете вибрати, які користувачі можуть виконувати певні завдання за допомогою наборів дозволів.

Хоча групи видимості у Pipedrive вказують, що користувачі можуть бачити в обліковому запису, набори дозволів вказують, що користувачі можуть робити.

Де це знайти

Для управління наборами дозволів перейдіть до Управління користувачами > Набори дозволів. Ви можете побачити набори дозволів та кількість користувачів в кожному наборі в цьому перегляді.

Клацніть " + Набір дозволів ", щоб створити власний набір загальних, угод або дозволів кампанії.

Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи

Примітка: У проектів немає "звичайного" набору, тому користувачі можуть мати повний доступ або не мати доступу до цих дозволів.

За замовчуванням набори дозволів адміністраторів не можуть бути змінені, оскільки вони включають кожен доступний дозвіл у цій категорії (тобто адміністратори угод мають кожен дозвіл на угоду.)

Набори дозволів рівня "звичайний" можна редагувати, натиснувши "..." > Редагувати поряд з набором звичайних дозволів.

Скільки мені можна створити наборів дозволів?

Кількість користувацьких наборів дозволів, які ви можете мати, залежить від вашого плану Pipedrive.

Підписка	Користувацькі набори дозволів
Основний та Розширений	–
Професійний	2
Повноваження	10
Підприємницький	Необмежено

Примітка: Ви можете придбати додаткові користувацькі набори дозволів поза вашим планом, перейшовши до Налаштування > Ліміти використання та вибравши “Придбати додаток для збільшення обмежень”. Для отримання додаткової інформації про ліміти використання, перегляньте цю статтю.

Редагування наборів дозволів

Виберіть звичайний набір дозволів та натисніть "..."> "Редагувати", щоб відкрити наявні дозволи.

Потім натисніть "Редагувати набор дозволів", щоб обрати або скасувати вибрані дозволи та підтвердити зміни за допомогою "Зберегти".

Після збереження відкриється спливаюче вікно, де ви можете натиснути "Керувати користувачами", щоб перейти безпосередньо до свого меню користувачів та доступу.

Примітка: Тільки користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть увімкнути або вимкнути дозволи для інших користувачів.

Права доступу

У Pipedrive є п'ять категорій прав доступу, і кожна з них має свої власні права та доступ, який вони представляють.

Додаток "Сделки"	Сделки Зміна власника угоди Видалення угод Перетворення угод на ліди Об'єднання дублюючих угод Редагування дати закриття угоди Лід Зміна власника ліда Об'єднання дублюючих лідів Видимість Бачити кількість угод та загальну суму у виглядах списків та воронок
Додаток "Проекти"	Додавання, редагування та видалення проектів Додавання, редагування та видалення шаблонів Додавання, редагування та видалення дошок і етапів проектів Приєднання проекту до угоди Додавання, редагування та видалення активностей проекту
Додаток "Кампанії"	Керування відправником та інформацією про домен Перегляд звітів кампанії Відправлення кампаній Редагування кампаній та шаблонів електронної пошти Видалення кампаній та шаблонів електронної пошти
Глобальні права доступу	Управління даними Налаштування нових власних полів Редагування налаштування власних полів Видалення власних полів із налаштувань Імпорт даних з таблиць Налаштування міток Масове редагування елементів Експорт даних із виглядів списків Спільний доступ в компанії Поділ фільтрів з іншими користувачами Редагування поділених фільтрів інших користувачів Спільний доступ ззовні Поділитися відомостями із загальнодоступними посиланнями Електронні листи Використовувати відстеження електронних листів Видимість Бачити статистику інших користувачів Бачити статистику компанії Бачити дані інших користувачів Слідкувати за іншими користувачами, щоб бачити їх елементи Бачити назви елементів і користувачів, до яких у них немає доступу Змінювати видимість елементів Активності Видаляти активності Люди Додавати людей Редагувати людей, якими керує інший користувач Змінити власника людини Видалити людей Об'єднати дублюючих людей Організації Додавати організації Редагувати організації, якими керує інший користувач Змінити власника організації Видалити організації Об'єднати дублюючі організації Продукти Змінити власника продукту Додавати продукти Редагувати продукти Видаляти продукти Видалити варіації цін продуктів Засоби та налаштування Добавити автоматизації Отримати доступ до свого власного API токену Добавити та імпортувати Smart Docs шаблони

Примітка: Права доступу для просмотра в "Аналитіка" можна знайти у ваших глобальних налаштуваннях прав доступу у розділі видимість.

Дозволи для додавання / редагування нових елементів

Примітка: Дозволи, які обговорюються нижче, доступні на професійних тарифах та вище.

Є конкретні дозволи в Pipedrive, які можуть блокувати інших користувачів від створення або редагування даних облікового запису.

Назва дозволу	Функція	Місце дозволу
Додати угоди	Контролює можливість користувача створювати нові угоди	Додаток Угоди
Редагувати угоди, які є власністю іншого користувача	Визначає, чи може користувач редагувати всі угоди або лише ті, які він володіє	Додаток Угоди
Додати потенційних клієнтів	Контролює можливість користувача створювати нових потенційних клієнтів	Додаток Угоди
Редагувати потенційних клієнтів, які є власністю іншого користувача	Визначає, чи може користувач редагувати всіх потенційних клієнтів чи лише тих, які він володіє	Додаток Угоди
Додати організації	Контролює можливість користувача створити нові організації	Глобальні дозволи
Редагувати організації, які є власністю інших користувачів	Визначає, чи може користувач редагувати всі організації, чи лише ті, які він володіє	Глобальні дозволи
Додати людей	Контролює можливість користувача створювати нових людей	Глобальні дозволи
Редагувати людей, які є власністю інших користувачів	Визначає, чи може користувач редагувати всіх людей чи лише тих, яких він володіє	Глобальні дозволи

Примітка: Користувачі з відключеним дозволом "додавання потенційних клієнтів" все ще можуть створювати нових потенційних клієнтів за допомогою інструментів LeadBooster.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами