ฐานความรู้

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive จากไฟล์สเปรดชีต XLS, XLSX และ CSV ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับ ลีด, ดีล, องค์กร, บุคคล, ผลิตภัณฑ์, หมายเหตุ และ กิจกรรม ไปยัง Pipedrive พร้อมกัน.

ก่อนเริ่มต้น ให้ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับ การจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Pipedrive – ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลของบริษัทและต้องการติดป้ายชื่อว่า “องค์กร” สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่คุณนำเข้าจะเข้ากับโครงสร้างข้อมูลของ Pipedrive อย่างไร.

ดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวอย่างของเรา ที่นี่ สำหรับการนำเข้าฝึกหัด ตรวจสอบ “เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน” หลักสูตร Pipedrive Academy สำหรับความช่วยเหลืออย่างละเอียด หรือเข้าร่วม เว็บบินาร์ประจำสัปดาห์ ของเราเพื่อดูคู่มือภาพที่ละเอียด.

คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและการส่งออก CRM ได้ที่ โพสต์นี้.

เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้า

ก่อนที่คุณจะนำเข้า ให้พิจารณาข้อมูลที่คุณจะเพิ่มลงใน Pipedrive และจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณให้เหมาะสม

• คุณกำลังพยายามนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (บุคคลและองค์กร) หรือไม่?
• คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อและสร้างดีลที่เปิดอยู่สำหรับแต่ละคนหรือไม่?
• คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ เปิดดีล และสร้างกิจกรรมสำหรับดีลเหล่านั้นหรือไม่?
• คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ เปิดดีลที่มีกิจกรรม และแนบหมายเหตุต่างๆ หรือไม่?
• หรือเปิดดีลใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วใน Pipedrive?

เคล็ดลับการจัดรูปแบบสเปรดชีตบางประการ:

• แท็บแยกในสเปรดชีต – หากสเปรดชีตของคุณมีมากกว่าหนึ่งแท็บที่มีข้อมูล – เช่น สเปรดชีตข้อเสนอหลายรายการ – ให้แน่ใจว่าคุณเลือกแท็บที่ถูกต้องที่คุณต้องการนำเข้า เนื่องจากคุณสามารถทำได้ ครั้งละหนึ่งแท็บ เท่านั้น

• ขนาดไฟล์สเปรดชีต – ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดในจำนวนคอลัมน์ของสเปรดชีต แต่ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 50MB โดยมีขีดจำกัด 50,000 แถวต่อสเปรดชีต

ฟิลด์ที่จำเป็น

เมื่อทำการนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive จากสเปรดชีต ให้รวมฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละรายการ ฟิลด์ที่จำเป็นแต่ละฟิลด์ต้องมีคอลัมน์แยกในสเปรดชีตของคุณที่เชื่อมโยงกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive.

สเปรดชีต ตัวอย่างของเรา มีแท็บที่สองชื่อ “อ่านฉัน ฟิลด์เริ่มต้นทั้งหมดของ Pipedrive,” ซึ่งคุณจะพบฟิลด์ข้อมูลเริ่มต้นทั้งหมดใน Pipedrive โดยฟิลด์ที่จำเป็นจะถูกเน้นด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดง.

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าใน บทความนี้.

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากสเปรดชีตของคุณมีข้อมูลสำหรับลีด ข้อตกลง หรือผู้ติดต่อที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยฟิลด์เริ่มต้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองก่อนนำเข้าเพื่อให้ข้อมูลของคุณมีที่ที่จะถูกแมพ

ตัวอย่างเช่น “ตำแหน่งงาน” ไม่ใช่ฟิลด์เริ่มต้นใน Pipedrive เพื่อรวมข้อมูลนี้ในการนำเข้าของคุณ ให้สร้างฟิลด์บุคคลที่กำหนดเองและแมพคอลัมน์ในสเปรดชีตไปยังฟิลด์ที่สร้างขึ้นใหม่ ในตัวอย่างนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ข้อความหรือฟิลด์ตัวเลือกเดียว

คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในระหว่างขั้นตอนการแมพในการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้

เริ่มการนำเข้าของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์ของคุณ

ไปที่ “...” (เพิ่มเติม) > นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากสเปรดชีต. คลิกที่ “เริ่มต้น” และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า Pipedrive รองรับไฟล์ Excel (.xls และ .xlsx) และ .csv ไฟล์.

ขั้นตอนที่ 2: การแมพ

เพื่อที่จะนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive ให้แมพแต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณไปยังไอคอนและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการแมพ เมื่อคุณวางเมาส์เหนือฟิลด์ข้อมูลและคลิกที่ไอคอนข้อมูล คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละฟิลด์เพื่อดูว่าฟิลด์นั้นเกี่ยวข้องกับประเภทข้อมูลใดใน Pipedrive, ประเภทฟิลด์ (ข้อความ, หมายเลข, โทรศัพท์, ฯลฯ) และแนวทางการนำเข้าข้อมูลของมัน.

ฟิลด์ข้อมูลของ Pipedrive ทางด้านขวาจะถูกจัดเรียงตามความเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงเป็นตามตัวอักษรได้โดยการคลิกที่ “จัดเรียงฟิลด์”.

ฟีเจอร์การรู้จำอัตโนมัติจะจับคู่หัวข้อคอลัมน์กับฟิลด์ใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ ฟิลด์ที่ไม่รู้จักจะต้องถูกลากจากฟิลด์ Pipedrive (ด้านขวา) ไปยังคอลัมน์สเปรดชีตที่เหมาะสม (ด้านซ้าย) ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาชื่อฟิลด์ Pipedrive ได้ง่ายขึ้น.

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแมพแล้ว คลิก “ถัดไป.”

ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างและเสร็จสิ้น

หน้านี้จะแสดงตัวอย่างข้อมูลของคุณหลังจากการนำเข้า เราขอแนะนำให้คุณนำทางผ่านแท็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการนำเข้า.

เมื่อคุณตรวจสอบการนำเข้าของคุณแล้ว คลิก “ถัดไป.”

ในหน้าต่างถัดไป ให้เลือกสิ่งที่จะทำหากพบข้อมูลซ้ำในสเปรดชีตของคุณ หาก Pipedrive ตรวจพบระเบียนที่ซ้ำกันในสเปรดชีตของคุณหรือข้อมูล Pipedrive มันจะรวมข้อมูลนี้เป็นรายการเดียว.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Pipedrive ตรวจจับข้อมูลซ้ำระหว่างการนำเข้าใน บทความนี้.

เมื่อทุกอย่างดูดี คลิก “เริ่มการนำเข้า”.

หลังจากการนำเข้าของคุณ

หลังจากการนำเข้าของคุณ คุณจะเห็นหน้าการยืนยันพร้อมภาพรวมของข้อมูลที่นำเข้า

“ไฟล์ข้าม” คืออะไร?

รายการใด ๆ ที่นำเข้าผิดพลาดจะถูกจัดกลุ่มอยู่ใน ไฟล์ข้าม ซึ่งรวมถึงแถวที่เกิดความยุ่งยากและเหตุผลที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณนำเข้ารายชื่อบุคคลและไม่รวมฟิลด์ที่จำเป็น (เช่น ชื่อบุคคล) แถวข้อมูลนั้นจะถูกข้าม Pipedrive จะนำแถวนั้นไปจัดระเบียบในไฟล์ข้าม

คุณสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ข้าม ได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยตรงในสเปรดชีต จากนั้นนำเข้า ไฟล์ข้าม ไปยัง Pipedrive เพื่อทำให้การนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกนำเข้าสู่ระบบ

ไฟล์ข้ามของคุณจะมีลักษณะเช่นนี้:

สงสัยว่า “ทำไมข้อมูลการนำเข้าของฉันถึงถูกข้าม?” เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บทความนี้.

ฉันจะย้อนกลับการนำเข้าทำได้อย่างไร?

การนำเข้าตารางข้อมูลสามารถย้อนกลับได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการนำเข้าครั้งแรกโดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ที่มีอยู่ใน ประวัติการนำเข้า ของคุณ。