기술 자료

XLS, XLSX 및 CSV 스프레드시트 파일에서 Pipedrive로 데이터를 가져올 수 있어 리드, 거래, 기관, 사람, 제품, 노트 및 활동을 동시에 추가할 수 있습니다. 시작하기 전에, Pipedrive에서 데이터가 어떻게 구성되는지에 대한 기사를 확인하십시오. 가져오는 데이터가 Pipedrive 데이터 구조에 어떻게 맞는지 이해하는 것이 중요합니다.

실습 가져오기용 샘플 스프레드시트를 여기에서 다운로드하거나 상세 도움을 위해 "기본 사항으로 시작하기" Pipedrive 아카데미 코스를 확인하거나 체험 할 수 있습니다. 더 자세한 시각 안내는 주간 웨비나 를 방문하십시오.

CRM 데이터 가져오기 및 내보내기에 대해 더 읽을 수도 있습니다. 이 게시물에서 확인하십시오.

수입 준비

수입하기 전에 Pipedrive에 추가할 데이터를 고려하고 스프레드시트를 적절하게 형식화하십시오.

• 연락처 목록(개인 및 조직)을 가져오려고 합니까?
• 연락처를 가져와 각각에 대해 오픈 거래를 생성하려고 합니까?
• 연락처를 가져오고 해당 거래에 대해 활동을 생성하려고 합니까?
• 콘택트, 거래 및 활동을 열고 메모를 첨부하려고 합니까?
• 또는 이미 Pipedrive에 존재하는 연락처에 대한 새로운 거래를 열고 싶으십니까?

일부 스프레드시트 형식 지침:

• 수식 제거하기 - 수식이 없는 새로운 스프레드시트를 사용하십시오. 수식이나 데이터 연결을 사용하여 셀의 내용을 생성하는 스프레드시트가 있는 경우 수식이 없는 새 시트로 데이터를 복사하십시오.
• 스프레드시트 당 탭 하나 - 스프레드시트에는 데이터를 포함하는 탭이 하나만 있어야 합니다. 스프레드시트에 두 개 이상의 탭이 있는 경우 각각의 파일로 탭을 복사하여 하나씩 가져오십시오.
• 특수 기호 없음 - 숫자 또는 통화 필드에는 기호가 포함되어서는 안 됩니다. 예를 들어, 거래 가치를 나타내는 열은 숫자 "1000"만 포함해야 하며 기호 "$1000"은 포함하지 않아야 합니다.
• 스프레드시트 크기 제한 - 스프레드시트 열의 최대 제한은 없지만 파일 크기는 50MB이며 스프레드시트당 행 50,000행으로 제한됩니다.

필수 항목

Pipedrive로부터 스프레드시트로 데이터를 가져올 때, 각 항목에 필수 필드를 포함해야 합니다. 각 필수 필드는 스프레드시트의 별도 열을 가지며, 해당 필드가 Pipedrive의 해당 필드로 매핑되어야 합니다.

가져오기에 대한 필수 필드에 대해 더 읽을 수 있습니다. 이 기사에서.

사용자 지정 필드

스프레드 시트에 기본 필드로 표시되지 않는 리드, 거래 또는 연락처 데이터가 있는 경우 수입 전에 사용자 지정 필드를 추가하여 데이터가 매핑될 위치가 있도록합니다.

예를 들어, "직급"은 Pipedrive의 기본 필드가 아닙니다. 이 정보를 가져 오려면 사용자 지정 개인 필드를 만들고 스프레드 시트 열을 새로 만들어진 필드와 매핑하십시오. 텍스트 또는 단일 옵션 필드를 권장합니다.

수입 중에 매핑 단계에서 사용자 지정 필드를 만들 수도 있습니다. 자세한 내용은 이 기사를 확인하십시오.

수입 시작 중

단계 1: 파일 업로드

“...”로 이동 (더 보기)> 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서. 클릭 “스프레드시트에서 가져오기” 를 선택하고 가져오려는 파일을 선택하십시오. Pipedrive는 Excel(.xls 및 .xlsx) 및 .csv 파일을 지원합니다.

단계 2: 매핑

Pipedrive로 데이터를 가져오려면 스프레드시트의 각 열을 매핑 단계의 해당 아이콘과 필드에 매핑하십시오. Pipedrive에서 어떤 유형의 데이터를 나타내는 지 확인하려면 아이콘 위에 마우스를 올려놓을 수 있습니다.

자동 인식 기능을 사용하면 열 머리글을 Pipedrive의 필드에 자동으로 매칭시킵니다. 인식되지 않는 필드는 Pipedrive 필드(오른쪽)에서 해당 스프레드시트 열(왼쪽)로 드래그해야 합니다. 더 쉽게 Pipedrive 필드 이름을 찾으려면 검색 창을 사용하십시오.

매핑이 완료되면 “다음”을 클릭하십시오.

단계 3: 미리 보기 및 완료

다음 창에서 스프레드시트에서 중복 항목이 발견될 경우 어떻게 처리할지 선택하십시오. Pipedrive가 스프레드시트나 Pipedrive 데이터에서 중복된 레코드를 감지하면 하나의 항목으로 통합합니다. 가져오는 중에 Pipedrive가 중복을 어떻게 감지하는지 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

이 페이지에는 가져오기 후 데이터의 미리 보기도 표시됩니다.

가져오기 미리 보기를 완료한 후 “가져오기 시작”을 선택하십시오.

당신의 가져온 후

가져온 후에는 가져온 데이터 개요가 포함 된 확인 페이지가 표시됩니다.

“스킵 파일”이란 무엇입니까?

잘못 가져온 모든 항목은 발생한 복잡성이 있는 행과 그 이유가 포함된 스킵 파일에 모아집니다.

예를 들어, 사람 목록을 가져와 필수 필드(예: 사람 이름)를 포함하지 않은 경우 해당 정보 행은 건너뛰어집니다. 그런 다음 Pipedrive는 그 행을 가져와 스킵 파일에 정리합니다.

이러한 오류를 검토하고 스프레드 시트에서 필요한 변경 사항을 직접 수행한 다음 스킵 파일을 Pipedrive에 가져와 가져온 후에 모든 데이터가 시스템으로 이동하도록합니다.

스킵 파일은 다음과 같이 보입니다.

이 기사에서 데이터가 건너 뛰어지는 이유에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

수입을 되돌리는 방법

스프레드시트 가져오기는 초기 가져오기 후 48시간 이내에 되돌리기 버튼을 사용하여 되돌릴 수 있습니다.