기술 자료

XLS, XLSX 및 CSV 스프레드시트 파일에서 데이터를 Pipedrive로 가져올 수 있으며, 리드, 딜, 기관, 사람, 제품, 노트 및 활동을 동시에 추가할 수 있습니다. 시작하기 전에 Pipedrive에서 데이터가 어떻게 구성되어 있는지에 대한 기사를 확인해보세요. Pipedrive 데이터 구조에 가져온 데이터가 어떻게 맞는지 이해하는 것이 중요합니다.

연습용 가져오기를 위해 샘플 스프레드시트를 여기에서 다운로드하세요. 자세한 지원을 위해 "기본 사항으로 시작하기" Pipedrive Academy 코스를 확인하거나, 깊게 알아보기 위해 주간 웨비나를 방문하세요.

수입 준비하기

수입하기 전에, Pipedrive에 추가할 데이터를 고려하고 스프레드시트를 해당 형식으로 서식 지정하세요.

• 연락처(개인 및 조직) 목록을 가져오고자 하시나요?
• 각각에 대해 연락처를 가져오고 개방된 거래를 생성하고자 하시나요?
• 연락처를 가져오고, 개방된 거래를 만들고, 이러한 거래에 대한 활동을 생성하고자 하시나요?
• 연락처를 가져오고, 활동이 있는 개방된 거래를 만들고, 메모를 첨부하고자 하시나요?
• 또는 이미 Pipedrive에 있는 연락처를 위해 새로운 거래를 개방하고자 하시나요?

일부 스프레드시트 서식 지정 팁:

• 수식 제거하기 - 수식이 없는 새로운 스프레드시트를 사용하세요. 수식이나 데이터 링크를 사용하여 셀 내용을 생성하는 스프레드시트가 있다면, 스프레드시트의 데이터를 수식 없는 새 시트에 복사하세요.
• 스프레드시트당 하나의 탭 - 스프레드시트에는 데이터가 포함된 하나의 탭만 있어야 합니다. 스프레드시트에 둘 이상의 탭이 있다면, 각각의 파일로 탭을 복사하여 하나씩 가져오세요.
• 특수 기호 없음 - 숫자 또는 통화 필드에 특수 기호가 포함되어 있으면 안 됩니다. 예를 들어, 거래 가치를 나타내는 열은 "1000"이라는 숫자만 포함해야 합니다.
• 스프레드시트 크기 제한 - 스프레드시트 열 수에 최대 제한은 없지만, 파일 크기 제한은 50MB이며, 스프레드시트당 최대 50,000개의 행입니다.

필수 항목

스프레드시트에서 Pipedrive로 데이터를 가져올 때, 각 항목에 대한 필수 항목을 포함해야 합니다. 각 필수 항목은 스프레드시트의 별도 열에 Pipedrive의 해당 필드에 매핑되어야 합니다.

가져오기에 필수 필드에 대해 더 자세히 알아보려면 이 문서를 읽을 수 있습니다.

사용자 정의 필드

스프레드시트에 기본 필드로 커버되지 않는 리드, 거래 또는 연락처 데이터가 있는 경우, 가져오기 전에 사용자 정의 필드를 추가하여 데이터가 매핑될 곳이 있도록합니다.

예를 들어, "직위"는 파이프드라이브의 기본 필드가 아닙니다. 이 정보를 가져오려면 사용자 정의 개인 필드를 만든 다음 스프레드시트 열을 새로 만든 필드에 매핑하십시오. 텍스트 또는 단일 옵션 필드를 권장합니다.

가져오기 매핑 단계에서 사용자 정의 필드를 생성할 수도 있습니다. 이 문서에서 사용자 정의 필드에 대해 자세히 알아보세요.

입력 시작

단계 1 : 파일 업로드

"..."로 이동하세요 (기타)> 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서 가져오기. "스프레드시트에서 가져오기"를 클릭하고 가져오려는 파일을 선택하세요. Pipedrive는 Excel(.xls 및 .xlsx) 및 .csv 파일을 지원합니다.

단계 2 : 매핑

Pipedrive로 데이터를 가져오려면 스프레드시트의 각 열을 매핑 단계에서 해당 아이콘과 필드에 매핑하세요. 아이콘 위로 마우스를 올려놓으면 Pipedrive에서 어떤 유형의 데이터를 나타내는지 확인할 수 있습니다.

자동 인식 기능은 열 제목을 Pipedrive의 필드와 자동으로 매핑합니다. 인식하지 못한 필드는 Pipedrive 필드(오른쪽)에서 해당 스프레드시트 열(왼쪽)로 드래그해야 합니다. Pipedrive 필드 이름을 더 쉽게 찾기 위해 검색 창을 사용하세요.

매핑을 완료한 후 "다음"을 클릭하세요.

단계 3 : 미리보기 및 완료

다음 창에서는 스프레드시트에서 중복이 발견될 경우 어떤 작업을 수행할지 선택하세요. Pipedrive에서 스프레드시트나 Pipedrive 데이터에서 중복 레코드가 검출되면이를 하나의 항목으로 통합합니다. 가져오기 중에 Pipedrive가 중복을 검출하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

이 페이지에는 가져오기 후 데이터의 미리보기도 표시됩니다.

가져오기를 미리보기한 후 "가져오기 시작"을 선택하세요.

가져오기 후

가져오기 후에는 가져온 데이터에 대한 개요를 보여주는 확인 페이지가 표시됩니다.

"건너뛰기 파일(skip file)"란 무엇인가요?

잘못 가져온 항목은 건너뛰기 파일(skip file)에 모아지며, 이에는 문제가 발생한 행(row)과 이유가 포함됩니다.

예를 들어, 사람들의 목록을 가져올 때 필수 필드(예: 사람 이름)를 포함하지 않으면 해당 정보의 행(row)은 건너뛰게 됩니다. 그런 다음 Pipedrive는 해당 행(row)을 건너뛰기 파일에 정리합니다.

이러한 오류를 검토하고 스프레드시트에서 직접 필요한 변경 사항을 수행한 다음 건너뛰기 파일을 Pipedrive로 가져와서 가져오기를 완료할 수 있습니다. 이를 통해 데이터가 시스템에 모두 포함됩니다.

건너뛰기 파일은 다음과 같이 보입니다:

데이터가 건너뛰어지는 이유에 대해 더 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

수입을 어떻게 되돌리나요?

스프레드시트 수입은 초기 수입 이후 48시간 이내에 되돌리기 버튼을 사용하여 수입 기록에서 되돌릴 수 있습니다.