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이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

활동

Jenny Takahara, 2024년 6월 17일

참고: 캘린더 동기화 기능을 사용하여 캘린더 제공업체와 활동을 동기화하고 스케줄러 기능을 사용하여 가용성을 설정하고 고객과의 활동을 예약하십시오.

활동은 Pipedrive에서 거래를 성사시키기 위해 일정화된 당신의 행동을 나타냅니다: 전화, 점심 회의, 이메일 등 – 무엇이든지, 당신은 그것을 흥정 업무처, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 예약하여 항상 다음에 무엇이 올지 알 수 있습니다.

왼쪽 탐색 메뉴에서 아이콘을 클릭하여 활동을 찾을 수 있습니다.

노트: 활동을 보려면 다른 사용자, 관리자 또는 일반 사용자 모두가 활동과 연결된 항목의 모두에 대한가시성이 필요합니다.

Note: 기본적으로 통화, 회의, 업무, 마감일, 이메일 또는 점심 유형으로 활동을 설정할 수 있지만 회사의 요구에 맞게 맞춤형 활동 유형도 만들 수 있습니다.

파이프드라이브에는 활동을 생성할 수 있는 여러 곳이 있습니다.

거래 탭의 파이프라인 보기:
거래 탭의 파이프라인 보기에서 거래의 활동 아이콘을 클릭합니다.
상세보기 :
상세보기에서 거래, 프로젝트, 연락처 또는 조직의 활동 탭을 클릭하여 해당 항목에 직접 활동을 연결합니다.
리드 인박스 내에서 리드 뷰:
리드 인박스에서 리드를 선택하고 상단의 “활동” 탭을 클릭하여 해당 리드에 활동을 생성하고 연결합니다.
캘린더 또는 활동 탭의 목록 보기:
활동 탭의 캘린더 또는 목록 보기에서 “+ 활동” 버튼을 클릭합니다.
연락처 타임라인의 연락처 탭:
연락처 타임라인 위에서 연락처의 타임라인 위를 마우스로 가리킬 때 오른쪽 화면에 “+” 활동 추가를 클릭합니다.
모바일 앱:
모바일 앱의 활동 섹션에서 활동을 추가하려면 활동 섹션의 오른쪽 상단에 있는 “+”을 클릭하십시오.

Note: 대량으로 활동을 추가하는 방법을 알고 싶다면 이 기사를 확인하십시오.

참고: 활동 초대를 보내려면 필수적으로 캘린더 동기화가 활성화되어야 합니다. 캘린더를 어떻게 동기화하는지 이 글에서 알아보세요.

활동 스케줄링 프롬프트는 오른쪽에 하루 종일의 일정을 표시하고, 다음 활동을 스케줄링하기 위해 필요한 필드 옆에 표시됩니다.

이는 효율적으로 활동을 스케줄링하고, 이중 예약을 방지하며 필요에 따라 기존 활동을 다시 스케줄링하는 데 도움이 됩니다.

활동 스케줄 프롬프트에서 다음과 같은 활동 세부 정보를 입력할 수 있습니다:

제목 – 활동의 이름
유형 – 기본 또는 사용자 정의 활동 유형
시간, 날짜 및 기간 – 활동이 언제 그리고 얼마나 지속되는지
바쁨/여유 – 활동은 기본적으로 "여유"로 설정됩니다. 활동이 “바쁨”으로 설정된 경우, 고객은 스케줄러 링크를 통해 그 시간대를 예약할 수 없습니다.
노트 – 활동에 대한 설명. 이는 개인용이며 Pipedrive 계정 내에서만 볼 수 있습니다.

그 외에 주목해야 할 활동 필드는 다음과 같습니다:

손님, 위치, 또는 활동에 대한 설명을 추가하려면 활동 창의 시간, 날짜 및 기간 섹션 아래에 있는 섹션을 확장하십시오.

손님 – 활동에 초대하려는 사람들. 이는 당신의 기존 Pipedrive 연락처 또는 외부 이메일 주소일 수 있습니다.
- 손님 초대 – 이메일 주소 또는 Pipedrive 연락처 인물을 손님 섹션에 추가하면, 그들에게 이메일 활동 초대가 발송됩니다.
위치 – 활동의 주소. Pipedrive는 자동으로 위치가 Google 지도의 지리적 위치와 일치하는지 확인합니다. 활동 목록 뷰에서 위치를 클릭하여 Google 지도에서 볼 수 있습니다.

설명 – 활동에 대한 추가 세부 정보로, 외부 캘린더에 동기화됩니다. 활동에 추가된 메모와 달리, 설명은 활동에 추가된 모든 손님에게 공개적으로 표시됩니다.

활동 예약 창에서, 활동에 링크하고 싶은 소유자, 거래, 조직 및 연락처를 입력할 수 있습니다.

활동이 항목에 링크되면 해당 항목의 상세 페이지에 표시됩니다.

연결된 거래 - 거래에만 연결된 활동은 해당 거래에 연결된 연락처 및 조직에 자동으로 연결됩니다.
연결된 사람 - 사람 연락처에 연결된 활동은 해당 사람의 조직에 자동으로 연결됩니다.
연결된 조직 - 조직에 연결된 활동은 해당 조직에 연결된 거래나 연락처와 자동으로 연결되지 않습니다. 여러 거래 및 연락처가 각 조직에 연결될 수 있기 때문입니다.

활동을 완료하는 데 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다:

활동 목록이나 캘린더 보기, 연결된 항목의 상세 페이지 및 연락처 타임라인 보기에서 완료로 표시할 수 있습니다.
활동의 완료로 표시된 시간 필드는 활동을 완료로 표시할 때 업데이트됩니다.
만기일 필드는 항상 활동이 원래 예정된 시간과 날짜를 표시합니다.
활동의 만기일 필드를 수동으로 편집할 수는 있지만 - 심지어 과거로도 - 완료로 표시된 필드는 항상 활동이 완료로 표시된 시간을 나타냅니다.