기술 자료

활동은 Pipedrive에서 거래 성사를 위한 귀하의 예정된 모든 행동을 나타냅니다: 전화 통화, 점심 회의, 이메일 – 무엇이든, 사람 연락처, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 대해 일정을 잡을 수 있으므로 항상 다음에 무엇이 오는지 알 수 있습니다.

어디서 찾을 수 있나요

왼쪽 탐색 메뉴의 아이콘을 클릭하여 활동을 찾을 수 있습니다:

활동 추가

Pipedrive에서는 활동을 생성할 수 있는 여러 장소가 있습니다.

• 파이프라인 뷰의 거래 탭:
  거래 탭의 파이프라인 뷰에서 거래의 활동 아이콘을 클릭합니다.
  
  
  
• 상세 보기에서 거래, 프로젝트, 사람 또는 조직:
  해당 항목에 활동을 직접 연결하기 위해 활동 탭을 클릭합니다.
  
• 리드 뷰 내의 리드 인박스:
  리드 인박스에서 리드를 선택하고 상단의 “활동” 탭을 클릭하여 활동을 생성하고 리드에 연결합니다.
  
• 일정 또는 활동 탭의 목록 보기:
  활동 탭의 일정 또는 목록 보기에서 “+ 활동” 버튼을 클릭합니다.
  
• 연락처 탭의 연락처 타임라인:
  연락처의 타임라인 위에 마우스를 올리면 화면의 오른쪽에서 “+” > 활동 추가를 클릭합니다.
  
• 모바일 앱:
  귀하의 모바일 앱의 활동 섹션 오른쪽 상단에 있는 “+”를 클릭하여 활동을 추가합니다.

활동 예약하기

활동 예약하기 프롬프트는 오른쪽에 다음 활동을 예약하는 데 필요한 필드 옆에 하루의 전체 일정을 표시합니다.

이 기능은 활동을 효율적으로 예약하고 이중 예약을 방지하며 필요에 따라 기존 활동을 재조정하는 데 도움이 됩니다.

활동 예약하기 프롬프트에서는 다음 활동 세부 정보를 입력할 수 있습니다:

• 제목 – 활동의 이름
  
• 유형 – 기본 또는 사용자 정의 활동 유형
• 시간, 날짜 및 지속 시간 – 활동이 언제이며 얼마나 걸리는지
• 바쁨/한가함 – 활동은 기본적으로 "한가함"으로 설정됩니다. 활동이 "바쁨"으로 설정된 경우, 고객은 스케줄러 링크를 통해 해당 시간대를 예약할 수 없습니다.
• 메모 – 활동에 대한 설명입니다. 이는 비공식이며 Pipedrive 계정 내에서만 확인할 수 있습니다.

기타 주목할 만한 활동 필드:

• 마지막 활동 날짜 – 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜를 표시합니다.
• 다음 활동 날짜 – 아직 완료로 표시되지 않은 다음 예약된 활동의 날짜를 표시합니다.
• 업데이트 시간 – 항목에서 마지막으로 수행된 업데이트의 날짜(새 활동 생성, 필드 업데이트, 단계 이동 등)입니다.

게스트, 위치 또는 설명을 활동에 추가하려면 활동 창의 시간, 날짜 및 지속 시간 섹션 아래의 섹션을 확장하세요.

• 게스트 – 활동에 초대하고 싶은 사람들입니다. 이는 기존의 Pipedrive 연락처나 외부 이메일 주소일 수 있습니다.
  • 게스트 초대 – 이메일 주소나 Pipedrive 연락처 사람을 게스트 섹션에 추가하면 이메일 활동 초대가 발송됩니다.
• 위치 – 활동의 주소입니다. Pipedrive는 위치가 Google 지도상의 지리적 위치와 일치하는지 자동으로 확인합니다. 활동 목록 보기에서 위치를 클릭하면 Google 지도에서 확인할 수 있습니다.

설명 – 외부 캘린더와 동기화될 활동에 대한 추가 세부정보입니다. 활동에 추가된 메모와는 달리, 설명은 활동에 추가된 모든 게스트에게 공개적으로 표시됩니다.

거래 및 연락처 연결

활동을 일정 잡기 창에서, 활동에 연결하려는 소유자, 거래, 조직 및 개인 연락처를 입력할 수 있습니다.

활동이 항목에 연결되면 해당 항목의 상세 페이지에 표시됩니다.

• 연결된 거래 – 거래에만 연결된 활동은 자동으로 해당 거래에 연결된 연락인 및 조직에 연결됩니다.
• 연결된 개인 – 개인 연락처에 연결된 활동은 자동으로 해당 개인의 조직에 연결됩니다.
• 연결된 조직 – 조직에 연결된 활동은 해당 조직에 연결된 여러 거래 및 사람 연락처가 있을 수 있으므로 자동으로 거래나 사람 연락처에 연결되지 않습니다.

활동 완료하기

활동을 완료하는 것에 대해 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

• 활동 목록이나 달력 보기, 연결된 항목의 세부 페이지, 연락처 타임라인 보기에서 완료로 표시할 수 있습니다.
• 활동의 완료 시간 필드는 활동이 완료로 표시될 때 업데이트됩니다.
• 마감일 필드는 항상 활동이 원래 예정되었던 날짜와 시간을 표시합니다.
• 활동의 마감일 필드는 수동으로 수정할 수 있지만 – 심지어 소급적으로도 – 완료로 표시된 필드는 항상 활동이 완료된 시간이 반영됩니다.

활동 완료로 표시된 논리에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

활동 삭제

활동은 일정표와 목록 뷰에서 모두 삭제할 수 있습니다.

목록 뷰에서 활동을 삭제하려면 왼쪽 여백에서 하나 또는 여러 개의 활동을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭합니다:

일정표 뷰에서 활동을 삭제하려면 활동을 선택하고 휴지통 아이콘을 클릭합니다: