기술 자료

Pipedrive의 회의 일정 잡기 도구는 두 사람 모두에게 편리한 시간에 연락 유지하는 좋은 방법이며, 이메일 동기화 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

회의 일정 참여

파이프 드라이브에서 회의 일정 생성 또는 복사할 수있는 두 곳이 있습니다:

• 항목의 세부 정보보기 또는 메일 탭의 이메일 작성 상자에서 ”회의 일정”을 클릭

• 활동 탭으로 이동하고 화면의 왼쪽 상단에있는 ”회의 일정”을 클릭

링크 유형

파이프드라이브에서 고객에게 시간을 제안할 때 다음 중 어느 것을 제공하려는지 고려하십시오:

• 고객이 시간을 선택할 수 있게 일반 가용성
• 제안하려는 특정 시간

일반 가용성

일반 가용성은 고객이 예약할 수 있는 큰 시간프레임을 선택하는 것을 의미합니다.

가용성을 제공하기 위한 링크를 만들려면 가용성 관리 > 가용성 추가를 선택하거나 기본 값을 편집하세요.

특정 시간

특정 시간에 대한 일정을 잡는 것은 일회성 고객과의 약속을 위한 시간대를 만드는 것을 의미합니다. 점심회의나 예약된 전화 통화와 같이 반복되지 않는 약속에 적합합니다.

고객에게 제공할 캘린더의 빈 시간대 중에서 원하는 자리를 선택하려면 “시간 선택”을 선택하세요.

제안된 시간 관리

미팅 스케줄러 링크를 생성한 후에도 일반적인 및 특정한 가능한 시간을 조정할 수 있습니다.

일반적 가용성

활동 미팅 스케줄러 > 가용성 관리로 이동하여 새 링크를 추가하려면 “가용성 추가”를 선택하거나 기존 링크 중 하나를 편집하려면 클릭하십시오.

이 섹션에서는 회의 기간, 활성화할 날짜 및 시간대를 정의해야합니다. 필요에 따라 버퍼 및 시간 설정도 편집할 수 있습니다.

일반적 가용성 창에서는 미리보기, 공유 또는 클릭하여 휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.

• 확장
  지정된 미팅 스케줄러 링크에서 사용 가능한 시간 슬롯 보기
• 휴지통 아이콘
  미팅 스케줄러 링크 삭제
• 미리보기 아이콘
  링크 수신자가 볼 내용 미리보기
• 공유
  공유 가능한 미팅 스케줄러 링크 만들기

특정 시간 슬롯

미팅 스케줄러 > 시간 선택 로 이동하여 달력 보기를 사용하여 약속 날짜와 시간을 선택하십시오.

기존의 단일 시간 약속 링크를 편집하려면 시간 선택 위로 커서를 옮기고 기어 아이콘을 클릭하십시오.

시간대 예약

회의 일정 조정 가능성을 만들면 다음과 같은 방법으로 링크를 공유할 수 있습니다.

수동으로

활동 > 회의 일정 조정 으로 이동하여 가용성을 가리키면 초대 링크를 복사할 수 있습니다.

이메일

Pipedrive에서 작성된 이메일의 본문에 회의 일정 조정 링크를 직접 삽입하십시오.

웹사이트에 삽입

활동 > 회의 일정 조정 > 사용 가능성 관리로 이동합니다. 그런 다음 화면 오른쪽에 있는 “공유”를 클릭하십시오.

회의 링크를 삽입하기 위한 코드 부분을 복사하여 웹사이트에 붙여넣습니다.

고객이 예약을 만들기 위해 시간대를 선택하면 확인 이메일이 수신됩니다:

예약을 만드는 동시에 Pipedrive 활동 캘린더에 활동이 생성됩니다:

이 뷰에서 약속을 클릭하면 일정 보기의 스케줄러 캘린더로 리디렉션되어 약속을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

스케줄러 양식에 푸터 텍스트 추가하기

회의 일정 조정기 양식에 푸터 텍스트를 추가하려면 회의 세부 정보 창으로 이동하여 화면 하단에서 “+ 푸터 추가”를 클릭하십시오.

링크 수신자는 자신의 연락 정보를 제출할 때 푸터 텍스트를 볼 수 있습니다:

일정 삭제

활동 캘린더 보기로 이동하여 삭제하려는 약속을 클릭합니다.

회의 일정 캘린더로 리디렉션되며, 회의 시간 및 휴지통 아이콘을 선택할 수 있습니다.