기술 자료

Pipedrive의 회의 일정 잡기 도구는 두 사람 모두에게 편리할 때 고객과 연락을 유지하는 훌륭한 방법이며, 이메일 동기화 기능와 함께 사용할 수 있습니다.

회의 일정 조정기를 찾는 곳

Pipedrive의 여러 위치에서 회의 일정 조정기 링크를 생성하거나 복사할 수 있습니다:

• 이메일 동기화를 활성화한 경우, 이메일 작성기 창에서 “회의 일정 조정기”를 클릭할 수 있습니다.

• 이메일 동기화가 활성화되지 않은 경우, 상세 보기를 열고 “회의 일정 조정기”를 클릭할 수 있습니다.

• 활동 탭에서 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 ”회의 일정 조정기“를 클릭할 수 있습니다.

링크 유형

Pipedrive에는 두 가지 유형의 회의 링크가 있습니다. 일반 가용성은 고객이 선택할 수 있는 다양한 시간대를 제공하며, 특정 시간 링크는 일회성 회의를 위한 정확한 시간 슬롯을 제안할 수 있게 해줍니다.

일반 가용성

일반 가용성은 고객이 예약할 수 있는 더 넓은 시간대를 선택하는 것을 의미합니다.

가용성을 제공하는 링크를 만들려면 가용성 관리 > 가용성 추가를 선택하거나 기본값을 편집하세요.

특정 시간

특정 시간을 예약하는 것은 고객과의 일회성 약속을 위한 슬롯을 만드는 것을 의미합니다. 이는 점심 회의나 예정된 전화 통화와 같은 비정기적인 약속을 위해 설계되었습니다.

고객에게 제공하고 싶은 캘린더의 빈 자리를 선택하려면 “시간 선택”을 선택하세요.

제안된 시간 관리

회의 일정 링크를 생성한 후에도 일반 및 특정 가능한 시간을 조정할 수 있습니다.

일반 가능성

활동 > 회의 일정 관리 > 가능성 관리로 이동한 다음, 새 링크를 위해 “가능성 추가”를 선택하거나 기존 링크 중 하나를 클릭하여 편집합니다.

이 섹션에서는 회의 지속 시간, 가능성이 활성화될 날짜 및 시간대를 정의해야 합니다. 필요에 따라 버퍼 및 시간 설정도 편집할 수 있습니다.

일반 가능성 창에서 미리보기, 공유 또는 휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.

• 확장
  지정된 회의 일정 링크에서 사용 가능한 시간 슬롯을 확인합니다.
• 휴지통 아이콘
  회의 일정 링크를 삭제합니다.
• 미리보기 아이콘
  링크 수신자가 볼 내용을 미리 봅니다.
• 공유
  공유 가능한 회의 일정 링크를 생성합니다.

특정 시간 슬롯

회의 일정 > 시간 선택으로 이동하여 캘린더 보기를 사용하여 약속의 날짜와 시간을 선택합니다.

시간 선택 위에 커서를 올리고 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 기존 단일 시간 약속 링크를 편집할 수 있습니다.

시간 슬롯 예약

회의 일정 가능성을 생성한 후, 다음 방법으로 링크를 공유할 수 있습니다.

수동으로

활동 > 회의 일정 조정기로 가서 가능성 위에 마우스를 올려 초대 링크를 복사합니다.

이메일

Pipedrive에서 작성한 이메일 본문에 회의 일정 조정기 링크를 직접 삽입합니다.

웹사이트에 삽입

활동 > 회의 일정 조정기 > 가능성 관리로 가세요. 그런 다음 화면 오른쪽에서 “공유”를 클릭합니다.

회의 링크를 삽입할 스니펫을 복사하여 웹사이트에 붙여넣습니다.

고객이 약속을 만들기 위해 시간 슬롯을 선택하면 확인 이메일을 받게 됩니다:

약속 예약은 Pipedrive 활동 캘린더에 활동을 생성합니다:

이 보기에서 약속을 클릭하면 일정 조정기 캘린더 보기로 리디렉션되어 약속을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

스케줄러 양식에 바닥글 텍스트 추가하기

회의 스케줄러 양식에 바닥글 텍스트를 추가하려면 회의 세부정보 창으로 이동하여 화면 하단의 “+ 바닥글 추가”를 클릭하세요.

링크 수신자는 연락처 정보를 제출할 때 바닥글 텍스트를 보게 됩니다:

약속 삭제

활동 일정 보기로 이동하여 삭제하려는 약속을 클릭하세요.

회의 일정 관리 캘린더로 리디렉션되며, 여기서 회의 시간을 선택하고 휴지통 아이콘을 선택할 수 있습니다.