기술 자료

스프레드시트에서 Pipedrive로 데이터를 가져올 때, 각 항목이 성공적으로 가져와지기 위해 필수적인 필드를 포함하는 것이 중요합니다. 이 문서에서는 가져오기에 필수적인 필드에 대해 안내합니다.

Pipedrive로 데이터를 가져오는 방법에 대한 일반적인 정보를 원하신다면, 이 문서를 읽어보십시오.

리드

파이프드라이브의 모든 리드는 연락처 또는 조직과 연결되어야 합니다. 리드를 가져오려면 스프레드시트에 다음 중 하나가 필요합니다:

• 개인 이름
• 조직 이름

가져오기 매핑 시, 스프레드시트 열을 파이프드라이브 데이터 필드에 매핑해야 합니다. 가져오기가 완료되면 리드가 자동으로 연락처와 연결됩니다.

리드 가져오기와 함께 포함할 수 있는 다른 필드는 무엇인가요?

리드와 함께 노트 또는 소유자를 가져올 수도 있습니다.

딜

리드와 비슷하게, Pipedrive의 모든 거래에는 반드시 연락처나 조직이 연결되어 있어야 합니다. 거래를 가져오려면 최소 한 개의 거래 필드와 스프레드시트에서 다음 중 하나 이상을 추가해야 합니다:

• 개인 이름
• 조직 이름

거래 제목 필드를 포함하는 것이 좋지만 필수 사항은 아닙니다. 거래 제목을 포함하지 않으면 거래는 가져올 연락처의 이름을 자동으로 사용합니다.

거래 가져오기에 어떤 다른 필드를 포함할 수 있나요?

다음 거래 필드를 포함할 수도 있습니다:

• 소유자
• 단계
• 가치
• 예상 마감일
• 임의의 사용자 정의 필드

이력이 있는 거래나 이미 종료된 거래를 가져오는 경우 다음 필드를 사용할 수 있습니다:

• 당첨 시간
• 패한 시간
• 상태

가져올 때, 거래 제목은 자동으로 조직의 이름을 가져옵니다. 조직이 없는 경우 연락처의 이름을 사용합니다.

연락처: 사람과 조직

사람이나 조직을 가져 올 때, 연락처를 성공적으로 만들기 위해서는 오직 이름만 필수입니다. 그러나, 연락처를 더 잘 식별하고 중복을 피하기 위해 더 많은 필드를 추가하는 것이 좋습니다. Pipedrive가 가져오는 동안 중복을 탐지하는 방법에 대해서는 이 문서에서 자세히 알아보세요.

사람의 경우, 중복 생성을 방지하기 위해 다음을 추가하세요:

• 이메일 주소
• 전화번호

조직의 경우, 중복 생성을 방지하기 위해 다음을 포함하세요:

• 주소

조직과 사람은 별도로 생성할 수 있지만, 함께 가져오는 것을 권장하여 자동으로 링크되도록 합니다.

제품

제품을 가져오려면 스프레드시트에 제품 이름만 필요합니다.

제품 가져오기와 함께 포함할 수 있는 다른 필드는 무엇인가요?

가격 , 통화, 설명 및 임의의 사용자 정의 필드와 같은 다른 제품 필드도 포함할 수 있습니다.

노트

노트는 거래, 사람, 조직, 활동 및 리드 아래에 추가할 수 있으며 독립적으로 존재할 수 없습니다. 노트를 가져올 때 다음 중 하나(및 필수 필드)의 정보도 함께 포함해야 합니다:

• 조직
• 사람
• 거래
• 리드

어떤 다른 노트 필드를 포함할 수 있나요?

다음과 같은 필드를 노트에 추가할 수 있습니다:

• 노트 생성 날짜
• 노트 업데이트 날짜

활동

당분간, 활동에는 필수 입력 필드가 없습니다. 하지만 주제, 마감일, 유형 및 담당자와 연결된 거래, 리드 또는 연락처와 같은 정보를 포함하는 것이 좋습니다.

활동이 이미 완료되었다면, 다음과 같은 과거 필드를 포함할 수 있습니다:

• 완료 시간
• 완료로 표시된 시간 또는 마킹된 시간